Microsoft Plannerのポートフォリオを使用して複数のプランを管理する

Plannerでポートフォリオを作成する 

作業を開始するには、Teams でPlannerを開くか、planner.cloud.microsoft にアクセスしてブラウザーから直接Plannerにアクセスします。 PlannerとProject Plan 3 またはPlannerライセンスとProject Plan 5ライセンスがある場合は、左側のナビゲーション ウィンドウの [マイ デイ]、[マイ タスク]、[マイ プラン] の下に [マイ ポートフォリオ] タブが表示されます。

次に、次の手順に従います。 

1. [ マイ ポートフォリオ ] タブを選択し、右上隅にある [ + 新しいポートフォリオ] ボタンを選択します。
   
    

2. ポートフォリオのわかりやすい名前を入力します。

3. ポートフォリオを既存のグループと共有する場合は、ドロップダウンから適切なグループを選択し、[ 作成] を選択します。

ポートフォリオが作成されたら、計画の追加と進捗状況の追跡を効率的に開始できます。 

ポートフォリオにプランを追加する 

ポートフォリオにプランを追加するには、次の手順に従います。 

1. 新しく作成したポートフォリオ内の [ プラン ] タブに移動します。

2. [ + プランの追加] ボタンを選択すると、作成したプランや共有プランなど、使用可能なすべての プレミアム プラン の一覧が表示されます。
   
   

3. 追加するプランの名前を選択します。

4. [ 接続] を選択して、プランをポートフォリオにリンクします。 これにより、ポートフォリオ データを最新の状態に保つためにスケジュールされたフローが設定されます。

プランが追加されると、次のようなキー属性が表示されます。 

• プロジェクト マネージャー

• 進行状況 (達成率)

• 開始日

• 終了日

これらのフィールドはポートフォリオ内 でのみ表示 され、編集できません。 ただし、[ 状態] フィールドを手動で設定して、[未開始]、[オントラック]、[危険時]、[オフトラック]、[クローズ] の各オプションを使用して進行状況を追跡できます。 

ロードマップ ビューを構築する 

計画とその関連するタスクのポートフォリオを視覚的なタイムラインとして表示する場合は、[ロードマップ] タブを選択します。 ポートフォリオに追加した各プランは、ロードマップ ビューに個別の行として自動的に表示されます。 

Project for the webのロードマップ機能に既に精通している場合は、Plannerのロードマップ ビューで、次のような同じ機能または類似の機能の多くを共有します。 

• ロードマップにタスクを追加する

• マイルストーンを追跡するための重要な日付を追加する

• 個々のタスクの状態を更新する

• プラン行の詳細を編集する

• ロードマップ ビューをカスタマイズする

シームレスなコラボレーションのためにポートフォリオを共有する 

コラボレーターとポートフォリオを共有するには、[ポートフォリオ] ヘッダーの右上隅にある [ メンバーの表示と追加 ] を選択します。 ここから、ポートフォリオを共有する新しいグループを作成するか、既存のグループを追加できます。