Un aggiornamento specifico del paese è disponibile per le fatture elettroniche per l'Austria in Microsoft Dynamics AX

Introduzione

In questo articolo viene descritto che un aggiornamento specifico del paese è disponibile per le fatture elettroniche per l'Austria in Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 e nel Service Pack 1 di Microsoft Dynamics AX 2009.

A decorrere dal 1 ° gennaio 2014, il governo austriaco impone fatturazione elettronica strutturata per il settore pubblico. In questo modo, le amministrazioni di partner quali fornitori e degli scambi di beni e servizi con i servizi federali di provider di servizi sono obbligati a emettere e inviare fatture elettroniche strutturate (e fatture). Causa l'austriaco IKT consolidamento Act (IKTKonG), le fatture cartacee basata inviate dai fornitori da 1.1.2014 non sono accettate.

Le società sono obbligate a sottoporsi-fatture e considerare i requisiti specifici di paese e alle norme europee per la fatturazione elettronica. Per la disponibilità del ebInterface standard XML austriaco-fattura, fatturazione elettronica è già sempre più utilizzata in Austria.

Organizzazioni di ottengono un vantaggio competitivo contro i concorrenti e sarà discografiche partner commerciali che già condurre elettronicamente la maggior parte delle proprie attività commerciali. Automatizzando il processo di fatturazione società verranno alleggerire la contabilità fornitori e clienti al personale di attività ripetitive e di basso valore aggiunto come manuale dei dati di trasparenza delle informazioni di fatturazione in sistemi interni, la riconciliazione manuale e messa a fuoco più sul servizio clienti, ottimizzazione del processo, migliorando così la comunicazione interna con altri reparti.

Un numero crescente di governi è impegnato a promuovere l'adozione di fatturazione elettronica mediante iniziative di e-Procurement nazionale ed europeo. Un quadro giuridico armonizzato e l'adozione di uno standard globale comune da due condizioni fondamentali per cogliere i vantaggi potenziali della fatturazione elettronica.

PEPPOL (Pan-europea pubblica acquisti on-line) è un progetto pilota strategico su larga scala avviato dalla Commissione europea e vari Stati membri UE per armonizzare e promuovere in particolare l'utilizzo degli appalti pubblici elettronici per aziende e PMI.

PEPPOL supporta l'implementazione di business altamente efficiente e di aggiudicazione degli appalti pubblici per la strada con le norme del contenuto, processi comuni e una piattaforma aperta di exchange in tutta Europa. L'infrastruttura PEPPOL dovrebbe diventare backbone per l'approvvigionamento in Europa con una rete di trasporto che consente il settore privato fare offerte per i contratti del settore pubblico all'interno dell'UE.

Reparti federale accetta e-fatture:

-Formato ebInterface (www.ebinterface.at) (austriaco Standard)

-PEPPOL formato (www.peppol.eu) (PEPPOL Standard)

-Non è supportato il formato PDF

Metodi di invio tramite l'accesso a USP:

-Immettere manualmente le fatture della formula fattura online

-manuale di caricamento di e-fatture

-automatico trasmissione tramite Webservice

Metodi di invio mediante trasmissione di infrastrutture di trasporto PEPPOL automatico di e-fatture in formato PEPPOL

La soluzione in Microsoft Dynamics AX per l'e-fatture si basa sul formato PEPPOL per l'Austria.

Ulteriori informazioni

Configurazione e-della fatturazione elettronica per Microsoft Dynamics 2012 e AX2012R2


Prerequisites

Prima di installare l'aggiornamento rapido per la fatturazione elettronica Austria, devono essere soddisfatti i seguenti prerequisiti:

• Viene attivata la chiave di configurazione austriaco .

• Viene definito un tre caratteri codice International Organization for Standardization (ISO) valuta per tutte le valute nel modulo valute (Contabilità generale > Impostazioni > valuta > valute). Questo codice ISO viene utilizzato per la fatturazione elettronica.

• La chiave di licenza per Application Integration Framework (AIF) è disponibile e AIF impostato per l'e-la fatturazione elettronica.

• Unità di magazzino vengono impostati in funzione United Nations Centre di agevolazione del commercio e standard di Electronic Business Information Content Management Group (UN/CEFACT ICG).

Impostazione e fatturazione elettronica

Completare le seguenti attività di installazione prima di generare fatture elettroniche in formato PEPPOL:

• Consente di impostare una persona giuridica nel modulo persone giuridiche . Per ulteriori informazioni, vedere "Le persone giuridiche (modulo)" nella Guida.

• Consente di impostare il paese e il codice ISO nel modulo persone giuridiche . I codici ISO vengono utilizzati per la fatturazione elettronica. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione indirizzo (modulo)" nella Guida.

• Impostare i tassi di cambio nel modulo tassi di cambio . Per ulteriori informazioni, vedere "Tassi di cambio (modulo)" nella Guida. Verificare che il valore nel campo codice valuta ISO per il codice valuta utilizzato per la fatturazione elettronica (ad esempio EUR per Euro) conforme allo standard ISO di tre caratteri.

• Consente di impostare i codici IVA per le fatture elettroniche nel modulo codici IVA . Per ulteriori informazioni, vedere "Creare diversi tipi di codici IVA" nella Guida.

• Impostare le unità di magazzino, secondo le norme di UN/CEFACT ICG, nel modulo unità , se richiesto per l'organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Unità di misura (modulo)" nella Guida.

• Consente di impostare una porta di integrazione avanzata. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare", modificare o eliminare una porta di integrazione avanzata nel manuale dello sviluppatore di Microsoft Dynamics AX.

Per poter generare fatture elettroniche in formato elettronico, è necessario completare anche le seguenti procedure:

• Configurare Microsoft Dynamics AX per e-la fatturazione elettronica

• Impostare gli account cliente per e-la fatturazione elettronica

• Impostare AIF per e-la fatturazione elettronica

• Impostare un gruppo batch per e-la fatturazione elettronica

• Consente di impostare l'elaborazione batch per l'e-fatturazione elettronica

• Impostare i processi batch ricorrenti

• Consente di impostare una fonte di finanziamento associata a parametri di eInvoice per un contratto di progetto

Configurare Microsoft Dynamics AX per e-la fatturazione elettronica


Le fatture elettroniche generate includono informazioni necessarie, ad esempio il contatto, numero di fattura e le informazioni sull'indirizzo. Queste regole vengono applicate quando le fatture vengono generate in modo da poter verificare che sono state immesse le informazioni corrette. Se vengono individuati errori, è possibile correggere gli errori prima di inviare le fatture al governo.

È necessario impostare le cartelle per salvare i messaggi di errore, i file XML e i file PEPPOL. Impostare la seguente struttura di cartelle in una posizione condivisa accessibile dal computer Server oggetti applicativi (AOS) e da qualsiasi computer client che vengono utilizzati come server batch nel sistema.

Per le fatture di progetto:

• \\Server\PEPPOL\Project\Error

• File \\Server\PEPPOL\Project\Processed

• \\Server\PEPPOL\Project\Source

• \\Server\PEPPOL\Project\Target

• \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

Fatture di vendita:

• \\Server\PEPPOL\Sales\Error

• File \\Server\PEPPOL\Sales\Processed

• \\Server\PEPPOL\Sales\Source

• \\Server\PEPPOL\Sales\Target

• \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

Le cartelle vengono utilizzate come segue:

• Errore : utilizzato per salvare i messaggi di errore che vengono generati quando il file XML viene convertito in standard PEPPOL.

• File elaborati – utilizzato per salvare i documenti dopo essere stati elaborati. I documenti vengono spostati dalla cartella di origine a questa cartella.

• Origine – utilizzato per salvare il file XML generato da Microsoft Dynamics AX.

• Destinazione : utilizzato per salvare il file PEPPOL una volta elaborato il file XML.

• XSLT – utilizzato per contenere il file eProjectInvoice o eSalesInvoice.

Impostare gli account cliente per e-la fatturazione elettronica

Utilizzare il modulo clienti per specificare l'indirizzo e informazioni di contatto per ogni società che è necessario generare le fatture elettroniche. È possibile creare contatti nel modulo contatti e assegnare il contatto a un conto cliente. Le informazioni di contatto sono incluse quando si genera una fattura elettronica per un cliente. Per ulteriori informazioni, vedere "Clienti (modulo)" nella Guida.

1. Fare clic su Contabilità clienti > comune > clienti > tutti i clienti per aprire la pagina di elenco di tutti i clienti .

2. Fare doppio clic su un conto cliente o il Riquadro azionifare clic su cliente per creare un conto cliente. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare un record cliente" nella Guida.

3. Fare clic sulla scheda dettaglio fatturazione e consegna e quindi selezionare la casella di controllo per utilizzare la fatturazione elettronica per le transazioni cliente eInvoice .

4. Fare clic sulla scheda dettaglio indirizzi e quindi immettere le informazioni di indirizzo primario.

5. Nel Riquadro azioni, fare clic sulla scheda cliente e quindi fare clic su contatti > Aggiungi contatti per aprire il modulo dei contatti .

6. Creare un contatto per il cliente selezionato.

7. Chiudere il form.

Impostare AIF per e-la fatturazione elettronica

Utilizzare il modulo porte in uscita per configurare le impostazioni di AIF per generare e-fatture elettroniche. È possibile creare una porta in uscita e configurare i servizi e adattatori per la porta in uscita.

È necessario cercare i nuovi adattatori e i servizi prima di configurare le porte in uscita per la prima volta. La configurazione della porta viene coinvolto quando viene apportata una modifica nella struttura oggetti applicativi (AOT). È inoltre necessario eseguire questi rilevamento ogni volta che viene apportata una modifica che interessa la configurazione della porta all'AOT.

1. Fare clic su Amministrazione sistema > Impostazioni > servizi e Application Integration Framework > porte in uscita per aprire il modulo porte in uscita .

2. Creare una porta in uscita e quindi nel campo nome della porta , immettere un nome per la porta in uscita.

3. Nel campo Descrizione immettere una descrizione per la porta in uscita.

4. Nel campo Adapter selezionare adapter del File system. Questo adattatore viene utilizzato per creare e salvare l'e-fatture elettroniche.

5. Nel campo URI , specificare il percorso della cartella di origine per salvare le vendite. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare Microsoft Dynamics AX per e-la fatturazione elettronica.

6. Fare clic sulla scheda dettaglio personalizzazioni del contratto di servizio e scegliere servizio operations per aprire il modulo di operazioni di selezione del servizio.

7. Selezionare SalesSalesEInvoiceService, SalesSalesEInvoiceService.getKeys e SalesSalesEInvoiceService.getChangedKeys per rendere disponibili per essere utilizzati dalla porta e quindi spostare le fatture di vendita contrassegnato servizi all'elenco di operazioni di servizio selezionato .

8. Chiudere il modulo.

9. Nel modulo porte in uscita , selezionare la casella di controllo Personalizza documenti nella scheda dettaglio di personalizzazioni del contratto di servizio e quindi fare clic su criteri dati per aprire il modulo criteri dati documento .

10. Fare clic su Abilita tutto per attivare tutti i criteri dati e quindi chiudere il modulo.

11. Scegliere le opzioni di elaborazione dettaglio; impostazione predefinita il formato di codifica UTF-8.

12. Fare clic sulla scheda dettaglio di risoluzione dei problemi: modalità di registrazione: tutte le versioni del documento

13. Nel modulo porte in uscita , fare clic su Attiva per utilizzare la porta per scambiare dati tramite AIF.

14. Chiudere il modulo.

Nota: Analogamente, è possibile creare una porta in uscita per le fatture di progetto. Nel campo URI , specificare la cartella di origine per le fatture di progetto e selezionare ProjProjEinvoiceService.Read nel modulo Seleziona operazioni di servizio .


Impostare un gruppo batch per e-la fatturazione elettronica

Utilizzare il modulo gruppi Batch per impostare un gruppo batch per elaborare le fatture utilizzando processi batch. Per ulteriori informazioni, vedere "Gruppo Batch (modulo)" nella Guida.

1. Fare clic su Amministrazione sistema> Impostazioni > gruppo Batch per aprire il modulo gruppo Batch .

2. Creare un gruppo batch per elaborare le fatture di progetto o di vendita.

3. Fare clic sulla scheda server Batch , selezionare un server e quindi spostarlo all'elenco server selezionati .

4. Chiudere il modulo.

Consente di impostare l'elaborazione batch per l'e-fatturazione elettronica

Utilizzare il modulo processo Batch per impostare l'elaborazione batch per l'e-la fatturazione elettronica. È possibile elaborare le fatture elettroniche utilizzando processi batch. Per ulteriori informazioni, vedere "Panoramica dell'elaborazione Batch" nella Guida.

È necessario impostare un processo batch per le fatture elettroniche di vendita in uscita e un altro processo batch per le fatture elettroniche di progetto in uscita.

1. Fare clic su Amministrazione sistema > informazioni > processi Batch > processi Batch per aprire il modulo processo Batch .

2. Selezionare o creare un processo e quindi fare clic su Visualizza attività per aprire il modulo attività Batch .

3. Creare tre attività per il processo batch. Queste attività devono utilizzare i nomi delle classi seguenti:

   • AifOutboundProcessingService

   • AifGatewaySendService

   • EInvoiceFileTransform_OIOUBL

4. Nel campo della società , selezionare la società che il processo batch è stato impostato.

5. Selezionare l'attività che utilizza il nome della classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

6. Nel campo gruppo Batch , selezionare un gruppo batch.

7. Selezionare l'attività che utilizza il nome della classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL e quindi fare clic su Aggiorna per aggiornare i dati del form.

8. Fare clic su parametri per aprire il modulo di Trasformazione di File XSL OIOUBL fattura elettronica .

9. Specificare il percorso dell'origine, destinazione, elaborati file e cartelle di archiviazione di file di errore. Per il percorso del file XSLT, selezionare il file eSalesInvoice o eProjectInvoice .

10. Fare clic su OK.

11. Per impostare l'ordine in cui verranno eseguito le operazioni batch nel modulo attività Batch nella scheda Panoramica selezionare l'attività batch che utilizza il nome di classe AifGatewaySendService (la seconda attività). Consente di impostare una condizione per l'attività da eseguire al termine dell'attività batch che utilizza il nome della classe AifOutboundProcessingService (la prima attività).

12. Nel riquadro inferiore, creare una nuova condizione.

13. Nel campo ID attività , selezionare l'attività batch che utilizza il nome di classe AifOutboundProcessingService .

14. Nel campo stato previsto , selezionare finito.
    Nota: Analogamente, selezionare l'attività batch che utilizza il nome della classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL e impostare la condizione per eseguire l'attività batch al termine dell'attività batch che utilizza il nome della classe AifGatewaySendService .

15. Chiudere il form.

Impostare i processi batch ricorrenti

Utilizzare il modulo ricorrenza per specificare i criteri di ricorrenza per i processi batch. Per ulteriori informazioni, vedere "Ricorrenza (modulo)" nella Guida.

1. Fare clic su Amministrazione sistema > informazioni > processi Batch > processi Batch per aprire il modulo processo Batch .

2. Selezionare il processo batch di fatture elettroniche in uscita.

3. Fare clic su ricorrenza per aprire il modulo ricorrenza .

4. In informazioni sul fuso orario, intervallo di ricorrenzae gruppi di campi modello ricorrente , specificare le opzioni desiderate e quindi fare clic su OK.

5. Nel modulo processo Batch , selezionare il processo batch, fare clic su funzioni > Modifica stato, quindi fare clic su in attesa.

6. Chiudere il modulo.

Consente di impostare una fonte di finanziamento associata a parametri di eInvoice per un contratto di progetto

È necessario assegnare una fonte di finanziamento per un contratto di progetto. Inoltre, è necessario impostare i parametri di eInvoice per la fonte di finanziamento per poter generare una fattura di progetto o una nota di accredito fattura progetto come file XML. Utilizzare il modulo Dettagli origine Funding per impostare una fonte di finanziamento per un contratto di progetto.

1. Fare clic su Gestione progetti e contabilità > comune > progetti > contratti di progetto per aprire la pagina elenco contratti di progetto .

2. Fare doppio clic su un contratto di progetto o nel Riquadro azioni, fare clic su contratto di progetto per creare un contratto di progetto. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare un contratto di progetto" nella Guida.

3. Nel modulo contratti di progetto , fare clic sulla scheda dettaglio Funding origini e quindi creare una fonte di finanziamento del contratto di progetto. Per ulteriori informazioni, vedere "Assegnazione fonti di finanziamento per un contratto di progetto" nella Guida.

4. Nel campo, selezionare il conto cliente selezionato per la casella di controllo di eInvoice .

5. Fare clic su dettagli, fare clic nel modulo Dettagli origine Funding il dettaglio di altri .

6. Selezionare la casella di controllo specifico della riga per specificare conti dimensione per ogni riga di fattura di progetto e quindi immettere un numero di conto dimensione nel campo conto dimensione .
   Nota: Deselezionare la casella di controllo specifico della riga per specificare un conto dimensione per la fattura di progetto e quindi immettere un conto dimensione nel campo conto dimensione .

7. Chiudere il form.

Configurazione e-della fatturazione elettronica per Microsoft Dynamics AX2009SP1

Prerequisites
Prima di installare l'aggiornamento rapido per la fatturazione elettronica Austria, devono essere soddisfatti i seguenti prerequisiti:

• Viene attivata la chiave di configurazione austriaco .

• Viene definito un tre caratteri codice International Organization for Standardization (ISO) valuta per tutte le valute nel modulo tassi di cambio (Contabilità generale > Impostazioni > tassi di cambio). Questo codice ISO viene utilizzato per la fatturazione elettronica.

• La chiave di licenza per Application Integration Framework (AIF) è disponibile e AIF impostato per l'e-la fatturazione elettronica.

• Unità di magazzino vengono impostati in funzione United Nations Centre di agevolazione del commercio e standard di Electronic Business Information Content Management Group (UN/CEFACT ICG). Viene attivata la chiave di configurazione austriaco .

• Viene definito un tre caratteri codice International Organization for Standardization (ISO) valuta per tutte le valute nel modulo valute (Contabilità generale > Impostazioni > valuta > valute). Questo codice ISO viene utilizzato per la fatturazione elettronica.

• La chiave di licenza per Application Integration Framework (AIF) è disponibile e AIF impostato per l'e-la fatturazione elettronica.

• Unità di magazzino vengono impostati in funzione United Nations Centre di agevolazione del commercio e standard di Electronic Business Information Content Management Group (UN/CEFACT ICG).

Impostazione e fatturazione elettronicaPer poter generare fatture elettroniche, è necessario completare le seguenti procedure:• Configurare Microsoft Dynamics AX per e-la fatturazione elettronica• Impostare account cliente per fatturazione elettronica elettronici• Impostare AIF per fatturazione elettronica elettronico • Impostare i canali per e-la fatturazione elettronica• Consente di impostare i servizi AIF e le azioni di AIF per fatturazione elettronica elettronico • Impostare gli endpoint della fatturazione elettronica elettronico • Impostare un gruppo batch per e-la fatturazione elettronica• Impostare l'elaborazione batch per l'e-fatturazione elettronica• Impostare processi batch ricorrenti• Aggiungere un conto cliente all'elenco di vincoli endpoint Configurare Microsoft Dynamics AX per e-la fatturazione elettronica

Le fatture elettroniche generate includono le informazioni necessarie, ad esempio il numero di fattura e l'indirizzo. Queste regole vengono applicate quando le fatture vengono generate in modo da poter verificare che sono state immesse le informazioni corrette. Se vengono individuati errori, è possibile correggere gli errori prima di inviare le fatture al governo.

È necessario impostare le cartelle per salvare i messaggi di errore, i file XML e i file PEPPOL. Impostare la seguente struttura di cartelle in una posizione condivisa accessibile dal computer Server oggetti applicativi (AOS) e da qualsiasi computer client che vengono utilizzati come server batch nel sistema.

Per le fatture di progetto:

•       \\Server\PEPPOL\Project\Error  

• I file \\Server\PEPPOL\Project\Processed

•       \\Server\PEPPOL\Project\Source  

•       \\Server\PEPPOL\Project\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Project\XSLT  

Fatture di vendita:

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Error 

• I file \\Server\PEPPOL\Sales\Processed

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Source 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT 

Le cartelle vengono utilizzate come segue:

• Errore – utilizzato per salvare i messaggi di errore generati quando il file XML viene convertito in standard PEPPOL.

• Processed files – utilizzato per salvare i documenti dopo essere stati elaborati. I documenti vengono spostati dalla cartella di origine a questa cartella.

• Origine – utilizzato per salvare il file XML generato da Microsoft Dynamics AX.

• Target : utilizzato per salvare il file PEPPOL una volta elaborato il file XML.

XSLT – utilizzato per contenere il file eProjectInvoice o eSalesInvoice.

Impostare gli account cliente per e-la fatturazione elettronica
Utilizzare il modulo clienti per specificare l'indirizzo e informazioni di contatto per ogni società che è necessario generare le fatture elettroniche. È possibile creare contatti nel modulo contatti e assegnare il contatto a un conto cliente. Le informazioni di contatto sono incluse quando si genera una fattura elettronica per un cliente. Per ulteriori informazioni, vedere "Clienti (modulo)" nella Guida.

1. fare clic su Contabilità clienti > Moduli comuni > Dettagli cliente per aprire la maschera clienti .

2. selezionare o creare un conto cliente. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare un conto cliente" nella Guida.

3. fare clic sulla scheda installazione e quindi selezionare la casella di controllo per utilizzare la fatturazione elettronica per le transazioni cliente eInvoice .

4. fare clic sulla scheda indirizzi e quindi immettere le informazioni di indirizzo primario.

5. Chiudere il modulo. Nota: È necessario aggiornare l'elenco dei vincoli dell'endpoint ordine cliente e all'endpoint progetto per includere il conto cliente che viene creato una volta completata l'installazione iniziale di e-la fatturazione elettronica. Per ulteriori informazioni, vedere aggiunta di un conto cliente all'elenco di vincoli di endpoint.

Impostare AIF per e-la fatturazione elettronica 
Utilizzare il modulo impostazioni globali per specificare le impostazioni predefinite AIF per tutti gli scambi di documenti e utilizzare il modulo endpoint locali per configurare endpoint locali. Gli endpoint sono i punti di origine per i messaggi inviati e le destinazioni per i messaggi ricevuti. Utilizzare il modulo adapter di trasporto per attivare e configurare l'adapter di trasporto per lo scambio di dati tramite AIF.

Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni globali (form)," "Locale il punto finale (form)," e "Trasporto schede (modulo)" della Guida in linea e "configurazione e gestione AIF" nellaGuidaall'amministrazione di Database e Server.

1. fare clic su base > Impostazioni > Application Integration Framework > impostazioni globali per aprire il moduloimpostazioni globali di Integration Framework. 

2. nel campo formato di codifica predefinito , selezionare UTF-8.

3. Chiudere il modulo.

4. fare clic su base > Impostazioni > Application Integration Framework > endpoint locali per aprire il modulo endpoint locali .

5. nel campo società , selezionare la società per cui vengono generate e-fatture.

6. nel campo endpoint locale , immettere un endpoint locale.

7. Chiudere il modulo.

8. fare clic su base > Impostazioni > Application Integration Framework > adapter di trasporto per aprire il modulo adapter di trasporto .

9. nel campo classe di adattatori , selezionare AifFileSystemAdapter. Questo adattatore viene utilizzato per creare e salvare il file XML.

10. selezionare la casella di controllo attivo per indicare che è possibile utilizzare la scheda.

11. nel campo direzione selezionare Ricevere o inviare. Chiudere il modulo.

Impostare i canali per e-la fatturazione elettronica
Utilizzare il modulo canali per creare canali di vendita e fatture di progetto in AIF. Per ulteriori informazioni, vedere "Canali (modulo)" nella Guida.

È necessario creare cartelle di origine per salvare le fatture di vendita e progetto come file XML prima di creare canali. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare Microsoft Dynamics AX per la fatturazione elettronica.

1. fare clic su base > Impostazioni > Application Integration Framework > canali per aprire il modulo canali .

2. creare un canale per una fattura di vendita.

3. nei campi nome e ID di canale , immettere un identificatore di canale e un nome per il canale di vendita.

4. selezionare la casella di controllo attivo per indicare che il canale può essere utilizzato e può scambiare messaggi.

5. nel campo Adapter selezionare adapter del file system.

6. nel campo direzione selezionare in uscita.

7. nel campo indirizzo , immettere il percorso della cartella in cui vengono salvati i file XML. I file vengono salvati nella cartella di origine per le fatture di vendita.

8. Chiudere il modulo.

Consente di impostare i servizi AIF e le azioni di AIF per e-la fatturazione elettronica

Utilizzare i moduli di Servizi AIF e le azioni per configurare i servizi e le azioni da utilizzare con AIF. Per ulteriori informazioni, vedere "Azioni AIF (modulo)" e "Servizi AIF (modulo)" nella Guida.

1. fare clic su base > Impostazioni > Application Integration Framework > servizi per aprire il modulo Servizi AIF .

2. fare clic su Aggiorna per visualizzare un elenco di servizi e operazioni, se necessario.

3. selezionare la casella di controllo attivato per i servizi SalesSalesEInvoiceService e ProdProjEInvoiceService .

4. Chiudere il modulo. Nel modulo Azioni (base > Impostazioni > Application Integration Framework > Azioni), verificare che la casella di controllo attivato sia selezionata per le azioni SalesSalesEInvoiceService e ProdProjEInvoiceService. Read .

Impostare i punti finali per e-la fatturazione elettronica
Utilizzare il modulo endpoint per configurare gli endpoint, che sono i destinatari, per le fatture di vendita in uscita e le fatture di progetto in uscita. Per ulteriori informazioni, vedere "procedura: inviare e ricevere automaticamente i documenti elettronici" e "Endpoints (form)" nella Guida.

1. fare clic su base > Impostazioni > Application Integration Framework > endpoint per aprire il modulo endpoint .

2. creare un endpoint e quindi nei campi nome e ID dell'Endpoint , immettere un identificatore e il nome dell'endpoint.

3. nel campo ID endpoint locale , immettere un endpoint locale, ovvero la società che genera le fatture elettroniche.

4. fare clic sulla scheda Generale e quindi nel campo ID canale in uscita , selezionare il canale impostati per la fattura di progetto o di vendita. Per ulteriori informazioni, vedere impostare i canali per la fatturazione elettronica.

5. nella casella formato di codifica predefinito , selezionare UTF-8.

6. fare clic sulla scheda vincoli e quindi selezionare i conti cliente per cui vengono generate le fatture elettroniche.

7. fare clic sulla scheda utenti e quindi selezionare l'utente o il gruppo che può utilizzare l'endpoint selezionato.

8. salvare il punto finale e quindi fare clic su criteri azioni per aprire il modulo Criteri azioni per Endpoint .

9. nel campo ID azione , specificare l'azione (SalesSalesEInvoiceService o ProdProjEInvoiceService. Read) da utilizzare per l'endpoint selezionato.

10. fare clic sulla scheda Generale e nel campo stato , selezionare attivatoe nel campo modalità registrazione selezionare Registra tutti.

11. salvare i criteri azioni per endpoint.

12. Selezionare un'azione e quindi fare clic su Configura per aprire il modulo Mapping di valori .

13. fare clic sulla scheda elementi e quindi nel campo valore documento gruppo di campi Gestione numeri articolo , selezionare non specificato. Questa operazione è necessaria per generare fatture elettroniche per fatture a testo libero. Nel campo valore documento gruppo di campi unità movimentazione e Gestione magazzino numeri gruppo di campi, selezionare la nostra.

14. fare clic sulla scheda altri dati di base e quindi nel campo valore documento gruppo di campi di gestire i codici valuta , selezionare il codice valuta ISO. I campi valore documento i metodi di consegna per la gestione, gestire i termini di consegnae codice spese varie di gestione di gruppi di campi, selezionare la nostra.

15. Chiudere il modulo Mapping di valori .

16. nel modulo Criteri azioni per Endpoint , fare clic su Criteri dati per aprire il modulo Criteri dati di parametro .

17. fare clic su Criteri dati per aprire il modulo criteri dati azioni per Endpoint e quindi fare clic su Set > Abilita tutto per selezionare tutti i campi.

18. Chiudere i moduli criteri dati azioni per Endpoint, Criteri dati per parametried Endpoint Action Policies .

19. nel modulo endpoint , fare clic sulla scheda Panoramica e quindi selezionare la casella di controllo Attiva per gli endpoint. Chiudere il modulo.

Impostare un gruppo batch per e-la fatturazione elettronica

Utilizzare il modulo gruppo Batch per impostare un gruppo batch per elaborare le fatture utilizzando processi batch. Per ulteriori informazioni, vedere "Gruppo Batch (modulo)" nella Guida.

1. fare clic su amministrazione> configurazione > gruppo Batch per aprire il modulo gruppo Batch .

2. creare un gruppo batch per elaborare le fatture di progetto o di vendita.

3. fare clic sulla scheda server Batch , selezionare un server e quindi spostarlo all'elenco server selezionati .

4. Chiudere il modulo gruppo Batch per salvare le modifiche.



Consente di impostare l'elaborazione batch per l'e-fatturazione elettronica

Utilizzare il modulo processo Batch per impostare l'elaborazione batch per l'e-la fatturazione elettronica. È possibile elaborare le fatture elettroniche utilizzando processi batch. Per ulteriori informazioni, vedere "informazioni sull'elaborazione batch" nella Guida.

È necessario impostare un processo batch per le fatture elettroniche di vendita in uscita e un altro processo batch per le fatture elettroniche di progetto in uscita.

1. fare clic su base > informazioni > processi Batch per aprire il modulo processo Batch .

2. creare o selezionare un processo e quindi fare clic su Visualizza attività per aprire il modulo attività Batch .

3. per il processo batch, creare tre attività che utilizzano i nomi delle classi seguenti:

• AifOutboundProcessingService 

• AifGatewaySendService 

•       EInvoiceFileTransform_OIOUBL 

4. selezionare l'attività che utilizza il nome della classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

5. nel campo gruppo Batch , selezionare un gruppo batch.

6. premere CTRL + S per salvare l'attività batch.

7. selezionare l'attività che utilizza il nome della classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL e quindi fare clic su parametri per aprire il modulo di trasformazione file XSL OIOUBL fattura elettronica .

8. specificare il percorso dell'origine, destinazione, percorso e la memorizzazione dei file elaborati e cartelle di archiviazione di file di errore. Per il percorso del file XSLT, selezionare il percorso per il file esalesinvoice_no_oioubl.xsl per vendita in uscita le fatture elettronica, o il percorso per il file eprojectinvoice_no_oioubl.xsl per le fatture elettroniche di progetto in uscita.

9. scegliere OK per chiudere il modulo di trasformazione file XSL OIOUBL fattura elettronica .

10. per impostare l'ordine in cui vengono eseguite le operazioni batch nel modulo attività Batch nella scheda Panoramica selezionare l'attività batch che utilizza il nome di classe AifGatewaySendService (la seconda attività).

11. consente di impostare una condizione per l'attività batch selezionato da eseguire al termine dell'attività batch che utilizza il nome della classe AifOutboundProcessingService (la prima attività).

• Nel riquadro inferiore, premere CTRL + N per creare una condizione e quindi nel campo ID attività , selezionare l'attività batch che utilizza il nome di classe AifOutboundProcessingService .

• Nel campo stato previsto , selezionare finito.

Nota: È inoltre possibile selezionare l'attività batch che utilizza la classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL

nome e impostare la condizione per eseguire l'attività batch quando l'attività batch che utilizza AifGatewaySendService il nome della classe è terminata. Chiudere il form.

Impostare i processi batch ricorrenti

Utilizzare il modulo ricorrenza per specificare i criteri di ricorrenza per i processi batch. Per ulteriori informazioni, vedere "informazioni sull'elaborazione batch" e "Ricorrenza (modulo)" nella Guida.

1. fare clic su base > informazioni > processi Batch apre il modulo processo Batch .

2. selezionare il processo batch di fatture elettroniche in uscita.

3. fare clic su ricorrenza per aprire il modulo ricorrenza , impostare il processo batch e quindi fare clic su OK.

4. nel modulo processo Batch , selezionare il processo batch, fare clic su funzioni > Modifica statoe quindi selezionare in attesa. Chiudere il form.
Aggiungere un conto cliente all'elenco di vincoli endpoint

Utilizzare il modulo endpoint per aggiornare l'elenco di vincoli per il punto finale dell'ordine cliente e all'endpoint progetto per includere il conto cliente che viene creato una volta completata l'installazione iniziale di e-la fatturazione elettronica.

1. fare clic su Basic > Impostazioni > Application Integration Framework > endpoint per aprire il modulo endpoint.

2. nel campo id Endpoint, selezionare un endpoint che utilizza l'azione SalesSalesEInvoiceService.

3. fare clic sulla scheda vincoli e quindi aggiungere un conto cliente.

4. nel campo tipo di vincolo, selezionare il cliente.

5. nel campo ID vincolo , selezionare il conto cliente.

Nota: È anche possibile aggiungere il conto cliente all'elenco di vincoli degli endpoint per le fatture di progetto. Selezionare l'endpoint che utilizza l'azione ProdProjEInvoiceService. Read . Chiudere il modulo.


Registrazione delle fatture e la generazione di file XML  

È possibile registrare le fatture di vendita, fatture a testo libero, fatture di progetto e le note di accredito e generare il file XML che possono essere inviato al governo. È inoltre possibile registrare più fatture mediante elaborazione batch. Per ulteriori informazioni, vedere "Registra un ordine batch" nella Guida. I file fattura elettronica vengono creati nella cartella condivisa specificata per l'attività del processo batch EInvoiceFileTransform_OIOUBL il processo batch.
 

Stato

Microsoft ha confermato che questo è un problema dei prodotti Microsoft elencati nella sezione "Si applica a".

Nota: Si tratta di un articolo a "Pubblicazione Veloce" creato direttamente all'interno dell'organizzazione di supporto Microsoft. Le informazioni qui contenute nelle viene fornite come-in risposta a problemi emergenti. Per la velocità in rendendo disponibili, i materiali possono includere errori tipografici e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Per altre considerazioni, vedere Condizioni di utilizzo .