Report 401K con vantaggi e detrazioni in un report

1. Nel menu Strumenti selezionare Personalizza >> Report Writer.Se sono stati caricati più di un dizionario, sarà necessario selezionare Dynamics come prodotto.

2. Fare clic sul pulsante Report.

3. Selezionare il pulsante Nuovo.

4. Si aprirà la finestra Definizione report e verrà immesso il nome report nella finestra Definizione report come " Report 401K" . Selezionare Retribuzioni come serie e Cronologia transazioni retribuzioni come tabella principale.

5. Deselezionare Ignora record vuoti nella sezione Opzioni formato.

6. Selezionare Orizzontale come Orientamento pagina.

7. Deselezionare Intestazione prima pagina e selezionare Usa RF per ultimo PF nella sezione Opzioni di stampa.

8. Selezionare il pulsante Tabelle per aprire la finestra Relazioni tra tabelle report.

9. Selezionare il pulsante Nuovo nella finestra Relazione tabella report e si apre la finestra Tabelle correlate.

10. Evidenziare la tabella Schema retribuzioni e selezionare il pulsante OK nella finestra Tabelle correlate.

11. Evidenziare lo schema retribuzioni nella finestra Relazioni tabella report e selezionare di nuovo il pulsante Nuovo.

12. Evidenziare la tabella Riepilogo dipendenti retribuzioni e selezionare il pulsante OK nella finestra Tabelle correlate

13. Selezionare Chiudi nella finestra Relazioni tra tabelle report. Selezionare il pulsante Ordina nella finestra Definizione report e si apre la finestra Definizione ordinamento

14. Selezionare il pulsante Ordina nella finestra Definizione report e si apre la finestra Definizione ordinamento.

15. Evidenziare ID dipendente nella casella di riepilogo Campi tabella e inserirlo nella casella di riepilogo Ordina per.

16. Selezionare OK nella finestra Definizioni di ordinamento.

17. Selezionare il pulsante Restrizioni nella finestra Definizione report e si apre la finestra Restrizioni report.

18. Selezionare il pulsante Nuovo nella finestra Restrizioni report e si apre la finestra Definizione restrizione report.

19. Immettere il nome della restrizione della data di fine del periodo di retribuzione.

20. Lasciare selezionata la tabella Report cronologia transazioni retribuzioni nella sezione Campi e selezionare Data di fine TRX nell'elenco Campi tabella. Selezionare Aggiungi campo.

21. Selezionare il pulsante " = " (uguale a) nella sezione Operatori.

22. Selezionare il tipo di data nella sezione Costanti e immettere la data di fine per l'esecuzione della retribuzione.***Tenere presente che sarà necessario modificare la restrizione data per la nuova data di fine del periodo di retribuzione ogni volta che si esegue il report. Selezionare Aggiungi costante.

23. Selezionare OK nella finestra Definizione restrizione report.

24. Selezionare di nuovo il pulsante Nuovo nella finestra Restrizioni report e si apre la finestra Definizione restrizione report.

25. Immettere il nome della restrizione di 401.000 vantaggi e solo detrazioni.

26. Lasciare selezionata la tabella Cronologia transazioni retribuzioni nella sezione Campi e selezionare Codice retribuzione nell'elenco Campi tabella. Selezionare Aggiungi campo.

27. Selezionare il pulsante " =" (uguale a) nella sezione Operatori.

28. Selezionare il tipo di stringa nella sezione Costanti e immettere il codice di detrazione di 401.000 euro. Il codice di detrazione è denominato 401K per qualsiasi valore fino all'8%. Selezionare Aggiungi costante.

29. Selezionare il pulsante OR nella sezione Operatori.

30. La tabella Cronologia transazioni retribuzioni dovrebbe comunque essere selezionata nella sezione Campi in modo da poter selezionare di nuovo Aggiungi campo dalla sezione Campi.

31. Selezionare il pulsante " =" (uguale a) nella sezione Operatori.

32. Il tipo di stringa nella sezione Costanti dovrebbe comunque essere selezionato e immettere il codice di detrazione aggiuntivo di 401.000. Ho una detrazione aggiuntiva di 401.000 euro per qualsiasi valore oltre l'8% e si chiama 401 KB. Selezionare Aggiungi costante.

33. Selezionare il pulsante OR nella sezione Operatori.

34. La tabella Cronologia transazioni retribuzioni dovrebbe comunque essere selezionata nella sezione Campi in modo da poter selezionare di nuovo Aggiungi campo dalla sezione Campi.

35. Selezionare il pulsante " = " (uguale a) nella sezione Operatori.

36. Il tipo di stringa nella sezione Costanti dovrebbe comunque essere selezionato e immettere il codice del vantaggio di 401.000. Il mio codice di vantaggio si chiama 401K proprio come la mia detrazione. Selezionare Aggiungi costante.
    
    
    L'espressione nell'espressione di restrizione dovrebbe essere
    UPR_Transaction_HIST. Payroll Code = " 401K" OR UPR_Transaction_HIST. Payroll Code =" 401KB" OR UPR_Transaction_HIST. Codice retribuzioni =" 401K" ***Tenere presente che i nomi dei codici di detrazione e benefit possono variare rispetto a quelli
    
    
    elencati sopra. Sostituire i nomi dei codici. Se non si hanno più detrazioni per 401k, è possibile eliminare la parte centrale dell'equazione.
    
    

37. Selezionare OK nella finestra Definizione restrizione report.

38. Chiudere la finestra Restrizioni report usando la casella di chiusura.

39. Selezionare il pulsante Layout nella finestra Definizioni report e si apre la finestra Layout report.

40. Selezionare Opzioni sezione report dal menu Strumenti.

41. Nella finestra Opzioni sezione report contrassegnare Intestazione pagina, Intestazione report, Corpo, Piè di pagina report e Piè di pagina pagina.

42. Selezionare il pulsante Nuovo nella sezione Piè di pagina aggiuntivi e si apre la finestra Opzioni piè di pagina.

43. Immettere l'ID piè di pagina dell'ID dipendente. Lasciare selezionata la tabella Report cronologia transazioni retribuzioni nella sezione Stampa quando vengono apportate modifiche ai campi e selezionare ID dipendente nell'elenco Campi.

44. Selezionare il pulsante OK nella finestra Opzioni piè di pagina.

45. Selezionare il pulsante OK nella finestra Opzioni sezione report.

46. Nella finestra Casella degli strumenti (Layout >> Casella degli strumenti) nella scheda Layout selezionare l'elenco a discesa che attualmente indica Transazione retribuzioni e selezionare Campi calcolati.

47. Selezionare il pulsante Nuovo nella casella degli strumenti per aprire la finestra Definizioni campi calcolati. Verranno creati otto campi calcolati o condizionali diversi da usare nel report.

48. Immettere Nome dipendente come Nome e selezionare Stringa come tipo di risultato.

49. Selezionare la scheda Funzioni e selezionare la funzione di strip nell'elenco a discesa. Selezionare Aggiungi.

50. Selezionare la scheda Campi e Schema retribuzioni come Risorsa e Cognome come campo.Selezionare Aggiungi.

51. Nel campo calcolato Espressione nella parte inferiore della finestra fare clic a destra di " )" in modo che lo stato attivo del cursore sia dopo " )".

52. Selezionare il pulsante CAT nella sezione Operatori.

53. È necessario indicare che si vuole inserire una virgola dopo il cognome e uno spazio prima del nome. Selezionare la scheda Costanti e Tipo di stringa.Con il cursore nel campo Costante immettere una virgola e quindi la barra spaziatrice. Selezionare Aggiungi.

54. Selezionare il pulsante CAT nella sezione Operatori.

55. Selezionare la scheda Funzioni e selezionare la funzione di strip nell'elenco a discesa. Selezionare Aggiungi.

56. Selezionare la scheda Campi e Schema retribuzioni come Risorsa e Nome come campo.Selezionare Aggiungi.
    
    
    L'espressione nell'espressione calcolata dovrebbe essere
    strip(UPR_MSTR. Cognome) # " , " # STRIP(UPR_MSTR. Nome)
    
    

57. Selezionare il pulsante OK nella finestra Definizione campo calcolato per salvare il nuovo campo calcolato. Il nome del dipendente dovrebbe essere visualizzato nella casella di riepilogo Campi calcolati della casella degli strumenti.

58. Selezionare di nuovo il pulsante Nuovo nella casella degli strumenti per aprire la finestra Definizioni campi calcolati. Questo è il secondo dei sette campi calcolati.

59. Immettere Detrazione 401K come Nome e selezionare Valuta come tipo di risultato.Contrassegna condizionale come tipo di espressione.

60. Nella scheda Campi selezionare Cronologia transazioni retribuzioni come Tipo di record Risorsa e Retribuzioni come campo.Selezionare Aggiungi.

61. Selezionare il pulsante " = " (uguale a) nella sezione Operatori.

62. Selezionare la scheda Costanti e Tipo di numero intero.Immettere 2 nel campo Costante. Selezionare Aggiungi.

63. Selezionare il pulsante " E " nella sezione Operatori.

64. Selezionare la scheda Campi Risorsa di Cronologia transazioni retribuzioni e Campo del codice retribuzioni.Selezionare Aggiungi.

65. Selezionare il pulsante " = " (uguale a) nella sezione Operatori.

66. Selezionare la scheda Costanti e Tipo di stringa.Immettere il codice di detrazione 401 mila nel campo Costante. Selezionare Aggiungi.

67. Fare clic una volta nell'espressione True Case per spostare lo stato attivo sul campo.

68. Selezionare la scheda Campi Resource of Payroll Transaction History e Field of UPR TRX Amount.Select Add.

69. Fare clic una volta nell'espressione Case False per spostare lo stato attivo sul campo.

70. Selezionare la scheda Costanti e Tipo di valuta.Il campo Costante deve essere predefinito con 0,00000, non modificare e selezionare Aggiungi.
    
    
    L'espressione nell'espressione condizionale deve leggere:
    UPR_Transaction_HIST. Tipo di record retribuzioni=2 AND UPR_Transaction_HIST. Payroll Code=" 401K"
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount Caso
    falso:
    0,00000 ***Tenere presente che i nomi dei codici di detrazione possono variare rispetto a quelli
    
    elencati sopra. Sostituire il nome del codice.
    
    

71. Selezionare il pulsante OK nella finestra Definizione campo calcolato per salvare il nuovo campo calcolato. La detrazione dovrebbe essere visualizzata nella casella di riepilogo Campi calcolati della Casella degli strumenti sopra Nome dipendente.

72. Selezionare di nuovo il pulsante Nuovo nella casella degli strumenti per aprire la finestra Definizioni campi calcolati. Questo è il terzo dei sette campi calcolati.

73. Immettere Detrazione 401 KB come Nome e selezionare Valuta come tipo di risultato.Contrassegna condizionale come tipo di espressione. Se non si hanno più detrazioni per 401k, è possibile eliminare la creazione di questo campo calcolato.

74. Nella scheda Campi selezionare Cronologia transazioni retribuzioni come Tipo di record Risorsa e Retribuzioni come campo.Selezionare Aggiungi.

75. Selezionare il pulsante " =" (uguale a) nella sezione Operatori.

76. Selezionare la scheda Costanti e Tipo di numero intero.Immettere 2 nel campo Costante. Selezionare Aggiungi.

77. Selezionare il pulsante "E" nella sezione Operatori.

78. Selezionare la scheda Campi Risorsa di Cronologia transazioni retribuzioni e Campo del codice retribuzioni.Selezionare Aggiungi.

79. Selezionare il pulsante " =" (uguale a) nella sezione Operatori.

80. Selezionare la scheda Costanti e Tipo di stringa.Immettere il codice di detrazione aggiuntivo di 401.000 nel campo Costante. Selezionare Aggiungi.

81. Fare clic una volta nell'espressione True Case per spostare lo stato attivo sul campo.

82. Selezionare la scheda Campi Resource of Payroll Transaction History e Field of UPR TRX Amount.Select Add.

83. Fare clic una volta nell'espressione Case False per spostare lo stato attivo sul campo.

84. Selezionare la scheda Costanti e Tipo di valuta.Il campo Costante deve essere predefinito con 0,00000, non modificare e selezionare Aggiungi.
    
    
    L'espressione nell'espressione condizionale deve leggere:
    UPR_Transaction_HIST. Tipo di record retribuzioni=2 AND UPR_Transaction_HIST. Payroll Code=" 401KB"
    
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount
    
    Caso falso:
    0,00000
    
    
    ***Tenere presente che il nome del codice di detrazione può variare rispetto a quelli elencati sopra. Sostituire il nome del codice. Se non si hanno più detrazioni per 401 mila euro, è possibile eliminare questo campo calcolato.
    
    

85. Selezionare il pulsante OK nella finestra Definizione campo calcolato per salvare il nuovo campo calcolato. La detrazione da 401 KB dovrebbe essere visualizzata nella casella di riepilogo Campi calcolati della Casella degli strumenti sotto Detrazione 401K.

86. Selezionare di nuovo il pulsante Nuovo nella casella degli strumenti per aprire la finestra Definizioni campi calcolati. Questo è il nostro quarto di sette campi calcolati.

87. Immettere 401K Benefit come Nome e selezionare Valuta come Tipo di risultato.Contrassegna condizionale come tipo di espressione. Contrassegnare Condizionale come tipo di espressione.

88. Nella scheda Campi selezionare Cronologia transazioni retribuzioni come Tipo di record Risorsa e Retribuzioni come campo.Selezionare Aggiungi.

89. Selezionare il pulsante " =" (uguale) nella sezione Operatori.

90. Selezionare la scheda Costanti e Tipo di numero intero.Immettere 3 nel campo Costante. Selezionare Aggiungi.

91. Selezionare il pulsante "E" nella sezione Operatori.

92. Selezionare la scheda Campi Risorsa di Cronologia transazioni retribuzioni e Campo del codice retribuzioni.Selezionare Aggiungi.

93. Selezionare il pulsante " =" (uguale a) nella sezione Operatori.

94. Selezionare la scheda Costanti e Tipo di stringa. Immettere il codice del vantaggio 401k nel campo Costante. Selezionare Aggiungi.

95. Fare clic una volta nell'espressione True Case per spostare lo stato attivo sul campo.

96. Selezionare la scheda Campi Resource of Payroll Transaction History e Field of UPR TRX Amount.Select Add.

97. Fare clic una volta nell'espressione Case False per spostare lo stato attivo sul campo.

98. Selezionare la scheda Costanti e Tipo di valuta.Il campo Costante deve essere predefinito con 0,00000, non modificare e selezionare Aggiungi.
    
    
    L'espressione nell'espressione condizionale deve leggere:
    UPR_Transaction_HIST. Tipo di record retribuzioni=3 AND UPR_Transaction_HIST. Payroll Code=" 401K"
    
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount
    
    Caso falso:
    0,00000
    
    
    ***Tenere presente che il nome del codice del vantaggio può variare rispetto a quelli elencati sopra. Sostituire il nome del codice.
    
    

99. Selezionare il pulsante OK nella finestra Definizione campo calcolato per salvare il nuovo campo calcolato. Il vantaggio dovrebbe essere visualizzato nella parte superiore della casella di riepilogo Campi calcolati della Casella degli strumenti.

100. Selezionare di nuovo il pulsante Nuovo nella casella degli strumenti per aprire la finestra Definizioni campi calcolati. Questo è il quinto dei sette campi calcolati. Se non si hanno altre detrazioni di 401.000 euro, è possibile eliminare la creazione di questo campo calcolato.

101. Immettere Totale detrazioni 401.000 come Nome e selezionare Valuta come tipo di risultato.Contrassegno calcolato come tipo di espressione.

102. Nella scheda Campi selezionare Campi calcolati come risorsa e Detrazione 401K come campo.Selezionare Aggiungi.

103. Selezionare il pulsante " + " (più o addizione) nella sezione Operatori.

104. Nella scheda Campi selezionare Campi calcolati come risorsa e Detrazione da 401 KB come campo.Selezionare Aggiungi.
     
     
     L'espressione nell'espressione calcolata dovrebbe essere:
     Detrazione 401K + 401 KB Detrazione
     
     ***Tenere presente che i nomi dei codici di detrazione possono variare rispetto a quelli elencati
     sopra. Sostituire i nomi dei codici. Se non si ha un'ulteriore detrazione di 401.000 euro, non è necessario creare questa espressione.
     
     

105. Selezionare il pulsante OK nella finestra Definizione campo calcolato per salvare il nuovo campo calcolato. Le detrazioni totali di 401.000 devono essere visualizzate nella casella di riepilogo Campi calcolati della Casella degli strumenti sotto Nome dipendente.

106. Selezionare di nuovo il pulsante Nuovo nella casella degli strumenti per aprire la finestra Definizioni campi calcolati. Questo è il sesto dei sette campi calcolati.

107. Immettere Totale 401K come Nome e selezionare Valuta come tipo di risultato.Contrassegno calcolato come tipo di espressione.

108. Nella scheda Campi selezionare Campi calcolati come Detrazioni Risorsa e Totale 401.000 come Campo.Selezionare Aggiungi.

109. Selezionare il pulsante " + " (più o addizione) nella sezione Operatori.

110. Nella scheda Campi selezionare Campi calcolati come risorsa e Vantaggio 401K come campo.Selezionare Aggiungi.
     
     
     L'espressione nell'espressione calcolata dovrebbe leggere: Totale
     detrazioni 401.000 + 401.000 benefit ***Se non è stato creato il campo calcolato Totale detrazioni 401.000, si aggiunge invece il campo calcolato Detrazione
     
     
     401K al vantaggio 401K.
     
     

111. Selezionare il pulsante OK nella finestra Definizione campo calcolato per salvare il nuovo campo calcolato. Il totale di 401.000 dovrebbe essere visualizzato nella casella di riepilogo Campi calcolati della Casella degli strumenti sotto Nome dipendente.

112. Selezionare di nuovo il pulsante Nuovo nella casella degli strumenti per aprire la finestra Definizioni campi calcolati. Questo è il settimo dei sette campi calcolati.

113. Immettere YTD Wages come Name e selezionare Currency come Result Type.Mark Calculated as the Expression Type.

114. Nella scheda Campi selezionare Riepilogo dipendente retribuzioni come Risorsa e Retribuzioni lorde come campo.Selezionare Aggiungi.A verrà visualizzata la finestra che chiede di "Immettere l'indice di matrice" e immettere 1.Selezionare OK

115. Selezionare il pulsante " + " (più o addizione) nella sezione Operatori.

116. Nella scheda Campi dovrebbero essere ancora selezionate le opzioni Riepilogo retribuzioni dipendenti e Retribuzioni lorde. Selezionare Aggiungi e di nuovo verrà visualizzata una finestra in cui viene chiesto di " Immettere l'indice di matrice ". Immettere 2 e scegliere OK.

117. Ripetere gli ultimi due passaggi incrementando l'indice di matrice di uno ogni volta fino a 12.
     
     
     L'espressione nell'espressione calcolata dovrebbe essere
     UPR_Employee_SUM. Retribuzioni lorde[1]+ UPR_Employee_SUM. Retribuzioni lorde[2]+ UPR_Employee_SUM. Retribuzioni lorde[3]+ UPR_Employee_SUM. Retribuzioni lorde[4]+ UPR_Employee_SUM. Retribuzioni lorde[5]+ UPR_Employee_SUM. Retribuzioni lorde[6]+ UPR_Employee_SUM. Retribuzioni lorde[7]+ UPR_Employee_SUM. Retribuzioni lorde[8]+ UPR_Employee_SUM. Retribuzioni lorde[9]+ UPR_Employee_SUM. Retribuzioni lorde[10]+ UPR_Employee_SUM. Retribuzioni lorde[11]+ UPR_Employee_SUM. Retribuzioni lorde[12]
     
     

118. Selezionare il pulsante OK nella finestra Definizione campo calcolato per salvare il nuovo campo calcolato. I salari YTD dovrebbero essere visualizzati nella parte inferiore della casella di riepilogo Campi calcolati della Casella degli strumenti.

119. Nello stesso elenco a discesa Della casella degli strumenti selezionato Campi calcolati selezionare Globals.Find Company Name e trascinare il campo nell'area dell'intestazione di pagina nel layout. È possibile lasciare le dimensioni predefinite oppure evidenziarlo e selezionare Strumenti >> Opzioni disegno report e modificare la modalità di stampa del campo nel report. Ho selezionato Dimensione carattere Arial 16, grassetto e allineamento al centro.

120. Nell'elenco Globals trascinare Company Name nell'area dell'intestazione del report nel layout. Ripetere gli stessi passaggi descritti in precedenza se si vuole modificare la visualizzazione.

121. I campi come Per fine periodo, ID esempio, Nome, Data utente e così via usano lo strumento Testo della casella degli strumenti.

122. I campi seguenti provengono dalla tabella Cronologia transazioni retribuzioni: Data di fine TRX e ID dipendente.

123. Il numero di previdenza sociale proviene dall'anagrafica retribuzioni.

124. I campi seguenti provengono dall'elenco Campi calcolati: Nome dipendente, Detrazione totale 401.000, Benefit 401K, Totale 401K e Retribuzioni YTD.

125. Data di sistema e Numero di pagina provengono dagli strumenti della casella degli strumenti.

126. Dopo aver visualizzato tutti i campi nella finestra del layout, fare clic una volta sul campo Totale detrazione 401.000 nel piè di pagina uno e quindi selezionare Strumenti >> Opzioni campo report.Verrà aperta la finestra Opzioni campo report e nell'angolo in basso a sinistra selezionare il tipo di campo Somma (potrebbe essere necessario scorrere fino alla fine della casella di riepilogo). Selezionare OK.

127. Fare clic una volta sul campo Benefit 401K nella finestra del layout e selezionare Strumenti >> Campo report Options.In finestra Opzioni campo report selezionare il tipo di campo Somma.Selezionare OK.

128. Fare clic una volta sul campo Totale 401.000 nella finestra del layout e selezionare Strumenti >> Campo report Options.In finestra Opzioni campo report selezionare il tipo di campo Somma.Selezionare OK.

129. Gli altri campi del piè di pagina di un'area dovrebbero avere tutti impostato correttamente il tipo di campo Dell'ultima occorrenza nella finestra Opzioni campo report. Tuttavia, è possibile verificare che ognuno di questi campi abbia la selezione corretta seguendo la stessa procedura ed evidenziando Ultima occorrenza.

130. Quando tutti i campi sono disposti nell'ordine in cui si vuole chiudere la finestra Layout report. Selezionare questa opzione per salvare le modifiche.

131. Fare clic su OK nella finestra Definizione report.

132. Nel menu File selezionare Great Plains Dynamics/eEnterprise.

133. Verificare che gli utenti che necessitano di questo report possano accedere al report personalizzato in Sicurezza. Tenere presente che tutti gli utenti hanno accesso automaticamente ai report personalizzati, quindi è necessario non consentire l'accesso a tali utenti che non dovrebbero essere in grado di stampare il report.
     
     
     Se si vuole stampare questo documento con stampe su schermo, contattare il supporto tecnico di Plains Payroll all'indirizzo 1-(888) GPS-SUPP (888-477-7877) o inviare un messaggio di posta elettronica
     a http://www.microsoft.com/dynamics/gp/default.mspx.

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