"Microsoft Planner portfeliai yra efektyvus būdas sekti pagrindinius rezultatus ir gaires keliuose planuose. Naudodami "Planner" portfelius, galite stebėti kritinius plano duomenis, pvz., įvykdymo procentus ir būseną, kad turėtumėte daugiau įžvalgų apie projekto pažangą. Be to, portfeliai yra įtaisyti tiesiai į Planner programą, todėl galite sklandžiai valdyti užduotis, planus ir portfelius vienoje vietoje– nesvarbu, ar dirbate su Planner žiniatinklyje, ar "Microsoft Teams".
Šiame vadove aprašyta, kaip atlikti toliau nurodytus veiksmus, kad galėtumėte dirbti organizuotai ir valdyti planus naudodami bendrą projektų valdymo patirtį.
Portfelio kūrimas naudojant Planner
Norėdami pradėti, atidarykite Planner programoje "Teams" arba eikite į planner.cloud.microsoft, kad pasiektumėte Planner tiesiogiai iš naršyklės. Jei turite Planner ir „Project“ 3 planas arba Planner ir „Project“ 5 planas licenciją, kairiojoje naršymo srityje, tiesiai po Mano diena, Mano užduotys ir Mano planai, matysite skirtuką Mano portfeliai.
Tada atlikite toliau nurodytus veiksmus.
-
Pasirinkite skirtuką Mano portfeliai , tada viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite mygtuką + Naujas portfelis.
-
Įveskite prasmingą savo portfelio pavadinimą.
-
Jei norite bendrinti portfelį su esama grupe, išplečiamajame sąraše pasirinkite atitinkamą grupę, tada pasirinkite Kurti.
Patarimas: Taip pat galite naudoti išplečiamąjį meniu šalia mygtuko + Naujas planas , esančio kairiosios naršymo srities apačioje, ir pasirinkti Portfelis.
Sukūrę portfelį, galite pradėti įtraukti planus ir efektyviai stebėti eigą.
Planų įtraukimas į portfelį
Norėdami įtraukti planus į savo portfelį, atlikite šiuos veiksmus:
-
Naujame sukurtame portfelyje pereikite į skirtuką Planai .
-
Pasirinkite mygtuką + Įtraukti planą , kad peržiūrėtumėte visų jums pasiekiamų aukščiausios kokybės planų sąrašą, įskaitant jūsų sukurtus ir su jumis bendrinamus planus.
-
Pasirinkite plano, kurį norite įtraukti, pavadinimą.
-
Pasirinkite Prisijungti , kad susietumėte planą su savo portfeliu. Taip nustatomas suplanuotas srautas, kad jūsų portfelio duomenys būtų atnaujinti.
Pastaba: Portfeliai suteikia galimybę peržiūrėti visus aukščiausios kokybės planus ir užduotis; baziniai planai šiuo metu nepalaikomi. Be to, prisijungimas prie "Azure DevOps" (ADO) projektų ir Project Online projektų nepalaikomas.
Įtraukus planą, bus rodomi pagrindiniai atributai, įskaitant:
-
Project Manager
-
Eiga (įvykdymo procentas)
-
Pradžios data
-
Pabaigos data
Šie laukai peržiūrimi tik portfelyje ir jų redaguoti negalima. Tačiau galite rankiniu būdu nustatyti lauką Būsena , kad sektumėte eigą naudodami šias parinktis: Nepradėta, Sekant, Kyla rizika, Išjungta ir Uždaryta.
Veiksmų plano rodinio kūrimas
Jei norite peržiūrėti savo planų portfelį ir su jais susijusias užduotis kaip vaizdinę laiko planavimo juostą, pasirinkite skirtuką Veiksmų planas. Kiekvienas planas, kurį įtraukėte į savo portfelį, bus automatiškai rodomas kaip atskira eilutė veiksmų plano rodinyje.
Jei jau esate susipažinę su veiksmų plano funkcija „Project“, skirta žiniatinkliui", veiksmų plano rodinyje, esančiame Planner, yra daug tų pačių ar panašių funkcijų, pvz., galimybė:
-
Užduočių įtraukimas į veiksmų planą
-
Pagrindinių datų įtraukimas norint sekti gaires
-
Atskirų užduočių būsenos naujinimas
-
Redaguoti plano eilutės informaciją
-
Veiksmų plano rodinio tinkinimas
Užduočių įtraukimas į veiksmų planą
Norėdami į veiksmų planą įtraukti konkrečias užduotis ir geriau sekti tas užduotis plane:
-
Pasirinkite planą, tada antraštėje pasirinkite mygtuką Įtraukti eilutės elementą .
-
Šoninėje srityje Naujinti elementus matysite visų plano užduočių sąrašą. Pasirinkite užduotis, kurias norite sekti.
-
Pasirinkite Naujinti , kad įtrauktumėte šias užduotis į atitinkamą plano eilutę veiksmų plane.
Pagrindinių datų įtraukimas norint sekti gaires
Veiksmų plano rodinyje taip pat galite įtraukti svarbias datas, kad būtų lengviau sekti svarbiausias gaires. Norėdami tai padaryti, skirtuko Veiksmų planas antraštėje pasirinkite Įtraukti rakto datą ir įveskite reikiamą informaciją.
Atskirų užduočių būsenos naujinimas
Norėdami rankiniu būdu atnaujinti atskirų užduočių būseną:
-
Pasirinkite užduoties etapą veiksmų plano rodinyje.
-
Redaguokite etapo informaciją gautame iššokančiajame lange. Čia galite pasirinkti iš šių parinkčių: Nenustatyta, Sekant, Rizikinga, Didelė rizika ir Atlikta.
Redaguoti plano eilutės informaciją
Pasirinkite plano pavadinimą, kad atnaujintumėte informaciją, pvz., plano pavadinimą, savininką ir eilutės elementus. Taip pat matysite parinktis Atnaujinti plano duomenis ir pasiekti saitą Planas.
Veiksmų plano rodinio tinkinimas
Taip pat galite tinkinti veiksmų plano rodinį naudodami parinktis, kurios yra skirtuke Veiksmų planas viršutiniame dešiniajame kampe. Galimos šios parinktys:
-
Laiko planavimo juostos mastelio keitimas
-
Filtruoti pagal savininkus
-
Pereiti į konkrečią datą
Bendrinti portfelį norint sklandžiai bendradarbiauti
Norėdami bendrinti savo portfelį su bendradarbiais, pasirinkite Peržiūrėti ir įtraukite narių viršutiniame dešiniajame portfelio antraštės kampe. Čia galite sukurti naują grupę, su kuria norite bendrinti portfelį, arba įtraukti esamą grupę.
Prieigos valdymas
Portfeliuose Planner teisių „Microsoft 365“ grupės. Kaip grupės savininkas, galite įtraukti arba pašalinti narius ir valdyti prieigą pagal jų licencijos tipą:
-
Planner ir „Project“ 3 planas arba Planner ir „Project“ 5 planas licenciją turintys vartotojai gali redaguoti portfelius.
-
Vartotojai, turintys Planner "Microsoft 365" arba "Planner 1 plano licenciją, gali peržiūrėti su jais bendrinamus portfelius tik skaitymo režimu, bet negali redaguoti portfelių.
