Este artigo explica como utilizar o Microsoft Office InfoPath para estruturar um Painel de Informações de Documentos associado a documentos para o Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 e Microsoft Office PowerPoint 2007.
Neste artigo
- Compreender os Painéis de Informações do Documento
- Estruturar um Painel de Informações do Documento
- Criar ou editar um Painel de Informações de Documentos personalizado para um tipo de conteúdo do SharePoint
- Adicionar um Painel de Informações de Documentos personalizado a um documento
Compreender os Painéis de Informações do Documento
O Painel de Informações do Documento, que é apresentado nos documentos do Office Word 2007, Office Excel 2007 e Office PowerPoint 2007, permite que os utilizadores vejam e alterem as propriedades de um ficheiro individual ou de um tipo de conteúdo guardado num servidor de gestão de documentos, como um site de Área de Trabalho de Documentos ou uma biblioteca baseada no Windows SharePoint Services 3.0. Estas propriedades, também conhecidas como metadados, são detalhes sobre um ficheiro que o descreve ou identifica. Os utilizadores podem utilizar estas propriedades para organizar, identificar e procurar documentos.
O Painel de Informações do Documento é um formulário do Microsoft Office InfoPath 2007 alojado e apresentado num documento. Não precisa do InfoPath instalado no seu computador para ver um Painel de Informações do Documento num documento de sistema do Microsoft Office 2007, mas precisa do Office InfoPath 2007 para estruturar ou personalizar painéis de informações de documentos. Por exemplo, se pretender personalizar um Painel de Informações do Documento para apresentar dados de um recurso externo, como um serviço Web, tem de utilizar o Office InfoPath 2007 para estruturar esse Painel de Informações do Documento.
Ao personalizar o Painel de Informações do Documento, também pode adicionar lógica de negócio, como a validação de dados, ou adicionar propriedades personalizadas que são importantes para a sua organização. Além disso, ao criar uma peça de modelo para conter campos comuns, pode organizar a reutilização eficiente dos Painéis de Informações do Documento em diferentes tipos de documentos de versão do Office de 2007 na sua organização.
Estruturar um Painel de Informações do Documento
Quando cria um Painel de Informações de Documentos personalizado, pode utilizá-lo com vários documentos do Office Word 2007, Office Excel 2007 e Office PowerPoint 2007 ou pode estruturar vários Painéis de Informações do Documento. Por exemplo, se determinados documentos estiverem associados a um projeto específico, poderá querer utilizar campos exclusivos para os Painéis de Informações do Documento que são utilizados apenas nesses documentos.
Mesmo que a sua organização utilize vários Painéis de Informações do Documento, cada um pode conter várias propriedades comuns. Para reutilizar facilmente propriedades comuns ao estruturar um Painel de Informações do Documento, considere utilizar peças de modelo. Ao criar e utilizar peças de modelo, pode ajudar a garantir que os metadados principais da sua organização são consistentes em tom, estrutura e comportamento. Por exemplo, a sua organização pode exigir que cada Painel de Informações do Documento inclua um campo com o nome Cargo, além de Autor. Ao estruturar uma parte de modelo que utiliza esses campos comuns, pode reutilizar facilmente a parte do modelo em vários Painéis de Informações do Documento.
O procedimento seguinte descreve como estruturar um Painel de Informações de Documentos para utilização com documentos de versão do Office de 2007.
No menu Ficheiro , clique em Estruturar um Modelo de Formulário.
Em Estruturar um novo na caixa de diálogo Estruturar um Modelo de Formulário , clique em Modelo de Formulário.
Na galeria Baseado em , clique em Em Branco e, em seguida, clique em OK. Isto permite ao InfoPath definir a origem de dados à medida que cria o modelo de formulário.
Também pode basear o modelo de formulário num documento XML ou num Esquema XML, como as Propriedades do Núcleo de Dublin. Além disso, pode estruturar o seu modelo de formulário com um serviço Web, uma base de dados ou definições numa biblioteca de ligação de dados. Encontre informações sobre como estruturar um modelo de formulário com base numa origem de dados na secção Consulte Também .Crie o modelo de formulário para utilizar como um Painel de Informações do Documento.
Ao criar uma peça de modelo para conter campos comuns, pode coordenar a reutilização eficiente dos Painéis de Informações do Documento em diferentes tipos de documentos de versão do Office de 2007 na sua organização. Se criou uma peça de modelo e a adicionou ao painel de tarefas Controlos , pode inserir a peça de modelo no modelo de formulário com o seguinte procedimento.- Coloque o cursor no modelo de formulário onde pretende inserir a peça de modelo.
- Se o painel de tarefas Controlos não estiver visível, clique em Mais Controlos no menu Inserir ou prima ALT+I, C
- Em Personalizado na lista Inserir controlos , clique no nome da peça de modelo que pretende inserir.
A parte do modelo é apresentada dentro de um controlo de secção no modelo de formulário. Pode reconhecer a parte do modelo no modelo de formulário porque as palavras Secção (Peça de Modelo: Nome) aparecem como a etiqueta da secção, em que Nome é o nome do ficheiro de peça do modelo.
Mude o nome da vista predefinida e de outras vistas no modelo de formulário.
Como posso fazê-lo?- No menu Ver , clique em Gerir Vistas.
- No painel de tarefas Vistas , clique na vista cujo nome pretende mudar e, em seguida, clique em Ver Propriedades.
- Clique no separador Geral.
- Na caixa Nome da vista , escreva um novo nome para a vista.
Nota
Mesmo que o modelo de formulário contenha apenas uma vista, deve atribuir um nome amigável à vista, como Propriedades Personalizadas, porque o nome da vista será apresentado na lista Vistas e Opções de Propriedades quando o Painel de Informações do Documento for visualizado num documento.
Publicar o Painel de Informações do Documento numa pasta de rede partilhada.
Como posso fazê-lo?- No menu Ficheiro , clique em Publicar.
- No Assistente de Publicação, clique em Para uma localização de rede e, em seguida, clique em Seguinte.
- Na página seguinte do assistente, clique em Procurar.
- Navegue para a pasta de rede partilhada onde pretende publicar o modelo de formulário e, em seguida, clique em OK.
- Na página seguinte do assistente, verifique se o caminho e o nome do modelo de formulário na caixa Nome do modelo de formulário estão corretos e, em seguida, clique em Seguinte.
- Na página seguinte do assistente, se tiver um caminho alternativo para esta pasta de rede partilhada, como um UrL (Uniform Resource Locator) público, escreva o caminho na caixa e, em seguida, clique em Seguinte.
- Na página seguinte do assistente, clique em Publicar.
Receberá uma confirmação na última página do assistente se o modelo de formulário tiver sido publicado com êxito.
Também pode publicar o Painel de Informações do Documento num site do SharePoint. Encontre informações sobre a publicação num site do SharePoint na secção Consulte Também .
Criar ou editar um Painel de Informações de Documentos personalizado para um tipo de conteúdo do SharePoint
Quando cria um tipo de conteúdo de site com base no tipo de conteúdo Documento ou no tipo de conteúdo Colunas Principais de Dublin , que está disponível em servidores com o Microsoft Office SharePoint Server 2007, é criado automaticamente um Painel de Informações de Documentos para controlar as propriedades do SharePoint. Pode utilizar o Office InfoPath 2007 para personalizar este tipo de Painel de Informações do Documento da mesma forma que personaliza qualquer modelo de formulário do InfoPath. Por exemplo, pode personalizar o Painel de Informações do Documento ao efetuar um ou mais dos seguintes procedimentos:
Adicione funcionalidades como validação de dados ou formatação condicional.
Adicione uma ligação de dados secundária ao Painel de Informações do Documento e, em seguida, adicione controlos que apresentem dados de campos na origem de dados.
Crie uma nova vista e, em seguida, adicione uma peça de modelo que contenha campos comuns que a sua organização pode utilizar para controlar os dados.
Nota
Quando um Painel de Informações do Documento é baseado num esquema de tipo de conteúdo do SharePoint, não pode personalizar o Painel de Informações do Documento ao adicionar campos que não fazem parte desse esquema. Para adicionar ou remover campos do esquema de tipo de conteúdo, tem de adicionar ou remover colunas do tipo de conteúdo.
Criar ou editar um Painel de Informações de Documentos personalizado
No menu Ficheiro , clique em Estruturar um Modelo de Formulário.
Em Estruturar um novo na caixa de diálogo Estruturar um Modelo de Formulário , clique em Modelo de Formulário.
Na lista Baseado em , clique em XML ou Esquema e, em seguida, clique em OK.
Nota
Não selecione a caixa de verificação Ativar funcionalidades compatíveis com o browser apenas porque o Painel de Informações do Documento só será apresentado como parte de um documento de versão do Office de 2007 e não como parte de uma página Web.
No Assistente de Origem de Dados, escreva o URL do servidor do SharePoint e, em seguida, clique em Seguinte.
Na lista Selecionar uma lista ou Web , clique no nome do tipo de conteúdo que pretende e, em seguida, clique em Seguinte.
Clique em Concluir.
É aberto o Painel de Informações do Documento para o esquema de tipo de conteúdo.Efetue as alterações que pretende ao Painel de Informações do Documento e, em seguida, guarde o modelo de formulário.
Nota
Uma vez que o Painel de Informações do Documento se baseia no esquema do tipo de conteúdo, que é a origem de dados principal do modelo de formulário, não pode personalizar o Painel de Informações do Documento ao adicionar campos que não fazem parte do esquema. Para adicionar ou remover campos do Painel de Informações do Documento ao adicionar novos campos ao esquema de tipo de conteúdo, tem de adicionar ou remover colunas do tipo de conteúdo.
No menu Ficheiro , clique em Publicar.
No Assistente de Publicação, clique em Como um modelo do Painel de Informações do Documento para um tipo de conteúdo de site do SharePoint ou tipo de conteúdo de lista (recomendado) e, em seguida, clique em Seguinte.
Nota
Como modelo do Painel de Informações do Documento para um tipo de conteúdo de site do SharePoint ou tipo de conteúdo de lista (recomendado) só aparece nesta página do assistente se tiver clicado em XML ou Esquema no passo 3.
Na página seguinte do assistente, clique em Publicar.
Receberá uma confirmação na última página do assistente se o modelo de formulário tiver sido publicado com êxito.
Adicionar um Painel de Informações de Documentos personalizado a um documento
Depois de criar um Painel de Informações do Documento personalizado, tem de o associar a um documento antes de poder utilizá-lo. Para tal, primeiro tem de ativar o separador Programador no Friso nos programas onde pretende utilizar o Painel de Informações do Documento. Em seguida, pode especificar a localização do Painel de Informações do Documento através de um caminho de ficheiro URL, UNC ou URN. Além disso, pode optar por apresentar o Painel de Informações do Documento por predefinição quando o documento é aberto. Também pode escolher se as propriedades personalizadas que criou estão visíveis por predefinição quando o documento é aberto.
O procedimento seguinte descreve como associar um Painel de Informações do Documento a um documento para o Office Word 2007, Office Excel 2007 ou Office PowerPoint 2007.
- Clique na
do Botão do Microsoft Office e, em seguida, clique em Opções de Nome do Programa, em que Nome do Programa é o nome do programa em que está a trabalhar. Por exemplo, clique em Word Opções. - Na caixa de diálogo Opções de Nome do Programa , clique em Popular, selecione a caixa de verificação Mostrar separador Programador no Friso e, em seguida, clique em OK.
O Friso faz parte da interface de utilizador Microsoft Office Fluent - Clique no separador Programador no Friso Do Office Fluente, em seguida, clique em Painel de Documentos.
- Na caixa de diálogo Painel de Informações do Documento , em Especificar um modelo personalizado (URL, UNC ou URN), escreva a localização do Painel de Informações do Documento que pretende adicionar ao documento.
- Para apresentar as propriedades personalizadas por predefinição no seu documento, na lista Apresentar por predefinição , clique em Propriedades Personalizadas.
- Para apresentar o Painel de Informações do Documento por predefinição, clique na caixa de verificação Mostrar sempre o Painel de Informações do Documento no documento aberto e guardar inicialmente .
Além de visualizar ou alterar propriedades nos Painéis de Informações do Documento em documentos para o Office Word 2007, Office Excel 2007 e Office PowerPoint 2007, no Office Word 2007 os utilizadores podem adicionar propriedades do Painel de Informações do Documento como controlos de propriedade no próprio documento. Por exemplo, várias instâncias de um endereço da empresa podem ser adicionadas como controlos de propriedade num documento. Estes controlos de propriedade serão atualizados à medida que as informações no Painel de Informações do Documento forem alteradas.
Encontre mais informações sobre como adicionar propriedades a um documento do Office Word 2007 na secção Consulte Também.