英国: Tax Digital を作成する - 財務および運用のDynamics 365で同じシステム データベース内の VAT グループとして報告する企業に対して VAT リターン レポートを作成する

はじめに

7 月 13 日に、 2017年には、財務省財務長官とペイマスター・ジェネラル 英国は、付加価値税の税デジタル (MTD) を作成すると発表しました (VAT) は 2019 年 4 月 1 日に有効になります。

動力学 バージョン 10.0.1 以降の Finance and Operations 用 365 では、 英国の VAT。

サポートするには 財務および運用バージョンのDynamics 365に関する VAT 要件の MTD 7.3 修正プログラムがリリースされました: #4492999、#4493076、#4504462、#4513878。

ザ のセットアップと使用に関するドキュメントDynamics 365 VAT の MTD の操作は、 https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration に発行されます。

現在の 更新プログラムは、一般的な要約された VAT リターンを収集する可能性を提供します。 財務および運用の複数の法人に転記された税トランザクション。 それ は、VAT 返品のすべての税トランザクションが同じシステム内にあることを前提としています。 同じデータ ベースを使用すると、税トランザクションにはすべてのデータが含まれると想定されます。 英国の VAT 返品に必要な情報と予備的な VAT 100 レポートは、各法律で VAT 返品に関して正しく生成されます 要約された VAT 返品に関与するエンティティ。

を使用するには 正しく更新するには、 各法人で次の手順を実行する必要があります 要約された VAT 返品に含まれるもの:

1. 税トランザクションは、各 の規則および原則に従った子会社法人 王国。

2. VAT 決済 ("決済と転記" 手続)は、各子会社法人で行われます。

3. "VAT 100" レポートが正しく表示される プレビュー用に生成された 各子会社法人。

レポートするには VAT グループの VAT 返品を HMRC に対して行う場合は、1 つの法人が MTD API との相互運用。 相互運用をセットアップする方法の詳細 VAT MTD: VAT (英国) の MTD と統合するための財務と運用を準備します。

これ 記事では、VAT の MTD の使用量をさらに設定して拡張する方法について説明します 上記の前提条件を持つ "VAT グループ" シナリオの機能。

概要

準備するには 財務および運用で VAT グループの VAT 返品を報告する場合は、必ず ビジネス プロセスとシステム設定が、 次の用語:

1. 全子会社の税務情報 は、同じシステム (Finance and Operation) に登録されています。

2. すべての税トランザクションは、次のとおりです。 規則および原則に従ってシステムに正しく反映される 英国の。

3. すべての訴訟の決済期間 VAT グループに関係するエンティティは、同じ方法で完全に定義されます は、HMRC オンライン アカウントで定義された期間に従います。

4. VAT 決済 ("決済と転記" 手続)は、各子会社法人で行われます。

5. "VAT 100" レポートが正しく表示される 各子会社法人のプレビュー用に生成されます。

6. 1 つの法人が ドキュメント (VAT 用 MTD との統合のための財務および運用の準備 (英国)) に従って HMRC との相互運用を行い、ユーザーはこの法人に対して VAT 義務を要求できます。 VAT グループ。

これ 記事では、次の情報を提供します。

1. さらにセットアップする方法 複数の 法的データからデータを収集するための電子レポート構成 VAT グループの VAT 返品レポートのエンティティ。

2. 電子をセットアップする方法 メッセージ 機能に加えて、VAT の MTD の一般的なプロセス 複数の法的データからデータを収集するための機能の設定 VAT グループの VAT 返品レポートのエンティティ。

3. エレクトロニックの使い方 複数の法的な VAT 返品レポートの情報を収集するためのメッセージ ページ エンティティ。

電子のインポートとセットアップ VAT の複数の法人からデータを収集するためのレポート構成 VAT グループのレポートを返す

準備するには の一般的な VAT リターンの生成のための電子レポート構成 複数の法人に転記された税の移行に基づく VAT グループ、インポート 次のバージョン以降の電子レポートを使用する 構成：

以降 これらのバージョン、税申告モデル、モデル マッピング、および 英国の VAT 返品では、会社間の税トランザクション データ ソースがサポートされ、 は、複数の法人からのデータを集計するために使用されます。 これらの構成は、 は、1 つの法人からの VAT 返品を報告するために引き続き使用されます。

大事な note: バージョン 10.0.7 以降の Finance and Operations では、これらのバージョンがサポートされています 電子レポート構成の。 バージョン 7.3 の Finance および KB # 4513052が必要な操作 電子レポート更新プログラムの最新バージョンがインストールされています。

を使用するには 複数の法人のグループの VAT 返品を報告する形式では、 は、各法人に対してアプリケーション固有のパラメーターを設定する必要があります グループに含まれます。

1. 電子レポート モジュールを開き、 構成ツリーで JSON (UK) 形式のエクスポートを返す MTD VAT >税宣言モデルを選択します。

2. 右上隅にある を選択します。 VAT グループの税トランザクションの法人。 グループの VAT 返品。

3. [ アプリケーション > 構成] をクリックします アクション ウィンドウの [セットアップ ] > 特定のパラメーターを選択し、最後のバージョンを選択します。 アプリケーション固有のパラメーター ページの左側の部分にある形式の と [条件] 高速タブで 条件 を定義します。 詳細については、こちらをご覧ください。 は、ドキュメントの 「アプリケーション固有のパラメーターを設定 する」の一部で条件を定義します。 統計の変更 を [完了] に設定し、[ アプリケーション固有のパラメーター] を保存して閉じます ページ。

4. 法人をもう一度変更します (次のように) 手順 2) を繰り返し、手順 3 を繰り返します。 お使いのシステムの VAT グループに含まれています。

5. 上記のすべての手順を繰り返して 、EXCEL (英国) 形式をエクスポートする MTD VAT 返品 について説明します。

電子メッセージのセットアップ 機能に加えて、VAT 機能の設定のための MTD の一般的なプロセス VAT グループ レポートの場合

始動 10.0.7 バージョンから、Microsoft Dynamics 365 for Finance および 操作 を使用すると、ユーザーは VAT 返品レポートの収集を準備できます 複数の法人から 1 つの電子レポートへの情報 形式。 この目的のために、システムは 売上税支払を収集する必要があります 同じ電子取引で異なる法人に転記された取引 メッセージ。 次の手順は、 のすべての手順に対してさらに実行する必要があります。 VAT 機能の設定に関する MTD の一般的なプロセス:

1. "会社間クエリ" をアクティブ化する 機能管理の "レコードの設定アクション" 機能。

[ワークスペース] > [機能管理] を開き、"機能" を見つけます の右下にある [今すぐ有効にする] ボタンをクリックします。 ページ。

2. 「会社間の問い合わせ」 レコードの設定アクション" 機能が機能でアクティブ化されます。 管理、 [モジュール ] > [税 ] > セットアップ > [電子] を開きます メッセージ > レコードアクションの設定 ページ。 新しいフィールド "Company" は、 データソースの設定 グリッドで使用できます。 既に VAT 機能のセットアップの MTD の一般的なプロセス中に作成された既存のレコード および現在の法人識別子は、[会社] フィールドで定義されます。 そうです 現在の法人の決済期間は、 VAT 機能の設定に関する一般的な MTD。

3. "データソース" に行を追加する より多くの法人が VAT グループ レポートに含まれるように、セットアップ" を行います。 各法人に対して 1 つのレコードを作成し、フィールドの値を定義します。

[編集] をクリックします。 新しいレコードごとにクエリを実行し、関連する "決済" を指定します。 の会社として定義されている法人に対して、選択した 線。

として 結果として、"データソースの設定" グリッドには、次の数の行が表示されます。 さらに多くの法人を VAT グループのレポートに含める必要があります。 各会社に対して定義された期間:

財務の場合 および操作バージョン 7.3 では、手順 1 "会社間のライセンス認証" をスキップする必要があります レコードの設定アクションに対するクエリ"機能の管理"、 [レコードの設定] アクション ページの新しい [会社] フィールドが 修正プログラムのインストール後に使用できます。

変更 上記のレコードの設定アクションで十分に収集できます。 異なる法人からの売上税支払トランザクションを 1 つの電子 メッセージを送信し、JSON で 1 つの一般的な VAT 返品レポートを生成します (次の場合は ファイルまたは Excel (プレビュー用) ファイルに送信します。

電子メッセージを使用する ページを使用して、複数の法的な VAT 返品レポートの情報を収集します。 エンティティ

セットアップ 1 一般的なガイダンスに従って HMRC と相互運用する法人 (VAT (英国)の MTD との統合のための財務と運用の準備) で説明されているように、レコードアクションを設定するための追加設定を提供します。 上記のセクションを参照し、VAT グループの VAT 義務を取得 し、[ VAT 返品データの収集] に進みます。

1. オープン税 > 問い合わせと 電子メッセージ > 電子メッセージ > レポート ページを開き、運用環境用の "UK MTD VAT 返品" 処理または "UK MTD" を選択します テスト目的での VAT TEST" 処理。

2. [新規] で電子メッセージを選択します 自動的に作成された [ メッセージ の高速] タブの [VAT 返品] 状態 は、HMRC から VAT 義務を取得した結果です。

3. 「クロスカンパニー」を有効にした場合 レコードの設定アクションに対するクエリ」 機能の機能、 [電子メール] の [メッセージ項目] 高速タブに [会社] 列が表示されます。 メッセージ ページ。 メッセージの [データの収集] ボタンをクリックします 定義されているすべての法人からの高速タブと売上税支払トランザクション レコードの設定に関するデータソースのアクションは、 のメッセージ項目として設定されます。 [メッセージ項目] 高速タブ。 [元のドキュメント] をクリックすると 法人から入力されたメッセージ 項目のボタンは、現在とは異なります 1 つは、適切な会社にリダイレクトされます。

4. エレクトロニック・エレクトロニクス プレビュー用の VAT 返品を生成するための一般的なプロセスに従ったメッセージ または HMRC に提出し、準備ができたら送信します (プレビュー用に Excel 形式で VAT 返品を生成する、 JSON 形式で VAT 返品を生成する、 HMRC に VAT 返品を送信する)。

追加情報

国固有の電話番号については、次のリンクを使用して、電話で Microsoft Dynamics のテクニカル サポートにお問い合わせください。 これを行うには、次のいずれかの Microsoft Web サイトにアクセスします。

パートナー

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

顧客

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

特別なケースでは、Microsoft Dynamics および関連製品のテクニカル サポート プロフェッショナルが特定の更新プログラムによって問題が解決されると判断した場合、通常はサポート呼び出しに対して発生する料金が取り消されることがあります。 通常のサポート コストは、特定の更新プログラムに該当しない追加のサポートに関する質問や問題に適用されます。

手記 これは、Microsoft サポート組織内から直接作成された "FAST PUBLISH" 記事です。 ここに含まれる情報は、新たな問題に対応するためにそのまま提供されます。 提供速度の結果、資料に誤字が含まれる場合があり、予告なくいつでも変更される場合があります。 その他の考慮事項については、「 使用条件 」を参照してください。

修正プログラムの情報

ライフサイクル サービスからの電子レポート構成のダウンロード手順: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs