Jaunas pārdošanas kontaktpersonas izveide klientam

Izmantojot Duet Enterprise for Microsoft SharePoint and SAP, varat skatīt esošās un pievienot jaunas pārdošanas kontaktpersonas Duet Enterprise klientu sadarbības darbvietā. Jaunās pārdošanas kontaktpersonas, ko pievienojat ar Duet, tiek glabātas SAP, lai tās būtu pieejamas citiem lietotājiem, kuriem ir atbilstošas atļaujas.

Ja esat bezsaistē un nav izveidots savienojums ar SAP sistēmu, varat padarīt pārdošanas kontaktpersonas pieejamas programmā Microsoft Outlook. Varat izveidot jaunas pārdošanas kontaktpersonas no Outlook un pēc tam tās sinhronizēt ar SAP.

Iespējamās darbības

Jaunas pārdošanas kontaktpersonas izveide no SharePoint

Pārdošanas kontaktpersonas tiek rādītas tās entītijas sadarbības darbvietā, ar kuru tās ir saistītas, sadaļā pārdošanas kontaktpersonas.

Lai pievienotu jaunu pārdošanas kontaktpersonu:

  1. Lapā Duet klienti noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas blakus tā klienta nosaukumam, kuram vēlaties pievienot pārdošanas kontaktpersonu , un noklikšķiniet uz atvērt darbvietu.

  2. Sadarbības darbvietas loga izveides logā noklikšķiniet uz Labi, lai izveidotu sadarbības darbvietu.

  3. Lapas sadarbības darbvieta sadaļā pārdošanas kontaktpersonasnoklikšķiniet uz izveidot kontaktpersonu Norādīt_BP-Konfigurēt-1-3 un tiek parādīts logs kontaktpersonas-jauns vienums .

  4. Logā kontaktpersonas — jauns vienums pievienojiet visu saistīto informāciju un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.
    Piezīme. Pārliecinieties, vai esat ievadījis pareizu konta nosaukumu. Duet savieno jaunu pārdošanas kontaktpersonu ar konta nosaukumu, nevis klienta vārdu

Uz lapas sākumu

Jaunas pārdošanas kontaktpersonas izveide programmā Outlook

  1. Programmā Microsoft Outlook dodieties uz mapi SharePoint ārējie saraksti un noklikšķiniet uz Jauna kontaktpersona.

  2. Ievadiet kontaktpersonas datus. Noklikšķiniet uz Kontaktinformācija , lai ievadītu SAP specifisko informāciju.

  3. Kad esat ievadījis visu nepieciešamo informāciju, noklikšķiniet uz Saglabāt.

Veidojot savienojumu ar uzņēmuma tīklu, Duet automātiski sinhronizē jūsu veiktās izmaiņas programmā Outlook, izmantojot SAP. Jaunā izveidotā pārdošanas kontaktpersona tagad ir pieejama no SAP, SharePoint un Outlook.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×