Wprowadzenie
Ministerstwo Finansów Polski wprowadziło zaktualizowaną wersję struktury JPK
na faktury — JPK_FA (2), które będą obowiązywać od 1 lipca 2019 r. Tthe
zaktualizowany schemat JPK_FA (2) jest publikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
Omówienie
W wersji "2" schematu JPK_FA wprowadzono następujące zmiany:
-
W sekcji "Nagłówek" (Nagłówek) wartość "kodSystemowy" atrybut <kodformularza> tag zostanie zmieniony na "JPK_FA (2)"; wartość tagu "WariantFormularza" zostanie zmieniona na "2" Odpowiednio.
-
Format zastosowany do wartości funkcji NIP liczba sprzedawców i kupujących (pola P_4B, P_5B) zmieniono: długość jest przedłużona do 30 znaków, rejestracja VAT numerów spoza Polski. Weryfikacja techniczna w dniu P_4B, P_5B wartości JPK_FA pliku zgodności z polskim programem informacyjnym zostanie pominięta.
-
W polu "Typ faktur" (RodzajFaktury) opcja wprowadzenia typu "POZ" (pozostały) została usunięto;
-
"Okres skorygowanego okresu" (OkresFaKorygowanej), zawierający informacje o okresie skorygowanej faktury, stały się opcjonalne;
-
Pole "P_12" (informacje w w odniesieniu do stawki podatkowej) pozwoli na nowe wartości: "4", "oo" (opłata odwrotna w ramach transakcji krajowych), "np" (w przypadku transakcji dostawy towarów i świadczenia usług poza w kraju).
Instalacji
Poprawka zapewnia obsługę zmian w raporcie faktur VAT (fakturY SAF) lub JPK_FA) wprowadzoną w wersji 2, która musi być ważna od 1 lipca 2019 r. oraz niektóre zmiany zwiększające wydajność raportu.
Zmiany są dostępne w następujących wersjach oprogramowania Microsoft Dynamics 365fir Finanse i operacje:
|
Wersja |
Szczegóły |
|
Dynamics 365 for Finance and Operations 7.3 |
NR KB 4504214 |
|
Dynamics 365 for Finance and Operations 10.0.3 (oraz później) |
Kompilacja 10.0.106.0 lub nowsza |
Aby przygotować swoje finanse i operacjefir platformy Microsoft Dynamics 365 do raport "JPK_FA" wersji "2" (od początku lipca 2019 r.) Należy wykonać następujące czynności:
1. Zainstaluj aplikację pakiet poprawek (link do pobrania znajduje się w sekcji "Informacje o poprawce" w tym w artykule).
2. Zaimportuj następujące (lub nowsze) wersje konfiguracji ER:
|
Nazwa konfiguracji |
Typ konfiguracji |
Wersja |
|
Plik inspekcji standardowej (SAF-T) |
Modelu |
32 |
|
Mapowanie modelu pliku inspekcji standardowej |
Mapowanie modelu |
32.74 |
|
SAF Polska |
Format nadrzędny |
32.22 |
|
Faktury VAT (PL) |
Format podrzędny |
32.22.38
|
Konfiguracje — instrukcje pobierania: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Ważna uwaga! Sprawdź, czy "Mapowanie standardowych modeli plików inspekcji" jest rynkowe jako "Ustawienie domyślne dla mapowanie modelu".
3. wartość pola P_12 (zgodnie z JPK_FA v.2) może oprócz stawki podatkowej i "zw" (odwrotnej opłaty) następujące wartości: "oo" (odwrotna opłata w ramach transakcji krajowych), "np" (w przypadku transakcji dostawy towarów i świadczenia usług poza w kraju). Jest to ma, że firmy w Polsce definiują i wykorzystują specjalne kody > Setup > Sales tax > Sales tax exempt codes) for Konfigurowanie kodów podatku od sprzedaży z wyłączeniem w grupach podatku (> podatekpośredni >podatku od sprzedaży > grupy podatkowe Sprzedaż) w celu rozróżnienia podatków transakcji za pomocą tego kodu zwolnionego w raporcie. Do celów raportu jest konieczne określenie, które kody zwolnione należy zgłaszać wartości tagu P_12. Aby to zrobić, wybierz format "Faktury VAT (PL)" i otwórz okno Konfiguracje > Aplikacji określone parametry > Instalatora w okienku Akcja. Aby uzyskać najnowsze informacje w wersji konfiguracji wybierz "TaxFree_LOOKUP" w obszarze "Odnośniki" szybkiej karty, przejdź do karty "Warunki" i zdefiniuj warunki dla Wyniki odnośnika:
|
Wyszukiwania Wynik |
Zwolnione Kody |
|
np |
Wybierz te wyłączone kody, które są używane do transakcji podatku od sprzedaży dostawy towarów i świadczenia usług poza granicami kraju. Jeśli istnieje więcej niż jeden taki kod, musisz dodać tyle wierszy, ile więcej kodów wykluczonych służy do transakcji dostawy towarów i usług spoza kraju. |
|
Zw |
Wybierz *Niepuste*. Wszystkie pozostałe transakcje, których wyłączenie nie dotyczy przyczyna zostanie zgłoszona jako odwrotna opłata w ramach transakcji krajowych. Musi to być ostatni wiersz na liście, zaznaczając pole wyboru w kolumnie "Liniowy". |
For Przykład:
Uwaga! Podatku transakcje oznaczone jako "Obciążenie odwrotne" będą zgłaszane jako "oo", nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja.
4. Po zdefiniowaniu wyników odnośnika zmień stan na Ukończone, zapisz i zamknij konfigurację.
Ważna uwaga! Zwróć uwagę, że wartość "Skuteczne od" daty wersji "Faktury VAT" (PL)" Formacie począwszy od 32.22.36 jest zdefiniowana jako "1 lipca 2019 r.", aby uwzględnić efektywności zmian w niej od 1lipca 2019r. Oznaczało to, że system nadal korzysta z poprzedniej wersji format przed tą datą i dopiero od tej daty nowa wersja będą używane przez system.
Informacje dotyczące poprawek
Instrukcje pobierania elektronicznej konfiguracji raportowania z usług cyklu życia: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics AX
Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobrania i zainstalowania z Centrum pobierania Microsoft w wersji 7.3:
Wymagania wstępne
Aby zastosować tę poprawkę, musisz mieć zainstalowany jeden z następujących produktów:
-
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)
Wymaganie ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu poprawki należy ponownie uruchomić usługę Application Object Server (AOS).
Jeśli napotkasz problem podczas pobierania, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania dotyczące pomocy technicznej, skontaktuj się z partnerem lub, jeśli korzystasz z planu pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, możesz skontaktować się z pomocą techniczną dla oprogramowania Microsoft Dynamics i utworzyć nowy wniosek o pomoc techniczną. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę internetową firmy Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Możesz również skontaktować się z pomocą techniczną w zakresie oprogramowania Microsoft Dynamics telefonicznie, korzystając z tych linków w przypadku numerów telefonów określonych w danym kraju. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn internetowych firmy Microsoft:
Partnerów
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klienci
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
W specjalnych przypadkach opłaty, które są zwykle naliczane za połączenia z pomocą techniczną, mogą zostać anulowane, jeśli specjalista pomocy technicznej w zakresie oprogramowania Microsoft Dynamics i produktów pokrewnych stwierdzi, że określona aktualizacja rozwiąże problem. Typowe koszty pomocy technicznej będą miały zastosowanie do wszelkich dodatkowych pytań dotyczących pomocy technicznej i problemów, które nie kwalifikują się do określonej aktualizacji.
