Storbritannia: Oppretting av mva-returrapport for selskaper som rapporterer som mva-gruppe i samme systemdatabase på Dynamics 365 for Finance and Operations

Innledning

13. juli kl. 2017, finanssekretæren til finansdepartementet og Paymaster General i Storbritannia kunngjorde at Making Tax Digital (MTD) for merverdiavgift (MVA) trer i kraft 1. april 2019.

Dynamics 365 for Finance and Operations fra versjon 10.0.1 støtter MTD for MVA i Storbritannia.

For å støtte MTD for mva-krav på Dynamics 365 for Finance and Operations-versjonen 7.3 hurtigreparasjonene ble utgitt: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

Den dokumentasjon om hvordan du konfigurerer og bruker Dynamics 365 for Finance og Operasjoner for MTD for mva publiseres på https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Gjeldende oppdatering gir mulighet til å samle inn en felles summert mva-retur basert på skattetransaksjoner som er postert i flere juridiske enheter i Finance and Operations. Det antas at alle mva-transaksjoner for mva-retur er i samme system ved hjelp av det samme datagrunnlaget, og det er antatt at skattetransaksjoner inkluderer alle informasjonen som er nødvendig for mva-retur i Storbritannia og foreløpig MVA 100-rapporten genereres på riktig måte som for mva-retur i hver juridiske enheten som er involvert i den summerte mva-returen.

For å bruke oppdater følgende trinn på riktig måte i hver juridiske enhet involvert i den summerte mva-returen:

1. Skattetransaksjoner blir postert i hver underordnede juridiske enhet i henhold til reglene og prinsippene i United Rike.

2. MVA-oppgjør ("Betale og legge inn" prosedyre) utføres i hver underordnede juridiske enhet.

3. Rapporten «MVA 100» er riktig generert for forhåndsvisning i hver underordnede juridiske enhet.

Slik rapporterer du til HMRC en mva-retur for MVA-gruppen, må én juridisk enhet konfigureres for interoperasjon med MTD-API-er. Mer informasjon hvordan du konfigurerer en interoperate med MVA MTD: Klargjør finans og drift for integrering med MTD for mva (Storbritannia).

Dette artikkelen beskriver hvordan du i tillegg konfigurerer og utvider bruken av MTD for MVA for et «MVA-gruppe»-scenario med forutsetningene som er lagt merke til ovenfor.

Oversikt over

For å klargjøre din Økonomi og operasjoner for å rapportere mva-retur for en mva-gruppe, sørg for at at forretningsprosessene og systemoppsettet er på linje med følgende termer:

1. Skatteinformasjon fra alle datterselskaper er registrert i samme system – Finance and Operation.

2. Alle skattetransaksjonene er riktig reflektert i systemet i samsvar med reglene og prinsippene i Storbritannia.

3. Oppgjørsperioder for alle juridiske Enheter som er involvert i mva-gruppen defineres identisk og i sin helhet samsvar med periodeintervallene som er definert i HMRC online-kontoen.

4. MVA-oppgjør ("Betale og legge inn" prosedyre) utføres i hver underordnede juridiske enhet.

5. Rapporten «MVA 100» er riktig generert for forhåndsvisning i hver juridisk enhet for datterselskap.

6. Én juridisk enhet er konfigurert for interoperasjon med HMRC i henhold til dokumentasjonen (Klargjør finans og operasjoner for integrering med MTD for MVA (Storbritannia)), og brukeren kan be om mva-forpliktelser fra denne juridiske enheten for MVA-gruppe.

Dette artikkelen inneholder informasjon:

1. Slik konfigurerer du i tillegg Elektroniske rapporteringskonfigurasjoner for innsamling av data fra flere juridiske enheter for mva-returrapportering for MVA-gruppen.

2. Slik konfigurerer du elektronisk meldingsfunksjonalitet i tillegg til den generelle prosessen med MTD for MVA funksjonsoppsett for å samle inn data fra flere juridiske enheter for mva-returrapportering for en mva-gruppe.

3. Slik bruker du elektronisk meldingsside for å samle inn informasjon om mva-returrapportering fra flere juridiske Enheter.

Importer og konfigurer elektronisk rapporteringskonfigurasjoner for innsamling av data fra flere juridiske enheter for MVA returrapportering for MVA-gruppen

For å klargjøre elektroniske rapporteringskonfigurasjoner for generering av felles mva-retur for en MVA-gruppe basert på skatteoverganger som er lagt inn i flere juridiske enheter, importer og bruke følgende eller nyere versjoner av elektronisk rapportering Konfigurasjoner:

Starter fra disse versjonene, mva-deklarasjonsmodellen, modelltilordning og begge formatene for Britiske mva-retur støtte kryss-selskapet skattetransaksjoner datakilder og kan være brukes til å aggregere data fra flere juridiske enheter. Disse konfigurasjonene kan brukes fortsatt til å rapportere mva-retur fra bare én juridisk enhet.

Viktig obs! Økonomi og drift av versjon 10.0.7 eller nyere støtter disse versjonene av de elektroniske rapporteringskonfigurasjonene. For versjon 7.3 av Finance og Operasjoner kb # 4513052 må være installert og den nyeste versjonen av den elektroniske rapporteringsoppdateringen.

Hvis du vil bruke formater for rapportering av mva-retur for en gruppe med flere juridiske enheter, du må konfigurere programspesifikke parametere for hver av de juridiske enhetene inkludert i gruppen:

1. Åpne elektronisk rapporteringsmodul og velg Mva-deklarasjonsmodell > MTD-MVA-returer som eksporterer JSON-format (STORBRITANNIA) i konfigurasjonstreet.

2. Velg i hjørnet øverst til høyre Juridisk enhet fra mva-gruppeskattetransaksjoner som må inkluderes i mva-returen for gruppen.

3. Klikk konfigurasjoner > program bestemte parametere > installasjonsprogrammet i handlingsruten, velger du den siste versjonen av formatet på den venstre delen av programspesifikk parameterside og definere betingelser på hurtigfanen Betingelser . Mer informasjon hvordan du kan definere betingelser i delen Konfigurer programspesifikke parametere i dokumentasjonen. Endringsstatistikk for å fullføre, lagre og lukke programspesifikke parametere Siden.

4. Endre den juridiske enheten på nytt (som på trinn 2) og gjenta trinn 3 så mange ganger som mange juridiske enheter er inkludert i MVA-gruppen i systemet.

5. Gjenta alle trinnene ovenfor for MTD-mva-returer som eksporterer EXCEL-format (STORBRITANNIA ).

Konfigurere elektroniske meldinger funksjonalitet i tillegg til den generelle prosessen med MTD for mva-funksjonsoppsett for mva-grupperapportering

Starter fra 10.0.7 versjon, Microsoft Dynamics 365 for Finance og Operasjoner gjør det mulig for brukeren å klargjøre en mva-returrapport som samler inn informasjon fra flere juridiske enheter til én elektronisk rapportering Format. For dette formålet må systemet samle inn mva-betaling transaksjoner som er postert i ulike juridiske enheter under samme elektroniske Melding. Følgende trinn må utføres i tillegg til alle trinnene i generell prosess for MTD for mva-funksjonsoppsett:

1. Aktiver spørringer på tvers av firma for funksjonen fyll ut oppføringshandlinger i funksjonsbehandling.

Åpne arbeidsområder > Funksjonsstyring finner «Funksjon administrasjon, og klikk aktiver nå-knappen nederst på Siden.

2. Når «Kryss-firma-spørringer for funksjonen fyll ut poster er aktivert i funksjonen administrasjon, åpne moduler > >oppsett av > elektronisk meldinger > siden Fyll ut oppføringshandlinger . Et nytt felt for «Firma» vil være tilgjengelig i oppsettsrutenettet for datakilder . For de allerede eksisterende post opprettet under den generelle prosessen med MTD for mva-funksjonsoppsett og gjeldende identifikator for juridisk enhet er definert i Firma-feltet. Det er antas at utligningsperioden for gjeldende juridiske enhet allerede er konfigurert under den generelle MTD for mva-funksjonsoppsettet.

3. Legge til så mye linjer i datakildene oppsett» ettersom flere juridiske enheter skal inkluderes i mva-grupperapportering: én post for hver juridiske enhet, og definer feltverdier:

Klikk Rediger spørring for hver av de nye postene, og angi relatert Betalingsdato periode" for den juridiske enheten som er definert som firma i den valgte Linje.

Som en resultat, vil du ha like mange linjer i rutenettet Oppsett av datakilder som flere juridiske enheter må inkluderes i rapporteringen av MVA-gruppen med oppgjør perioder definert for hver av firmaet:

I finans og Operasjon versjon 7.3, må du hoppe over trinn 1 "Aktivere "Cross-company" spørringer for funksjonen fyll ut poster i Funksjonsbehandling, når det nye Firma-feltet på handlingssiden Fyll ut poster blir tilgjengelig etter hurtigreparasjonsinstallasjonen.

Endringene i oppsettet av handlingen Fyll poster som er beskrevet ovenfor, er nok til å samle inn Transaksjoner for mva-betaling fra ulike juridiske enheter i én elektronisk melding og generer ytterligere én felles mva-returrapport i JSON (for innsending til HMRC) eller Excel (for forhåndsvisning) fil.

Bruke elektroniske meldinger siden for å samle inn informasjon om mva-returrapportering fra flere juridiske Enheter

Konfigurer én juridisk enhet å interoperate med HMRC i henhold til den generelle veiledningen (Klargjør finans og operasjoner for integrering med MTD for mva (Storbritannia)), angi tilleggsoppsett for å fylle ut posthandlingen slik den er beskrevet i ovenfor og hent mva-forpliktelser for mva-gruppen og gå videre til Samle inn data for mva-retur:

1. Åpne >forespørsler om avgifter og rapporter > elektroniske meldinger > elektroniske meldinger siden og velg "UK MTD MVA-returer" behandling for produksjonsbruk eller "UK MTD MVA-TEST" behandling for testformål.

2. Velg en elektronisk melding i «Ny Mva-returstatus på hurtigfanen Meldinger som ble opprettet automatisk som et resultat av henting av mva-forpliktelser fra HMRC.

3. Når du har aktivert «Cross-company» spørringer for funksjonen fyll ut poster»-funksjonen i funksjonsbehandling, du vil se Firma-kolonnen i hurtigfanen Meldingselementer i Elektronisk meldingsside . Klikk Samle inn data-knappen på Meldinger rask fane og transaksjoner for mva-betaling fra alle de juridiske enhetene som er definert som datakilder i handlingen Fyll poster fylles ut som meldingselementer på Hurtigfanen Meldingselementer . Når du klikker på «Opprinnelig dokument» knappen for et meldingselement som er fylt ut fra en juridisk enhet, er forskjellig fra gjeldende én, blir du omdirigert til det aktuelle firmaet.

4. Arbeid videre med electronic melding som i henhold til den generelle prosessen for å generere mva-retur for forhåndsvisning eller for innsending til HMRC og send den når den er klar (Generer en mva-retur i Excel-format for forhåndsvisning, Generer en mva-retur i JSON-format, send mva tilbake til HMRC).

Tilleggsinformasjon

Du kan kontakte teknisk støtte for Microsoft Dynamics via telefon ved hjelp av disse koblingene for landspesifikke telefonnumre. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til ett av følgende Microsoft-nettsteder:

Partnere

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

I spesielle tilfeller kan kostnader som vanligvis påløper for støtteanrop, bli avbrutt hvis en technical support professional for Microsoft Dynamics og relaterte produkter bestemmer at en bestemt oppdatering vil løse problemet. De vanlige støttekostnadene gjelder for eventuelle andre støttespørsmål og problemer som ikke kvalifiserer for den aktuelle oppdateringen.

Obs! Dette er en «FAST PUBLISH»-artikkel som er opprettet direkte fra Microsofts støtteorganisasjon. Informasjonen som finnes her i, gis som svar på nye problemer. Som et resultat av hastigheten på å gjøre det tilgjengelig, kan materialene inkludere typografiske feil og kan bli revidert når som helst uten varsel. Se vilkår for bruk for andre hensyn.

Hurtigreparasjonsinformasjon

Instruksjoner for nedlasting av elektronisk rapporteringskonfigurasjon fra livssyklustjenester: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs