InfoPath Forms Services įvadas

Sinopsis InfoPath Forms Services yra serverio technologija, leidžianti žmonėms pildyti formas žiniatinklio naršyklėje. Tvarkydami formas centrinėje vietoje, galite supaprastinti verslo procesus ir pagerinti ryšius su klientais, partneriais ir tiekėjais.

InfoPath Forms Services apžvalga

Pasiekite klientus, partnerius ir tiekėjus naudodami patogias vartotojams formas

Formomis pagrįstų verslo procesų racionalizavimas

Formų ir formų šablonų tvarkymas centralizuotoje vietoje

InfoPath Forms Services apžvalga

Vartotojams nereikia, kad kompiuteryje būtų įdiegta "InfoPath", kad galėtų pildyti naršyklės palaikomą formos šabloną, taip pat jiems nereikia iš žiniatinklio atsisiųsti nieko papildomo. Jiems tereikia prieigos prie naršyklės, pvz., "Windows Internet Explorer", "Apple Safari" arba "Mozilla Firefox". InfoPath Forms Services taip pat leidžia saugoti ir tvarkyti formas ir formų šablonus centralizuotoje vietoje. InfoPath Forms Services yra įtaisytas ir reikalauja Windows SharePoint Services 3.0", kuris leidžia publikuoti kuriamus formų šablonus bendroje organizacijos vietoje. Be to, vartotojai gali pateikti formas į "SharePoint" bibliotekas, kurios yra aplankai, kuriuose saugomas failų rinkinys ir kuriuose failai dažnai naudoja tą patį šabloną. Taip pat galima integruoti formas į dokumentų valdymą ir gyvavimo ciklo užduotis, pvz., darbo eigą ir teisių valdymą.

InfoPath Forms Services technologiją galima įsigyti "Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise CAL" ir atskirai 2007 „„Microsoft Office Forms Server““.

Dizaino patirtis

Formų šablonai, kuriuos galima užpildyti naršyklėje, vadinami naršyklės palaikomais formų šablonais. Norėdami sukurti šio tipo formos šabloną, programoje "InfoPath" sukuriate su naršykle suderinamą formos šabloną, publikuojate jį serveryje, kuriame veikia InfoPath Forms Services, ir įgalinkite jį naudoti žiniatinklyje.

Kai kuriais atvejais galite įgalinti formos šabloną naudoti žiniatinklyje infoPath publikavimo vediklyje pažymėdami žymės langelį Įgalinti šią formą pildyti naudojant naršyklę . Kitais atvejais turite publikuoti formos šabloną bendrai naudojamoje įmonės tinklo vietoje, tada kreiptis pagalbos į serverių ūkio administratorių, kad jis įgalintų formos šabloną ir būtų pasiekiamas serveryje.

Administratoriaus patvirtinimas būtinas šiais atvejais:

• Formos šablone yra valdomas kodas.
• Formos šablonui reikia visiško patikimumo saugos lygio, kuris leidžia gautoms formoms turėti visišką prieigą prie sistemos išteklių vartotojų kompiuteriuose, pvz., failų ir parametrų.
• Formos šablonas naudoja duomenų ryšį, kurį valdo administratorius.
• Formos šablonas įgalintas rodyti mobiliajame įrenginyje.

Jei reikia administratoriaus patvirtinimo, publikavimo vediklis padės atlikti veiksmus, kaip paruošti formos šabloną, kad jį būtų galima perduoti administratoriui.

Kai naršyklėje įgalintas su naršykle suderinamas formos šablonas, vartotojai gali naudoti naršyklę, kad užpildytų formas, pagrįstas tuo formos šablonu.

Vartotojo patirtis

Vartotojo patirtis pildant formą naršyklėje yra beveik tokia pati kaip "InfoPath" formos pildymo patirtis. Pavyzdžiui, valdikliai, pvz., pasikartojančios sekcijos ir funkcijos, pvz., formulės ir sąlyginis formatavimas, veikia taip pat abiejose aplinkose.

Nors formos pildymas naršyklėje yra panašus į formos pildymą naudojant "InfoPath", yra vienas pagrindinis skirtumas. Žiniatinklio naršyklėje InfoPath meniu ir įrankių juostas pakeičia formos viršuje esanti įrankių juosta, kurioje rodomos formos įrašymo, uždarymo, spausdinimo ir naujinimo parinktys. Ši juosta taip pat rodoma formos apačioje, kad vartotojams nereikėtų slinkti atgal į ilgos formos viršų, kad galėtų užbaigti formą.

Jei formos šablono pateikimo parinktis įgalinsite, vartotojai įrankių juostoje taip pat matys mygtuką Pateikti . Spustelėjus šį mygtuką, formos duomenys pateikiami tiesiogiai į duomenų šaltinį, kurį nurodėte kurdami formos šabloną, pvz., žiniatinklio tarnybą arba "SharePoint" sąrašą. Jei jūsų formos šablone yra daugiau nei vienas rodinys, vartotojai įrankių juostoje taip pat matys sąrašą Rodinys .

1.1.1.1 Vartotojai pateikia duomenis į išorinius duomenų šaltinius įrankių juostoje spustelėdami mygtuką Pateikti .

2.2.2.2 Vartotojai perjungia rodinius įrankių juostos sąraše Rodinys spustelėdami elementą.

Kurdami formos šabloną, galite tinkinti įrankių juostos parametrus dialogo lange Formos parinktys . Pavyzdžiui, galite pašalinti vieną ar daugiau mygtukų arba paslėpti įrankių juostą vartotojo formos apačioje.

Tolesniuose skyriuose sužinosite daugiau apie InfoPath Forms Services naudojimo naudą.

Puslapio viršus

Pasiekite klientus, partnerius ir tiekėjus naudodami patogias vartotojams formas

Kai publikuojate formos šabloną serveryje, kuriame veikia InfoPath Forms Services", galite jį platinti ne tik įmonės intranete, bet ir išorinėse žiniatinklio svetainėse, pvz., ekstraneto svetainėse ar įmonės žiniatinklio svetainėse. Tai leidžia rinkti duomenis iš klientų, partnerių, tiekėjų ir kitų asmenų, kurie yra būtini jūsų verslo sėkmei užtikrinti. Pavyzdžiui, didelė draudimo įmonė gali naudoti vieną naršyklės palaikomą formos šabloną, skirtą draudimo išmokoms rinkti ir apdoroti. Draudimo klientas gali naudoti naršyklę, kad užpildytų pretenzijos formą įmonės žiniatinklio svetainėje. Arba, jei klientas iškviečia draudimo įmonę pranešti apie pretenziją, draudimo agentas gali naudoti "InfoPath" ir užpildyti tą pačią pretenzijos formą intraneto svetainėje. Valdžios agentūra taip pat gali rinkti duomenis iš piliečių skelbdama naršyklės palaikomų formų šablonus savo žiniatinklio svetainėje.

Kai vartotojai pasiekia formą naršydami bibliotekoje arba įvesdami formos URL savo naršyklėje, gali įvykti vienas iš dviejų dalykų:

• Forma atidaroma naršyklėje Jei vartotojai savo kompiuteryje neturi įdiegtos "InfoPath", forma atidaroma naršyklėje, kurioje ji gali būti užpildyta taip pat, kaip bet kuri kita žiniatinkliu pagrįsta forma.

• Forma atidaroma naudojant "InfoPath" Jei vartotojai savo kompiuteryje turi įdiegtą "InfoPath", forma atidaroma naudojant "InfoPath", kur jie gali ją užpildyti taip pat, kaip bet kuri kita "InfoPath" forma. Kadangi jie pildo formą naudodami "InfoPath", šie vartotojai galės pasinaudoti visomis "InfoPath" funkcijomis pildydami formas, o kai kurių iš jų nėra naršyklės formose.

  Pastaba

  Norite, galite tinkinti formos šablono parametrus, kad jis visada būtų atidaromas naršyklėje, net jei vartotojai savo kompiuteryje turi įdiegtą "InfoPath". Tai gali būti naudinga, kai norite, kad formos pildymo funkcijos būtų vienodos visiems arba kai nenorite, kad forma būtų atidaryta naudojant "InfoPath", nes norite neleisti vartotojams atidaryti ar modifikuoti esamo formos šablono dizaino režimu.

Jei vartotojai pildys formas mobiliajame įrenginyje, pvz., asmeniniame skaitmeniniame pagalbininke (PDA) arba išmaniajame telefone, galite sukurti naršyklės palaikomą formos šabloną, kad jį būtų galima atidaryti ir užpildyti naudojant mobiliojo įrenginio naršyklę. Kai vartotojai naudoja mobilųjį įrenginį formai pasiekti, ji atidaroma jų ekrane supaprastinta forma.

Formomis pagrįstų verslo procesų racionalizavimas

Formos yra daugelio verslo procesų centre. Nuomodami naršyklės palaikomus formų šablonus serveryje, kuriame veikia InfoPath Forms Services", formos duomenis galite integruoti su esamais verslo procesais ar programomis. Pavyzdžiui, galite:

• Pateikti duomenis esamoms verslo sistemoms Kurdami su naršykle suderinamą formos šabloną, galite kurti duomenų ryšius su žiniatinklio tarnybomis ar kitais išoriniais duomenų šaltiniais. Tai leidžia pateikti duomenis į esamas verslo sistemas, įmonės programas arba įmonės duomenų bazes. Pavyzdžiui, pardavimo skyrius gali sukurti formą, kuri gali pateikti galimus pardavimo klientus ir klientų informaciją esamai ryšių su klientais valdymo (CRM) sistemai.
• Užklausų duomenys iš esamų verslo sistemų Taip pat galima pateikti duomenų užklausas esamose verslo sistemose, įmonės programose arba įmonės duomenų bazėse. Pavyzdžiui, kai vartotojai atidaro formą, pagrįstą jūsų formos šablonu, galbūt norėsite, kad duomenys iš išorinio duomenų šaltinio būtų rodomi formos pavadinimo ir adreso laukuose. Tai suteikia galimybę pasinaudoti esamais organizacijos duomenimis ir supaprastinti formos pildymo procesą.
• Darbo eigos įtraukimas į formas Galite įtraukti darbo eigą į bibliotekoje saugomą formos šabloną. Tai leidžia nuosekliai valdyti įprastus verslo procesus. Pavyzdžiui, kaip vadovas galite naudoti patvirtinimo darbo eigą, kad nukreiptumėte išlaidų ataskaitos formą per tvirtintojų sąrašą. Tvirtintojai gali patvirtinti arba atmesti išlaidų ataskaitos formą, perskirti patvirtinimo užduotį arba prašyti pakeisti formą. "InfoPath" vartotojai, norėdami dalyvauti darbo eigoje, meniu Failas spustelėja komandas. Serveryje jie gali nurodyti formos pavadinimą bibliotekoje, spustelėti pasirodžiusią rodyklę ir spustelėti Darbo eigos , kad būtų galima dalyvauti darbo eigoje.
  

Puslapio viršus

Formų ir formų šablonų tvarkymas centralizuotoje vietoje

Formų šablonus ir su jais susijusias formas galite saugoti serverio, kuriame veikia InfoPath Forms Services, centralizuotoje saugykloje. Tai leidžia lengvai rasti, bendrinti ir tvarkyti formas ir formų šablonus.

Pagrindiniai privalumai yra galimybė:

• Saugoti formas ir formų šablonus centralizuotoje vietoje Formos šabloną galite susieti su biblioteka, kuri yra "SharePoint" svetainės vieta, kurioje galite kurti, rinkti, naujinti ir tvarkyti failus su kitais organizacijos nariais. Kai vartotojai pildo formas, pagrįstas tos bibliotekos formos šablonu, baigtos formos rodomos bibliotekoje kartu su pagrindine informacija iš pačių formų. Atsižvelgiant į tai, kaip sukurta "SharePoint" biblioteka, vartotojai gali pildyti formas, pagrįstas jūsų formos šablonu, eksportuoti duomenis iš užbaigtų formų į "Microsoft Office Excel" arba sulieti kelių formų duomenis į vieną formą. Toliau pateiktame pavyzdyje rodomos bibliotekoje saugomos išlaidų ataskaitos.
  
• Turinio tipų naudojimas formų šablonams tvarkyti Norėdami publikuoti formos šabloną kaip svetainės turinio tipą, galite naudoti InfoPath publikavimo vediklį. Turinio tipas apibrėžia formos šabloną, stulpelių rinkinį ir dokumentų tvarkymo parametrus serveryje, pvz., darbo eigą ar strategijos parametrus.
  Kurdami turinio tipus, galite pakartotinai naudoti formų šablonus ir parametrus svetainių rinkinyje. Anksčiau, jei norite naudoti formos šabloną keliose "SharePoint" bibliotekose, turėjote publikuoti dvi atskiras formos šablono kopijas, po vieną kiekvienai bibliotekai. Jei norite atnaujinti formos šabloną, turėjote pakeisti formos šabloną abiejose vietose. Tačiau dabar galite publikuoti formos šabloną kaip svetainės turinio tipą. Kai atnaujinate turinio tipą, jūsų keitimas automatiškai taikomas ten, kur naudojamas tas turinio tipas.
  Galite priskirti vieną turinio tipą kelioms bibliotekoms svetainių rinkinyje arba priskirti kelis turinio tipus vienai bibliotekai. Pavyzdžiui, galite įtraukti būsenos ataskaitos formų turinio tipą į visas bibliotekas, kurias naudoja jūsų įmonės pardavimo skyrius, kad kiekviena pardavimo komanda rinktų ir vadovybei praneštų apie to paties tipo informaciją. Taip pat tarkime, kad jūsų skyrius naudoja skirtingus formų šablonus kelionės užklausoms, kelionių ataskaitai ir išlaidų ataskaitos formoms. Galite publikuoti tris formų šablonus kaip svetainės turinio tipus ir įtraukti juos į vieną biblioteką, naudojamą komandos informacijai apie keliones saugoti. Kai žmonės kuria naują formą iš bibliotekos, jie gali pasirinkti, kurį iš šių formų šablonų jie nori naudoti.
• Formų ir formų šablonų tvarkymas Serverių ūkio administratoriai gali valdyti, kaip formų šablonai pasiekiami vartotojams ir diegiami visoje organizacijoje. Pavyzdžiui, jie gali valdyti, kas gali publikuoti formų šablonus visoje svetainėje, arba nuspręsti, kaip atnaujinti formų šablonus serveryje, kad formos vartotojai kuo mažiau paveiktų.
• Duomenų ryšių valdymas centrinėje vietoje Jei keli formų šablonai naudos tuos pačius duomenų ryšius, to duomenų ryšio parametrus galite saugoti duomenų ryšio faile duomenų ryšių bibliotekoje. Kai vartotojas atidaro formą, kuri prisijungia prie duomenų ryšio failo, "InfoPath" naudoja to failo parametrus, kad prisijungtų prie išorinio duomenų šaltinio. Tokiu būdu keli formų šablonai gali naudoti tą patį duomenų ryšio failą, todėl nereikia rankiniu būdu sukurti to paties duomenų ryšio kiekvienam formos šablonui. Be to, jei pasikeičia išorinio duomenų šaltinio vietos arba ryšio parametrai, jums nereikia naujinti kiekvieno formos šablono, kuris naudoja duomenų ryšį. Vietoj to, galite tiesiog vieną kartą atnaujinti duomenų ryšio failą, o visi formų šablonai ir toliau veiks taip, kaip tikėtasi.

Puslapio viršus