Rimborsi per chilometraggio dei dipendenti

Problema

Configurare e pagare rimborsi per chilometraggio ai dipendenti in Small Business Manager.


Risoluzione

Per rimborsare i dipendenti per chilometraggio, è necessario configurare un nuovo codice retribuzione usando il tipo di retribuzione Spese commerciali.


La procedura seguente illustra come impostare un nuovo codice paga per il chilometraggio:


1. Per creare un nuovo codice di pagamento, accedere a Impostazioni | Retribuzioni | Codice pagamento. Verrà aperta la Configurazione guidata codice retribuzioni.


2. Fare clic sul pulsante Aggiungi.


3. Selezionare Spese commerciali per il campo Tipo di retribuzione.


4. Immettere un codice paga e una descrizione per identificare il codice di pagamento.


5. Fare clic su Avanti e selezionare le imposte a cui il codice paga deve essere soggetto come richiesto dalla giurisdizione fiscale. È anche possibile immettere una percentuale di imposta federale e statale piatta.


6. Fare clic su Avanti e selezionare se accumulare o meno il tipo di malattia e ferie per questo codice paga. In genere, entrambe queste opzioni sono impostate su No per un codice di pagamento Spese commerciali.


7. Fare clic su Avanti e immettere le informazioni W-2 appropriate per questo codice paga.


8. Fare clic su Avanti e immettere un conto di registrazione per questo codice paga.

9. Fare clic su Aggiungi per creare il nuovo codice pagamento.



Dopo aver creato il nuovo codice paga per i rimborsi per chilometraggio, il nuovo codice deve essere assegnato ai individualemployees, se necessario. La procedura seguente illustra come assegnare il nuovo codice retribuzione ai singoli dipendenti:


1. Passare a Retribuzioni | Dipendenti | Codici.


2. Selezionare il dipendente a cui si vuole aggiungere il codice paga chilometraggio.


3.Fare clic sul pulsante Aggiungi e scegliere Codici pagamento.


4. Fare clic sull'elenco a discesa Codice paga e selezionare il codice di pagamento da impostare per il chilometraggio come identificato nel passaggio 4 precedente.


5. Immettere la tariffa di pagamento per cui si rimborsa il chilometraggio. In alternativa, è possibile immettere l'importo totale del rimborso se si rimborsa regolarmente lo stesso importo a questo dipendente. Nota: questa tariffa è solo informativo e non verrà usata per calcolare l'importo del rimborso del chilometraggio. La tariffa immessa in questo campo verrà visualizzata per impostazione predefinita nella finestra Movimento transazione retribuzioni.


6. Fare clic sul pulsante Aggiungi per creare il record del codice paga per il dipendente.


7. Ripetere i passaggi da 2 a 6 per ogni dipendente a cui si vuole aggiungere il codice paga chilometraggio.


Dopo l'impostazione del codice paga e l'aggiunta a un record dipendente, è necessario immettere una transazione per rimborsare il chilometraggio a un dipendente. La procedura seguente illustra l'immissione di una transazione di rimborso del chilometraggio:


1.Aprire la finestra Movimento transazione retribuzioni in Retribuzioni | Transazioni.


2. Immettere le date di inizio e di fine del periodo di pagamento.


3. Immettere o selezionare un ID dipendente.


4. Immettere o selezionare il codice paga chilometraggio.


5. Nella colonna Importo immettere l'importo totale in valuta che si sta rimborsando.


Nota: è necessario calcolare manualmente l'importo del rimborso e immetterlo nella colonna Importo. Questo importo non viene calcolato automaticamente dal sistema.


6. Chiudere la finestra Movimento transazione retribuzioni.


7. A questo punto, creare un'esecuzione dell'assegno andando su Retribuzioni | Creare assegni. Creare questa retribuzione come si farebbe normalmente e dovrebbe essere visualizzata la transazione di rimborso del chilometraggio appena immessa.

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