Portfele w Microsoft Planner zapewniają zaawansowany sposób śledzenia kluczowych elementów dostarczanych i punktów kontrolnych w wielu planach. Portfele w Planner umożliwiają monitorowanie krytycznych szczegółów planu, takich jak procent ukończenia i stan, co pozwala uzyskać dokładniejsze informacje o postępie projektu. Ponadto, ponieważ portfele są wbudowane bezpośrednio w aplikację Planner, możesz bezproblemowo zarządzać zadaniami, planami i portfelami w jednym miejscu — niezależnie od tego, czy pracujesz w Planner w sieci Web, czy w usłudze Microsoft Teams.
Aby ułatwić ujednolicenie zarządzania projektami i kontrolę nad planami, w tym przewodniku przedstawiono, jak wykonać następujące czynności:
Tworzenie portfela w Planner
Aby rozpocząć, otwórz Planner w usłudze Teams lub przejdź do strony planner.cloud.microsoft, aby uzyskać dostęp do Planner bezpośrednio z przeglądarki. Jeśli masz licencję Planner i Project (plan 3) lub Planner i Project (plan 5), w lewym okienku nawigacji bezpośrednio poniżej pozycji Mój dzień, Moje zadania i Moje plany zostanie wyświetlona karta Moje portfele.
Następnie wykonaj poniższe czynności:
-
Wybierz kartę Moje portfele , a następnie wybierz przycisk + Nowe portfolio w prawym górnym rogu.
-
Wprowadź zrozumiałą nazwę portfela.
-
Jeśli chcesz udostępnić portfel istniejącej grupie, wybierz odpowiednią grupę z listy rozwijanej, a następnie wybierz pozycję Utwórz.
Porada: Możesz również użyć menu rozwijanego obok przycisku + Nowy plan u dołu lewego okienka nawigacji i wybrać pozycję Portfel.
Po utworzeniu portfela możesz rozpocząć wydajne dodawanie planów i śledzenie postępu.
Dodawanie planów do portfela
Aby dodać plany do swojego portfela, wykonaj następujące czynności:
-
Przejdź do karty Plany w nowo utworzonym portfelu.
-
Wybierz przycisk + Dodaj plan , aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych planów premium — w tym planów utworzonych przez Ciebie i udostępnionych Tobie.
-
Wybierz nazwę planu, który chcesz dodać.
-
Wybierz pozycję Połącz , aby połączyć plan ze swoim portfelem. Spowoduje to skonfigurowanie zaplanowanego przepływu w celu dbania o aktualność danych portfela.
Uwaga: Portfele udostępniają skonsolidowany widok wszystkich planów premium i zadań; plany podstawowe nie są obecnie obsługiwane. Ponadto nawiązywanie połączeń z projektami usługi Azure DevOps (ADO) i projektami Project Online nie jest obsługiwane.
Po dodaniu planu zostaną wyświetlone kluczowe atrybuty, w tym:
-
Menedżer projektu
-
Postęp (procent ukończenia)
-
Data początkowa
-
Data zakończenia
Te pola są wyświetlane tylko w obrębie portfela i nie można ich edytować. Można jednak ręcznie ustawić pole Stan w celu śledzenia postępu przy użyciu następujących opcji: Nierozpoczęte, Zgodnie z harmonogramem, Zagrożone, Poza śledzeniem i Zamknięte.
Tworzenie widoku planu
Jeśli chcesz wyświetlić portfolio planów i skojarzonych z nimi zadań jako wizualną oś czasu, wybierz kartę Plan. Każdy plan dodany do portfela będzie automatycznie wyświetlany jako odrębny wiersz w widoku planu.
Jeśli znasz już funkcję Plan w Project dla sieci Web, widok Plan w Planner udostępnia wiele takich samych lub podobnych funkcji, takich jak możliwość:
-
Dodawanie zadań do planu
-
Dodawanie kluczowych dat w celu śledzenia punktów kontrolnych
-
Aktualizowanie stanu poszczególnych zadań
-
Edytowanie szczegółów wiersza planu
-
Dostosowywanie widoku planu
Dodawanie zadań do planu
Aby dodać określone zadania do planu i lepiej śledzić te zadania w ramach planu:
-
Wybierz plan, a następnie wybierz przycisk Dodaj element wiersza w nagłówku.
-
W okienku bocznym Aktualizowanie elementów zostanie wyświetlona lista wszystkich zadań w planie. Wybierz zadania, które chcesz śledzić.
-
Wybierz pozycję Aktualizuj , aby dodać te zadania do wiersza odpowiedniego planu w planie.
Dodawanie kluczowych dat w celu śledzenia punktów kontrolnych
W widoku Plan możesz również dodać ważne daty, aby ułatwić śledzenie kluczowych punktów kontrolnych. W tym celu wybierz pozycję Dodaj datę klucza w nagłówku karty Plan, a następnie wprowadź odpowiednie szczegóły.
Aktualizowanie stanu poszczególnych zadań
Aby ręcznie zaktualizować stan poszczególnych zadań:
-
Wybierz fazę zadania w widoku planu.
-
Edytuj szczegóły fazy w wyświetlonym wyskakującym oknie. W tym miejscu możesz wybrać jedną z następujących opcji: Nie ustawiono, Zgodnie z harmonogramem, Zagrożone, Wysokie ryzyko i Gotowe.
Edytowanie szczegółów wiersza planu
Wybierz nazwę planu, aby zaktualizować szczegóły, takie jak nazwa planu, właściciel i elementy wiersza. Zostaną również wyświetlone opcje odświeżania danych planu i uzyskiwania dostępu do linku Plan.
Dostosowywanie widoku planu
Możesz również dostosować widok planu, korzystając z opcji dostępnych w prawym górnym rogu karty Plan. Dostępne są następujące opcje:
-
Zmienianie powiększenia osi czasu
-
Filtrowanie według właścicieli
-
Przechodzenie do określonej daty
Udostępnianie portfela w celu bezproblemowej współpracy
Aby udostępnić swoje portfolio współpracownikom, wybierz pozycję Wyświetl i dodaj członków w prawym górnym rogu nagłówka Portfela. W tym miejscu możesz utworzyć nową grupę w celu udostępnienia portfela lub dodać istniejącą grupę.
Zarządzanie dostępem
Portfele w Planner korzystają z Grupy Microsoft 365 uprawnień. Jako właściciel grupy możesz dodawać i usuwać członków oraz kontrolować dostęp na podstawie typu licencji:
-
Użytkownicy z licencją Planner i Project (plan 3) lub Planner i Project (plan 5) mogą edytować portfele.
-
Użytkownicy mający Planner na platformie Microsoft 365 lub licencję Planner Plan 1 mogą wyświetlać portfele udostępnione im w trybie tylko do odczytu, ale nie mogą edytować portfeli.
