Med Duet Enterprise for Microsoft SharePoint og SAP kan du vise eksisterende og legge til nye salgs kontakter i et samarbeids område for kunder i Duet Enterprise. Nye salgs kontakter som du legger til i Duet, lagres i SAP, slik at de er tilgjengelige for andre brukere som har de nødvendige tillatelsene.
Når du er frakoblet og ikke er koblet til SAP-systemet, kan du gjøre salgs kontaktene tilgjengelige i Microsoft Outlook. Du kan opprette nye salgs kontakter fra Outlook og deretter synkronisere dem til SAP.
Hva vil du gjøre?
Opprette en ny salgs kontakt fra SharePoint
Salgs kontakter vises på samarbeids området for enheten de er tilknyttet, under salgs kontakter.
Slik legger du til en ny salgs kontakt:
-
Klikk pil ned ved siden av navnet på kunden du vil legge til en salgs kontakt for, i nettstedet til Duet- kunder , og klikk Åpne arbeidsom råde.
-
Klikk OK i vinduet opprette et samarbeids område for å opprette samarbeids området.
-
Klikk Opprett kontakt
-
Legg til all relevant informasjon i vinduet kontakter-nytt element , og klikk deretter Lagre. Obs! pass på at du skriver inn riktig konto navn. Duet knytter en ny salgs kontakt til konto navnet i stedet for kunde navnet
Opprette en ny salgs kontakt fra Outlook
-
Gå til mappen eksterne lister i SharePoint i Microsoft Outlook, og klikk ny kontakt.
-
Skriv inn opplysningene om kontakten. Klikk kontakt detaljer for å angi informasjon som er spesifikke for SAP.
-
Når du har skrevet inn all nødvendig informasjon, klikker du Lagre.
Når du kobler til firma nettverket, synkroniserer Duet endringene dine automatisk i Outlook med SAP. Den nye salgs kontakten du har opprettet, er nå tilgjengelig fra SAP, SharePoint og Outlook.
