Microsoft Planner 포트폴리오를 사용하여 여러 계획 관리

Planner 포트폴리오 만들기 

시작하려면 Teams에서 Planner 열거나 planner.cloud.microsoft로 이동하여 브라우저에서 직접 Planner 액세스합니다. Planner 및 Project 플랜 3  or Planner 및 Project 플랜 5 라이선스가 있는 경우 왼쪽 탐색 창의 내 하루, 내 작업 및 내 계획 바로 아래에 내 포트폴리오 탭이 표시됩니다.

그런 다음, 아래 단계를 수행합니다. 

1. 내 포트폴리오 탭을 선택한 다음, 오른쪽 위 모서리에 있는 + 새 포트폴리오 단추를 선택합니다.
   
    

2. 포트폴리오의 의미 있는 이름을 입력합니다.

3. 포트폴리오를 기존 그룹과 공유하려면 드롭다운에서 적절한 그룹을 선택한 다음 만들기를 선택합니다.

포트폴리오가 만들어지면 계획을 추가하고 진행 상황을 효율적으로 추적할 수 있습니다. 

포트폴리오에 계획 추가 

포트폴리오에 계획을 추가하려면 다음 단계를 사용합니다. 

1. 새로 만든 포트폴리오 내의 계획 탭으로 이동합니다.

2. + 계획 추가 단추를 선택하여 사용자가 만든 플랜과 공유한 요금제 등 사용 가능한 모든 프리미엄 플랜 목록을 봅니다.
   
   

3. 추가할 계획의 이름을 선택합니다.

4. 연결을 선택하여 계획을 포트폴리오에 연결합니다. 이렇게 하면 포트폴리오 데이터를 최신 상태로 유지하도록 예약된 흐름이 설정됩니다.

계획이 추가되면 다음을 비롯한 주요 특성이 표시됩니다. 

• 프로젝트 관리자

• 진행률(완료율)

• 시작 날짜

• 완료 날짜

이러한 필드는 포트폴리오 내에서 만 볼 수 있으며 편집할 수 없습니다. 그러나 시작 안 됨, 추적 중, 위험 시, 트랙 끄기 및 닫힘 옵션을 사용하여 상태 필드를 수동으로 설정하여 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 

로드맵 보기 빌드 

계획 및 관련 작업의 포트폴리오를 시각적 타임라인 보려면 로드맵 탭을 선택합니다. 포트폴리오에 추가한 각 계획은 로드맵 보기에서 자동으로 고유한 행으로 표시됩니다. 

웹용 Project 로드맵 기능에 이미 익숙한 경우 Planner 로드맵 보기는 다음과 같은 많은 동일하거나 유사한 기능을 공유합니다. 

• 로드맵에 작업 추가

• 중요 시점을 추적하기 위한 키 날짜 추가

• 개별 작업의 상태 업데이트

• 계획 행 세부 정보 편집

• 로드맵 보기 사용자 지정

원활한 협업을 위한 포트폴리오 공유 

협력자와 포트폴리오를 공유하려면 포트폴리오 헤더의 오른쪽 위 모서리에 있는 구성원 보기 및 추가 를 선택합니다. 여기에서 포트폴리오를 공유할 새 그룹을 만들거나 기존 그룹을 추가할 수 있습니다.