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Criar aprovações
Criar aprovações

Criar uma aprovação de assinatura eletrónica

Experimente! 

Quando precisa de assinaturas para os seus documentos, não precisa de enviar múltiplos rascunhos ou e-mails para as outras pessoas. Agora pode anexar documentos em pedidos de assinatura electrónico e enviá-los diretamente em Aprovações no seu computador ou dispositivo móvel.

Para criar um pedido de assinatura de e-mail, terá de entrar na sua conta com um fornecedor de assinaturas e disponível, como o Adobe Sign ou o DocuSign. Se não tiver conta, é fácil iniciar uma avaliação gratuita ou criar uma conta. 

Selecionar o fornecedor de assinaturas digitais que irá utilizar para criar, enviar e gerir pedidos de assinatura de e-lo.

Criar um pedido de e-sign

O seu browser não suporta vídeo. Instale o Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ou Internet Explorer 9.

Nota: As vistas clássicas e novas de um novo pedido não são refletidas neste vídeo. Atualizações brevemente. 

A partir do centro de Aprovações

  1. Se estiver na nova vista de um novo pedido , selecione Novo pedido de aprovação > Adobe Sign

    1. Se estiver na vista clássica, selecioneE-sign> Adobe Sign

2. Inicia uma avaliação gratuita na sua conta Adobe Sign ou inicie uma avaliação gratuita. 

A partir de uma conversa ou canal

  1. Ao criar uma nova mensagem, selecione Aprovação > Adobe Assinar se estiver na nova vista de Aprovações.

    1. Se estiver na vista clássica, selecione E-sign> Adobe Sign

  2. Inicia uma avaliação gratuita na sua conta Adobe Sign ou inicie uma avaliação gratuita.

A partir de um novo pedido

  1. Adicione o nome do pedido e detalhes adicionais.

  2. Selecione Adicionar anexo e,em seguida, Selecione Adobe Sign ou Upload a partir do meu computador. 

  3. Introduza um endereço de e-mail e atribuir uma função para cada destinatário: 

    1. Signatário – alguém que tem de assinar o documento

    2. Aprovador – alguém que tem de aprovar o pedido, mas não tem de assinar o documento

  4. Se os destinatários precisarem de responder numa determinada ordem, selecione Tem de concluir por ordem.

  5. Se precisar de adicionar campos de assinatura ao pedido, selecione Preparar. Se não o fizer, selecione Enviar

Nota: Não poderá editar pedidos que utilizem o Adobe Sign depois de o enviar. 

Rever um pedido de assinatura de e-sign

A partir do separador Recebido em Aprovações

  1. Selecione um pedido e, em seguida, selecione Rever. O Adobe Sign será aberto no Teams e terá a opção de assinar, recusar para assinar, aprovar ou rejeitar o pedido.

A partir de uma conversa ou canal

  1. Selecione Ver detalhes no seu pedido selecionado e, em seguida, selecione Rever. O Adobe Sign será aberto no Teams e terá a opção de assinar, recusar para assinar, aprovar ou rejeitar o pedido.

Nota: Assim que um pedido for concluído, será enviada uma cópia assinada do documento a todos os destinatários. 

Cancelar um pedido de e-sign

A partir do centro de Aprovações

  1. Selecione o pedido que pretende cancelar e, em seguida, selecione Cancelar pedido.

  2. Se necessário, adicione comentários para explicar a razão pela qual está a cancelar o pedido. 

A partir de uma conversa ou canal no Teams

  1. Selecione Ver detalhes no pedido que pretende editar e, em seguida, selecione Cancelar pedido.

  2. Se necessário, adicione comentários para explicar a razão pela qual está a cancelar o pedido. 

Nota: Não só pode controlar todos os pedidos nos separadores Enviados e Recebidos no hub, como os pedidos também serão apresentados no chat ou canal em que foram criados. Receberá e-mails da Adobe Assinar e notificações no seu feed de atividades do Teams.

Criar um pedido de e-sign

A partir do centro de Aprovações

  1. Se estiver na nova vista de um novo pedido, selecione Novo pedido de aprovação> DocuSign. 

    1. Se estiver na vista clássica, selecioneE-sign > DocuSign

2. Inscreva-se na sua conta do DocuSign ou em Criar uma conta deree f.

A partir de uma conversa ou canal 

1. Ao criar uma nova mensagem, selecione Aprovação > DocuSign se estiver na nova vista de um novo pedido. 

     a. Se estiver na vista clássica, selecione E-sign > DocuSign

2. Inscreva-se na sua conta do DocuSign ou em Criar uma conta gratuita.

A partir do novo pedido

  1. Adicione o nome do seu pedido e detalhes adicionais.

  2. Selecione Adicionar anexo e, em seguida, selecione Escolher do DocuSign, Carregar a partir do meu computadorou Escolher um modelo.

  3. Adicione o nome e o endereço de e-mail de cada destinatário e designe uma ação para cada destinatário: 

    • Assinar – O destinatário é necessário para assinar o documento.

    • Obter cópia – O destinatário receberá apenas uma cópia do documento assinado.

    • Ver – O destinatário só é necessário para ver o documento. 

  4. Se precisar que os destinatários respondam numa determinada ordem, a ligue Tem de concluir por ordem.

  5. Selecione Preparar. O site do DocuSign será aberto no Teams e terá a opção de assinar, recusar, aprovar ou rejeitar o pedido. 

Rever um pedido de assinatura de e-sign

A partir do separador Recebido no hub Aprovações

1. Selecione um pedido e, em seguida, selecione Rever. O DocuSign será aberto no Teams e terá a opção de assinar, recusar para assinar, aprovar ou rejeitar o pedido. 

A partir de uma conversa ou canal no Teams

1. Selecione Ver detalhes e, em seguida, selecione Rever. O DocuSign será aberto no Teams e terá a opção de assinar, recusar para assinar, aprovar ou rejeitar o pedido. 

Editar um pedido de e-sign

Apenas a pessoa que criou o pedido pode editá-lo. Não é possível edições depois de um documento ter sido assinado. 

A partir do centro de Aprovações

  1. Selecione o pedido que pretende editar e, em seguida, selecione Editar.

A partir de uma conversa ou canal

  1. Selecione Ver detalhes no pedido que pretende editar > Editar.

Cancelar um pedido de e-sign

A partir do centro de Aprovações

  1. Selecione o pedido que pretende cancelar > Cancelar pedido.

  2. Adicione a razão pela qual está a cancelar o pedido. Este passo é obrigatório.

A partir de uma conversa ou canal

  1. Selecione Ver detalhes no pedido que pretende editar > Cancelar pedido.

  2. Adicione a razão pela qual está a cancelar o pedido. Este passo é obrigatório. 

Nota: Não só pode controlar todos os pedidos nos separadores Enviados e Recebidos no hub, como os pedidos também serão apresentados no chat ou canal em que foram criados. Receberá e-mails da DocuSign e notificações no seu feed de atividade do Teams. 

Importante: Pode iniciar sessão num fornecedor de assinaturas e em qualquer altura. Permanecerá com a sessão sessão na sua conta durante 30 dias antes de ter de introduzir novamente as credenciais. 

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