Os indicadores chave de desempenho (KPIs) são medidas visuais de desempenho. Com suporte em um campo calculado específico, um KPI é projetado para ajudar os usuários a avaliar rapidamente o valor e o status atuais de uma métrica em relação a um destino definido. O KPI mede o desempenho do valor, definido por uma medida Base, comparativamente a um valor Target , também definido por uma medida ou por um valor absoluto. Se o seu modelo não tiver medidas, consulte Criar uma medida.
Eis uma Tabela Dinâmica com o Nome Completo do Funcionário em linhas e o KPI de Vendas em valores.
Saiba mais sobre KPIs abaixo e continue a ler a secção seguinte para ver como é fácil criar o seu próprio KPI.
Mais informações sobre KPIs
Um KPI é uma medida quantificável para medir objetivos de negócios. Por exemplo, o departamento de vendas de uma organização pode utilizar um KPI para medir o lucro bruto mensal em relação ao lucro bruto previsto. O departamento de contabilidade pode medir as despesas mensais em relação às receitas para avaliar os custos, e um departamento de recursos humanos pode medir a rotatividade trimestral de funcionários. Cada um destes é um exemplo de um KPI. Vários profissionais de negócios frequentemente agrupam KPIs em um scorecard de desempenho para obter um resumo histórico rápido e preciso do sucesso do negócio ou para identificar tendências.
Um KPI inclui um valor base, um valor alvo e limiares de estado.
Valor base
Um Valor base é um campo calculado que tem de resultar num valor. Esse valor, por exemplo, pode ser um agregado de vendas ou o lucro para um período específico.
Valor alvo
Um valor de destino também é um campo calculado que resulta num valor, talvez um valor absoluto. Por exemplo, um campo calculado pode ser utilizado como um valor alvo, no qual os gestores de uma organização pretendem comparar a forma como o departamento de vendas está a controlar o resultado de uma determinada quota, onde o campo calculado do orçamento representaria o valor alvo. Um exemplo em que um valor absoluto seria usado como um valor alvo é o caso comum de um gerente de RH que precisa avaliar o número de horas de folga remuneradas para cada funcionário e, em seguida, comparar a média. O número médio de dias de PTO seria um valor absoluto.
Limiares de estado
Um Limiar de Estado é definido pelo intervalo entre um limiar baixo e um limiar alto. O Limiar de Estado é apresentado com um gráfico para ajudar os utilizadores a determinar facilmente o estado do valor Base em comparação com o valor de Destino.
Criar um KPI
Siga estes passos:
Na Vista de Dados, clique na tabela que contém a medida que servirá como medida base. Se necessário, saiba como Criar uma medida base.
Certifique-se de que a Área de Cálculo é apresentada. Caso contrário, clique emÁrea de CálculoBase> para visualizar a Área de Cálculo apresentada por baixo da tabela.
Na Área de Cálculo, clique com o botão direito do rato no campo calculado que servirá de medida base (valor) e, em seguida, clique em Criar KPI.
Em Definir valor de destino, selecione uma das seguintes opções:
Selecione Medida e, em seguida, selecione uma medida de destino na caixa.
Selecione Valor absoluto e introduza um valor numérico.
Nota
Se não existirem campos na caixa, não existem campos calculados no modelo. Precisa de criar uma medida.
Em Definir limites de estado, clique e deslize para ajustar os valores de limiar inferior e superior.
Em Selecionar estilo de ícone, clique num tipo de imagem.
Clique em Descrições e insira descrições para KPI, Valor, Status e Destino.
Editar um KPI
Na Área de Cálculo, clique com o botão direito do rato na medida que serve como medida base (valor) do KPI e, em seguida, clique em Editar Definições de KPI.
Eliminar um KPI
Na Área de Cálculo, clique com o botão direito do rato na medida que serve de medida base (valor) do KPI e, em seguida, clique em Eliminar KPI.
Lembre-se, excluir um KPI não exclui a medida base ou medida alvo (se tiver sido definida).
Exemplo
A gestora de vendas da Adventure Works pretende criar uma Tabela Dinâmica que possa utilizar para apresentar rapidamente se os colaboradores de vendas estão ou não a cumprir a quota de vendas num ano específico. Para cada funcionário de vendas, pretende que a Tabela Dinâmica apresente o montante de vendas real em dólares, o valor da quota de vendas em dólares e uma apresentação gráfica simples que mostre o estado de cada funcionário de vendas estar abaixo, igual ou acima da quota de vendas. Quer poder segmentar os dados por ano.
Para tal, o gestor de vendas opta por adicionar um KPI de Vendas ao livro da AdventureWorks. O gestor de vendas irá então criar uma Tabela Dinâmica com os campos (campos calculados e KPI) e segmentações de dados para analisar se a força de vendas está ou não a cumprir as respetivas quotas.
No Power Pivot, um campo calculado na coluna SalesAmount da tabela FactResellerSales, que dá o montante de vendas real em dólares para cada funcionário de vendas é criado. Este campo calculado definirá o valor base do KPI. O gestor de vendas pode selecionar uma coluna e clicar em Soma Automática no separador Base ou escrever uma fórmula na barra de fórmulas.
O campo calculado Vendas é criado com a seguinte fórmula:
Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])
A coluna SalesAmountQuota na tabela FactSalesQuota define uma quota de quantidade de vendas para cada funcionário. Os valores nesta coluna servirão como o campo calculado (valor) Destino no KPI.
O campo calculado SalesAmountQuota é criado com a seguinte fórmula:
Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
Nota
Existe uma relação entre a coluna EmployeeKey na tabela FactSalesQuota e a EmployeeKey na tabela DimEmployees. Esta relação é necessária para que cada funcionário de vendas na tabela DimEmployee esteja representado na tabela FactSalesQuota.
Agora que os campos calculados estão prontos para servir como valor Base e valor Destino do KPI, o campo calculado Vendas é expandido para um novo KPI Vendas. No KPI Vendas, o campo calculado SalesAmountQuota de destino é definido como o valor de destino. O limite de Estado é definido como um intervalo por percentagem, cujo destino é 100%, o que significa que as vendas reais definidas pelo campo calculado Vendas cumpriram o montante de quota definido no campo calculado TargetAmountAmountQuota. As percentagens Baixa e Elevada são definidas na barra de estado e é selecionado um tipo de gráfico.
Resumindo o exemplo com os benefícios tangíveis dos KPIs
O gestor de vendas pode criar uma Tabela Dinâmica ao adicionar o valor Base do KPI, o Valor do destino e o Estado ao campo Valores. A coluna Funcionários é adicionada ao campo RowLabel e a coluna CalendarYear é adicionada como uma Segmentação de dados.
O gestor de vendas pode agora ver rapidamente o estado das vendas do departamento de vendas, segmentar por ano a quantidade de vendas real, o valor da quota de vendas e o estado de cada funcionário de vendas. Pode analisar tendências de vendas ao longo dos anos para determinar se precisa ou não de ajustar a quota de vendas de um funcionário de vendas.