営業連絡先の詳細を表示および更新する

注: 最新のヘルプコンテンツをできるだけ早く、お客様がお使いの言語で提供したいと考えております。このページは、自動翻訳によって翻訳されているため、文章校正のエラーや不正確な情報が含まれている可能性があります。私たちの目的は、このコンテンツがお客様の役に立つようにすることです。お客様にとって役立つ情報であったかどうかを、このページの下部でお知らせください。簡単に参照できるように、こちらに英語の記事があります。

注: お客様データの詳細を表示する問題が発生した場合、または顧客や製品の詳細については、非表示にすることを確認する場合は、詳細を表示するのには、ブラウザーを更新してください。

Duet Enterprise for Microsoft SharePoint and SAPを表示でき、コラボレーションワークスペースでの販売連絡先に関する情報を更新します。Duet の売上の連絡先情報への変更は、適切な権限を持っている Duet and SAP のユーザーが利用できるように、SAP に保存されます。

オフラインのときも、Microsoft Outlook を使用して営業連絡先を表示できます。この機能は、出張中 (たとえば営業先訪問中) でインターネットに接続できない場合に便利です。出張前に、SharePoint から Outlook に営業連絡先を同期できます。これにより、営業連絡先を通常の Outlook 連絡先として表示、変更、または削除できます。後で SAP に接続したときに、連絡先を再同期して、連絡先に対して行った変更を SharePoint に表示し、SAP に保存できます。

営業連絡先の詳細を表示する

営業連絡先の詳細を表示するには、次の操作を行います。

顧客センターでは、販売の連絡先の詳細を表示し、[ワークスペースを開く] をクリックする顧客の名前の横にある下矢印をクリックします。
コラボレーションワークスペースのページで、[営業連絡先の詳細を表示する営業連絡先の名前の横にある [ ] アイコンをクリックします。
[連絡先の表示] をクリックします。[連絡先 – アイテムの表示] ウィンドウが表示されます。

ページの先頭へ

営業連絡先の詳細を更新する

営業連絡先の詳細を更新するには、次の操作を行います。

顧客センターでは、営業連絡先の詳細を更新し、[ワークスペースを開く] をクリックする顧客の名前の横にある下向きの矢印をクリックします。
コラボレーションワークスペース] ページで、[営業連絡先] で [ ] をクリックし、[ 連絡先の編集] をクリックします。連絡先: アイテムの編集] ウィンドウが表示されます。
[連絡先 - アイテムの編集] ウィンドウで、関連情報を追加または変更し、[保存] をクリックします。