En bestemt land-oppdatering er tilgjengelig for elektroniske fakturaer for Østerrike i Microsoft Dynamics AX

Introduksjon

Denne artikkelen beskriver at en bestemt land-oppdatering er tilgjengelig for elektroniske fakturaer for Østerrike i Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 og i Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1.

Fra 1 januar-2014 mandatene den østerrikske regjeringen strukturert e-fakturering til offentlig sektor. Dette betyr, reduseres partnere som leverandører og tjenesteleverandører som salg av varer og tjenester med føderale avdelinger er forpliktet til å utstede og sende strukturert elektroniske fakturaer (e-fakturaer). På grunn av den østerrikske IKT konsolidering Act (IKTKonG), vil ikke lenger papirbaserte fakturaer som leverandører fra 1.1.2014 har sendt bli godtatt.

Selskaper må sende e-fakturaer vurderer land spesifikke krav og europeiske standarder for e-fakturering. På grunn av tilgjengeligheten av den østerrikske XML-fakturaen standard ebInterface, e-fakturering er allerede stadig større grad brukt i Østerrike.

Organisasjoner få et konkurransefortrinn mot konkurrentene, og det vil være favored av handelspartnere som allerede utfører de fleste av deres virksomhet elektronisk. Ved å automatisere deres faktureringsprosessen selskaper vil løse leverandører og kunder personell med repeterende og lite verdiskapende aktiviteter som manuell inntasting av fakturainformasjon i interne systemer, manuell avstemming og fokuset mer på kundeservice, optimalisering av prosessen, fremstår med bedre intern kommunikasjon med andre avdelinger.

Et økende antall regjeringer er opptatt av å fostering e-fakturering adopsjon gjennom nasjonale og europeiske e-innkjøpssystemet initiativer. Et juridisk rammeverk harmoniske og bruk av en felles, global standard er to grunnleggende betingelser for av potensielle fordelene e-fakturering.

PEPPOL (paneuropeisk offentlige e-innkjøpssystemet Online) er et strategisk stor skala forsøksprosjekt startet av EU-kommisjonen og flere EU-medlemsland for å harmonere og oppfordrer til bruk av elektroniske offentlige innkjøp av bedrifter og SMEs spesielt.

PEPPOL støtter implementeringen av svært effektiv business og offentlig innkjøp ved paving måten med beste praksis standarder for innhold, felles prosesser og et åpent exchange-plattformen i Europa. PEPPOL-infrastruktur er forventet å bli ryggraden for e-innkjøpssystemet i Europa med en transport-nettverk som gjør at den private sektoren til bud for offentlig sektor kontrakter hvor som helst i EU.

Føderale avdelinger godta e-fakturaer i:

-Format ebInterface (www.ebinterface.at) (Østerriksk Standard)

-Format PEPPOL (www.peppol.eu) (PEPPOL-Standard)

-PDF formatet støttes ikke

Metoder for sending via pålogging til USP:

-Angir fakturaer manuelt i formelen elektronisk faktura

-Manuell opplasting av e-fakturaer

-Automatisk overføring via Webservice

Metoder for sending via PEPPOL Transport infrastruktur automatisk overføring av e-fakturaer i PEPPOL-format

Løsningen i Microsoft Dynamics AX for e-fakturaer er basert på PEPPOL-format for Østerrike.

Hvis du vil ha mer informasjon

Elektronisk e-fakturering for Microsoft Dynamics AX 2012 og AX2012R2


Prerequisites

Følgende forutsetninger må være oppfylt før du installerer hurtigreparasjonen for Østerrike elektronisk fakturering:

• Østerriksk konfigurasjonsnøkkelen er aktivert.

• En 3-tegns International Organization for Standardization (ISO) valutakoden som er definert for alle valutaer i skjemaet valutaer (Økonomi > Oppsett > valuta > valutaer). Denne ISO-koden brukes til elektronisk fakturering.

• Lisensnøkkelen for Application Integration Framework (AIF) er tilgjengelig, og er konfigurert AIF for elektronisk e-fakturering.

• Lagerenheter er satt opp i henhold til United Nations Centre for Trade Facilitation and elektronisk Business Information Content Management Group (UN/CEFACT ICG) standarder.

Definere elektronisk e-fakturering

Fullfør følgende oppgaver for oppsett før du kan generere elektroniske fakturaer i PEPPOL-format:

• Sette opp en juridisk enhet i skjemaet juridiske enheter . Hvis du vil ha mer informasjon, se "Juridiske enheter (skjema)" i Hjelp.

• Angi landet/området og ISO-koden i skjemaet juridiske enheter . ISO-kodene brukes til elektronisk fakturering. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Adresseoppsett (skjema)" i Hjelp.

• Definer valutakurser i Valutakurser -skjemaet. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Valutakurser (skjema)" i Hjelp. Kontroller at verdien i feltet ISO-valutakode for valutakoden som brukes til elektronisk fakturering (for eksempel EUR for Euro) er i samsvar med tretegns ISO-standarden.

• Definere mva-koder for elektroniske fakturaer i skjemaet mva-koder . Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Opprette ulike typer mva-koder" i Hjelp.

• Definere lagerenheter, i henhold til UN/CEFACT ICG-standarder i enheter -skjemaet, hvis det er nødvendig for organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Enheter (skjema)" i Hjelp.

• Angi en port for bedret integrasjon. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Opprette, redigere eller slette en forbedret integrasjon port" i Microsoft Dynamics AX Developer's Guide.

Du må også fullføre følgende konfigurasjonsprosedyrer før du kan generere elektroniske fakturaer i elektronisk format:

• Konfigurer Microsoft Dynamics AX for elektronisk e-fakturering

• Sette opp kundekontoer for elektronisk e-fakturering

• Sette opp AIF for elektronisk e-fakturering

• Definer en satsvis gruppe for elektronisk e-fakturering

• Definer satsvis behandling for elektronisk e-fakturering

• Definer gjentakende satsvise jobber

• Sette opp en finansieringskilde tilknyttet eFaktura-parametere for en prosjektkontrakt

Konfigurer Microsoft Dynamics AX for elektronisk e-fakturering


De elektroniske fakturaene du genererer inneholder nødvendig informasjon, for eksempel kontaktperson, fakturanummer og adresseinformasjon. Valideringsregler brukes når det genereres fakturaer slik at du kan kontrollere at riktig informasjon er angitt. Hvis du finner feil, kan du korrigere feilene før du sender fakturaer til myndighetene.

Du må definere mapper til å lagre feilmeldingene, XML-filer og PEPPOL-filer. Definere følgende mappestruktur i en delt plassering som er tilgjengelig fra datamaskinen Application Object Server (AOS) og fra alle klientdatamaskiner som brukes som satsvise servere i systemet.

For prosjektfakturaer:

• \\Server\PEPPOL\Project\Error

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed filer

• \\Server\PEPPOL\Project\Source

• \\Server\PEPPOL\Project\Target

• \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

For salgsfakturaer:

• \\Server\PEPPOL\Sales\Error

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed filer

• \\Server\PEPPOL\Sales\Source

• \\Server\PEPPOL\Sales\Target

• \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

Mappene brukes på denne måten:

• Feil – brukt til å lagre feilmeldingene som genereres når XML-filen konverteres til PEPPOL standarder.

• Behandlet filer – brukes til å lagre dokumenter når de blir behandlet. Dokumentene flyttes til denne mappen fra kildemappen.

• Kilde -brukes til å lagre XML-filen som genereres av Microsoft Dynamics AX.

• Mål – brukes til å lagre PEPPOL-filen etter at XML-filen er behandlet.

• XSLT -som inneholder filen eProjectInvoice.xsl eller eSalesInvoice.xsl.

Sette opp kundekontoer for elektronisk e-fakturering

Bruk skjemaet Kunder til å angi hvilken adresse og kontaktinformasjon for hvert firma som du trenger til å generere elektroniske fakturaer for. Du kan opprette kontakter i kontakter -skjemaet og tilordne kontakten til en kundekonto. Kontaktinformasjonen er inkludert når du genererer en elektronisk faktura for en kunde. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Customers (form" i Hjelp).

1. Klikk Kunder > felles > Kunder > alle kunder for å åpne siden for alle kunder .

2. Dobbeltklikk en kundekonto, eller klikk Kunde for å opprette en kundekonto i Handlingsruten. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Opprette en kundepost" i Hjelp.

3. Klikk på Faktura- og hurtigfanen, og merk deretter av for eFaktura å bruke elektronisk fakturering for kundetransaksjoner.

4. Klikk hurtigfanen adresser , og deretter angir du den primære adresseinformasjonen.

5. Klikk fanebladet Kunde i Handlingsruten, og klikk deretter Contacts > Legg til kontakter for å åpne skjemaet kontakter .

6. Opprette en kontakt for den valgte kunden.

7. Lukk skjemaene.

Sette opp AIF for elektronisk e-fakturering

Bruk utgående porter -skjemaet til å angi AIF-innstillingene til å generere elektroniske e-fakturaer. Du kan også opprette en utgående port og konfigurere tjenester og kort for utgående port.

Du må søke etter nye kort og tjenester før du konfigurerer utgående porter for første gang. Portkonfigurasjon er berørt når det er en endring i Application Object Tree (AOT). Du må også utføre disse skanning hver gang det gjøres en endring som påvirker portkonfigurasjonen til AOT.

1. Klikk systemadministrasjon > Oppsett > tjenester og Application Integration Framework > utgående porter for å åpne skjemaet utgående porter .

2. Opprett en utgående port, og i portnavn -feltet angir du et navn for utgående port.

3. I Beskrivelse -feltet kan du angi en beskrivelse for utgående port.

4. Velg filsystemkorteti kort -feltet. Dette kortet brukes til å opprette og lagre elektroniske e-fakturaer.

5. Angi plasseringen til Source-mappe for lagring av salget i URI -feltet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Configure Microsoft Dynamics AX for elektronisk e-fakturering.

6. Klikk hurtigfanen tilpasninger av servicekontrakt , og klikk deretter tjenesten operations for å åpne skjemaet Velg service-operasjoner.

7. Velg SalesSalesEinvoiceService.Read, SalesSalesEInvoiceService.getKeys og SalesSalesEInvoiceService.getChangedKeys å gjøre salgsfakturaer som er tilgjengelig for å brukes av porten, og deretter flytte merket tjenester til listen valgte serviceoperasjoner .

8. Lukk-skjemaet.

9. Merk av for Tilpass dokumenter på hurtigfanen tilpasninger av servicekontrakt i skjemaet utgående porter , og klikk deretter datapolicyer for å åpne skjemaet datapolicyer for dokumentet .

10. Klikk Aktiver alle Hvis du vil aktivere alle datapolicyer, og lukk deretter skjemaet.

11. Velg ønskede behandlingsalternativer hurtigfanen; standard kodingsformat UTF-8.

12. Klikk hurtigfanen feilsøking: Loggingsmodus: alle dokumentversjoner

13. Klikk Aktiver for å bruke porten til å utveksle data ved hjelp av AIF utgående porter -skjemaet.

14. Lukk-skjemaet.

Merk: På samme måte kan du opprette en utgående port for prosjektfakturaer. Angi kildemappen for project-fakturaer i URI -feltet, og velg ProjProjEinvoiceService.Read i skjemaet velger du serviceoperasjoner .


Definer en satsvis gruppe for elektronisk e-fakturering

Bruk satsvis gruppe-skjemaet til å definere en satsvis gruppe for å behandle fakturaer ved hjelp av satsvise jobber. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Satsvis gruppe (skjema)" i Hjelp.

1. Klikk systemadministrasjon> Oppsett > satsvis gruppe for å åpne skjemaet satsvis gruppe .

2. Opprett en satsvis gruppe for å behandle salgs- eller prosjektfakturaene.

3. Klikk kategorien satsvise servere , velge en server, og deretter flytter den til listen valgte servere .

4. Lukk-skjemaet.

Definer satsvis behandling for elektronisk e-fakturering

Bruk kjørselen -skjemaet til å definere satsvis behandling for elektronisk e-fakturering. Du kan behandle elektroniske fakturaer ved hjelp av satsvise jobber. For mer informasjon, se "Satsvis behandling overview" i Hjelp.

Du må sette opp en satsvis jobb for utgående elektroniske salgsfakturaer og en annen satsvis jobb for utgående elektroniske prosjektfakturaer.

1. Klikk systemadministrasjon > forespørsler > satsvise jobber > satsvise jobber til å åpne skjemaet satsvis jobb .

2. Velg eller Opprett en jobb og klikk deretter oppgaver for å åpne skjemaet for satsvise oppgaver .

3. Opprette tre oppgaver for den satsvise jobben. Disse oppgavene skal bruke følgende Klassenavn:

   • AifOutboundProcessingService

   • AifGatewaySendService

   • EInvoiceFileTransform_OIOUBL

4. I firmakontoer -feltet velger du den satsvise jobben er definert for firmaet.

5. Velg oppgaven som bruker klassenavnet EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

6. I satsvis gruppe -feltet velger du en satsvis gruppe.

7. Velg oppgaven som bruker klassenavnet EInvoiceFileTransform_OIOUBL , og deretter klikker du Oppdater for å oppdatere dataene i skjemaet.

8. Klikk Parametere for å åpne skjemaet E-faktura OIOUBL XSL-transformering på filen .

9. Angi plasseringen til kilden, målet, behandlet filer og mapper for lagring av filen. Bane til XSLT-filen, velger du filen eSalesInvoice.xsl eller eProjectInvoice.xsl .

10. Klikk på OK.

11. Slik setter du opp ordren der de satsvise oppgavene skal kjøres, i satsvise oppgaver -skjemaet i kategorien Oversikt velger du den satsvise oppgaven som bruker klassenavnet AifGatewaySendService (den andre oppgaven) . Sett opp betingelser for denne oppgaven når den satsvise oppgaven som bruker klassenavnet AifOutboundProcessingService (den første oppgaven) , er avsluttet.

12. I den nedre ruten, kan du opprette en ny betingelse.

13. I Aktivitets-ID -feltet velger du den satsvise oppgaven som bruker klassenavnet AifOutboundProcessingService .

14. I forventet status -feltet velger du avsluttet.
    Merk: Du kan på samme måte, velger du den satsvise oppgaven som bruker klassenavnet EInvoiceFileTransform_OIOUBL , og angi betingelsen for å kjøre den satsvise oppgaven når den satsvise oppgaven som bruker klassenavnet AifGatewaySendService er avsluttet.

15. Lukk skjemaene.

Definer gjentakende satsvise jobber

Bruke Gjentakende -skjemaet til å angi gjentakende mønstre for satsvise jobber. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Gjentakelse (skjema)" i Hjelp.

1. Klikk systemadministrasjon > forespørsler > satsvise jobber > satsvise jobber til å åpne skjemaet satsvis jobb .

2. Velg den satsvise jobben for utgående elektroniske prosjektfakturaer.

3. Klikk Regelmessighet Hvis du vil åpne Gjentakende -skjemaet.

4. Angi dine valg i tidssoneinformasjon, område for regelmessighetog feltgrupper Gjentakende mønster , og klikk deretter OK.

5. Velg den satsvise jobben i skjemaet satsvis jobb , klikker du funksjoner > Endre status, og deretter Venter på.

6. Lukk-skjemaet.

Sette opp en finansieringskilde tilknyttet eFaktura-parametere for en prosjektkontrakt

Du må tilordne en finansieringskilde for en prosjektkontrakt. Du må også sette opp parametere for eFaktura for finansieringskilden før du kan generere et prosjektfaktura eller kreditnota for fakturaen for prosjektet som en XML-fil. Bruk skjemaet Detaljer for Funding kilde til å sette opp en finansieringskilde for en prosjektkontrakt.

1. Klikk prosjektstyring og regnskap > felles > prosjekter > prosjektkontrakter å åpne listesiden for prosjektkontrakter .

2. Dobbeltklikk en prosjektkontrakt eller HandlingsrutenKlikk prosjektkontrakten for å opprette en prosjektkontrakt. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Opprette en prosjektkontrakt" i Hjelp.

3. Klikk hurtigfanen Funding kilder i skjemaet prosjektkontrakter , og deretter opprette en finansieringskilde for prosjektkontrakten. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Tildele finansieringskilder til en prosjektkontrakt" i Hjelp.

4. Velg kundekontoen som eFakturaen er merket for i feltet Kundenr .

5. Klikk Detaljer, og klikk deretter hurtigfanen andre i skjemaet Detaljer for Funding kilde .

6. Merk av for linje-spesifikke skal angi dimensjonskontoer for hver fakturalinje for prosjektet, og i feltet konto for dimensjon angir du kontonummeret for en dimensjon.
   Merk: Fjern merket hvis du vil angi en dimensjonskonto for prosjektfakturaen for linje-spesifikke , og deretter angi en dimensjonskonto dimensjonskontoen -feltet.

7. Lukk skjemaene.

Elektronisk e-fakturering for Microsoft Dynamics-AX2009SP1

Prerequisites
Følgende forutsetninger må være oppfylt før du installerer hurtigreparasjonen for Østerrike elektronisk fakturering:

• Østerriksk konfigurasjonsnøkkelen er aktivert.

• En 3-tegns International Organization for Standardization (ISO) valutakoden som er definert for alle valutaer i Valutakurser -skjemaet (Økonomi > Oppsett > Valutakurser). Denne ISO-koden brukes til elektronisk fakturering.

• Lisensnøkkelen for Application Integration Framework (AIF) er tilgjengelig, og er konfigurert AIF for elektronisk e-fakturering.

• Lagerenheter er satt opp i henhold til United Nations Centre for Trade Facilitation and elektronisk Business Information Content Management Group (UN/CEFACT ICG) standarder. Østerriksk konfigurasjonsnøkkelen er aktivert.

• En 3-tegns International Organization for Standardization (ISO) valutakoden som er definert for alle valutaer i skjemaet valutaer (Økonomi > Oppsett > valuta > valutaer). Denne ISO-koden brukes til elektronisk fakturering.

• Lisensnøkkelen for Application Integration Framework (AIF) er tilgjengelig, og er konfigurert AIF for elektronisk e-fakturering.

• Lagerenheter er satt opp i henhold til United Nations Centre for Trade Facilitation and elektronisk Business Information Content Management Group (UN/CEFACT ICG) standarder.

Definere elektronisk e-faktureringDu må fullføre følgende konfigurasjonsprosedyrer før du kan generere elektroniske fakturaer:• Konfigurerer Microsoft Dynamics AX for elektronisk e-fakturering• Sette opp kundekontoer for elektronisk e-fakturering• Sette opp AIF for elektronisk e-fakturering• Sette opp kanaler for elektronisk e-fakturering• Angi AIF-tjenester og AIF-handlinger for elektronisk e-fakturering• Definerer sluttpunkter for elektronisk e-fakturering• Sette opp en satsvis gruppe for elektronisk e-fakturering• Sette opp satsvis behandling for elektronisk e-fakturering• Sette opp gjentakende satsvise jobber• Legg til en kundekonto i listen over endepunkter begrensninger Konfigurere Microsoft Dynamics AX for elektronisk e-fakturering

De elektroniske fakturaene du genererer inneholder nødvendig informasjon, for eksempel fakturanummeret og adresseinformasjon. Valideringsregler brukes når det genereres fakturaer slik at du kan kontrollere at riktig informasjon er angitt. Hvis du finner feil, kan du korrigere feilene før du sender fakturaer til myndighetene.

Du må definere mapper til å lagre feilmeldingene, XML-filer og PEPPOL-filer. Definere følgende mappestruktur i en delt plassering som er tilgjengelig fra datamaskinen Application Object Server (AOS) og fra alle klientdatamaskiner som brukes som satsvise servere i systemet.

For prosjektfakturaer:

•       \\Server\PEPPOL\Project\Error  

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed filer

•       \\Server\PEPPOL\Project\Source  

•       \\Server\PEPPOL\Project\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Project\XSLT  

For salgsfakturaer:

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Error 

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed filer

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Source 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT 

Mappene brukes på denne måten:

• Feil – brukt til å lagre feilmeldingene som genereres når XML-filen konverteres til PEPPOL standarder.

• Behandlet filer – brukes til å lagre dokumenter når de blir behandlet. Dokumentene flyttes til denne mappen fra kildemappen.

• Kilde -brukes til å lagre XML-filen som genereres av Microsoft Dynamics AX.

• Mål -brukes til å lagre PEPPOL-filen etter at XML-filen er behandlet.

XSLT -som inneholder filen eProjectInvoice.xsl eller eSalesInvoice.xsl.

Sette opp kundekontoer for elektronisk e-fakturering
Bruk skjemaet Kunder til å angi hvilken adresse og kontaktinformasjon for hvert firma som du trenger til å generere elektroniske fakturaer for. Du kan opprette kontakter i kontakter -skjemaet og tilordne kontakten til en kundekonto. Kontaktinformasjonen er inkludert når du genererer en elektronisk faktura for en kunde. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Customers (form" i Hjelp).

1. Klikk Kunde > Fellesskjemaer > Kundedetaljer for å åpne skjemaet Kunder .

2. Velg eller Opprett en kundekonto. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Opprette en kundekonto" i Hjelp.

3. Klikk kategorien , og merk deretter av for eFaktura å bruke elektronisk fakturering for kundetransaksjoner.

4. Klikk kategorien adresser , og deretter angir du den primære adresseinformasjonen.

5. Lukk-skjemaet. Merknad: du må oppdatere listen over begrensninger for salgsordresluttpunktet og prosjektsluttpunktet å inkludere kundekontoen som er opprettet etter den innledende installasjonen av elektronisk e-fakturering er fullført. Hvis du vil ha mer informasjon, se legge til en kundekonto i listen over endepunkter begrensninger.

Sette opp AIF for elektronisk e-fakturering 
Bruk skjemaet globale innstillinger til å sette opp AIF standardinnstillingene for all dokumentutveksling, og bruk lokale sluttpunkt -skjemaet til å konfigurere lokale sluttpunkt. Endepunktene er punkt opprinnelse for sendte meldinger og bestemmelsessteder for mottatte meldinger. Bruk Transportkort -skjemaet til å aktivere og konfigurere Transportkort for datautveksling ved hjelp av AIF.

Hvis du vil ha mer informasjon, se "Globale innstillinger (skjema)," "Lokale sluttpunkt (skjema)," og "Transportere kort (skjema)" i hjelpen og "konfigurere og behandle AIF" i Server- og databaseadministrasjonGuide.

1. Klikk Grunnleggende > Oppsett > Application Integration Framework > globale innstillinger for å åpne skjemaetglobale innstillinger for Integration Framework. 

2. i feltet Standard kodeformat Velg UTF-8.

3. Lukk-skjemaet.

4. Klikk Grunnleggende > Oppsett > Application Integration Framework > lokale sluttpunkt til å åpne skjemaet lokale sluttpunkt .

5. i firma -feltet velger du firmaet som e-fakturaer er generert.

6. i lokalt sluttpunkt -feltet angir du et lokalt sluttpunkt.

7. Lukk-skjemaet.

8. Klikk Grunnleggende > Oppsett > Application Integration Framework > Transportkort å åpne Transportkort -skjemaet.

9. Velg kortklassen kort klasse -feltet. Dette kortet brukes til å opprette og lagre XML-filen.

10. Velg den aktive avmerkingsboksen for å angi at adapteren kan brukes.

11. i retning -feltet velger du Mottar eller sender. Lukk-skjemaet.

Sette opp kanaler for elektronisk e-fakturering
Bruk kanaler -skjemaet til å opprette kanaler for salgs- og prosjektfakturaer i AIF. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Kanaler (skjema)" i Hjelp.

Du må opprette kilde-mapper hvis du vil lagre salgs- og prosjektfakturaer som XML-filer før du kan opprette kanaler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Configure Microsoft Dynamics AX for elektronisk fakturering.

1. Klikk Grunnleggende > Oppsett > Application Integration Framework > kanaler å åpne kanaler -skjemaet.

2. opprette en kanal for en salgsfaktura.

3. i Kanal-ID og navn på felt, angir du en kanal-ID og et navn for salg-kanalen.

4. Velg den aktive avmerkingsboksen for å angi at kanalen kan brukes og kan utveksle meldinger.

5. Velg filsystemkortet kort -feltet.

6. i retning -feltet velger du utgående.

7. i adresse -feltet angir du banen til mappen der XML-filene er lagret. Filene lagres i kildemappen for salgsfakturaer.

8. Lukk-skjemaet.

Angi AIF-tjenester og AIF-handlinger for elektronisk e-fakturering

Bruk skjemaene AIF-tjenester og Handlinger til å konfigurere tjenester og handlinger som skal brukes med AIF. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "AIF-handlinger (skjema)" og "AIF-tjenestene (skjema)" i Hjelp.

1. Klikk Grunnleggende > Oppsett > Application Integration Framework > tjenester til å åpne skjemaet AIF-tjenester .

2. Klikk Oppdater for å vise en liste over Service og operasjoner, hvis nødvendig.

3. Velg avmerkingsboksen aktivert for SalesSalesEInvoiceService og ProdProjEInvoiceService .

4. Lukk-skjemaet. I Handlinger -skjemaet (Grunnleggende > Oppsett > Application Integration Framework > Handlinger), må du kontrollere at det er merket av for aktivert for handlingene SalesSalesEInvoiceService.read og ProdProjEInvoiceService.read .

Definere sluttpunkt for elektronisk e-fakturering
Bruk sluttpunkt -skjemaet til å konfigurere sluttpunkt er mottakere for utgående salgsfakturaer og prosjektfakturaer som utgående. Hvis du vil ha mer informasjon, se "slik: sende og motta elektroniske dokumenter automatisk" og "sluttpunkt (skjema" i Hjelp).

1. Klikk Grunnleggende > Oppsett > Application Integration Framework > sluttpunkt til åpne sluttpunkt -skjemaet.

2. opprette et sluttpunkt, og angi deretter en ID og et navn for sluttpunktet i feltene Sluttpunkt-ID og navn .

3. i lokalt sluttpunkt-ID -feltet angir du et lokalt sluttpunkt, som er et selskap som genererer de elektroniske fakturaene.

4. Velg kategorien Generelt , og velg kanalen som du definerer for salgs- eller prosjektfaktura i feltet ID for utgående kanal . Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se konfigurere kanaler for elektronisk fakturering.

5. i feltet Standard kodeformat Velg UTF-8.

6. Klikk kategorien begrensninger , og velg deretter kundekontoer som elektroniske fakturaer er generert.

7. Klikk kategorien brukere , og deretter velger du brukeren eller gruppen som kan bruke det valgte sluttpunktet.

8. Lagre sluttpunktet, og deretter klikker du Handlingspolicyer for å åpne skjemaet Handlingspolicyer for sluttpunkt .

9. i Handlings-ID -feltet angir du handlingen (SalesSalesEInvoiceService.read eller ProdProjEInvoiceService.read) som skal brukes for det valgte sluttpunktet.

10. Klikk kategorien Generelt og i Status -feltet, velger du aktivert, og velger Logg allei loggingsmodus -feltet.

11. Lagre handlingspolicyen.

12. Velg en handling, og klikk deretter Konfigurer for å åpne  Verditilordningen -skjemaet.

13. Klikk kategorien elementer , og velg deretter ikke angitti verdi -feltet i feltgruppen håndtering av varenumre . Dette er nødvendig for å generere elektroniske fakturaer for fritekstfakturaer. I verdi -feltet i feltgruppen håndtering enheter og håndtering av lageret tall -feltgruppen velger du vår.

14. Klikk kategorien andre stamdata , og velg deretter ISO-valutakodei verdi -feltet i feltgruppen håndtering av valutakoder . Dokumentverdi -feltene i håndtering av leveringsmåter, håndtering av leveringsbetingelserog håndtering av Tilleggskode feltgrupper, velg vår.

15. Lukk skjemaet Verditilordningen .

16. i Handlingspolicyer -skjemaet klikker du Datapolicyer for å åpne skjemaet Datapolicyer for parameteren .

17. Klikk Datapolicyer for å åpne skjemaet Handlingspolicydata , og klikk deretter Angi > Aktiver alle til å velge alle feltene.

18. Lukk skjemaene Handlingspolicydata, Datapolicyer for parameterenog Endpoint Action Policies .

19. i sluttpunkt -skjemaet klikker du kategorien Oversikt , og merk deretter det aktive for endepunktene. Lukk-skjemaet.

Definer en satsvis gruppe for elektronisk e-fakturering

Bruk satsvis gruppe -skjemaet til å definere en satsvis gruppe for å behandle fakturaer ved hjelp av satsvise jobber. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Satsvis gruppe (skjema)" i Hjelp.

1. Klikk Administrasjon> Oppsett > satsvis gruppe for å åpne skjemaet satsvis gruppe .

2. Opprett en satsvis gruppe for å behandle salgs- eller prosjektfakturaene.

3. Velg kategorien satsvise servere , velge en server, og deretter flytter den til listen valgte servere .

4. Lukk skjemaet satsvis gruppe for å lagre endringene.



Definer satsvis behandling for elektronisk e-fakturering

Bruk kjørselen -skjemaet til å definere satsvis behandling for elektronisk e-fakturering. Du kan behandle elektroniske fakturaer ved hjelp av satsvise jobber. Hvis du vil ha mer informasjon, se "om satsvis behandling" i Hjelp.

Du må sette opp en satsvis jobb for utgående elektroniske salgsfakturaer og en annen satsvis jobb for utgående elektroniske prosjektfakturaer.

1. Klikk Grunnleggende > forespørsler > satsvis jobb for å åpne skjemaet satsvis jobb .

2. Opprett eller velg en jobb, og deretter oppgaver for å åpne skjemaet for satsvise oppgaver .

3. for den satsvise jobben, kan du opprette tre oppgaver som bruker følgende Klassenavn:

• AifOutboundProcessingService 

• AifGatewaySendService 

•       EInvoiceFileTransform_OIOUBL 

4. Velg oppgaven som bruker klassenavnet EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

5. i satsvis gruppe -feltet velger du en satsvis gruppe.

6. Trykk CTRL + S for å lagre den satsvise oppgaven.

7. Velg oppgaven som bruker klassenavnet EInvoiceFileTransform_OIOUBL , og klikk deretter Parametere for å åpne skjemaet Transformasjon av E-faktura OIOUBL XSL-fil .

8. Angi plasseringen til kilden, identifisere bane, og behandlet lagring av filer og mapper for lagring av filen. Bane til XSLT-filen, velger du banen til filen esalesinvoice_no_oioubl.xsl for utgående elektroniske salgsfakturaer, eller banen for eprojectinvoice_no_oioubl.xsl -fil for utgående elektroniske prosjektfakturaer.

9. Klikk OK for å lukke skjemaet Transformasjon av E-faktura OIOUBL XSL-fil .

10. Du kan sette opp ordren der de satsvise oppgavene kjøres, i satsvise oppgaver -skjemaet i kategorien Oversikt velger du den satsvise oppgaven som bruker klassenavnet AifGatewaySendService (den andre oppgaven) .

11. Angi en betingelse for den valgte satsvise oppgaven når den satsvise oppgaven som bruker klassenavnet AifOutboundProcessingService (den første oppgaven) , er avsluttet.

• I den nedre ruten trykker du CTRL + N for å opprette en betingelse, og deretter velger du den satsvise oppgaven som bruker klassenavnet AifOutboundProcessingService i Aktivitets-ID -feltet.

• I forventet status -feltet velger du avsluttet.

Merk: du kan også velge den satsvise oppgaven som bruker EInvoiceFileTransform_OIOUBL -klassen

navn og angi betingelsen for å kjøre den satsvise oppgaven når den satsvise oppgaven som bruker AifGatewaySendService klassenavnet er avsluttet. Lukk skjemaene.

Definer gjentakende satsvise jobber

Bruke Gjentakende -skjemaet til å angi gjentakende mønstre for satsvise jobber. Hvis du vil ha mer informasjon, se "om satsvis behandling" og "Gjentakelse (skjema)" i Hjelp.

1. Klikk Grunnleggende > forespørsler > Åpne skjemaet satsvis jobb for satsvis jobb .

2. Velg den satsvise jobben for utgående elektroniske prosjektfakturaer.

3. Klikk Regelmessighet åpner Gjentakende -skjemaet, sette opp den satsvise jobb prosessen og klikk deretter OK.

4. i prosjekt -skjemaet velger du den satsvise jobben, klikker du funksjoner > Endre statusog velger deretter venter. Lukk skjemaene.
Legge til en kundekonto i listen over endepunkter begrensninger

Bruk sluttpunkt-skjemaet til å oppdatere listen over begrensninger for salgsordresluttpunktet og prosjektsluttpunktet å inkludere kundekontoen som er opprettet etter den innledende installasjonen av elektronisk e-fakturering er fullført.

1. Klikk Basic > Oppsett > Application Integration Framework > sluttpunkt for å åpne sluttpunkt-skjemaet.

2. i sluttpunkt-id-feltet merker du et sluttpunkt som bruker handlingen SalesSalesEInvoiceService.Read.

3. Velg kategorien begrensninger, og deretter legge til en kundekonto.

4. i begrensning-feltet velger du kunden.

5. i Begrensnings-ID -feltet velger du kundekontoen.

Merk: du kan også legge til kundekontoen i listen over endepunkter begrensninger for prosjektfakturaer. Velg sluttpunkt som bruker handlingen ProdProjEInvoiceService.read . Lukk-skjemaet.


Postering av fakturaer og generere XML-filer  

Du kan bokføre salgsfakturaer, fritekstfakturaer, prosjektfakturaer og kreditnotaer, og generere XML-filer som kan sendes til myndighetene. Du kan også postere flere fakturaer ved hjelp av satsvis behandling. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Postere en ordre i bunke" i Hjelp. E-faktura-filene opprettes i den delte mappen som er angitt for aktiviteten EInvoiceFileTransform_OIOUBL satsvis jobb for den satsvise jobben.
 

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen "Gjelder for".

Obs! Dette er en "RASKT PUBLISERE" artikkel opprettet direkte fra innenfor organisasjonen Microsoft Kundestøtte. Informasjonen som finnes her i leveres som-er som svar på nye problemer. Som et resultat av hastigheten i å gjøre den tilgjengelig materialene kan inkludere typografiske feil, og den kunne bli revidert når som helst uten varsel. Se Vilkårene for Bruk for andre hensyn.