Generer automatiske statusrapporter med prosjektlederagent

Prosjektlederagent (forhåndsversjon) automatiserer statusrapport-e-postmeldinger for planene dine ved å generere konsise, profesjonelle sammendrag basert på fremdrift, milepæler og kommende oppgaver. Det bidrar til å holde interessenter informert, sparer tid og støtter gjennomsiktighet og justering på tvers av prosjekter.

Obs!: Project Manager agent rulles for øyeblikket ut til kunder. Mer informasjon om det i Vanlige spørsmål om Project Manager-agent.

Starte en ny rapport

Alternativ 1: Start med en ny plan

Gå til Microsoft Teams og åpne Planner-appen .
Opprett en ny plan ved å velge enten Plan med Prosjektleder eller Premium.
Del planen ved å klikke del-ikonet øverst til høyre. Du kan enten opprette en ny gruppe eller legge til planen i en eksisterende gruppe
Legg til minst 10 aktiviteter i planen.
Klikk på Rapporter-fanen i det øverste banneret. Hvis du ikke ser denne fanen, kan du se overflytmenyen (tre prikker) for flere alternativer.

Alternativ 2: Start med en eksisterende plan

Gå til Microsoft Teams og åpne Planner-appen .
Åpne en Premium-plan eller en plan med prosjektleder som har minst 10 aktiviteter.
Sørg for at planen deles med en gruppe. Hvis ikke, kan du dele den ved å klikke Del-knappen øverst til høyre.
Gå til Rapport-fanen .

Tips!: Rapporter fungerer best med planer som har blitt sporet i en tidsperiode og fylles ut med aktiviteter. Hvis du har mindre enn 10 aktiviteter i planen, kan du prøve å legge til noen flere før du genererer en rapport.

Generer, vis og rediger en rapport

Velg Kom i gang på det øverste banneret i Rapporter-fanen .
Hvis du vil legge til en rapporteringsperiode, går du til Velg rapporteringsperiode, velger rullegardinlisten for å angi tidsperioden du vil at rapporten skal dekke.
Under Oppgi flere detaljer kan du legge til spesifikke detaljer om hva du ønsker i rapporten. Eksempel: «Opprett en omfattende oppdatering av elementer med høy prioritet for lederteamet.»
Velg Generer. Den Project Manager agent vil syntetisere informasjon fra planen for å opprette en skreddersydd rapport.
Rapporten vises på et Loop lerret, og du får et appinternt varsel med en kobling til rapporten.

Du kan gjøre direkte redigeringer i rapporten for å fullføre innholdet.

Obs!: Rapportgenerering kan ta noen minutter, avhengig av kompleksiteten i planen. Du kan navigere bort fra gjeldende side eller Planner-appen, ettersom rapporten blir tilgjengelig når du kommer tilbake.

Vis de nyeste rapportene

Velg den bestemte planen som inneholder rapportene du vil ha tilgang til.
Gå til Rapporter-fanen .
Under Siste rapporter-delen ser du en liste som viser de 10 sist genererte rapportene.

Vis alle tidligere rapporter

Velg den bestemte planen som inneholder rapportene du vil ha tilgang til.
Gå til Rapporter-fanen .
Under Siste rapporter-delen ser du en liste som viser de 10 sist genererte rapportene.
Velg Vis alt øverst til venstre for å åpne SharePoint-mappen der alle tidligere rapporter er lagret.

Tips!: Du kan også vise alle tidligere rapporter når du har en rapport åpen ved å finne alternativet i flerhandlingsknappen øverst til høyre på den flytende linjen.

Gjør noe med rapportene dine

Dele rapporten som en Loop komponent

Når du viser en rapport, kan du få tilgang til flere alternativer ved hjelp av Loop-ikonene øverst til høyre.

Velg Delte plasseringer for å vise SharePoint-mappekoblingen der Loop-komponenten er lagret. Herfra kan du også velge «Legg til i Loop arbeidsområde» for å inkludere komponenten i et annet arbeidsområde.
Velg Kopier komponent og lim den inn et annet sted, for eksempel i Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word eller andre Microsoft 365-apper. Eventuelle endringer i komponenten på disse plasseringene oppdateres automatisk i sanntid.
Velg Se hvem som har tilgang til å vise en liste over gruppemedlemmer som for øyeblikket har tillatelse til å få tilgang til rapporten.

Dele rapporten med eksterne brukere utenfor gruppen

Gå til SharePoint-mappen der Loop-komponenten er lagret, og åpne den derfra.
Når rapporten er åpen i Loop, velger du Del øverst til høyre.

Dele rapporten via et SharePoint-nyhetsbrev

Når rapporten er åpen i Planner i Teams, velger du Del som nyhetsbrev på høyre side av det flytende handlingsfeltet. Denne handlingen konverterer rapporten til et SharePoint-nyhetsbrevformat.

Lukke en rapport

Velg Lukk-knappen på høyre side av det flytende handlingsfeltet for å gå tilbake til standard rapportside.

Tilgangskrav

Brukere må ha tilgang til Project Manager agent for å få tilgang til statusrapporten.

Statusrapportfunksjonen fungerer med følgende planer:

Prosjektlederaktiverte planer
Delte Premium-abonnementer

Obs!: Statusrapportfunksjonen støttes ikke for navngitte organisasjoner. Brukere uten en Microsoft 365 Copilot lisens kan vise og redigere rapporter, men kan ikke generere nye rapporter. Brukere utenPlanner Plan 1, Planner and Project Plan 3 eller Planner and Project Plan 5 lisens kan ikke opprette et nytt Premium-abonnement, men har tilgang til eksisterende Premium-abonnementer.