Integracja z Viva Goals

Postęp okrów można zmierzyć, łącząc nowe lub istniejące okRs z bazą danych usługi Azure Data Explorer.

1. Wybierz pozycję Azure Data Explorer z listy dostępnych integracji. Wybierz odpowiednie połączenie z listy rozwijanej u góry okna dialogowego. To połączenie definiuje klaster usługi Azure Data Explorer zawierający docelową bazę danych. Jeśli wymagane połączenie nie jest widoczne, możesz utworzyć nowe połączenie (zobacz poniżej).

2. Po wybraniu połączenia usługi Azure Data Explorer podaj nazwę bazy danych (np. "DataBaseName") i zapytanie KQL. Zapytanie musi zwrócić pojedynczą wartość liczbową.

   Uwaga: Połączenie i baza danych określają kontekst, z którego zostanie wykonane zapytanie. Użytkownik, który konfiguruje połączenie, musi mieć dostęp do dowolnych klastrów/baz danych wywoływanych z poziomu zapytania.

3. Wybierz pozycję Dalej, aby zakończyć i zapisać OKR. Teraz zobaczysz ikonę usługi Azure Data Explorer obok wskaźnika postępu OKR. Oznacza to, że Viva Goals będzie automatycznie mierzyć postęp na podstawie aktualizacji danych w raporcie.

1. W Viva Goals wybierz pozycję Utwórz inicjatywę ("Inicjatywa" może być "Projekt" w zależności od ustawień Viva Goals) i postępuj zgodnie z instrukcjami w artykule Jak włączyć integracje usługi Azure DevOps z inicjatywami, aby łączyć i automatycznie śledzić postępy w Viva Goals za pomocą danych z usługi Azure DevOps.

2. Przejdź do elementu roboczego usługi Azure DevOps.

3. Wybierz kartę Viva Goals.

   Uwagi: Jeśli karta Viva Goals nie jest widoczna, może to być spowodowane jednym z dwóch powodów:

   • Formularz elementu pracy ma układ niestandardowy. Postępuj zgodnie z instrukcjami w artykule Dodawanie rozszerzeń w formularzu elementu roboczego za pośrednictwem definicji typu elementu roboczego xml.

   • Proces niestandardowy blokuje rozszerzenie. W obszarze Ustawienia organizacji usługi Azure DevOps przejdź do obszaru Tablice i wybierz pozycję Proces. Następnie włącz Viva Goals opcję Pokaż w układzie.

4. Jeśli element pracy jest bezpośrednio połączony lub wyrównany do elementu pracy połączonego z inicjatywą w Viva Goals, w obszarze Viva Goals będą wyświetlane informacje o wyrównaniu. Możesz wybrać dowolną wyrównaną OKR, aby wyświetlić postęp, przeprowadzić ewidencjonowania, dodać komentarze i bezpośrednio z usługi Azure DevOps.
   
   Jeśli element roboczy nie jest wyrównany do inicjatywy Viva Goals, wybierz pozycję Dodaj projekt w Viva Goals, aby przejść do Viva Goals w przeglądarce. Aby rozpocząć, zapoznaj się z krokami 1 i 2.

1. Połącz Amazon Redshift z kontem Viva Goals.

2. Pierwszym krokiem do skonfigurowania integracji Amazon Redshift jest połączenie konta z Viva Goals. Na pasku bocznym wybierz pozycję Administracja, a następnie wybierz pozycję Integracje.

3. W sekcji Integrations (Integracje) przejdź do obszaru Amazon Redshift i wybierz pozycję Zarządzaj.

4. Wybierz pozycję Nowe połączenie. W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź nazwę połączenia, nazwę hosta Amazon Redshift oraz port, użytkownika, hasło i bazę danych, aby nawiązać połączenie w celu uwierzytelnienia połączenia.

5. Wybierz pozycję Dalej , aby zakończyć konfigurowanie połączenia.

Po zakończeniu konfiguracji użytkownicy w Twojej organizacji mogą wykonać następujące czynności, aby połączyć swoje okrs z projektami Asana:

1. Podczas tworzenia (lub edytowania) celu lub kluczowego wyniku wybierz pozycję Dodaj integrację.

2. Z listy integracji wybierz pozycję Asana.

3. Następnie wybierz pozycję Połączenie. Jeśli istnieje wiele połączeń, wybierz nazwę projektu, aby połączyć ten projekt z celem.

4. Aby dodatkowo filtrować listę zadań lub podzadań, wybierz zadania przypisane do użytkownika lub wybierz zadania o określonym stanie.

5. Wybierz pozycję Dalej , aby zakończyć i zapisać OKR. Teraz powinna być widoczna ikona Asany obok OKR. Viva Goals automatycznie zlicza gotowe wpisy w blogu. OKR synchronizuje się automatycznie co godzinę. Aby odświeżyć ręcznie, wybierz pozycję odśwież.

Po zakończeniu konfiguracji użytkownicy w Twojej organizacji mogą łączyć sukces swoich okR bezpośrednio z danymi w zestawach danych w chmurze BigQuery.

1. Podczas tworzenia lub edytowania celu lub kluczowego wyniku wybierz pozycję Połącz źródło danych, aby automatycznie aktualizować postęp.

2. Z listy integracji wybierz pozycję BigQuery.

3. Jeśli już utworzono połączenie BigQuery lub administrator w twojej organizacji udostępnił Ci połączenie BigQuery, to połączenie zostanie automatycznie wybrane. Jeśli żadne połączenia nie zostały już utworzone lub udostępnione, Viva Goals wyświetli monit o dodanie nowego połączenia.

4. Dodaj zapytanie SQL BigQuery, które zwróci wartość liczbową o pojedynczej wartości. Ta wartość będzie połączona z postępem OKR lub wskaźnikiem KPI w zależności od sposobu mierzenia wartości OKR.

5. Wybierz pozycję Dalej , aby zakończyć i zapisać OKR. Ikona BigQuery powinna być teraz widoczna obok pozycji OKR. OKR będzie synchronizowane automatycznie co godzinę, ale możesz również wybrać pozycję odśwież, aby odświeżyć ją ręcznie.

Po włączeniu integracji następnym krokiem jest skonfigurowanie połączenia Box.

1. Wybierz przycisk Dodaj cel , aby utworzyć cel.

2. Otwórz nowo utworzony cel i wybierz pozycję Edytuj w obszarze opcji Więcej .

3. W obszarze Postęp wybierz pozycję Automatycznie ze źródła danych , a następnie z menu wyszukiwania wybierz pozycję Pole.

4. Aby dodać nowe połączenie między aplikacjami Viva Goals i Box, zaloguj się przy użyciu poświadczeń box.

5. Zostanie otwarte okno dialogowe umożliwiające udzielenie dostępu do aplikacji Box w celu zintegrowania z Viva Goals. Ten dostęp umożliwia Viva Goals odczytywanie i pobieranie plików z konta usługi Box.

Administrator Viva Goals może wykonać następujące czynności, aby włączyć integrację z domo:

1. Przejdź do strony integracji Viva Goals: Administracja > Integracje.

2. Włącz integrację z domo w kategorii Integracje danych.

Integrację można również wyłączyć w dowolnym momencie z tej samej sekcji.

Po skonfigurowaniu połączenia użytkownicy mogą edytować swoje Viva Goals okRs, aby skonfigurować link do danych w celu bezpośredniego śledzenia postępu z ich zestawów danych Domo.

1. Podczas tworzenia/edytowania celu lub kluczowego wyniku wybierz pozycję Dodaj integrację. Wybierz pozycję Domo z listy integracji.

2. Jeśli połączenie z usługą Domo nie zostało jeszcze skonfigurowane, Viva Goals umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie połączenia. Jeśli jest już skonfigurowany, Viva Goals umożliwia użytkownikom wybranie połączenia i skonfigurowanie łącza danych.

3. W wyświetlonym oknie dialogowym postępuj zgodnie z monitami, aby skonfigurować link danych Domo.

4. Wybierz pozycję Połączenie, wprowadź identyfikator zestawu danych i wskaźnik KPI z listy miar/wymiarów dostępnych w wybranym zestawie danych.

   Uwaga: Aby uzyskać identyfikator zestawu danych: zaloguj się do swojego wystąpienia w witrynie Domo i wybierz nazwę zestawu danych pod kartą.

5. Skopiuj 36-znakowy identyfikator zestawu danych z adresu URL strony Zestaw danych.

6. Jeśli wskaźnik KPI ma wiele wartości i w zestawie danych Domo znajduje się ścisła stawka dla wszystkich członków zespołu sprzedaży, można zastosować funkcję (suma/średnia/liczba) do zestawu wartości. Na przykład średnia zbliżeń dla całego zespołu sprzedaży.
   
   Możesz też zastosować wszystkie dostępne pola zestawu danych jako filtry. Na przykład przefiltruj określoną nazwę AE.
   
   Viva Goals wyświetla końcową wartość wskaźnika KPI dla odwołania przed zapisaniem konfiguracji łącza danych.

Po zakończeniu konfiguracji użytkownicy w Twojej organizacji mogą połączyć swoje raporty kluczowe z dowolnymi metrycznymi Dynamics 365, łącząc się z widokiem lub raportem w Dynamics 365.

1. Gdy tworzysz (lub edytujesz) kr, przejdź do sekcji Postęp i wybierz pozycję Automatycznie ze źródła danych.

2. Z listy integracji wybierz pozycję Dynamics 365. Jeśli masz wiele połączeń Dynamics 365, przed wybraniem aplikacji wybierz połączenie skojarzone z twoim widokiem. Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie opcji Dynamics 365 dla wyniku klucza.

3. W polu Aplikacja wybierz wybraną aplikację Dynamics 365, aby połączyć swoje metryki z kr.

4. Wybierz jednostkę w aplikacji, która mierzy postęp metryki. Zrzut ekranu przedstawiający konfigurowanie mapy witryny.

5. Wyszukaj widok , z którym chcesz nawiązać połączenie.

6. Wybierz kolumnę z widoku, który chcesz wyznaczyć jako miarę sukcesu. Dostępne pola różnią się w zależności od konfiguracji wybranego widoku. Zrzut ekranu przedstawiający konfigurowanie kolumny.

7. Wybierz agregację na podstawie typu widoku KR i sposobu obliczania postępu.

8. Wybierz pozycję Dalej , a następnie pozycję Zapisz , aby ukończyć aktualizację OKR.

Ikona Dynamics 365 powinna być teraz widoczna w pobliżu paska postępu kr. Kr będzie automatycznie synchronizowany co godzinę. Aby odświeżyć ją ręcznie, kliknij ikonę Dynamics 365 i wybierz pozycję Synchronizuj teraz.

Kolejnym krokiem po włączeniu integracji jest skonfigurowanie połączenia aplikacji Excel Online.

1. Wybierz pozycję Nowe połączenie i zaloguj się do konta programu Excel.

2. Podaj nazwę połączenia.

3. To połączenie można udostępnić innym użytkownikom w organizacji. Wybierz pozycję Dalej , aby rozpocząć korzystanie z tej integracji. Zapisane połączenie można edytować w dowolnym momencie.

Viva Goals umożliwia łączenie się z wieloma arkuszami programu Excel. Wybierz pozycję Nowe połączenie , aby pobrać dane z innego arkusza. Połączenia te można rozróżniać według nazw. Nazwy zostaną wyświetlone innym użytkownikom po połączeniu ich okrów z danymi aplikacji Excel Online.

Poniżej opisano, jak dodać token osobistego interfejsu API z sekcji Mój profil w aplikacji Favro. Ta procedura spowoduje wygenerowanie tokenu INTERFEJSU API dla konta Favro, którego można użyć do integracji z Viva Goals.

1. W lewym górnym rogu wybierz listę rozwijaną konta.

2. Z menu rozwijanego wybierz pozycję Mój profil.

3. Na stronie Mój profil wybierz kartę Tokeny interfejsu API.

4. Wybierz przycisk Utwórz nowy token.

Po skonfigurowaniu połączenia następnym krokiem jest połączenie okrów z repozytoriami GitHub.

1. Podczas tworzenia lub edytowania OKR wybierz pozycję Połącz źródło danych, aby automatycznie aktualizować postęp. Z menu rozwijanego wybierz pozycję GitHub.

2. Jeśli już utworzono połączenie lub administrator udostępnił Ci połączenie, zostanie ono wybrane automatycznie. Viva Goals wyświetli monit o utworzenie nowego połączenia tylko wtedy, gdy nie utworzono ani nie udostępniono żadnych połączeń.

3. Wybierz metodę, za pomocą których chcesz mierzyć postęp, procent ukończenia lub wskaźnik KPI(metryka sukcesu). Jeśli wybierzesz wskaźnik KPI, podaj metrykę, wartość początkową i wartość docelową.

4. Wybierz połączenie, a wszystkie skojarzone repozytoria będą dostępne na liście rozwijanej. Wybierz repozytorium i punkt kontrolny.

5. Wybierz pozycję Assignee (Przypisz ) w przypadku problemów, które są rozwiązywane przez określonego użytkownika. Wybierz etykiety niestandardowe stosownie do przypadku.

6. Możesz śledzić stan problemów, które są zamknięte i otwarte. Wybierz odpowiedni stan.
   
   Postęp zostanie obliczony na podstawie liczby problemów, jeśli wybrano metrykę wskaźnika KPI do śledzenia postępu lub na podstawie procentu zamkniętych problemów, jeśli wybrano procent ukończenia w celu śledzenia postępu.

   Uwaga: Jeśli wybierzesz procent ukończenia w celu śledzenia postępu, postęp zostanie obliczony tylko na podstawie procentu rozwiązanych problemów. Z drugiej strony, jeśli chcesz śledzić także otwarte problemy, musisz wybrać metrykę wskaźnika KPI, aby śledzić postęp.

7. Przejdź do pozycji Dalej i wybierz pozycję Zapisz.

Cel został połączony z repozytorium w witrynie GitHub w celu śledzenia postępu problemów i automatycznego aktualizowania stanu odpowiadającej mu liczby OKR.

Stan celu wskazuje na następujące kolory paska postępu:

• Jeśli postęp jest o 0 do 25 procent mniejszy niż oczekiwany postęp w dowolnym momencie, stan OKR jest za, a pasek postępu będzie pomarańczowy.

• Jeśli postęp jest o ponad 25 procent mniejszy niż oczekiwano w jakimkolwiek momencie, stan OKR jest zagrożony, a pasek postępu będzie czerwony.

Po skonfigurowaniu połączenia następnym krokiem jest połączenie okrów z projektami GitLab.

1. Podczas tworzenia lub edytowania OKR wybierz pozycję Automatycznie ze źródła danych. Z menu rozwijanego wybierz pozycję GitLab.

2. Jeśli już utworzono połączenie lub administrator udostępnił Ci połączenie, zostanie ono wybrane automatycznie. Viva Goals wyświetli monit o utworzenie nowego połączenia tylko wtedy, gdy nie utworzono ani nie udostępniono żadnych połączeń.

3. Wybierz metodę, za pomocą którego chcesz zmierzyć postęp, procent ukończenia lub wskaźnik KPI (metryka sukcesu). Jeśli wybierzesz wskaźnik KPI, podaj metrykę, wartość początkową i wartość docelową.

4. Wybierz połączenie, jeśli istnieje wiele połączeń. Wszystkie skojarzone projekty będą dostępne na liście rozwijanej. Wybierz projekt i wybierz punkt kontrolny.

5. Wybierz przypiszego, aby śledzić problemy, które są obsługiwane przez określonego użytkownika. Wybierz etykiety niestandardowe stosownie do przypadku.

6. Wybierz odpowiedni stan, aby śledzić stan problemów, które są zamknięte/otwarte. Ta opcja ma zastosowanie tylko w przypadku okR typu wskaźnika KPI.

7. Możesz również bezpośrednio wyszukiwać problemy, wpisując identyfikator problemu lub tytuł problemu albo wybierając je z listy rozwijanej w polu Problemy. Możesz również zaznaczyć wiele problemów i połączyć je z OKR.

Po skonfigurowaniu połączenia następnym krokiem jest połączenie okrów z Arkuszem Google.

1. Podczas tworzenia lub edytowania wyniku klucza wybierz pozycję Automatycznie ze źródła danych. Z menu rozwijanego wybierz pozycję Arkusze Google.

2. Jeśli już utworzono połączenie lub administrator udostępnił Ci połączenie, zostanie ono wybrane automatycznie. Viva Goals wyświetli monit o utworzenie nowego połączenia tylko wtedy, gdy nie utworzono ani nie udostępniono żadnych połączeń.

3. Zaznacz arkusz kalkulacyjny , którego chcesz użyć, a następnie numer arkusza, kolumny i wiersza komórki, którą chcesz połączyć z metryką.

4. Wybierz pozycję Dalej , aby zapisać wynik klucza.

Po włączeniu integracji twój zespół może połączyć metrykę Hubspot z OKR:

1. Podczas dodawania lub edytowania celu lub kluczowego wyniku można wybrać mierzenie postępu według wskaźnika KPI lub procentu ukończenia. Z listy dostępnych integracji wybierz pozycję HubSpot .

2. Utwórz lub wybierz połączenie. Jeśli na liście znajduje się wiele połączeń, wybierz połączenie, którego chcesz użyć.

3. Wybierz typ produktu, z który chcesz zintegrować. Obecnie Viva Goals integruje się z Centrum marketingu i Centrum sprzedaży.

Po włączeniu integracji pierwszym krokiem jest skonfigurowanie połączenia Jira:

1. Wybierz pozycję Nowe połączenie i podaj nazwę połączenia.

2. Dodaj adres URL serwera konta Jira.

3. W przypadku wystąpień Jira w chmurze wprowadź adres e-mail i token interfejsu programowania aplikacji (API) skojarzony z kontem Jira. Zobacz instrukcje generowania tokenu INTERFEJSU API dla konta w chmurze Jira.

4. Wybierz pozycję Dalej , aby uruchomić integrację. Zapisane połączenie można edytować w dowolnym momencie.

W większości przypadków wystarczy jedno połączenie. Ale Viva Goals umożliwia nawiązywanie połączenia z wieloma wystąpieniami Jira. Wybierz pozycję Nowe połączenie , aby dodać kolejne wystąpienie. Możesz dodać nazwy do połączeń, aby je odróżnić. Te nazwy są wyświetlane członkom, gdy łączą swoje okRs z historiami Jira.

W sekcji Connections wybierz pozycję Nowe połączenie. W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź nazwę połączenia i interfejsu programowania aplikacji (API) otrzymanego od administratora programu Looker. Możesz opcjonalnie udostępnić połączenie innym użytkownikom w organizacji i wybrać pozycję Zapisz. Zapisane połączenie można także edytować w dowolnym momencie.

Po skonfigurowaniu integracji z trybem połącz okrs w Viva Goals z odpowiednim raportem w trybie, aby zmierzyć postęp OKR:

1. Przejdź do listy dostępnych integracji i wybierz pozycję Mode. Jeśli na liście znajduje się wiele połączeń trybu, wybierz połączenie, którego chcesz użyć.

2. Następnie zamapuj OKR na wybrany raport i zapytanie.

3. Wybierz pozycję Dalej , aby zakończyć i zapisać OKR. Teraz obok wskaźnika postępu OKR pojawi się ikona trybu, co oznacza, że Viva Goals automatycznie zmierzy postęp na podstawie aktualizacji w odpowiednim raporcie w trybie.

Po skonfigurowaniu integracji monday.com możesz połączyć swoje Viva Goals okRs z odpowiednią tablicą w monday.com, aby zmierzyć postęp OKR:

1. Przejdź do wybranej jednostki OKR. W sekcji Postęp wybierz opcję Automatycznie ze źródła danych .

2. Wybierz monday.com z listy dostępnych integracji. Jeśli na liście znajduje się już wiele połączeń monday.com, wybierz połączenie, którego chcesz użyć, lub utwórz nowe.

3. Wybierz tablicę, grupę i przypisanie, z którym chcesz nawiązać połączenie, a następnie zamapuj kolumnę stanu na podstawie tego, do którego postępu OKR należy śledzić.

4. Wybierz pozycję Dalej , aby zakończyć i zapisać OKR. Teraz zobaczysz ikonę monday.com obok wskaźnika postępu OKR, co oznacza, że Viva Goals automatycznie zmierzy postęp na podstawie aktualizacji elementów na odpowiedniej tablicy w monday.com.

Po skonfigurowaniu integracji możesz zmierzyć postęp operacji OKR, łącząc okrs z bazą danych microsoft SQL Server.

1. Wybierz pozycję MS SQL Server z listy dostępnych integracji. Jeśli na liście znajduje się wiele połączeń, wybierz połączenie, którego chcesz użyć.

2. Następnie wybierz typ zapytania. Aby dodać zapytanie bezpośrednio, wybierz opcję Zapytanie SQL . Możesz też wybrać procedurę składowaną , aby dodać zapytanie dotyczące procedury składowanej.

3. Następnie dodaj zapytanie i sprawdź poprawność odpowiedzi.

4. Wybierz pozycję Dalej , aby zakończyć i zapisać OKR. Teraz zobaczysz ikonę MS SQL Server obok wskaźnika postępu OKR. Oznacza to, że Viva Goals będzie automatycznie mierzyć postęp na podstawie aktualizacji danych w raporcie.

Po skonfigurowaniu połączenia następnym krokiem jest połączenie okrów z bazami danych MySQL.

1. Podczas tworzenia lub edytowania OKR wybierz pozycję Połącz źródło danych, aby automatycznie aktualizować postęp. Z menu rozwijanego wybierz pozycję MySQL.

2. Jeśli połączenie zostało już utworzone lub administrator udostępnił Ci połączenie, zostanie ono wybrane automatycznie. Viva Goals wyświetli monit o utworzenie nowego połączenia tylko wtedy, gdy nie utworzono ani nie udostępniono żadnych połączeń.

3. Wybierz metodę, za pomocą których chcesz mierzyć postęp, procent ukończenia lub wskaźnik KPI (metryka sukcesu). Jeśli wybierzesz wskaźnik KPI, podaj metrykę, wartość początkową i wartość docelową.

4. Wybierz połączenie i podaj zapytanie MySQL. To zapytanie zwróci pojedynczą wartość liczbową i ta wartość będzie powiązana z postępem OKR.

5. Sprawdź poprawność zapytania przy użyciu wyniku zapytania.

6. Przejdź do pozycji Następny > Zapisz. Obok listy OKR powinna być widoczna ikona MySQL. Synchronizacja odbywa się co godzinę. Aby ręcznie zainicjować synchronizację, wybierz ikonę MySQL, a następnie ikonę odświeżania.

Teraz cel został połączony z bazą danych w usłudze MySQL w celu automatycznego aktualizowania stanu odpowiednich OKR na podstawie danych znajdujących się w połączonej bazie danych.

Stan celu wskazuje na następujące kolory paska postępu:

• Jeśli postęp jest o 0 do 25 procent mniejszy niż oczekiwany postęp w dowolnym momencie, stan OKR jest za, a pasek postępu będzie pomarańczowy.

• Jeśli postęp jest o ponad 25 procent mniejszy niż oczekiwany postęp w jakimkolwiek momencie, stan OKR jest zagrożony, a pasek postępu będzie czerwony.

Po skonfigurowaniu integracji możesz połączyć nowe lub istniejące okRs z tablicą w Planview Projectplace zmierzyć postęp prac okRs:

1. Podczas dodawania lub edytowania celu lub kluczowego wyniku wybierz opcję mierzenia postępu według procentu ukończenia.

2. Z listy dostępnych integracji wybierz pozycję Planwyświetl projekt. Jeśli na liście znajduje się wiele połączeń, wybierz połączenie, którego chcesz użyć.

3. Następnie zamapuj OKR na projekt, tablicę, przypisanie, datę ukończenia i wybraną aktywność.

4. Wybierz pozycję Dalej , aby zakończyć i zapisać OKR. Teraz obok wskaźnika postępu OKR pojawi się ikona Planview Projectplace, co oznacza, że Viva Goals automatycznie zmierzy postęp na podstawie liczby kart przeniesionych do listy Gotowe (stan Ukończone).

5. OKR synchronizuje się automatycznie co godzinę. Możesz również wybrać pozycję Synchronizuj teraz , aby odświeżyć ją ręcznie.

Po skonfigurowaniu połączenia następnym krokiem jest połączenie serwerów OKR z bazami danych PostgreSQL:

1. Podczas tworzenia lub edytowania OKR wybierz pozycję Automatycznie ze źródła danych do pozycji Postęp programu Microsoft AutoUpdate. Z menu rozwijanego wybierz pozycję PostgreSQL.

2. Jeśli już utworzono połączenie lub administrator udostępnił Ci połączenie, zostanie ono wybrane automatycznie. Viva Goals wyświetli monit o utworzenie nowego połączenia tylko wtedy, gdy wcześniej nie utworzono ani nie udostępniono żadnych połączeń.

3. Wybierz metodę, która ma być stosowana do mierzenia postępu, procentu wykonania lub wskaźnika KPI (metryka sukcesu). Jeśli wybierzesz wskaźnik KPI, podaj metrykę, wartość początkową i wartość docelową.

4. Wybierz połączenie i podaj zapytanie PostgreSQL. To zapytanie zwróci pojedynczą wartość liczbową i ta wartość będzie powiązana z postępem OKR.

5. Sprawdź poprawność zapytania przy użyciu wyniku zapytania.

6. Wybierz pozycję Dalej > Zapisz. Ikona PostgreSQL obok elementu OKR powinna być widoczna. Synchronizacja odbywa się raz na godzinę. Możesz również wybrać ikonę PostgreSQL, a następnie ikonę odświeżania, aby zainicjować synchronizację ręczną.
   
   Cel został już połączony z bazą danych w kolumnie PostgreSQL w celu automatycznego aktualizowania stanu odpowiednich obiektów OKR na podstawie danych w połączonej bazie danych.

     Kolory paska postępu wskazywały stan celu:

• Jeśli postęp jest o 0 do 25 procent mniejszy niż oczekiwano w dowolnym momencie, stan OKR jest za, a pasek postępu będzie pomarańczowy.

• Jeśli postęp jest o ponad 25 procent mniejszy niż oczekiwano w jakimkolwiek momencie, stan OKR jest zagrożony, a pasek postępu będzie czerwony.

Po zakończeniu konfiguracji użytkownicy w Twojej organizacji mogą połączyć sukces swoich raportów OKR z polami w raportach usługi Salesforce.

1. Podczas tworzenia (lub edytowania) celu lub kluczowego wyniku przejdź do sekcji Postęp i wybierz pozycję Połącz ze źródłem danych.

2. Z listy integracji wybierz pozycję Salesforce.

3. Wyszukaj raport, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeśli masz wiele połączeń usługi Salesforce, przed wyszukaniem raportu wybierz połączenie, z którą jest skojarzony raport.

4. Wybierz pole, które chcesz wyznaczyć jako miarę sukcesu. Dostępne pola różnią się w zależności od konfiguracji wybranego raportu.

5. Wybierz pozycję Dalej , a następnie pozycję Zapisz , aby ukończyć aktualizację OKR.

Powinna teraz być widoczna ikona usługi Salesforce obok OKR. OKR będzie synchronizowany automatycznie co godzinę. Aby odświeżyć ją ręcznie, przejdź do ikony chmury i wybierz pozycję Synchronizuj.

Po zakończeniu konfiguracji użytkownicy w Twojej organizacji mogą połączyć sukces swoich okrów bezpośrednio z danymi w magazynie z płatkami śniegu.

1. Podczas tworzenia lub edytowania celu lub kluczowego wyniku wybierz pozycję Połącz źródło danych, aby automatycznie aktualizować postęp.

2. Z listy integracji wybierz pozycję Płatek śniegu.

3. Jeśli już utworzono połączenie z płatkiem śniegu lub administrator w organizacji udostępnił Ci połączenie z płatkiem śniegu, to połączenie zostanie automatycznie wybrane dla Ciebie. Jeśli nie utworzono wcześniej ani nie udostępniono żadnych połączeń, Viva Goals wyświetli monit o dodanie nowego połączenia.

4. Dodaj zapytanie SQL z procesorem Snowflake, które zwróci wartość liczbową o pojedynczej wartości. Ta wartość będzie połączona z postępem OKR lub wskaźnikiem KPI w zależności od sposobu mierzenia wartości OKR.

5. Wybierz pozycję obok, aby zakończyć i zapisać OKR. Powinna teraz być widoczna ikona płatka śniegu obok OKR. OKR będzie synchronizowany automatycznie co godzinę. Możesz również wybrać pozycję odśwież, aby odświeżyć ją ręcznie.

Kolory pasków postępu wskazują stan celu.

• Jeśli postęp jest o 0 do 25 procent mniejszy niż oczekiwano w dowolnym momencie, stan jest w tyle, a pasek stanu będzie pomarańczowy).

• Jeśli postęp jest o ponad 25 mniejszy niż oczekiwano w dowolnym momencie, stan jest zagrożony, a pasek stanu będzie czerwony.

Po zakończeniu konfiguracji użytkownicy w Twojej organizacji mogą połączyć swoje okrs z tablicami Trello.

1. Podczas tworzenia (lub edytowania) celu lub kluczowego wyniku wybierz pozycję Połącz źródło danych, aby automatycznie aktualizować postęp.

2. Z listy integracji wybierz Trello.

3. Jeśli już utworzono połączenie Trello lub administrator w Twojej organizacji udostępnił ci połączenie Trello, to połączenie zostanie automatycznie wybrane dla Ciebie. Jeśli nie utworzono ani nie udostępniono żadnych połączeń, Viva Goals wyświetli monit o dodanie nowego połączenia.

4. Po wybraniu lub dodaniu połączenia wybierz tablicę Trello zawierającą dane kart, które chcesz połączyć z kartą OKR.

5. Po wybraniu tablicy Trello możesz dodatkowo przefiltrować listę kart, wybierając jedno lub więcej z następujących kryteriów:

• Karty należące do określonej listy

• Karty przypisane do określonego właściciela

• Karty z określoną etykietą

• Karty z określonym stanem ukończenia

Załóżmy na przykład, że chcesz zmierzyć liczbę ukończonych blogów jako kluczowy wskaźnik wydajności (KPI) w Viva Goals. Jeśli w kolumnie Ukończone tablicy Trello znajdują się ukończone karty wpisów w blogu, możesz wybrać pozycję Zakończ z listy opcji na liście rozwijanej Lista tablic .

Jeśli ukończone blogi zostały oznaczone jako etykiety w Trello, możesz wybrać etykietę, która służy do oznaczania kart jako ukończonych z listy rozwijanej Etykiety. Etykiety umożliwiają również filtrowanie konkretnych kart należących do kategorii lub podkategorii.

Możesz również filtrować na podstawie stanu ukończenia. Możesz filtrować karty z datami ukończenia oznaczonymi jako ukończone lub nieukończone. Aby wybrać karty o dowolnym stanie, wybierz pozycję Dowolne.

Wykonano % a wskaźnik KPI

Viva Goals będzie śledzić postęp w oparciu o to, czy cel był mierzony według wskaźnika KPI, czy procent wykonania. W przypadku celów opartych na wskaźnikach KPI postęp będzie obliczany na podstawie liczby kart zgodnych z filtrami i konfiguracją. Taki cel, jak "Ukończ 10 wpisów na blogu", należy do tej kategorii.

W przypadku celów opartych na procentach ukończenia Viva Goals obliczy postęp na podstawie procentu kart o stanie Ukończone do łącznej liczby kart zgodnych z filtrami i konfiguracją. W tym przypadku dobrym przykładem jest tablica z listą kart mapowanych na inicjatywę i chcesz z czasem zmierzyć postęp inicjatywy.

1. Wybierz pozycję Dalej , aby zakończyć i zapisać OKR. Powinna zostać wyświetlona ikona Trello obok OKR/ Viva Goals teraz automatycznie zlicza gotowe wpisy na blogu. OKR synchronizuje się automatycznie co godzinę. Aby odświeżyć ją ręcznie, wybierz pozycję odśwież.

1. Przejdź do https://zapier.com/app/zaps i zaloguj się.

2. Wybierz pozycję Utwórz Zap i zacznij od wybrania aplikacji dla spustu Zap. Przejdź dalej, aby wybrać zdarzenie wyzwalacza aplikacji i połączyć się z Trello, ponieważ śledzimy klientów Beta dla naszej aplikacji mobilnej jako listę kontrolną w Trello. Po zakończeniu konfigurowania wyzwalacza wybierz pozycję Kontynuuj , aby skonfigurować akcję.

3. Podczas konfigurowania akcji Zap wybierz pozycję Microsoft Viva Goals z listy rozwijanej Zdarzenie & aplikacji. Wybierz pozycję Utwórz check-in z zdarzenia i wybierz pozycję Kontynuuj.

4. Wybierz opcję Połącz z nowym kontem . Zostanie wyświetlony monit o nawiązanie połączenia z kontem Viva Goals.

5. Następnie powinno zostać wyświetlone okno podręczne z Viva Goals z prośbą o zalogowanie się w celu autoryzacji połączenia między Kontem Viva Goals a Zapierem.

6. Po zalogowaniu się zostaniesz odesłany do zap, gdzie masz teraz połączone konto Viva Goals.

7. Wybierz wynik klucza , z którym chcesz się połączyć, wybierz postęp metryki, który powinien być śledzony, aby ewidencjonować, i dodaj dodatkowe uwagi lub komentarze, jeśli istnieją.

Teraz podczas wyświetlania wyników połączonego klucza w Viva Goals zobaczysz ikonę obok paska postępu i będziesz widzieć aktualizacje aktywności od Zapiera w sekcji aktywności.