Określonej aktualizacji kraju jest dostępna dla elektronicznych faktur dla Austrii w systemie Microsoft Dynamics AX

Wprowadzenie

W tym artykule opisano, że określonej aktualizacji kraju jest dostępna dla elektronicznych faktur dla Austrii w Microsoft Dynamics AX 2012 R2, w systemie Microsoft Dynamics AX 2012 i dodatku Service Pack 1 dla systemu Microsoft Dynamics AX 2009.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. Austriacki Rząd mandatów structured fakturowaniu do sektora publicznego. Oznacza to, że nasi partnerzy takich jak dostawców i usługodawców wymiany towarów i usług z Federalnej służby są zobowiązani do wydawania i Prześlij structured faktur elektronicznych (e faktur). Ze względu na austriackiej IKT konsolidacji ustawy (IKTKonG) faktur papieru na podstawie przedstawionych przez dostawców z 1.1.2014 nie są przyjmowane.

Są zobowiązane do przesyłania faktur elektronicznych biorąc pod uwagę szczególne wymagania kraju i europejskie normy dotyczące faktur elektronicznych. Ze względu na dostępność ebInterface standardowego austriackie fakturę XML faktur elektronicznych jest już coraz częściej w Austrii.

Organizacje uzyskania przewagi nad konkurencją wobec jego konkurenci i będą być preferowane przez partnerów handlowych, którzy już prowadzić większość przedsiębiorstw drogą elektroniczną. Dzięki automatyzacji procesu fakturowania firm zwalnia rozrachunków z dostawcami i jak z odbiorcami personel zadań powtarzających się i niskiej wartości dodanej danych ręczne wprowadzanie informacji faktury do wewnętrznych systemów, ręczne uzgadnianie terminu i skoncentrowanie się na obsługę klienta, proces optymalizacji, poprawiając w ten sposób komunikacji wewnętrznej z innych działów.

Coraz więcej rządów są zobowiązane do wspierania fakturowaniu przyjęcia poprzez inicjatywy e zamówień krajowych i Europejskich. Zharmonizowanych ram prawnych i przyjęcie wspólnych norm globalne są dwa podstawowe warunki do czerpania korzyści związanych z faktur elektronicznych.

PEPPOL (paneuropejskiego e zamówień publicznych On-Line) jest uruchomiony przez Komisję Europejską i kilka Państw Członkowskich UE, harmonizacja i zachęcać do wykorzystywania elektronicznych zamówień publicznych przez przedsiębiorstwa i małe i średnie przedsiębiorstwa, w szczególności projekt pilotażowy strategiczne dużej skali.

PEPPOL wspiera realizację biznesu bardzo wydajny i udzielania zamówień publicznych przez odwierty z normy zawartości najlepszych praktyk, typowych procesów oraz platformę wymiany otwarte w całej Europie. Infrastruktura PEPPOL oczekuje się stać się podstawą dla elektronicznych zamówień publicznych w Europie z siecią transportową, która pozwala sektora prywatnego do ubiegania się o kontrakty sektora publicznego w UE.

Federalnej Służby Zaakceptuj e faktur w:

-Format ebInterface (www.ebinterface.at) (austriackie Standard)

-Format PEPPOL (www.peppol.eu) (PEPPOL Standard)

— PDF Format nie jest obsługiwany.

Metody przesyłania za pośrednictwem logowania do USP:

-Ręczne wprowadzanie faktur w formule faktury online

-Ręczne przesyłanie faktur elektronicznych

-automatycznego przenoszenia za pośrednictwem Usługa sieci Web

Metody przesyłania za pośrednictwem infrastruktury transportowej PEPPOL automatycznego przesyłania e faktur w formacie PEPPOL

Rozwiązanie Microsoft Dynamics AX dla e faktur jest oparty na formacie PEPPOL dla Austrii.

Więcej informacji

Konfigurowanie elektronicznych faktur elektronicznych dla Microsoft Dynamics AX2012 i AX2012R2


Prerequisites

Przed zainstalowaniem poprawki dla Austrii elektronicznego fakturowania, muszą być spełnione następujące wymagania wstępne:

• Po włączeniu klucza konfiguracji austriackie .

• Trzy znaki Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), kod waluty jest zdefiniowany dla wszystkich walut w formie walut (Księga główna > Ustawienia > waluty > walut). Ten kod ISO jest używany do elektronicznego fakturowania.

• Klucz licencji dla integracji aplikacji (AIF) jest dostępny, a AIF jest przygotowana do elektronicznego fakturowania e.

• Jednostkach magazynowych są ustawione zgodnie z Centrum Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących ułatwień w handlu i standardów grupy zawartości zarządzania w elektronicznej informacji biznesowych (UN/CEFACT ICG).

Konfigurowanie elektronicznych faktur elektronicznych

Przed wygenerowaniem faktur elektronicznych w formacie PEPPOL, należy wykonać następujące zadania instalacji:

• Konfigurowanie osoby prawnej w formularzu firmy . Aby uzyskać więcej informacji zobacz "Osoby prawne (formularz)" w Pomocy.

• Ustawianie kraju/regionu i kod ISO w formularzu firmy . Kody ISO są używane do elektronicznego fakturowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz "adres setup (form" w Pomocy).

• Zdefiniować kursy wymiany w formularzu Kursy wymiany walut . Aby uzyskać więcej informacji zobacz "Kursy wymiany walut (formularz)" w Pomocy. Sprawdź, czy wartość w polu Kod waluty ISO dla kodu waluty, która służy do elektronicznego fakturowania (na przykład EUR dla Euro) jest zgodny ze standardem ISO trzech znaków.

• Ustawianie kodów podatku dla elektronicznych faktur w formularzu Kody podatków . Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat "Tworzenie różnego rodzaju kodów podatków" w Pomocy.

• Ustawianie jednostek magazynowych, zgodnie z normami UN/CEFACT ICG w formularzu jednostki , jeśli jest to wymagane dla danej organizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz "Jednostki (formularz)" w Pomocy.

• Ustawianie portu lepszej integracji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz "Tworzenie, edytowanie lub usuwanie portu lepszej integracji" w Podręczniku dewelopera programu Microsoft Dynamics AX.

Należy również wykonać następujące procedury instalacji przed wygenerowaniem faktur elektronicznych w formie elektronicznej:

• Konfigurowanie systemu Microsoft Dynamics AX dla elektronicznych faktur elektronicznych

• Konfigurowanie kont odbiorcy dla elektronicznych faktur elektronicznych

• Ustawienia narzędzi AIF dla elektronicznych faktur elektronicznych

• Konfigurowanie grupy zadań wsadowych dla elektronicznych faktur elektronicznych

• Konfigurowanie przetwarzania wsadowego dla elektronicznych faktur elektronicznych

• Konfigurowanie cyklicznych zadań wsadowych

• Skonfigurować źródło finansowania skojarzone z parametrów faktury eInvoice dla umowy dotyczącej projektu

Konfigurowanie systemu Microsoft Dynamics AX dla elektronicznych faktur elektronicznych


Faktury elektroniczne, które można wygenerować obejmują wymaganych informacji, takich jak osoby kontaktowej, numer faktury i informacje o adresie. Reguły sprawdzania poprawności są stosowane podczas generowania faktur tak, aby sprawdzić, czy wprowadzono poprawne informacje. Jeśli zostaną znalezione błędy, można poprawić błędy przed wysłaniem faktury do rządu.

Należy skonfigurować foldery do zapisywania komunikatów o błędach, plików XML i plików PEPPOL. Ustawić następującą strukturę folderów w lokalizacji udostępnionej, który jest dostępny z komputera serwera obiektów aplikacji (AOS) i z dowolnych komputerów klienckich, które są używane jako serwery wsadowe w systemie.

Dla faktur projektu:

• \\Server\PEPPOL\Project\Error

• Pliki \\Server\PEPPOL\Project\Processed

• \\Server\PEPPOL\Project\Source

• \\Server\PEPPOL\Project\Target

• \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

Dla faktur sprzedaży:

• \\Server\PEPPOL\Sales\Error

• Pliki \\Server\PEPPOL\Sales\Processed

• \\Server\PEPPOL\Sales\Source

• \\Server\PEPPOL\Sales\Target

• \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

Foldery są używane w następujący sposób:

• Błąd — używany do zapisywania komunikatów o błędach, które są generowane, gdy plik XML jest konwertowany na PEPPOL normy.

• Przetworzone pliki — używane do zapisywania dokumentów po są przetwarzane. Dokumenty są przenoszone z folderu źródłowego do tego folderu.

• Źródło – użytej do zapisania pliku .xml, który jest generowany przez system Microsoft Dynamics AX.

• Cel — używany do zapisywania pliku PEPPOL po przetworzeniu pliku .xml.

• XSLT — używany do zawierać plik eProjectInvoice.xsl lub eSalesInvoice.xsl.

Konfigurowanie kont odbiorcy dla elektronicznych faktur elektronicznych

Formularz Klienci określić adres i dane kontaktowe dla każdej firmy, która należy do generowania faktur elektronicznych dla. Można tworzyć kontakty w formie kontaktów i przypisać kontakt do konta odbiorcy. Informacje kontaktowe są włączone, podczas generowania elektronicznej faktury dla odbiorcy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz "Odbiorcy (formularz)" w Pomocy.

1. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > wspólne > Klienci > wszystkich klientów do otwierania strony listy wszystkich klientów .

2. Kliknij dwukrotnie konto odbiorcy lub w Okienku akcjikliknij klienta do tworzenia konta odbiorcy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz "Utwórz rekord odbiorcy" w Pomocy.

3. Kliknij na skróconej karcie Faktura i dostawa , a następnie zaznacz pole wyboru faktury eInvoice w obsłudze elektronicznego fakturowania dla transakcji odbiorcy.

4. Kliknij skróconej adresów , a następnie wprowadź informacje o podstawowy adres.

5. W Okienku akcjikliknij kartę odbiorcy , a następnie kliknij Kontakty > Dodaj kontakty , aby otworzyć formularz Kontakty .

6. Tworzenie kontaktu dla wybranego odbiorcy.

7. Zamknij formularze.

Ustawienia narzędzi AIF dla elektronicznych faktur elektronicznych

Formularz porty wyjściowe służy do konfigurowania ustawień narzędzi AIF do generowania e faktur elektronicznych. Można także utworzyć port wyjściowy i skonfigurować usługi i adaptery dla portu ruchu wychodzącego.

Przed rozpoczęciem konfigurowania portów wyjściowych po raz pierwszy, należy zeskanować dla nowych kart i usług. Konfiguracja portu podlega usterce, jeżeli nastąpiła zmiana w drzewie obiektów aplikacji (AOT). Należy również wykonać skanowanie każdorazowo dokonania zmiany, która wpływa na konfigurację portu do drzewa obiektów aplikacji.

1. Kliknij kolejno Administracja systemu > Ustawienia > usługi i narzędzia integracji aplikacji > porty wyjściowe , aby otworzyć formularz porty wyjściowe .

2. Utwórz port wyjściowy, a następnie w polu Nazwa portu wprowadź nazwę portu ruchu wychodzącego.

3. W polu Opis wprowadź opis dla portu ruchu wychodzącego.

4. W polu Adapter wybierz opcję adapter systemu plików. Ta karta umożliwia tworzenie i zapisywanie e faktur elektronicznych.

5. W polu identyfikator URI Określ lokalizację folderu źródłowego do zapisania sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Configure Microsoft Dynamics AX dla elektronicznych faktur elektronicznych.

6. Kliknij przycisk skróconej dostosowania umowy serwisowej , a następnie kliknij tabeli Operacja usługins , aby otworzyć formularz Wybierz usługi operacji.

7. SELECT SalesSalesEinvoiceService.Read, SalesSalesEInvoiceService.getKeys i SalesSalesEInvoiceService.getChangedKeys do faktur sprzedaży dostępne dla używanego przez port, a następnie Przenieś zaznaczone usługi do listy wybrane operacje usług .

8. Zamknij formularz.

9. W formularzu porty wyjściowe zaznacz pole wyboru Dostosowywanie dokumentów na skróconej karcie dostosowania umowy serwisowej , a następnie kliknij zasady dotyczące danych , aby otworzyć formularz Zarządzanie dokumentami .

10. Kliknij przycisk Włącz wszystkie , aby włączyć wszystkie zasady dotyczące danych, a następnie zamknij formularz.

11. Kliknij przycisk Opcje przetwarzania skróconej; domyślny format kodowania UTF-8.

12. Kliknij przycisk Rozwiązywanie problemów skróconej: tryb rejestrowania: wszystkie wersje dokumentów

13. W formularzu porty wyjściowe kliknij przycisk Aktywuj port używany do wymiany danych za pomocą narzędzi AIF.

14. Zamknij formularz.

Uwaga: Podobnie można utworzyć port wyjściowy dla faktur projektu. W polu identyfikator URI określ folder źródłowy dla faktur projektu i wybierz ProjProjEinvoiceService.Read w formularzu Wybierz operacje usług .


Konfigurowanie grupy zadań wsadowych dla elektronicznych faktur elektronicznych

Formularz Grupa partii do definiowania grupy przetwarzania wsadowego przetwarzania faktur przy użyciu zadań wsadowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat "Grupy przetwarzania wsadowego (formularz)" w Pomocy.

1. Kliknij kolejno Administracja systemu> Ustawienia > grupy zadań wsadowych , aby otworzyć formularz grupy zadań wsadowych .

2. Utwórz grupę zadań wsadowych do procesu sprzedaży lub faktur projektu.

3. Kliknij kartę Serwery wsadowe , wybierz serwer i przenieść go do listy wybrane serwery .

4. Zamknij formularz.

Konfigurowanie przetwarzania wsadowego dla elektronicznych faktur elektronicznych

Formularz zadanie wsadowe umożliwia konfigurowanie przetwarzania wsadowego dla elektronicznych faktur elektronicznych. Faktury elektroniczne można przetwarzać przy użyciu zadań wsadowych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz "Omówienie przetwarzania wsadowego" w Pomocy.

Należy skonfigurować zadanie wsadowe dla faktur sprzedaży elektronicznych wychodzących i zadanie wsadowe dla ruchu wychodzącego elektronicznych faktur projektu.

1. Kliknij kolejno Administracja systemu > zapytania > zadania wsadowe > zadania wsadowe umożliwia otwarcie formularza zadania wsadowego .

2. Wybierz lub Utwórz zadanie, a następnie kliknij widok zadań , aby otworzyć formularz zadania wsadowego .

3. Utwórz trzy zadania dla zadania wsadowego. Te zadania, należy użyć następujących nazw klas:

   • AifOutboundProcessingService

   • AifGatewaySendService

   • EInvoiceFileTransform_OIOUBL

4. W polu firmy wybierz zadanie wsadowe jest ustawiona dla firmy.

5. Wybierz zadanie, które używa nazwy klasy EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

6. W polu Grupa zadań wsadowych wybierz grupę zadań wsadowych.

7. Wybierz zadanie, które używa nazwy klasy EInvoiceFileTransform_OIOUBL , a następnie kliknij przycisk Odśwież , aby odświeżyć dane w formularzu.

8. Kliknij przycisk Parametry , aby otworzyć formularz Przekształcenie pliku XSL OIOUBL faktury elektronicznej .

9. Określ lokalizację źródła, miejsce docelowe, przetwarzanie plików i foldery przechowywania pliku błędu. Dla ścieżki pliku XSLT wybierz plik eSalesInvoice.xsl lub eProjectInvoice.xsl .

10. Kliknij przycisk OK.

11. Aby ustawić kolejność, w którym zadania wsadowego będą uruchamiane, w formularzu zadania wsadowego na karcie Przegląd zaznacz zadanie wsadowe, które używa nazwy klasy AifGatewaySendService (drugie zadanie). Określenie warunku dla tego zadania do uruchomienia po zakończeniu zadania wsadowego, który używa nazwy klasy AifOutboundProcessingService (pierwsze zadanie).

12. W dolnym okienku należy utworzyć nowy warunek.

13. W polu Identyfikator zadania zaznacz zadanie wsadowe, które używa nazwy klasy AifOutboundProcessingService .

14. W polu Stan oczekiwana wybierz zakończone.
    Uwaga: Podobnie można wybierz zadanie wsadowe, które używa nazwy klasy EInvoiceFileTransform_OIOUBL i ustawić warunek do uruchomienia zadania wsadowego po zakończeniu zadania wsadowego, który używa nazwy klasy AifGatewaySendService .

15. Zamknij formularze.

Konfigurowanie cyklicznych zadań wsadowych

Formularz cyklu , aby określić wzorce cyklu dla zadania wsadowego. Aby uzyskać więcej informacji zobacz "Recurrence (form)" w Pomocy.

1. Kliknij kolejno Administracja systemu > zapytania > zadania wsadowe > zadania wsadowe umożliwia otwarcie formularza zadania wsadowego .

2. Zaznacz zadanie wsadowe wychodzących faktur elektronicznych.

3. Kliknij przycisk Cykl , aby otworzyć formularz cyklu .

4. W grupach pól wzorzec cykliczny informacje o strefie czasowej, zakres cyklui określ opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

5. W postaci zadania wsadowego , zaznacz zadanie wsadowe, kliknij kolejno opcje Funkcje > Zmiana stanu, a następnie kliknij polecenie oczekiwania.

6. Zamknij formularz.

Skonfigurować źródło finansowania skojarzone z parametrów faktury eInvoice dla umowy dotyczącej projektu

Należy przypisać źródła finansowania dla umowy dotyczącej projektu. Należy także ustawić parametry faktury eInvoice dla źródła finansowania przed wygenerowaniem faktury projektu lub projektu faktury korygującej jako plik XML. Formularz Szczegóły źródła finansowania , aby skonfigurować źródła finansowania dla umowy dotyczącej projektu.

1. Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > wspólne > Projekty > umów dotyczących projektów do otwarcia strony listy umów dotyczących projektu .

2. Kliknij dwukrotnie kontrakt dotyczący projektu lub w Okienku akcjikliknij przycisk umowy dotyczącej projektu do utworzenia umowy dotyczącej projektu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat "Tworzenie kontraktu projektu" w Pomocy.

3. W formie umów dotyczących projektów kliknij skróconej źródeł finansowania , a następnie Utwórz źródło finansowania dla umowy dotyczącej projektu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz "Przypisywanie źródeł finansowania do umowy dotyczącej projektu" w Pomocy.

4. W polu Klient zaznacz pole wyboru faktury eInvoice dla wybranego konta odbiorcy.

5. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij skróconej karcie w formularzu Szczegóły źródła finansowania .

6. Zaznacz pole wyboru specyficznych dla linii do określania wymiaru kont dla każdego wiersza faktury projektu, a następnie w polu wymiaru konta wprowadź numer konta wymiaru.
   Uwaga: Wyczyść pole wyboru określonego wiersza do określenia wymiaru konta dla faktury projektu, a następnie w polu wymiaru konta wprowadź wymiaru Konto.

7. Zamknij formularze.

Konfigurowanie elektronicznych faktur elektronicznych dla Microsoft Dynamics AX2009SP1

Prerequisites
Przed zainstalowaniem poprawki dla Austrii elektronicznego fakturowania, muszą być spełnione następujące wymagania wstępne:

• Po włączeniu klucza konfiguracji austriackie .

• Trzy znaki Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), kod waluty jest zdefiniowany dla wszystkich walut w formularzu Kursy wymiany (Księga główna > Ustawienia > Kursy wymiany). Ten kod ISO jest używany do elektronicznego fakturowania.

• Klucz licencji dla integracji aplikacji (AIF) jest dostępny, a AIF jest przygotowana do elektronicznego fakturowania e.

• Jednostkach magazynowych są ustawione zgodnie z Centrum Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących ułatwień w handlu i standardów grupy zawartości zarządzania w elektronicznej informacji biznesowych (UN/CEFACT ICG). Po włączeniu klucza konfiguracji austriackie .

• Trzy znaki Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), kod waluty jest zdefiniowany dla wszystkich walut w formie walut (Księga główna > Ustawienia > waluty > walut). Ten kod ISO jest używany do elektronicznego fakturowania.

• Klucz licencji dla integracji aplikacji (AIF) jest dostępny, a AIF jest przygotowana do elektronicznego fakturowania e.

• Jednostkach magazynowych są ustawione zgodnie z Centrum Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących ułatwień w handlu i standardów grupy zawartości zarządzania w elektronicznej informacji biznesowych (UN/CEFACT ICG).

Konfigurowanie elektronicznych faktur elektronicznychAby można było wygenerować faktur elektronicznych, należy wykonać następujące czynności konfiguracyjne:• Configure Microsoft Dynamics AX dla elektronicznych faktur elektronicznych• Ustawianie kont odbiorcy dla elektronicznych faktur elektronicznych• Ustawienia narzędzi AIF dla elektronicznych faktur elektronicznych• Ustawianie kanałów dla elektronicznych faktur elektronicznych• Konfigurowanie usług AIF i akcje AIF dla elektronicznych faktur elektronicznych• Konfigurowanie punktów końcowych dla elektronicznych faktur elektronicznych• Ustawianie grupy zadań wsadowych dla elektronicznych faktur elektronicznych• Ustawianie przetwarzania wsadowego dla elektronicznych faktur elektronicznych• Ustawianie cyklicznego zadania wsadowego• Dodaj konto użytkownika do listy ograniczeń punktu końcowego Configure Microsoft Dynamics AX dla elektronicznych faktur elektronicznych

Faktury elektroniczne, które można wygenerować obejmują wymaganych informacji, takich jak numer faktury i informacje o adresie. Reguły sprawdzania poprawności są stosowane podczas generowania faktur tak, aby sprawdzić, czy wprowadzono poprawne informacje. Jeśli zostaną znalezione błędy, można poprawić błędy przed wysłaniem faktury do rządu.

Należy skonfigurować foldery do zapisywania komunikatów o błędach, plików XML i plików PEPPOL. Ustawić następującą strukturę folderów w lokalizacji udostępnionej, który jest dostępny z komputera serwera obiektów aplikacji (AOS) i z dowolnych komputerów klienckich, które są używane jako serwery wsadowe w systemie.

Dla faktur projektu:

•       \\Server\PEPPOL\Project\Error  

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed pliki

•       \\Server\PEPPOL\Project\Source  

•       \\Server\PEPPOL\Project\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Project\XSLT  

Dla faktur sprzedaży:

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Error 

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed pliki

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Source 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT 

Foldery są używane w następujący sposób:

• Błąd — używany do zapisywania komunikatów o błędach, które są generowane, gdy plik XML jest konwertowany na PEPPOL normy.

• Przetworzone pliki — używane do zapisywania dokumentów po są przetwarzane. Dokumenty są przenoszone z folderu źródłowego do tego folderu.

• Źródła — używana do zapisania pliku .xml, który jest generowany przez system Microsoft Dynamics AX.

• Docelowego — używany do zapisania pliku PEPPOL po przetworzeniu pliku .xml.

XSLT — używany do zawierać plik eProjectInvoice.xsl lub eSalesInvoice.xsl.

Konfigurowanie kont odbiorcy dla elektronicznych faktur elektronicznych
Formularz Klienci określić adres i dane kontaktowe dla każdej firmy, która należy do generowania faktur elektronicznych dla. Można tworzyć kontakty w formie kontaktów i przypisać kontakt do konta odbiorcy. Informacje kontaktowe są włączone, podczas generowania elektronicznej faktury dla odbiorcy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz "Odbiorcy (formularz)" w Pomocy.

1. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne formularze > Szczegóły klienta , aby otworzyć formularz Klienci .

2. Wybierz lub Utwórz konto odbiorcy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz "Tworzenie konta odbiorcy" w Pomocy.

3. Kliknij kartę Ustawienia , a następnie zaznacz pole wyboru faktury eInvoice w obsłudze elektronicznego fakturowania dla transakcji odbiorcy.

4. Kliknij kartę adresy , a następnie wprowadź informacje o adres podstawowy.

5. Zamknij formularz. Uwaga: należy zaktualizować listę ograniczeń dla punktu końcowego zamówienia sprzedaży i punktu końcowego projektu, aby uwzględnić konto odbiorcy, który jest tworzony po zakończeniu wstępnej instalacji elektronicznych faktur elektronicznych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie konta odbiorcy do listy ograniczeń punktu końcowego.

Ustawienia narzędzi AIF dla elektronicznych faktur elektronicznych 
Formularz Ustawienia globalne służy do konfigurowania narzędzi AIF domyślnych ustawień dla wszystkich wymian dokumentów i skorzystać z formularza lokalne punkty końcowe skonfigurować lokalne punkty końcowe. Punkty końcowe są punkty pochodzenia dla wysyłanych wiadomości i miejsc docelowych dla odebranych wiadomości. Użyj formularza Adaptery transportu uaktywnić i skonfigurować Adaptery transportu do wymiany danych za pomocą narzędzi AIF.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat "Ustawienia globalne (formularz)," "Lokalne punkty końcowe (formularz)," i "Transport kart (formularz)" w pomocy i "Konfigurowanie i zarządzanie narzędziami AIF" Server i administracji bazami danychprzewodnika.

1. Kliknij przycisk podstawowe > Ustawienia > Narzędzia integracji aplikacji > globalne ustawienia , aby otworzyć formularzUstawienia globalne Narzędzi integracji. 

2. w polu domyślny format kodowania wybierz opcję UTF-8.

3. Zamknij formularz.

4. Kliknij przycisk podstawowe > Ustawienia > Narzędzia integracji aplikacji > lokalne punkty końcowe w celu otwarcia formularza lokalne punkty końcowe .

5. w polu Firma wybierz firmę, dla której mają być tworzone e faktur.

6. w polu lokalny punkt końcowy wprowadź lokalnego punktu końcowego.

7. Zamknij formularz.

8. Kliknij podstawowe > Ustawienia > Narzędzia integracji aplikacji > Adaptery transportu w celu otwarcia formularza Adaptery transportu .

9. w polu Klasa adaptera wybierz AifFileSystemAdapter. Ta karta służy do tworzenie i zapisywanie pliku .xml.

10. Zaznacz aktywne pole wyboru, aby wskazać, że karta może być używany.

11. w polu kierunek wybierz opcję Odbierania lub wysyłania. Zamknij formularz.

Konfigurowanie kanałów dla elektronicznych faktur elektronicznych
Umożliwia utworzenie kanałów dla faktur sprzedaży i projektu w narzędziach AIF formularza kanały . Aby uzyskać więcej informacji zobacz "Kanały (formularz)" w Pomocy.

Należy utworzyć foldery źródłowe do zapisania sprzedaży i faktur projektu jako pliki XML, przed utworzeniem kanałów. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Configure Microsoft Dynamics AX do elektronicznego fakturowania.

1. Kliknij przycisk podstawowe > Ustawienia > Narzędzia integracji aplikacji > kanały , aby otworzyć formularz kanałów .

2. Tworzenie kanału dla faktury sprzedaży.

3. w polach Identyfikator kanału i Nazwa wprowadź identyfikator kanału i nazwę kanału sprzedaży.

4. Zaznacz aktywne pole wyboru, aby wskazać, że kanał może być używany i wymieniać wiadomości.

5. w polu Adapter wybierz opcję adapter systemu plików.

6. w polu kierunek wybierz opcję Wyjście.

7. w polu adresu wprowadź ścieżkę do folderu, gdzie są zapisywane pliki .xml. Pliki są zapisywane w folderze źródłowym dla faktur sprzedaży.

8. Zamknij formularz.

Konfigurowanie usług AIF i akcje AIF dla elektronicznych faktur elektronicznych

Formularze Usługi AIF i Akcje służą do konfigurowania usług i akcje do użycia z narzędziami AIF. Aby uzyskać więcej informacji zobacz "Akcje narzędzi AIF (formularz)" i "AIF Services (formularz)" w Pomocy.

1. Kliknij przycisk podstawowe > Ustawienia > Narzędzia integracji aplikacji > usługi , aby otworzyć formularz Usługi AIF .

2. Kliknij przycisk Odśwież , aby wyświetlić listę usług i operacji, jeśli jest to wymagane.

3. Zaznacz pole wyboru włączony dla usług SalesSalesEInvoiceService i ProdProjEInvoiceService .

4. Zamknij formularz. W formularzu Akcje (podstawowe > Ustawienia > Narzędzia integracji aplikacji > Akcje), sprawdź, czy pole wyboru włączone jest zaznaczone dla akcji SalesSalesEInvoiceService.read i ProdProjEInvoiceService.read .

Konfigurowanie punktów końcowych dla elektronicznych faktur elektronicznych
Umożliwia skonfigurowanie punktów końcowych, które są odbiorców dla ruchu wychodzącego faktur sprzedaży i faktur projektu wychodzących w formularzu punkty końcowe . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz "jak: wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych automatycznie" i "Punkty końcowe (formularz)" w Pomocy.

1. Kliknij przycisk podstawowe > Ustawienia > Narzędzia integracji aplikacji > punkty końcowe , aby otworzyć formularz punkty końcowe .

2. Tworzenie punktu końcowego, a następnie w polach Identyfikator punktu końcowego i Nazwa wprowadź identyfikator i nazwę punktu końcowego.

3. w polu Identyfikator lokalnego punktu końcowego należy wprowadzić lokalnego punktu końcowego, który jest firmą, która generuje faktur elektronicznych.

4. Kliknij kartę Ogólne , a następnie wybierz kanału, który skonfigurowano dla sprzedaży lub faktury projektu w polu Identyfikator kanału wychodzącego . Aby uzyskać więcej informacji zobacz Konfigurowanie kanałów dla elektronicznego fakturowania.

5. w polu domyślny format kodowania wybierz opcję UTF-8.

6. Kliknij kartę ograniczenia , a następnie wybierz konta nabywcy za to, kim są generowane faktury elektroniczne.

7. Kliknij kartę Użytkownicy , a następnie zaznacz użytkownika lub grupę, która może korzystać z wybranego punktu końcowego.

8. Zapisz punktu końcowego, a następnie kliknij polecenie zasady dotyczące akcji , aby otworzyć formularz Zasady dotyczące akcji dla punktu końcowego .

9. w polu Identyfikator akcji Określa akcję (SalesSalesEInvoiceService.read lub ProdProjEInvoiceService.read), służących do wybranego punktu końcowego.

10. Kliknij kartę Ogólne , a w polu Stan wybierz opcję włączone,a w polu Tryb rejestrowania , zaznacz pole wyboru Rejestruj wszystkie.

11. zapisać zasady dotyczące akcji dla punktu końcowego.

12. Wybierz akcję, a następnie kliknij przycisk Konfiguruj , aby otworzyć formularzu Mapowanie wartości .

13. Kliknij kartę elementów , a następnie w polu Wartość dokumentu w grupie pól Obsługa kodów towarów wybierz nie określono. Jest to wymagane do generowania faktur elektronicznych dla faktur niezależnych. W polu Wartość dokumentu grupy jednostek obsługi pól i Obsługa kodów magazynów grupy pól wybierz nasze.

14. Kliknij kartę inne dane podstawowe , a następnie w polu Wartość dokumentu w grupie pól Obsługa kodów walut wybierz Kod waluty ISO. W polach Wartość dokumentu Obsługa metod dostawy, Obsługa warunków dostawyi obsługi kod opłat dodatkowych grup pól zaznacz naszych.

15. Zamknij formularz Mapowanie wartości .

16. w formularzu Zasady dotyczące akcji dla punktu końcowego kliknij opcję Zasady dotyczące danych , aby otworzyć formularz Zasady dotyczące danych parametru .

17. Kliknij opcję Zasady dotyczące danych , aby otworzyć formularz zasady dotyczące danych akcji dla punktu końcowego , a następnie kliknij przycisk Ustaw > Włącz wszystko , aby zaznaczyć wszystkie pola.

18. Zamknij formularze zasady dotyczące danych akcji dla punktu końcowego, Zasady dotyczące danych parametrui Zasady dotyczące akcji dla punktu końcowego .

19. w formularzu punkty końcowe kliknij kartę Ogólne , a następnie zaznacz pole wyboru aktywny dla punktów końcowych. Zamknij formularz.

Konfigurowanie grupy zadań wsadowych dla elektronicznych faktur elektronicznych

Formularz grupy zadań wsadowych do definiowania grupy przetwarzania wsadowego przetwarzania faktur przy użyciu zadań wsadowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat "Grupy przetwarzania wsadowego (formularz)" w Pomocy.

1. kliknij pozycję Administracja> Ustawienia > grupy zadań wsadowych , aby otworzyć formularz grupy zadań wsadowych .

2. Tworzenie grupy zadań wsadowych do procesu sprzedaży lub faktur projektu.

3. Kliknij kartę serwerów przetwarzania wsadowego , wybierz serwer, a następnie przenieść ją do listy wybrane serwery .

4. Zamknij formularz grupy zadań wsadowych , aby zapisać zmiany.



Konfigurowanie przetwarzania wsadowego dla elektronicznych faktur elektronicznych

Formularz zadanie wsadowe umożliwia konfigurowanie przetwarzania wsadowego dla elektronicznych faktur elektronicznych. Faktury elektroniczne można przetwarzać przy użyciu zadań wsadowych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz "o przetwarzania wsadowego" w Pomocy.

Należy skonfigurować zadanie wsadowe dla faktur sprzedaży elektronicznych wychodzących i zadanie wsadowe dla ruchu wychodzącego elektronicznych faktur projektu.

1. Kliknij przycisk podstawowe > zapytania > zadania wsadowego , aby otworzyć formularz zadania wsadowego .

2. Utwórz lub zaznacz zadanie, a następnie kliknij widok zadań , aby otworzyć formularz zadania wsadowego .

3. w przypadku zadania wsadowego, należy utworzyć trzy zadania, które używają następujących nazw klas:

• AifOutboundProcessingService 

• AifGatewaySendService 

•       EInvoiceFileTransform_OIOUBL 

4. Wybierz zadanie, które używa nazwy klasy EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

5. w polu Grupa zadań wsadowych wybierz grupę zadań wsadowych.

6. Naciśnij kombinację klawiszy CTRL + S, aby zapisać zadanie wsadowe.

7. Zaznacz zadanie, które używa nazwy klasy EInvoiceFileTransform_OIOUBL , a następnie kliknij przycisk Parametry , aby otworzyć formularz Przekształcenie pliku XSL OIOUBL faktury elektronicznej .

8. Określ lokalizację źródła, naceluj ścieżkę i przetworzony przechowywania plików i folderów przechowywania plików błędów. Dla ścieżki pliku XSLT, wybierz ścieżkę do pliku esalesinvoice_no_oioubl.xsl wychodzących elektronicznej faktury sprzedaży lub ścieżkę dla pliku eprojectinvoice_no_oioubl.xsl dla ruchu wychodzącego elektronicznych faktur projektu.

9. Kliknij przycisk OK , aby zamknąć formularz Przekształcenie pliku XSL OIOUBL faktury elektronicznej .

10. Aby skonfigurować kolejność uruchamiania zadań wsadowych, w formularzu zadania wsadowego na karcie Przegląd wybierz zadanie wsadowe, które używa nazwy klasy AifGatewaySendService (drugie zadanie).

11. Ustaw warunek dla wybranej partii uruchomienie zadania po zakończeniu zadania wsadowego, który używa nazwy klasy AifOutboundProcessingService (pierwsze zadanie).

• W dolnym okienku naciśnij klawisze CTRL + N, aby utworzyć warunek, a następnie w polu Identyfikator zadania , zaznacz zadanie wsadowe, które używa nazwy klasy AifOutboundProcessingService .

• W polu Stan oczekiwana wybierz zakończone.

Uwaga: Możesz także zadanie wsadowe, które korzysta z klasy EInvoiceFileTransform_OIOUBL

nazwę i zestaw warunek, aby uruchomić zadanie wsadowe, gdy nazwa klasy zadania wsadowego, który używa AifGatewaySendService została zakończona. Zamknij formularze.

Konfigurowanie cyklicznych zadań wsadowych

Formularz cyklu , aby określić wzorce cyklu dla zadania wsadowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat "About przetwarzania wsadowego" i "Recurrence (form)" w Pomocy.

1. Kliknij przycisk podstawowe > zapytania > zadania wsadowego Otwórz formularz zadania wsadowego .

2. Wybierz zadanie wsadowe wychodzących faktur elektronicznych.

3. Kliknij przycisk cyklu , aby otworzyć formularz cyklu , proces zadania wsadowego i kliknij przycisk OK.

4. w postaci zadania wsadowego , zaznacz zadanie wsadowe, kliknij kolejno opcje Funkcje > Zmień stan, a następnie wybierz opcję oczekiwania. Zamknij formularze.
Dodać konto użytkownika do listy ograniczeń punktu końcowego

Formularz punkty końcowe do aktualizacji listy ograniczeń dla punktu końcowego zamówienia sprzedaży i punktu końcowego projektu, aby uwzględnić konto odbiorcy, który jest tworzony po zakończeniu wstępnej instalacji elektronicznych faktur elektronicznych.

1. Kliknij przycisk podstawowe > Ustawienia > Narzędzia integracji aplikacji > punkty końcowe, aby otworzyć formularz punkty końcowe.

2. w polu Identyfikator punktu końcowego wybierz punkt końcowy, który używa akcji SalesSalesEInvoiceService.read.

3. Kliknij kartę ograniczenia, a następnie dodaj konto odbiorcy.

4. w polu Typ ograniczenia należy wybrać klienta.

5. w polu Identyfikator ograniczenia wybierz konto odbiorcy.

Uwaga: konto odbiorcy można również dodać do listy ograniczeń punkty końcowe dla faktur projektu. Wybierz punkt końcowy, który używa akcji ProdProjEInvoiceService.read . Zamknij formularz.


Księgowanie faktur i generowania plików .xml  

Księgowanie faktur sprzedaży, faktur niezależnych, faktury projektu i faktury korygujące i generowanie plików XML, które można przesyłać do rządu. Można też wysłać wiele faktur za pomocą przetwarzania wsadowego. Aby uzyskać więcej informacji zobacz "Księgowanie zamówienia w partii" w Pomocy. Pliki e faktur są tworzone w folderze udostępnionym, która jest określona dla zadania zadanie wsadowe EInvoiceFileTransform_OIOUBL dla zadania wsadowego.
 

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Uwaga Jest to artykuł " szybkiej publikacji" tworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w tym miejscu w są dostarczane jako-jest w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego udostępnienia, materiały te mogą zawierać błędy typograficzne i mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zobacz Warunki użytkowania w celu uzyskania innych informacji.