Sammendrag
Denne oppdateringen utvider funksjonaliteten til meksikanske CFDI elektroniske fakturaer for detaljhandelsindustrien, og er ment å støtte nye juridiske krav, som ble introdusert i den andre revisjonen av CFDI Global filling guide:
- Generer en separat CFDI Normal e-faktura basert på salg eller returoperasjon registrert på pos, når kunden ba om det.
- Angi UUID for CFDI-e-fakturaer, som er relatert til opprinnelige salgsoperasjoner, i CFDI e-faktura generert basert på avkastning.
Oppløsning
Nye parametere lagt til i parametere for elektroniske fakturaer [Organisasjonsadministrasjon \ Oppsett \ EInvoice \ Parametere for elektronisk faktura] på fanen Detaljhandel:
1.
Angi relaterte CFDI i returer – aktiver dette alternativet for å vise UUID for opprinnelig salg i CFDI e-faktura for returer.
2. Utelat kundeordrer fra CFDI Global – aktiver dette alternativet for å behandle kundeordrer som CFDI Normal e-fakturaer på samme måte som salgsordrer i modulen Fordringer, og utelat slike operasjoner fra CFDI Global e-faktura.
Relaterte CFDI e-fakturaer i CFDI Global for avkastning
Hvis parameteren Angi relatert CFDI i returnerer er aktivert, genereres e-fakturaer (både CFDI Global og CFDI Normal) for returer:
- med en liste over relaterte e-fakturaer,
- i statuskladd (ny status introdusert i denne oppdateringen) hvis ikke alle relaterte e-fakturaer har UUID angitt.
Obs! Den periodiske prosedyren Eksporter/importer elektronisk faktura-prosessen hopper over e-fakturaer i statuskladden.
- XML-filen genereres med CFDI relacionados-delen , som inneholder listen over relaterte e-fakturaer.
Brukeren kan vise listen over relaterte e-fakturaer ved hjelp av menyelementet Forespørsler – relaterte e-fakturaer . Det er også mulig å legge til en ny relatert e-faktura manuelt i samme skjema.
Statusen for e-fakturaen oppdateres automatisk når alle relaterte e-fakturaer fikk sine UUIDer. Hvis du vil oppdatere statusen for e-faktura manuelt, bruker du en ny funksjon Marker som klar. Statusen for en elektronisk faktura vil derfor bli endret, og den vil være tilgjengelig for eksport.
Behandler kundeordrer
Hvis parameteren Utelat kundeordrer fra CFDI global er aktivert, er en separat e-faktura basert på hvert salg eller hver returoperasjon som er lagt inn via kundeordre på innkjøpsordre.
Støttede kundeordreoperasjoner:
- Kundeordrehenting
- Retur for kundeordre
Kundeordrer er inkludert i CFDI Global, når parameteren er deaktivert, og det ikke finnes noen tidligere kundefaktura, som ble postert fra samme kundeordre og behandlet som en separat e-faktura (CFDI Normal). Ellers behandles kundeordrer som separate e-fakturaer (CFDI Normal), og derfor utelukkes de fra CFDI Global e-fakturaer.
Kundeordreavkastning behandles på samme måte (enten CFDI Global eller CFDI Normal, som de opprinnelige salgsoperasjonene.
Hurtigreparasjonsinformasjon
Oppdateringen er tilgjengelig via koblingen: