ギフト券やプロモーションクーポンは、新しい顧客やリピート顧客をビジネスに引き出すことで、マーケティング戦略において重要な役割を果たすことができます。 しかし、ビジネスの発展に役立つ本当に機能しているかどうかをどのように確認できますか? 時間とマーケティング予算を最大限に活用するには、マーケティングの取り組みの成功を追跡して、どのマーケティング戦術がどの顧客に対して効果的であるかを判断できるようにする必要があります。
ギフト券やクーポンなどのマーケティング商品の成功を追跡する最も簡単な方法の 1 つは、配布する各ギフト券またはクーポンに追跡番号またはコードを追加することです。 ギフト券またはクーポンが引き換えられたら、これらの追跡番号を使用して顧客の応答を記録して分類できます。
この記事では、Publisher で作成したギフト券またはクーポンのバッチに追跡番号を追加する方法について説明します。
追跡のアプローチ
パブリケーションに追跡情報を組み込む場合は、いくつかの異なるアプローチを取ることができます。 たとえば、次のいずれかを実行できます。
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ギフト券に一意の番号を追加する 各証明書で一意の番号を使用すると、ギフト証明書がいつ引き換えられたか、誰が、どの製品またはサービスに引き換えたかを追跡できます。 さらに、一意の追跡番号を追加することで、ギフト券が重複したり、複数回引き換えられたりしないようにすることができます。
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顧客の応答を追跡するための特定のコードをクーポンに追加する さまざまなマーケティング メッセージ、広告、またはプロモーションに異なるコードを使用します。 これらのコードを使用すると、顧客がオファーについて学習した方法を追跡できます。 誰がビジネスに引き寄せられ、顧客の注目を集めるかについて学ぶほど、将来のマーケティング活動に集中することができます。
注: 入場チケットやラッフル チケット、請求書、その他の種類のパブリケーションに順次番号を追加する必要がある場合も、同じ方法を使用できます。
手順 1: 追跡番号を一覧表示するデータ ソースを作成する
差し込み印刷を使用して、追跡番号を含む商品券またはクーポンのバッチを作成するには、追跡番号を一覧表示する列を含むデータ ソースを設定する必要があります。 パブリケーションに追跡番号のみを追加する場合は、追跡番号のデータ ソースを作成します。 差し込み印刷を使用して、顧客名や住所などの追加情報を文書に挿入する場合は、使用する名前と住所のデータも一覧表示するデータ ソースに追跡番号の列を追加できます。
Publisher、Excel、Access、または Outlook を使用して、差し込み印刷プロジェクトのデータ ソースを作成できます。 ただし、ギフト券やクーポンの追跡コードとして使用する一意のシーケンシャルな番号の大きなリストを作成する場合は、Excel を使用してこのリストをすばやく生成できます。
Excel を使用して一意の追跡番号の一覧を作成する
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Excel で、新しいワークシートまたは既存のワークシートを開きます。
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追跡番号を追加する列の最初のセルに、 追跡番号などのラベルを入力し、Enter キーを押して下の行に移動します。
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列の 2 番目のセルに、系列の最初の追跡番号の番号を入力します。 たとえば、「 1,000」と入力します。
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下のセルで、上のセルに入力した番号に 1 を追加し、その数値を入力します。 たとえば、「 1,001」と入力します。
これにより、作成する一連の数値のパターンが確立されます。
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値が入力されている最初の 2 つのセルを選びます。
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塗りつぶしハンドル
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必要な数の追跡番号を作成したら、ファイルを保存します。
特定の事前に定義された追跡コードをデータ ソースに追加する
顧客の応答を追跡して分類するために使用する特定のコード番号のセットを既に開発している場合は、差し込み印刷に使用する予定のデータ ソースの列にこれらの番号を入力できます。
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Excel で、新しいワークシートまたは既存のワークシートを開きます。
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データを入力する列の最初のセルをクリックします。
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追跡コードなどのラベルを入力し、Enter キーを押して下の行に移動します。
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追跡コードを入力し、Enter キーを押して下の行に移動します。
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使用する予定のすべての追跡コードが一覧表示されるまで、繰り返します。
注: 特定の追跡コードを共有するギフト証明書またはクーポンの複数のコピーを作成するには、列内に同じ番号を複数回入力します。
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必要な数の追跡コードを作成したら、ファイルを保存します。
手順 2: 発行元を使用してギフト証明書またはクーポンを作成する
Publisher を使用してギフト証明書またはクーポンパブリケーションを作成するには、事前に設計されたギフト証明書の発行から始めるか、最初からギフト証明書を設計します。
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事前に設計されたパブリケーションを選択するには、[ ギフト証明書 ] カテゴリを選択して目的のギフト証明書テンプレートを見つけ、そのテンプレートに基づいて証明書を開き、デザインし、保存します。
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証明書をゼロから設計するには、完全に空白のパブリケーションから始めるか、既存のパブリケーションを調整します。 名刺、はがき、ラベルなどの小規模な出版物の種類は、クーポンとして機能するように適応させることができます。 チラシやパンフレットは、ギフト券として使用するために適応することができます。 詳細については、「 パブリッシャーでパブリケーションを作成する」を参照してください。
手順 3: 差し込み印刷を使用して、文書に追跡コードを追加する
データ ソースで追跡番号の一覧を設定し、パブリケーションを設計したら、追跡番号の一覧を文書とマージして、それぞれ一意の追跡番号を表示するギフト証明書またはクーポンのバッチを作成する準備が整います。
この特定の差し込み印刷プロジェクトには、次の 4 つの広範な手順が含まれます。
パブリケーションをデータ ソースに接続する
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追跡番号の一覧を含むデータ ソースを保存して閉じます。
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パブリッシャーのギフト証明書を開くか、パブリケーションクーポン開きます。
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[ 差し込み印刷 ] タブで、[ 差し込み印刷 ] メニューをクリックし、[ ステップ バイ ステップ差し込み印刷ウィザード] をクリックします。
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[ 差し込み印刷 ] 作業ウィンドウの [ 受信者リストの作成] で、[ 既存のリストを使用する] を選択し、[ 次へ: 受信者リストを作成または接続する] をクリックします。
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[ データ ソースの選択 ] ダイアログ ボックスで、追跡番号を含むデータ ソースを探し、ファイルを選択して、[ 開く] をクリックします。
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データ ソースが Excel ワークシートの場合は、[テーブルの選択] ダイアログ ボックスの一覧から目的のワークシートを 選択 します。
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[ 差し込み印刷の受信者 ] ダイアログ ボックスで、差し込み印刷に含める追跡コードを選択できます。 含めるレコードの横にある [チェック] ボックスを選択し、除外するレコードの横にある [チェック] ボックスをオフにします。
リストのエントリのうち一部だけを使用する場合は、特定のフィールドまたは条件でリストをフィルター処理できます。 リストをフィルター処理した後、チェック ボックスをオンまたはオフにして、レコードを指定または除外できます。
リスト内のアイテムをフィルター処理する
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フィルター処理を行う項目の列の見出しの横にある矢印をクリックします。
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次のいずれかをクリックします。
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[(データなし)] をクリックすると、対応するフィールドが空白のレコードがすべて表示されます。
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[(データあり)] をクリックすると、対応するフィールドに情報が含まれるレコードがすべて表示されます。
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(詳細) [ フィルターと並べ替え ] ダイアログ ボックスが開きます。このダイアログ ボックスを使用すると、複数の条件を使用してフィルター処理できます。 [フィルターと並べ替え] ダイアログ ボックスは、[差し込み印刷の宛先] ダイアログ ボックスで [アドレス帳の絞り込み] の [フィルター] をクリックして開くこともできます。
ヒント: 同じ情報を共有するレコードがデータ ソース内に複数含まれており、列の固有の値が 10 個以下である場合には、特定の情報でフィルター処理できます。 たとえば、オーストラリアを国/地域として一覧表示するレコードが複数ある場合は、 オーストラリアでフィルター処理できます。
[差し込み印刷の宛先] ダイアログ ボックスには、指定されたレコードのみが表示されます。 すべてのレコードをもう一度表示するには、(すべて) をクリックします。
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リストのアイテムを並べ替える
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[差し込み印刷の宛先] ダイアログ ボックスで、並べ替える項目の列の見出しをクリックします。
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すべての項目をすばやく選択または選択解除するには、チェック ボックス列の見出しをオンまたはオフにします。
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複数の条件を使用して並べ替えるには、[差し込み印刷の受信者] ダイアログ ボックスの [受信者リストの絞り込み] で [並べ替え] をクリックします。 [ フィルターと並べ替え ] ダイアログ ボックスで、並べ替える条件を選択します。
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[OK] をクリックします。
文書にデータ フィールドを挿入する
使用するデータ ソースにパブリケーションを接続した後、追跡番号を表示する場所にデータ フィールドをパブリケーションに挿入できます。
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[ 差し込み印刷 ] 作業ウィンドウの [ 文書の準備] で、追跡番号データ フィールドをクリックし、ギフト証明書の任意の場所にドラッグします。
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顧客名や住所など、データ ソースに追加情報のデータ フィールドを挿入する場合は、それらのフィールド名を文書にドラッグします。
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データ フィールドに書式設定を適用してマージされたデータの外観を変更する場合は、フィールドを選択し、[ 書式 ] タブをクリックして目的のオプションを選択します。
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[差し込み印刷] 作業ウィンドウの下部にある [次へ: マージされた文書を作成する] をクリックします。
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パブリケーションを保存します。
差し込みをプレビューする
マージを完了する前に、マージ結果をプレビューして、文書内で追跡番号が表示されるようにします。 差し込み印刷は、2 つの方法でプレビューできます。レイアウトを調整して個々のクーポンまたはギフト券のレイアウトを確認したり、印刷する準備をしているときは、印刷されたシートでクーポンやギフト券の配置をプレビューしたりできます。
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[ メーリング ] タブで、[ 結果のプレビュー] をクリックします。
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![[戻る] ボタン](https://support.content.office.net/ja-jp/media/f3a06519-b628-41cc-8510-eca50008ee91.gif)
マージされたパブリケーションを印刷する
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[ 差し込み印刷 ] 作業ウィンドウの [ マージされた文書の作成] で、[ 印刷] をクリックします。
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[ 印刷 ] ページで、印刷レイアウトをプレビューし、目的の印刷オプションを選択し、[ 印刷] をクリックします。
