Favorire la consapevolezza con un modello di offerta di prezzo di marca

Excel offre un'ampia gamma di modelli che è possibile personalizzare per uso aziendale.

1. Nella versione desktop di Excel fare clic su File > Nuovo.

2. Nella casella Cerca modelli online digitare Quotazioni e premere INVIO.

3. Fare clic su Offerta prezzo con imposta e quindi su Crea.
   
   

A questo punto è consigliabile aggiungere le personalizzazioni al modello, come illustrato nell'esempio seguente. Inizieremo con un logo.

1. Attivare i bordi per agevolare la spaziatura. Selezionare il contenuto del foglio di calcolo, fare clic con il pulsante destro del mouse, selezionare il pulsante Bordi e quindi tutti i bordi.
   
   

2. Fare clic su Inserisci > Illustrazione > Immagini e quindi aggiungere il logo.

3. Modificare il nome e lo slogan della società.

4. Compila l'indirizzo, il telefono e il sito Web della società.
   
   

5. Modificare il modello in base alle esigenze aziendali e ai requisiti di personalizzazione. Ecco un articolo che fornisce indicazioni su come formattare un foglio di calcolo di Excel.

Modalità di formattazione di un foglio di lavoro (microsoft.com)

Al termine, il modello potrebbe avere un aspetto simile all'esempio seguente.

Suggerimento: È consigliabile lasciare i tipi di carattere predefiniti. Dopo aver copiato il foglio di calcolo dell'offerta nei messaggi di posta elettronica, il rendering dei tipi di carattere avrà un rendering diverso in browser e client di posta elettronica diversi. Ovviamente, il modello sarà diverso da quello dell'esempio precedente. 

Dopo aver personalizzato il modello, è possibile salvarlo per riutilizzarlo.

1. Selezionare File > Salva con nome, selezionare un percorso (non importa dove) e quindi salvare come modello di Excel (*.xltx), come illustrato nell'esempio seguente. Una volta salvato come tipo di modello, Excel imposta automaticamente la posizione del modello per impostazione predefinita.
   
   

2. Digitare un nome per il modello. È consigliabile aggiungere la parola "modello" al nome file, in modo che sia facile da riconoscere.

3. Selezionare Salva.

Dopo aver salvato il modello per uso personale, è consigliabile salvarlo in OneDrive e quindi condividerlo con le persone dell'azienda che saranno responsabili della creazione delle offerte prezzo per i clienti.

1. In Excel selezionare File > Salva con nome e quindi salvare il file come modello di Excel (*.xltx) in OneDrive.

2. In Excel selezionare il pulsante Condividi .

3. Digitare i nomi o gli indirizzi di posta elettronica di tutti gli utenti con cui si vuole condividere il modello, aggiungere un messaggio e selezionare Invia. I destinatari riceveranno un messaggio di posta elettronica con un collegamento al modello.
   
   

4. Suggerimento: È anche possibile selezionare Condividi > Copia collegamento e quindi condividere il collegamento al modello nel modo desiderato, ad esempio in un messaggio di posta elettronica, un messaggio di chat o un documento.

Per altre informazioni sulla condivisione di file da OneDrive o sulla modifica delle autorizzazioni, vedere Condividere file e cartelle di OneDrive.

Ora si è pronti per usare il modello.

1. In Excel fare clic su File > Nuovo, selezionare Personale e il nome del modello salvato.
   
   

2. Compilare il modello con le informazioni necessarie, come illustrato nell'esempio seguente>
   
   

3. Selezionare Salva con nome e salvare il file come file XSLS in un percorso sicuro. Quando si salva il file, lo si salva come file del foglio di lavoro, non come modello.

Una volta compilato il modello, è possibile inviare il foglio di lavoro delle offerte di prezzo come allegato in Outlook.

1. Nella casella di ricerca di Excel digitare Invia e quindi selezionare Destinatario posta (come allegato), come illustrato nell'esempio seguente.
   
   

2. Nella casella A immettere il messaggio di posta elettronica del destinatario e quindi selezionare Invia.