Dowiedz się, jak utworzyć markowy szablon oferty klienta, który można ponownie wykorzystać, oszczędzając czas i wysiłek, przy jednoczesnym ciągłym udostępnianiu marki.
Czego się uczę?
-
Jak dodać unikatowe logo, kolory i czcionki do szablonu arkusza kalkulacyjnego programu Excel, aby utworzyć profesjonalnie wyglądający cytat klienta, który można skopiować do wiadomości e-mail i wysłać do klienta.
-
Jak udostępnić szablon współpracownikom.
Czego potrzebuję?
-
10 minut
-
Excel dla komputerów stacjonarnych z systemem Windows
-
Outlook dla komputerów z systemem Windows
Program Excel udostępnia wiele szablonów, które można dostosować do użytku biznesowego.
-
Na pulpicie programu Excel kliknij pozycję Plik > Nowy.
-
W polu Wyszukaj szablony online wpisz Cena cudzysłowów i naciśnij klawisz ENTER.
-
Kliknij pozycję Wycena z podatkiem , a następnie kliknij pozycję Utwórz.
Na tym etapie warto dodać znakowanie do szablonu, jak pokazano w poniższym przykładzie. Zaczniemy od logo.
-
Włącz obramowanie, aby ułatwić odstępy. Zaznacz zawartość arkusza kalkulacyjnego, kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz przycisk Obramowania, a następnie wybierz pozycję Wszystkie obramowania.
-
Kliknij pozycję Wstaw > ilustrację > obrazy, a następnie dodaj logo.
-
Zmień nazwę firmy i hasło.
-
Wpisz adres firmy, telefon i witrynę internetową.
-
Zmodyfikuj szablon zgodnie z potrzebami biznesowymi i wymaganiami dotyczącymi znakowania. Oto artykuł zawierający wskazówki dotyczące formatowania arkusza kalkulacyjnego programu Excel.
Sposoby formatowania arkusza (microsoft.com)
Po zakończeniu szablon może wyglądać podobnie do poniższego przykładu.
Wskazówka: Zalecamy pozostawienie czcionek domyślnych. Po skopiowaniu arkusza kalkulacyjnego oferty do wiadomości e-mail czcionki będą renderowane inaczej w różnych przeglądarkach i klientach poczty e-mail. Oczywiście twój szablon będzie wyglądać inaczej niż w powyższym przykładzie.
Po dostosowaniu szablonu możesz go zapisać do ponownego użycia.
-
Wybierz pozycję Plik > Zapisz jako, wybierz lokalizację (nie ma znaczenia, gdzie), a następnie zapisz jako szablon programu Excel (*.xltx), jak pokazano w poniższym przykładzie. Po zapisaniu jako typu szablonu program Excel domyślnie ustawia lokalizację szablonu.
-
Wpisz nazwę szablonu. Warto dodać wyraz "szablon" do nazwy pliku, aby był łatwy do rozpoznania.
-
Wybierz pozycję Zapisz.
Po zapisaniu szablonu do użytku osobistego warto zapisać go w usłudze OneDrive, a następnie udostępnić go osobom w Twojej firmie, które będą odpowiedzialne za tworzenie ofert cenowych dla klientów.
-
W programie Excel wybierz pozycję Plik > Zapisz jako, a następnie zapisz plik jako szablon programu Excel (*.xltx) w usłudze OneDrive.
-
W programie Excel wybierz przycisk Udostępnij .
-
Wpisz imiona i nazwiska lub adresy e-mail wszystkich osób, którym chcesz udostępnić szablon, dodaj wiadomość i wybierz pozycję Wyślij. Adresaci otrzymają wiadomość e-mail z linkiem do szablonu.
-
Porada: Możesz również wybrać pozycję Udostępnij > Kopiuj link , a następnie udostępnić link do szablonu w dowolny sposób, na przykład w wiadomości e-mail, wiadomości czatu lub dokumencie.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o udostępnianiu plików z usługi OneDrive lub zmienianiu uprawnień, zobacz Udostępnianie plików i folderów usługi OneDrive.
Teraz możesz przystąpić do korzystania z szablonu.
-
W programie Excel kliknij pozycję Plik > Nowy, wybierz pozycję Osobiste i nazwę zapisanego szablonu.
-
Wypełnij szablon niezbędnymi informacjami, jak pokazano w poniższym przykładzie>
-
Wybierz pozycję Zapisz jako i zapisz plik jako plik xsls w bezpiecznej lokalizacji. Zapisany plik jest zapisywany jako plik arkusza, a nie jako szablon.
Po wypełnieniu szablonu możesz wysłać arkusz oferty cenowej jako załącznik w programie Outlook.
-
W polu wyszukiwania programu Excel wpisz wyślij, a następnie wybierz pozycję Adresat poczty (jako załącznik), jak pokazano w poniższym przykładzie.
-
W polu Do wprowadź wiadomość e-mail adresata, a następnie wybierz pozycję Wyślij.
