はじめに
2019 年 7 月 4 日に、2019 年 9 月 1 日から拘束力を持つ商品およびサービスに対する税に関する法律は、宣言 (Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT) で構成される電子文書に報告する義務を導入しています (Jednolity Plik Kontrolny VDEK – "JPK_VDEK") – JPK-V7M。
Microsoft Dynamics 365 Finance では、JPK_V7M形式がサポートされています。 一般的な機能ドキュメントを読むには、 レジスタを使用した VAT 宣言 (JPK-V7M、VDEK) - Finance |Dynamics 365 |Microsoft Learn。 初期機能リリースとその他の更新プログラムの詳細については、次の KB 記事を参照してください。
文書番号 |
タイトル |
Dynamics 365 Finance で 2020 年 10 月 1 日から JPK_VAT (VAT VAT) を置き換えるJPK_V7M |
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Dynamics 365 Finance のレジスタ (JPK_V7M) を使用した標準監査ファイル VAT 宣言の補足パック I |
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Dynamics 365 Finance の Excel 形式の JPK-V7M (VDEK) を登録した VAT 宣言 |
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レジスタ JPK-V7M (VDEK) を使用した VAT 宣言により、Dynamics 365 Finance での部分生成の可能性が解除される |
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レジスタ JPK-V7M (VDEK) を使用した VAT 宣言 – Dynamics 365 Finance での必須の分割支払いレポート |
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Dynamics 365 Finance のポーランド語 Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M) の "RO/FP" ドキュメントの種類に関する小売固有のシナリオ |
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ポーランド: JPK_V7M (VDEK) - 手続き型マーキングの強化 |
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ポーランド: Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M, VDEK) Dynamics 365 Finance の 2021 年 7 月の変更 |
この記事では、 2022 年 1 月 1 日から JPK-V7M(2) のレポート期間に必要な JPK-V7M レポートのスキーマの変更を実装することに専念しています。
JPK-V7M のバージョン 2 の変更の概要
JPK-V7M のバージョン "2" には、次の変更が導入されています。
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XSD バージョン 2。2022 年 1 月 1 日以降のレポート期間に有効です。
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P_26タグの説明が"Wysokość podatku należnego z tytułu importu towarpfx rozliczanego zgodnie z art. に変更されました。 33a ustawy"
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P_53の計算が "P_51> 0 の場合、それ以外の場合は P_53 = 0 (P_48 + P_49 + P_52) - P_38> = 0 に変更され、計算P_53 = P_48 - P_38 + P_49 + P_52それ以外の場合は 0 が表示されます。
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Deklaracja ノードの下に新しいP_540 タグが導入されました: "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w dmze 15 dni: 1 – tak"。
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P_55 タグの説明が "Zwrot na rachunek VAT podatnika w crashe 25 dni: 1 - tak" に変更されました
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P_56 タグの説明が"Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w dmze 25 dni (art. 87 ust。 6 ustawy: 1 - tak"
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Deklaracja ノードの下に新しいP_560 タグが導入されました:"Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w dmze 40 dni: 1 - tak"。
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P_57 タグの説明が "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w dmze 60 dni: 1 - tak" に変更されました
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P_58 タグの説明が "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w dmze 180 dni: 1 - tak" に変更されました
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Deklaracja ノードの下に新しいP_660タグが導入されました。 "Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie cplicatności, oktdeeych mowa w art. 109b ust。 4 ustawy: 1 - tak".
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Ewidencja ノード下の TdowoduSprzedazy タグの値の説明は、"Wypełnić zgodnie z § 10 ust" を参照して変更されました。 5 rozporządzenia 2019 r, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ナワrtych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarpfx i usług (Cz. U. z 2019 r. poz. 1988 年、z późn。 zm.)"
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Ewidencja ノード下の TDowoduZakupu タグの値の説明は、"Wypełnić zgodnie z § 11 ust" を参照して変更されました。 8 rozporządzenia 200095, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych azirtych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towaruz i usług"
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GTU_* タグの説明は、"Wypełnić zgodnie z § 10 ust" を参照して変更されました。 3 rozporządzenia 200099, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegóowego zakresu zakresu danych azirtych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarug i usług".
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Procedury タグの説明は、"Wypełnić zgodnie z § 10 ust" を参照して変更されました。 4 rozporządzenia 2555555, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych azirtych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towaruz i usług.".
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IMP タグの説明は、"Wypełnić zgodnie z § 11 ust" を参照して変更されました。 2 pkt 1 rozporządzenia 2 2 pkt 1 Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych azirtych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towaruz i usług.".
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"Wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towar方,ktitue w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elekmissionzzych, oktferredych mowa w art. WSTO_EE 28k ustawy, na rzecz podmiotzk niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe mijscezaieszkania lub 三重jsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niiz terytorium kraju"
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"Dostawy towarowa, oktpfxej mowa w art. に新しい IEDマーカーが追加されました。 7a ust。 1 i 2 ustawy, dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę,ktpoliy nie korzysta z procedury szczególnej, oktferredej mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach, dlaktferredejmiedjscem dostawy jest terytorium kraju"
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"MPP" マーカーは、レポート内のすべてのドキュメントに対して除外されています。
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"SW" マーカーは、レポート内のすべてのドキュメントに対して除外されています。
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"EE" マーカーは、レポート内のすべてのドキュメントに対して除外されています。
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有効な KorektaPodstawyOpodt タグを持つドキュメントのレポートには、2 つの補助タグが導入されています。 TerminPlatnosci – "Data upływu terminu płatności w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust。 1 ustawy" と DataZaplaty – "Data dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust。 4 ustaw"。 これらの日付の 1 つは、請求書の期限切れまたは支払い期限切れの有無に応じて 、KorektaPodstawyOpodt タグが報告されたときに報告する必要があります。
上記の変更は、2022 年 1 月 1 日以降のレポート期間に適用されます。 したがって、上記のリストからタグを報告するアルゴリズムに新しい条件が導入されました。2022 年 1 月 1 日より前の開始日の期間には、2022 年 1 月 1 日以降の開始日の期間には、古い完了規則が適用されます。新しい完了規則が適用されます。
JPK-V7M(2) のセットアップ
Finance の JPK-V7M(1) から JPK-V7M(2) のセットアップをアップグレードするには、このセクションで説明する手順に従う必要があります。 この機能が以前に使用されなかった場合に JPK-V7M(2) を設定するには、一般的なガイダンスに従います: レジスタを使用した VAT 宣言 (JPK-V7M、VDEK) - Finance |Dynamics 365 |Microsoft Learn。
1. Dynamics 365 Finance アプリケーションをアップグレードする
JPK-V7M(2) Dynamics 365 Finance アプリケーションを報告するには、次のバージョン以降である必要があります。
Dynamics 365 Finance バージョン |
ビルド番号 |
10.0.23 |
10.0.1037.30 |
10.0.24 |
10.0.1060.0 |
2. 電子レポート構成の新しいバージョンをインポートする
Dynamics 365 Finance アプリケーションのアップグレード後、次のバージョンの電子レポート構成をインポートします。これは、この記事で説明する変更を提供します。
ER 構成名 |
種類 |
バージョン |
標準監査ファイル (AF-T) |
モデル |
129 |
標準監査ファイル モデルのマッピング |
モデル マッピング |
129.268 |
JPK_V7M XML 形式 (PL) |
書式 (エクスポート) |
129.216 |
JPK-V7M Excel 形式 (PL) |
書式 (エクスポート) |
129.216.66 |
これらの構成の最新バージョンをインポートします。 通常、バージョンの説明には、構成バージョンで導入された変更を説明する Microsoft サポート技術情報 (KB) の記事の数が含まれています。 LCS ポータルの "問題検索" ツールを使用して、数値で KB を検索します。
注: 自分の組織と、予定表の共有相手であるユーザーの組織が Office 365 または Exchange を介してフェデレーションされている場合、招待には 2 つのボタンもあります。前の表のすべての ER 構成をインポートした後、"Standard Audit File model mapping" 構成の場合は、[モデル マッピングの既定値] オプションを [はい] に設定します。
Microsoft グローバル リポジトリから ER 構成をダウンロードする方法の詳細については、「グローバル リポジトリから ER 構成をダウンロードする」を参照してください。
3. アプリケーション固有のパラメーターのセットアップを更新する
... をインポートした後 。"JPK-V7M XML 形式 (PL)" のバージョン そして。。。"JPK-V7M Excel 形式 (PL)" のバージョンでは、以前のバージョンの ER 形式構成からアプリケーション固有のパラメーターのセットアップをエクスポートし、新しいバージョン用にインポートする必要があります。 さらに、JPK-V7M(2) のアプリケーション固有のパラメーター設定を必要に応じて調整する必要があります。
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このマーカーが会社に適用できる場合は、DeclarationMarkersSelector ルックアップ フィールドで新しいP_660 マーカーに必要な設定を指定します。
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このマーカーが会社に適用できる場合は、[ProceduralMarkingsSelector] ルックアップ フィールドで新しいWSTO_EE マーカーに必要な設定を行います。
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このマーカーが会社に適用できる場合は、[ProceduralMarkingsSelector] ルックアップ フィールドで新しい IEDマーカーに必要な設定を行います。
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SW マーカーと EE マーカーの既存のセットアップを維持できます。 この設定は、2022 年 1 月 1 日より前のレポート期間に JPK-V7M レポートを実行する必要がある場合に使用されます。
"JPK-V7M XML 形式 (PL)" の設定が完了したら、XML ファイルにエクスポートし、それぞれ "JPK-V7M Excel 形式 (PL)" 形式でインポートします。
(!) "JPK-V7M XML 形式 (PL)" と "JPK-V7M Excel 形式 (PL)" 形式の両方のアプリケーション固有のパラメーター設定を完了します。
注 (!):
この機能を有効にすることをお勧めします。機能管理ワークスペースで以前のバージョンの ER 形式のアプリケーション固有のパラメーターを使用します。 この機能を有効にすると、以前のバージョンの ER 形式用に構成されたパラメーターが、同じ形式の後のバージョンに自動的に適用されます。 この機能が有効になっていない場合は、各形式バージョンに対してアプリケーション固有のパラメーターを明示的に構成する必要があります。 以前のバージョンの ER 形式のアプリケーション固有のパラメーターを使用する機能は、Finance バージョン 10.0.23 以降の機能管理ワークスペースで使用できます。 各法人の ER 形式のパラメーターを設定する方法の詳細については、「法人 ごとに ER 形式のパラメーターを設定する」を参照してください。
4. 新しいバージョンまたは電子メッセージングのセットアップをインポートする
バージョン 2 の JPK-V7M を生成するには、 PL JPK-V7M EM セットアップ v.6 KB5007691 パッケージをインポートし、"JPK-V7M" 用の電子メッセージング処理をセットアップする必要があります。
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LCS の共有アセット ライブラリで、データ パッケージ資産の種類を選択します。 次に、データ パッケージ ファイルの一覧で PL JPK-V7M EM セットアップ v.6 KB5007691.zipを見つけて、コンピューターにダウンロードします。
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PL JPK-V7M EM セットアップ v.6 KB 5007691.zip ファイルがダウンロードされたら、Finance を開き、JPK-V7M レポートを生成する会社を選択し、ワークスペース>データ管理に移動します。
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データ エンティティのパッケージからセットアップ データをインポートする前に、アプリケーション内のデータ エンティティが更新および同期されていることを確認する必要があります。 エンティティリストを更新する方法の詳細については、エンティティリストの更新に関 するページを参照してください。
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データ管理ワークスペースで、[インポート] を選択し、[ソース データ形式] フィールドを [パッケージ] に設定し、アクション ウィンドウで [新規] を選択して新しいインポート プロジェクトを作成します。
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[ エンティティの選択] クイック タブで、[ ファイルの追加] を選択します。
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[アップロード と追加] を選択し、コンピューター上の PL JPK-V7M EM セットアップ v.6 KB5007691.zip ファイルを選択してアップロードします。
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パッケージのエンティティがグリッドに一覧表示されたら、[ 閉じる] を選択します。
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[エンティティ データを切り捨てる] チェック ボックスがオフになっていることを確認します。
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[操作] ウィンドウで、[ インポート ] を選択して、データ エンティティからデータをインポートします。
メッセージに通知が表示されるか、ページを手動で更新してデータのインポートの進行状況を表示できます。 インポート プロセスが完了すると、[ 実行の概要] ページに結果が表示されます。
JPK-V7M レポートの以前のバージョンの EM セットアップがシステムに存在するため、一部のエンティティは [状態] 列で [失敗] の値でマークされます。 このインポートに失敗しても、追加のアクションは必要ありません。
5. EMGenerateJPKVDEKReportController_PL実行可能クラスのパラメーターを更新する
JPK-V7M のバージョン 2 をサポートする電子レポート構成は、JPK-V7M の両方のバージョンで機能します。(1) – 2022 年 1 月 1 日より前の期間と (2) – 2022 年 1 月 1 日以降の期間。 この機能を有効にするために、"JPK-V7M" EM 処理に新しい "Wersja schematu" 追加フィールドが導入されました。 "Wersja schematu" の追加フィールド ユーザーを使用して、レポート生成時に使用する JPK-V7M のバージョンを定義できます。 EMGenerateJPKVDEKReportController_PL実行可能クラスによる "Wersja schematu" の追加フィールドの使用を有効にするには、次の手順に従います。
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[ Tax > Setup > 電子メッセージ > メッセージ処理アクション ] ページに移動し、アクションの左側の一覧で Wygeneruj plik (ファイルの生成) アクションを選択します。
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[実行可能ファイル クラス] フィールドから値を削除し、変更を保存します。
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[Tax > Setup > Electronic messages >実行可能クラスの設定] ページに移動し、Wygenerowanie JPK-V7M 実行可能クラスを選択します。
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[操作] ウィンドウで [ パラメーター ] をクリックし、設定をメモします。
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[アクション] ウィンドウで [削除] をクリックして 、Wygenerowanie JPK-V7M 実行可能クラスを削除し、変更を保存します。
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[操作] ウィンドウで [ 新規 ] をクリックし、新しい行のフィールドに入力します。
フィールド名 |
値 |
実行可能クラス |
Wygenerowanie JPK-V7M |
説明 |
Wygenerowanie JPK-V7M |
実行可能クラス名 |
EMGenerateJPKVDEKReportController_PL |
7. 変更を保存します。
8. [操作] ウィンドウで [ パラメーター ] をクリックし、手順 4. のメモから設定を復元します。
9. [ スキーマ バージョン ] フィールドで、一覧から [Wersja schematu] 値を選択し、変更を保存します。
10. [Tax > Setup > 電子メッセージ > メッセージ処理アクション ] ページに移動し、アクションの左側の一覧で Wygeneruj plik (ファイルの生成) アクションを選択します。
11. [実行可能ファイル] クラス フィールドで [Wygenerowanie JPK-V7M] 値を選択し、変更を保存します。
6. JPK-V7M 用の XSD の既定のバージョンを設定する
JPK-V7M のバージョン 2 をサポートする電子レポート構成は、JPK-V7M の両方のバージョンで機能します。(1) – 2022 年 1 月 1 日より前の期間と (2) – 2022 年 1 月 1 日以降の期間。 "Wersja schematu" の追加フィールド ユーザーを使用して、レポート生成時に使用する JPK-V7M のバージョンを定義できます。 PL JPK-V7M EM セットアップ v.6 KB5007691 パッケージ "Wersja schematu" の追加フィールドでは、既定で "1" の値が取得されます。 つまり、ユーザーが新しい電子メッセージを作成すると、"Wersja schematu" の追加フィールドが "1" に設定されます。 このフィールドの既定値を変更する場合は、次の手順に従います。
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[ Tax > Setup > 電子メッセージ > 電子メッセージ処理 ] ページに移動し、ページの左側にある [JPK-V7M ] を選択し、[ メッセージ追加フィールド ] クイック タブを展開します。
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"Wersja schematu" の追加フィールドを見つけて、ルックアップ リストから必要な値を選択します。
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変更を保存します。
7. Deklaracja ノードのP_540タグとP_560タグ
PL JPK-V7M EM セットアップでは、v.6 KB 5007691パッケージの新しい値が "P_54_Powód" 追加フィールドで使用できるようになります。 ユーザーが次の値を使用できることを確認します。
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[ Tax > Setup > 電子メッセージ > 電子メッセージ処理 ] ページに移動し、ページの左側にある [JPK-V7M ] を選択し、[ メッセージ追加フィールド ] クイック タブを展開します。
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"P_54_Powód" の追加フィールドを見つけて、ルックアップ リストを展開します。
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P_540値とP_560値が一覧に含まれていることを確認します。
補足的な変更
JPK-V7M のバージョン 2 に必要な変更に加えて、アイデア ポータルに登録されているアイデアごとに、次の変更が現在の更新プログラムに導入されます。
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Microsoft Idea ·マッピング下のJPK_V7Mと不足している売上税レポート コード (dynamics.com): マッピングでのJPK_V7Mと不足している売上税レポート コード
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Microsoft Idea ·[POL]JPK V7M (VDEK) - 1 つのパーツ (dynamics.com) の修正ファイルを作成する可能性: JPK V7M (VDEK) - 1 つのパーツの修正ファイルを作成する可能性
K_31タグとK_32 タグがサポートされるようになりました
売上税レポート コードの拡張リストは JPK-V7M 形式でサポートされており、Ewidencja/SprzedazWiersz/Kwoty dotyczące transakcji ノードの K_31 タグと K_32 タグでそれぞれ報告されます。
売上税コード |
売上税レポート コード |
説明 |
JPK-V7 のタグ名 |
JPK-V7M にサインインする |
VAT17_1.5 |
11901 |
課税対象の売上 |
K_31 |
- |
11903 |
未払い売上税 |
K_32 |
- |
|
11904 |
課税対象の売上クレジット ノート |
K_31 |
- |
|
11906 |
売上クレジット ノートの売上税 |
K_32 |
- |
LCS の共有資産ライブラリ (データ パッケージ資産の種類) から新しい PL JPK 売上税レポート codes.xlsxをダウンロードするか、手動で必要なレポート コードを Finance に追加できます。
Deklaracja ノードを使用しない JPK-V7M の生成 (Ewidencja ノードでの修正のみ)
PL JPK-V7M EM セットアップ v.6 KB 5007691 パッケージでは、JPK-V7M EM 処理に新しい "Sklad pliku" 追加フィールドが導入されています。 "Sklad pliku" の追加フィールド ユーザーを使用して、JPK-V7M に Deklaracja ノード (Pelny plik XML – 完全 XML ファイル) を含めるか、 Deklaracja ノード (Tylko Ewidencja - Ewidencja ノードのみ) が含まれないかを選択できます。 PL JPK-V7M EM セットアップ v.6 KB5007691 パッケージ "Sklad pliku" の追加フィールドでは、既定で "Pelny plik XML" 値が取得されます。 つまり、ユーザーが新しい電子メッセージを作成すると、"Sklad pliku" の追加フィールドが "Pelny plik XML" に設定されます。 このフィールドの既定値を変更する場合は、次の手順に従います。
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[ Tax > Setup > 電子メッセージ > 電子メッセージ処理 ] ページに移動し、ページの左側にある [JPK-V7M ] を選択し、[ メッセージ追加フィールド ] クイック タブを展開します。
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"Sklad pliku" の追加フィールドを見つけて、検索リストから必要な値を選択します。
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変更を保存します。
トラブルシューティング
"アクション "Wygeneruj plik"の実行中にエラーが発生しました。.."実行可能なクラス パラメーターの構造変更が原因
新しい "スキーマ バージョン" パラメーターを持つ実行可能クラスEMGenerateJPKVDEKReportController_PL含む Finance のバージョンにアップグレードすると、次のエラーが発生することがあります。次のエラーが発生します。メッセージ XXX に対するアクション "Wygeneruj plik" の実行中にエラーが発生しました。詳細については、アクション ログの添付ファイルを参照してください.”
このエラーを解決するには、次の手順に従う必要があります。
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[ Tax > Setup > 電子メッセージ > メッセージ処理アクション ] ページに移動し、アクションの左側の一覧で Wygeneruj plik (ファイルの生成) アクションを選択します。
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[実行可能ファイル クラス] フィールドから値を削除し、変更を保存します。
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[Tax > Setup > Electronic messages >実行可能クラスの設定] ページに移動し、Wygenerowanie JPK-V7M 実行可能クラスを選択します。
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[操作] ウィンドウで [ パラメーター ] をクリックし、設定をメモします。
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[アクション] ウィンドウで [削除] をクリックして 、Wygenerowanie JPK-V7M 実行可能クラスを削除し、変更を保存します。
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[操作] ウィンドウで [ 新規 ] をクリックし、新しい行のフィールドに入力します。
フィールド名 |
値 |
実行可能クラス |
Wygenerowanie JPK-V7M |
説明 |
Wygenerowanie JPK-V7M |
実行可能クラス名 |
EMGenerateJPKVDEKReportController_PL |
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変更を保存します。
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[操作] ウィンドウで [ パラメーター ] をクリックし、手順 4. のメモから設定を復元します。
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[ スキーマ バージョン ] フィールドで、一覧から [Wersja schematu] の値を選択し、変更を保存します。
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[ Tax > Setup > 電子メッセージ > メッセージ処理アクション ] ページに移動し、アクションの左側の一覧で Wygeneruj plik (ファイルの生成) アクションを選択します。
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[実行可能ファイル] クラス フィールドで [Wygenerowanie JPK-V7M] の値を選択し、変更を保存します。
"アプリケーション固有のパラメーターが構成に対して正しく設定されていません"
電子レポート ワークスペースで選択したバージョンの ER 構成に対してアプリケーション固有のパラメーターが指定されず、完了した場合、JPK-V7M レポートを生成しようとすると、次のエラーが表示されることがあります。"アプリケーション固有のパラメーターが構成に対して正しく設定されていません。構成に対してアプリケーション固有のパラメーターが見つかりませんでした。アプリケーション固有のパラメーターが構成に対して正しく設定されていません。エクスポートに失敗しました.”. このエラーが表示されたら、この KB 記事のセットアップの一部のセクション 3 で説明されている手順に従います ("アプリケーション固有のパラメーターのセットアップを更新する")。
この機能を有効にすることをお勧めします。機能管理ワークスペースで以前のバージョンの ER 形式のアプリケーション固有のパラメーターを使用します。 この機能を有効にすると、以前のバージョンの ER 形式用に構成されたパラメーターが、同じ形式の後のバージョンに自動的に適用されます。 この機能が有効になっていない場合は、各形式バージョンに対してアプリケーション固有のパラメーターを明示的に構成する必要があります。 以前のバージョンの ER 形式のアプリケーション固有のパラメーターを使用する機能は、Finance バージョン 10.0.23 以降の機能管理ワークスペースで使用できます。 各法人の ER 形式のパラメーターを設定する方法の詳細については、「法人 ごとに ER 形式のパラメーターを設定する」を参照してください。