Izmantojot Duet Enterprise for Microsoft SharePoint and SAP, varat skatīt esošās un pievienot jaunas pārdošanas kontaktpersonas Duet Enterprise klientu sadarbības darbvietā. Jaunās pārdošanas kontaktpersonas, ko pievienojat ar Duet, tiek glabātas SAP, lai tās būtu pieejamas citiem lietotājiem, kuriem ir atbilstošas atļaujas.
Ja esat bezsaistē un nav izveidots savienojums ar SAP sistēmu, varat padarīt pārdošanas kontaktpersonas pieejamas programmā Microsoft Outlook. Varat izveidot jaunas pārdošanas kontaktpersonas no Outlook un pēc tam tās sinhronizēt ar SAP.
Iespējamās darbības
Jaunas pārdošanas kontaktpersonas izveide no SharePoint
Pārdošanas kontaktpersonas tiek rādītas tās entītijas sadarbības darbvietā, ar kuru tās ir saistītas, sadaļā pārdošanas kontaktpersonas.
Lai pievienotu jaunu pārdošanas kontaktpersonu:
-
Lapā Duet klienti noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas blakus tā klienta nosaukumam, kuram vēlaties pievienot pārdošanas kontaktpersonu , un noklikšķiniet uz atvērt darbvietu.
-
Sadarbības darbvietas loga izveides logā noklikšķiniet uz Labi, lai izveidotu sadarbības darbvietu.
-
Lapas sadarbības darbvieta sadaļā pārdošanas kontaktpersonasnoklikšķiniet uz izveidot kontaktpersonu
-
Logā kontaktpersonas — jauns vienums pievienojiet visu saistīto informāciju un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt. Piezīme. Pārliecinieties, vai esat ievadījis pareizu konta nosaukumu. Duet savieno jaunu pārdošanas kontaktpersonu ar konta nosaukumu, nevis klienta vārdu
Jaunas pārdošanas kontaktpersonas izveide programmā Outlook
-
Programmā Microsoft Outlook dodieties uz mapi SharePoint ārējie saraksti un noklikšķiniet uz Jauna kontaktpersona.
-
Ievadiet kontaktpersonas datus. Noklikšķiniet uz Kontaktinformācija , lai ievadītu SAP specifisko informāciju.
-
Kad esat ievadījis visu nepieciešamo informāciju, noklikšķiniet uz Saglabāt.
Veidojot savienojumu ar uzņēmuma tīklu, Duet automātiski sinhronizē jūsu veiktās izmaiņas programmā Outlook, izmantojot SAP. Jaunā izveidotā pārdošanas kontaktpersona tagad ir pieejama no SAP, SharePoint un Outlook.
