Lær hvordan du oppretter en mal for varemerkede kundetilbud som du kan bruke på nytt, noe som sparer tid og krefter, samtidig som du alltid konsekvent deler merkevaren din.
Hva lærer jeg?
-
Slik legger du til unike logoer, farger og skrifter i en Excel-regnearkmal for å opprette et profesjonelt kundetilbud som du kan kopiere til e-post og sende til en kunde.
-
Slik deler du malen med kolleger.
Hva trenger jeg?
-
10 minutter
-
Excel for Windows-skrivebord
-
Skrivebordsversjonen av Outlook for Windows
Excel inneholder en rekke maler du kan tilpasse for bedriftens bruk.
-
Klikk Fil > Ny i skrivebordsversjonen av Excel.
-
Skriv inn Pristilbud i boksen Søk etter maler på nettet, og trykk ENTER.
-
Klikk Pristilbud med avgifter, og klikk deretter Opprett.
På dette tidspunktet bør du legge til varemerking i malen, som vist i eksemplet nedenfor. Vi begynner med en logo.
-
Slå på kantlinjer for å få hjelp med avstand. Merk regnearkinnholdet, høyreklikk, velg Kantlinjer-knappen, og velg deretter Alle kantlinjer.
-
Klikk sett inn > illustrasjon > bilder, og legg deretter til logoen.
-
Endre firmanavn og slagord.
-
Fyll ut firmaadressen, telefonen og nettstedet.
-
Endre malen slik at den oppfyller behovene og varemerkingskravene for virksomheten. Her er en artikkel som gir veiledning om hvordan du formaterer et Excel-regneark.
Måter å formatere et regneark på (microsoft.com)
Når du er ferdig, kan malen se omtrent slik ut i eksemplet nedenfor.
Tips: Vi anbefaler at du forlater standardskriftene. Når tilbudsregnearket kopieres til e-post, gjengis skriftene annerledes i forskjellige nettlesere og e-postklienter. Malen vil selvsagt se annerledes ut enn eksemplet ovenfor.
Når du har tilpasset malen, kan du lagre den for gjenbruk.
-
Velg Fil > Lagre som, velg en plassering (spiller ingen rolle hvor), og lagre deretter som en Excel-mal (*.xltx) som vist i eksemplet nedenfor. Når du lagrer som en maltype, angir Excel automatisk malplasseringen for deg som standard.
-
Skriv inn et navn for malen. Det er lurt å legge til ordet «mal» i filnavnet, slik at det er enkelt å gjenkjenne.
-
Velg Lagre.
Når du har lagret malen for personlig bruk, bør du lagre den i OneDrive og deretter dele den med personer i bedriften som vil være ansvarlige for å opprette pristilbud for kunder.
-
Velg Fil > Lagre som i Excel, og lagre deretter filen som en Excel-mal (*.xltx) i OneDrive.
-
Velg Del-knappen i Excel.
-
Skriv inn navnene eller e-postadressene til alle du vil dele malen med, legg til en melding, og velg Send. Mottakerne mottar en e-postmelding med en kobling til malen.
-
Tips!: Du kan også velge Del > Kopier kobling og deretter dele koblingen til malen slik du vil, for eksempel i en e-postmelding, en chatmelding eller et dokument.
Hvis du vil lære mer om deling av filer fra OneDrive eller endre tillatelser, kan du se Dele OneDrive-filer og -mapper.
Nå er du klar til å bruke malen.
-
Klikk Fil > Ny i Excel, velg Personlig og navnet på malen du lagret.
-
Fyll ut malen med den nødvendige informasjonen som vist i eksemplet nedenfor>
-
Velg Lagre som , og lagre filen som en XSLS-fil på en sikker plassering. Når du lagrer filen, lagrer du den som en regnearkfil, ikke en mal.
Når malen er fylt ut, kan du sende regnearket pristilbud som et vedlegg i Outlook.
-
Skriv inn Send i Excel-søkeboksen, og velg deretter E-postmottaker (som vedlegg) som vist i eksemplet nedenfor.
-
Skriv inn e-postmeldingen til mottakeren i Til-boksen, og velg deretter Send.
