Podsumowanie
Od 1 stycznia 2021 r. firma prowadzi transakcje handlowe z UE i sprzedaje towary w Irlandii Północnej, musi:
-
przed numerem VAT należy umieścić prefiks "XI" przed numerem VAT podczas komunikowania się z klientem lub dostawcą w UE (na fakturach przed numerem VAT znajduje się kod XI— na przykład XI 123456789 ) zamiast numeru GB.
-
przeniesienie do transakcji sprzedaży towarów do Unii Europejskiej tylko z Irlandii Północnej
W tym artykule opisano, jak włączyć, skonfigurować i używać funkcji Finanse usługi Microsoft Dynamics 365 w celu wyboru identyfikatorów rejestracji firmy (z prefiksem XI lub GB) w dokumencie sprzedaży (zamówienia sprzedaży, bezpłatne faktury tekstowe, propozycje faktur projektów) Zawiera on informacje o tym, jak wykonać następujące zadania:
-
Aktywacja funkcji
-
Konfigurowanie systemu do używania tej funkcji
-
Praca z tą funkcją
W tym artykule opisano również, jak przenieść na sprzedaż Intrastat tylko do UE z Irlandii Północnej i nie przenieść sprzedaży do UE z Wielkiej Brytanii.
WAŻNE:Jego aktualizacja musi być zainstalowana przed opublikowaniem transakcji w 2021 roku. Dotyczy to wszystkich firm, które operują zarówno na Wielka Brytania (Anglia, Szkocja, Walia) i Irlandia Północna oraz ma swoich odpowiedników w UE, a także każdej firmie sprzedaowej z terytorium Irlandii Północnej do Unii Europejskiej.
Więcej informacji
Aktywacja funkcji
Obszar roboczy Zarządzanie funkcjami można otworzyć, wybierając odpowiedni kafelek na pulpicie nawigacyjnym lub przechodząc do obszaru Administracja systemowa > Obszary robocze > zarządzanie funkcjami. Inne funkcje umożliwiają między innymi rejestrację podatku firmy na fakturach od klientów i korzystanie z przycisku Włącz w celu aktywowania tej funkcji. Więcej informacji o zarządzaniu funkcjami i dostępnych opcjach zawiera artykuł z omówieniem zarządzania funkcjami.
Uwaga: Nie dotyczy systemu Dynamics Ax 2012 R3.
Konfigurowanie identyfikatorów rejestracji podatkowej
Szczegółowe informacje na temat konfigurowania danych wzorcowych identyfikatorów rejestracji można znaleźć w artykule o identyfikatorach rejestracji. W poniższej procedurze przedstawiono tylko uproszczony proces konfigurowania identyfikatorów rejestracji do użycia w tej funkcji
-
Tworzenie typów rejestracji dla numerów rejestracji podatkowej (administracja organizacji > globalnej książki adresowej > Typy rejestracji >typów rejestracji). Ustaw opcję Podstawowa dla kraju na Wartość Tak dla jednego z tych typów rejestracji (ten typ rejestracji jest domyślnie stosować w zamówieniach sprzedaży, publikowaniu faktur, publikowaniu dokumentów dostawy, propozycji faktur projektu).
-
Przypisz utworzone typy rejestracji do kategorii rejestracja (administracja organizacji > globalnej książki adresowej > typy rejestracji >kategoriach rejestracji). Ustaw kategorię rejestracji na identyfikator VAT (typy rejestracji z taką kategorią są do wyboru w zamówieniach sprzedaży, publikowanie faktur, publikowanie dokumentów dostawy, propozycja faktury projektu).
-
Utwórz numery rejestracyjne podatku (identyfikatory rejestracji) dla podstawowego adresu podmiotu prawnego (administracja organizacji > organizacja > podmiotami prawnemi, kliknij pozycję Identyfikatoryrejestracji).
Uwaga: Użyj ścieżki Głównej księgi głównej > Konfiguracja >Podatek od sprzedaży >Zewnętrzna do konfigurowania typów rejestracji podatkowej i typów źródeł w systemie Dynamics Ax 2012 R3.
Praca z identyfikatorami rejestracji w dokumentach sprzedaży
Gdy użytkownik tworzy zlecenie sprzedaży, system automatycznie wypełnia domyślny identyfikator rejestracji w polu numeru rejestracji podatkowej (pola numeru rejestracyjnego dla klientów > Zamówienia>Wszystkie zamówienia sprzedaży, w wybranym zamówieniu sprzedaży kliknij pozycję Nagłówek,a następnie pole numeru rejestracji osiSetup FastTab, T). Użytkownik może zaktualizować tę wartość pola z listy rozwijanej.
Domyślna wartość pola numeru rejestracyjnego podatku wzamówieniu sprzedaży jest wypełniana w polach Faktura i Publikowanie dokumentów dostawy.
Gdy użytkownik utworzy bezpłatną fakturę tekstową, system automatycznie wypełni domyślny identyfikator rejestracji w polu numeru rejestracji podatkowej(Polanależności > > Wszystkie bezpłatne faktury tekstowe).
Podobne zachowanie występuje, gdy użytkownik tworzy propozycję faktury w programie Project. System wypełni pole numeru rejestracyjnego podatku wartością domyślną w propozycji faktury za projekt, a użytkownik może zaktualizować to pole z listy rozwijanej.
Wartość numeru rejestracyjnego podatku jest wypełniana w dzienniku faktur/ dzienniku dokumentów dostawy/dziennika faktur projektu, gdy jest publikowane faktura za zamówienie sprzedaży lub faktura tekstowa bezpłatna/dokument dostawy/dziennik faktur projektu.
Zestaw formularzy rejestracjipodatkowej służy do drukowania faktury pro-forma i układu faktury.
Uwaga. Jeśli używasz procesu wsadowego do publikowania faktur, dokumentów dostawy, bezpłatnych faktur tekstowych i ofert faktur, system używa domyślnej wartości rejestracjipodatkowej.
Przenoszenie sprzedaży z Irlandii Północnej do transakcji Intrastat
Przejdź do informacji > deklaracji > transakcji > intrastat. Kliknij przycisk Przenieś.
W otwartym oknie dialogowym Intrastat (Transfer) ustaw opcję Bezpłatna faktura tekstowa, Faktura klienta,Faktura projektu lub Dokumenty dostawy klienta na wartość Tak. Kliknij przycisk Filtruj.
W otwartej kwerendzie wprowadź numer rejestracji podatkowej z prefiksem "XI", który został użyty do publikowania faktur dla klientów, w wierszach pola numeru rejestracyjnego. Kliknij przycisk OK.
W wyniku tego zostaną przeniesione tylko faktury klientów do krajów Unii Europejskiej z prefiksem "XI".
Finanse (globalizacja) wskazówki dotyczące wpływu na mękę (Whitepaper)
Aby pobrać aplikację Whitepaper, przejdź na
Microsoft Dynamics CustomerSource:
https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/news-events/news-events/news/GuidanceBrexitImpact
Lub
Microsoft Dynamics PartnerSource (Źródło partnerów usługi Microsoft Dynamics):
https://businesscenter.mbs.microsoft.com/#contentdetail/GuidanceBrexitImpact
