En landsspesifikk hurtigreparasjon for å støtte elektronisk faktura under GST for India i Microsoft Dynamics 365 Finance

Importere en pakke med dataenheter som inkluderer et forhåndsdefinert EM-oppsett

Prosessen med å konfigurere den elektroniske meldingen funksjonalitet for interoperate med IRP-systemet har flere trinn. Fordi navnene på noen forhåndsdefinerte enheter brukes i ER-konfigurasjonene, det er viktig at du bruker et sett med forhåndsdefinerte verdier som leveres i en pakke med data enheter for de relaterte tabellene, og som du importerer FEIL-konfigurasjonene før du importerer dataenheter.

1.       I Microsoft Dynamics Lifecycle Service (LCS), gå til biblioteket for delte aktiva, og velger aktivatypen for datapakken.

2.       Finn og last ned i listen over datapakkefiler Indisk IRP-integrering setup.zip.

3.       Når filen er lastet ned, åpner du Økonomi og velg firmaet du vil interoperatere med IRP-systemet fra.

4.       Gå til Arbeidsområder > Databehandling.

5.       Gå til Framework i arbeidsområdet for databehandling parametere > enhetsinnstillinger, og velg Oppdater enhetsliste. Vent på bekreftelse på at oppdateringen er fullført. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppdaterer enhetslisten, kan du se Enhet listeoppdatering.

6.       Valider at kildedataene og måldataene er riktig tilordnet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Validere at kildedataene og måldataene er riktig tilordnet.

7.       Før dataenheter brukes for den første tid for å importere dataene fra pakken, synkronisere tilordningen av kildedataene og måldata. Velg en dataenhet i listen for pakken, og deretter velg Endre måltilordning i handlingsruten.

8.       Velg Generer over rutenettet for pakken tilordning for å opprette en tilordning fra grunnen av, og lagre deretter tilordningen.

9.       Gjenta trinn 7 og 8 for hver dataenhet i pakken før du starter importen.

Hvis du vil ha mer informasjon om databehandling, kan du se Data administrasjonsoversikt.

Nå må du importere data fra den indiske IRP-integreringen setup.zip fil til det valgte firmaet. I databehandlingen arbeidsområde, velg Importer, angi et gruppenavn, velg Legg til og deretter, i rullegardinlisten, angir du kildedataformatet til Pakke.

10.   Velg Last opp og legg til, velg indianeren IRP-integrering setup.zip fil på datamaskinen, og last den opp.

11.   Når dataenheter er lastet opp, på Handlingsrute, velg Importer.

Du vil motta et varsel i handlingssenteret, eller du kan oppdatere siden manuelt for å vise fremdriften for dataimporten. Når importen er fullført, viser sammendragssiden for kjøring resultatene.

Når dataenheter er importert, finner du to typer Elektronisk meldingsbehandling: OnlineInvoicing (Indian Online Invoicing) og CancelInvoice (Indian Online Invoicing). Denne behandlingen inneholder nesten alt oppsettet som kreves i den juridiske enheten.

Hvis du vil se gjennom den importerte behandlingen, kan du gå til > oppsett for avgifter > elektroniske meldinger > elektronisk meldingsbehandling.

Behandling av elektronisk melding fra forrige tabell fungerer med følgende typer elektroniske meldingselementer.

Hvis du vil se gjennom de importerte elektroniske meldingselementtypene, går du til Avgifter > konfigurer > elektroniske meldinger > meldingselementtyper.

Konfigurere Internett-adresser for integrering

1.       Gå til > oppsett av avgifter > parametere > Elektroniske meldinger > webtjenesteinnstillinger.

Skriv inn følgende informasjon for å definere Internett-adresse for nettjenester.

Obs! Internett-adresser er kan endres av National Informatics Centre (NIC). Derfor anbefaler vi som du ser etter faktiske Internett-adresser på det offisielle nettstedet til e-fakturasystemet eller andre riktige kilder. Den offisielle dokumentasjonen har også informasjon om de tilgjengelige Internett-adresser for produksjon som du bør konfigurere.

2.       Angi det samme settet på forespørselsparameterne verdier for alle de ovennevnte nettjenestene:

Konfigurere flere felt

EM-elementer har flere felt som er inkludert i den indiske Elektronisk faktureringstype for elektronisk meldingsbehandling (OnlineInvoicing) som er brukes til å interoperatere med IRP-systemet og importeres til systemet ved hjelp av en pakke med dataenheter. Tilleggsfelt er knyttet til EM-elementer og kreves for behandlingen. Systemet angir automatisk verdier for flere felt når handlinger kjøres. IRP-integrering bruker bare én tilleggsfelt. Åpne > oppsett av avgifter > elektroniske meldinger > Flere felt for å åpne siden Flere felt og opprette nye, hvis ikke importert fra datapakken.

Konfigurere kjørbare klasseparametere

Tre kjørbare klasser er inkludert i elektroniske meldinger typer (OnlinceInvoicing og CancelInvoice) som brukes til å interoperatere med IRP-systemet og importeres til systemet ved hjelp av en pakke med data Enheter.

1. Åpne > oppsett av avgifter > elektroniske meldinger > innstilling for kjørbar klasse.

2. Bruk Ny til å opprette ny kjørbar klasse hvis den finnes ikke, og angir følgende verdier:

3. 1. Angi Tillegg i kjørbar klasse feltevaluering

   2. Angi Evaluer i beskrivelse flere felt for meldingselementer

   3. Velg EMAdditionalFieldsEvaluationController_IN under Navn på kjørbar klasse

4. Velg Parametere i handlingsruten , og i dialogboksen som vises, angir du AppKey-parameteren til AppKey
   
   

5. Bruk Ny til å opprette ny kjørbar klasse hvis den finnes ikke, og angir følgende verdier:

6. 1. Angi Generer EM i kjørbar klasse for SalesInvoice

   2. Angi Generer EM for i beskrivelse SalesInvoice

   3. Velg EMGenerateMessageController_IN under Navn på kjørbar klasse

7. Velg Parametere i handlingsruten , og i dialogboksen som vises, angir du følgende verdier for parameterne for den kjørbare klassen.

8. 1. Formater tilordning til salgsfaktura (IN)

   2. Meldingsstatus ved vellykket generering

   3. Status for meldingselement i tilfelle teknisk feil ved oppretting
      av
      

9. Bruk Ny til å opprette ny kjørbar klasse hvis den finnes ikke, og angir følgende verdier:

10. 1. Angi Generer EM i kjørbar klasse for ProjInvoice

    2. Skriv inn Generates EM for ProjInvoice i Beskrivelse

    3. Velg EMGenerateMessageController_IN under Navn på kjørbar klasse

11. Velg Parametere i handlingsruten , og i dialogboksen som vises, angir du følgende verdier for parametere for den kjørbare klassen.

12. 1. Formater tilordning til prosjektfaktura (IN)

    2. Meldingsstatus ved vellykket generering

    3. Status for meldingselement i tilfelle teknisk feil ved oppretting

Konfigurere nummerserier for elektroniske meldinger

Hvis du vil arbeide med funksjonaliteten for elektroniske meldinger, må du definere relaterte tallsekvenser.

1. Gå til > oppsett av avgifter > parametere > Parametere for økonomimodul.

2. Angi to tall på fanen Tallsekvenser Sekvenser:

• Melding

• Meldingselement

Konfigurere satsvise innstillinger for automatisert behandling av interoperasjon med IRP-systemet

1. Gå til oppsett av > > elektroniske meldinger for avgifter > elektronisk meldingsbehandling.

2. Velg enten OnlineInvoicing eller CancelInvoice behandling.

3. Velg Opprett på hurtigfanen Bunke og deretter definerer du de nødvendige parameterne.

Konfigurere sikkerhetsroller for elektronisk melding behandling

Ulike brukergrupper kan kreve tilgang til OnlineInvoicing og CancelInvoice-behandling. Du kan begrense tilgangen til behandlingen basert på sikkerhetsgrupper som er definert i systemet.

Begrense tilgangen til OnlineInvoicing og CancelInvoice behandler, følg disse trinnene.

1. Gå til oppsett av > > elektroniske meldinger for avgifter > elektronisk meldingsbehandling.

2. Velg OnlineInvoicing eller CancelInvoice behandler, og deretter legger du til sikkerhetsgruppene som må arbeide med behandling. Hvis ingen sikkerhetsgruppe er definert for behandlingen, er det bare et system administratoren kan se behandlingen på siden Elektroniske meldinger .

Definer HSN-kode

1. Gå til >oppsett av avgifter > salg >India > HSN-kode.

2. Opprett en post.

3. I Kapittel-feltet angi en verdi.

4. I Overskrift-feltet angi en verdi.

5. I Underoverskrift-feltet angi en verdi.

6. I land/område - utvidelsesfelt angir du en verdi.

7. I statistikk suffiksfelt, angi en verdi.

8. Lagre posten, og kontroller at HSN-kodefeltet oppdateres.

9. I Beskrivelse-feltet angi en verdi.

10. Velg Lukk.

Tilordne HSN-koder til produkter

1. Gå til > for produktinformasjonsbehandlingProdukter > utgitte produkter.

2. Velg et produkt, og velg deretter Rediger.

3. Hvis produktet er på hurtigfanen Generelt type er Element, velg en verdi i HSN-kodefeltet .

Konfigurer avgiftsinformasjon

1.       Utvid Adresser-fanen for en valgt kunde konto og bruk-knappen Legg til for å opprette ny eller Rediger allerede eksisterende primær adresse

2.       Skriv inn eller oppdater ZIP, Gate/vei, Poststed, Distrikt, delstat og fylke

Obs! Vær oppmerksom på at stater skal ha delstat koder tilordnet i organisasjonen >konfigurer > adresser for administrasjon > Adresseoppsett > Delstat/område-fanen

3.       Skjema for lukking av redigeringsadresser

4.       Klikk registrerings-ID-er , og velg primæradresse

5.       Utvid avgifter i Administrer adresser-skjemaet hurtigfane for informasjon

6.       Bruk Legg til for å angi navn eller beskrivelse (f.eks. "GST") og velg tidligere opprettet kunderegistreringsnummer i GSTIN/GDI/UID felt

7. Lukk Behandle adresser

Definere kontaktinformasjon

1. Bruk Kontakter-knappen til å redigere eksisterende eller opprette en ny kundekontakt

2. Fanen Salgdemografi i Kunde original, velg eksisterende primærkontakt

3. Utvid hurtigfane for kontaktinformasjon i Kunder skjema for å legge til primærtelefon og primær e-post

Obs! Kunde kontaktdetaljer er kanskje ikke nødvendig for enkelte versjoner av Dynamics 365 Finans.

Aktiver kunde for elektronisk fakturering

1. Utvid hurtigfanen Faktura og levering i Kunder skjema

2. Merk av for eInvoice for en kunde

Obs! Hvis dette alternativet er satt til Ja, systemet markerer fakturaer som er lagt inn for denne kundekontoen, som klare for behandling av elektronisk faktura.