ブランド価格見積もりテンプレートを使用して認知度を高める

常にブランドを共有しながら、再利用できるブランド化された顧客見積もりテンプレートを作成し、時間と労力を節約する方法について説明します。

私は何を学ぶでしょうか?

Excel スプレッドシートテンプレートに独自のロゴ、色、フォントを追加して、メールにコピーして顧客に送信できるプロフェッショナルな顧客見積もりを作成する方法。
同僚とテンプレートを共有する方法。

何が必要ですか?

fabrikam 価格見積もりテンプレートのデザイン

Excel には、ビジネスで使用するためにカスタマイズできるさまざまなテンプレートが用意されています。

この時点で、次の例に示すように、テンプレートにブランド化を追加します。ロゴから始めます。

間隔に役立つ罫線をオンにします。スプレッドシートのコンテンツを選択し、右クリックして [罫線] ボタンを選択し、[ すべての罫線] を選択します。
[図 > 図> 挿入] をクリックし、ロゴを追加します。
会社名とスローガンを変更します。
会社の住所、電話、Web サイトを入力します。
ビジネスニーズとブランド化の要件を満たすようにテンプレートを変更します。 Excel スプレッドシートの書式設定方法に関するガイダンスを提供する記事を次に示します。

完了すると、テンプレートは次の例のようになります。

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ヒント: 既定のフォントは残しておくことをお勧めします。見積もりスプレッドシートが電子メールにコピーされると、フォントは異なるブラウザーと電子メールクライアントで異なる方法でレンダリングされます。明らかに、テンプレートは上記の例とは異なります。

テンプレートをカスタマイズしたら、再利用のために保存できます。

[ ファイル ] > [名前を付けて保存] を選択し、場所 (場所は関係ありません) を選択し、次の例に示すように Excel テンプレート (*.xltx) として保存します。テンプレートの種類として保存すると、既定でテンプレートの場所が自動的に設定されます。
テンプレートの名前を入力します。 "テンプレート" という単語をファイル名に追加することをお勧めします。そのため、簡単に認識できます。
[保存] を選択します。

個人用のテンプレートを保存したら、OneDrive に保存し、顧客の価格見積もりの作成を担当するビジネスのユーザーと共有します。

Excel で、[ ファイル] > [名前を付けて保存] を選択し、ファイルを Excel テンプレート (*.xltx) として OneDrive に保存します。
Excel で、[ 共有 ] ボタンを選択します。
テンプレートを共有するユーザーの名前またはメールアドレスを入力し、メッセージを追加して、[送信] を選択 します。受信者は、テンプレートへのリンクを含む電子メールを受信します。
ヒント: [ 共有 ]> [ リンクのコピー ] を選択し、メール、チャットメッセージ、ドキュメントなど、必要に応じてテンプレートへのリンクを共有することもできます。

OneDrive からのファイルの共有またはアクセス許可の変更の詳細については、「 OneDrive のファイルとフォルダーを共有する」を参照してください。

これで、テンプレートを使用する準備ができました。

Excel で、[ ファイル ] > [ 新規作成] をクリックし、[ 個人用 ] と保存したテンプレートの名前を選択します。
次の例に示すように、テンプレートに必要な情報を入力>
[ 名前を付けて保存] を 選択し、ファイルを .xsls ファイルとして安全な場所に保存します。ファイルを保存するときは、テンプレートではなくワークシートファイルとして保存します。