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비즈니스 정보 추적

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비디오에서 목록의 열에는 고객 유형, 주문 마감일 및 진행률과 같은 주문 세부 정보가 포함되어 있습니다. 더 많은 주문이 들어오면 목록에 더 많은 항목을 추가할 수 있습니다.

사용해 보세요!

목록에 항목 추가

  1. 새로 만들기를 선택합니다.

  2. 주문에 대한 세부 정보를 추가합니다.

  3. 저장을 선택합니다.

파트너 또는 동료와 목록 공유

  1. 목록 위에서 공유 를 선택합니다.

  2. 공유할 사용자 입력; 개인 또는 그룹일 수 있습니다.

  3. 사용 권한을 선택 합니다. 

  4. 액세스 권한 부여를 선택합니다.

목록에 서식 추가

열의 서식을 지정하여 세부 정보를 강조 표시합니다.

  1. 열 머리글을 선택한 다음 배경색 또는 둥근 모서리와 같은 원하는 옵션을 선택합니다.

  2. 저장을 선택하여 변경 내용을 적용합니다.

목록 업데이트에 대해 동료에게 경고하는 규칙 추가

  1. 목록 위에서 자동화를 선택합니다.

  2. 규칙 만들기 를 선택합니다.

  3. 적절한 조건을 선택하면 만들 규칙을 트리거합니다.

  4. 목록이 업데이트될 때 알림을 제공해야 하는 사용자 이름과 같은 필요한 특정 정보로 규칙을 사용자 지정합니다.

  5. 만들기를 선택하여 규칙을 저장합니다.

목록 항목 정렬 및 그룹화

다양한 방법으로 주문 목록의 우선 순위를 지정할 수 있습니다.

  • 마감일로 정렬하려면 열별로 주문 이행을 선택한 다음 이전에서 새로 시작으로 선택합니다.

  • 고객별로 주문을 그룹화하려면 고객 유형 열을 선택하고 고객 유형별로 그룹 을 선택합니다.

항목의 상태 업데이트

진행률을 즉시 추적할 수 있습니다.

  • 항목을 두 번 클릭하여 열고 주문 진행률을 업데이트합니다.

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