Este artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012, AX 2012 R2, AX 2012 R3 para Itália (TI).
Introdução
De acordo com o Decreto Legislativo n.º 127/2015, arte. 1 e Decreto Lei 78/2010, arte. 21 todas as empresas italianas devem transmitir eletronicamente no formato XML a Comunicação Periódica de Pagamento do IVA (COMUNICAÇÃO PERIODICA IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) trimestralmente .
Para cumprir este novo requisito legislativo, foi modificada uma funcionalidade anual de comunicação fiscal do Dynamics AX existente.
Esta atualização apresenta as alterações no Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 RTM e Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 que permitirão aos utilizadores em entidades legais em Itália gerar comunicação de pagamento trimestral de IVA no formato XML.
Orientação para a comunicação trimestral de pagamento de IVA
Configuração
A configuração da comunicação fiscal anual válida até 1de janeiro de 2017 não foi alterada. Para tal, abra o livro razão> GeralConfigurar>o imposto sobre> vendas Configurara configuração da comunicação de IVA PeriódicoExterno> e selecione Comunicação anual no campo Tipo de comunicação.
Para configurar a comunicação trimestral de pagamento do IVA, utilize o mesmo formulário De configuração geral do impostodeconfiguração>do livro> razão > VendasComunicação>periódica externa do IVA. Selecione Comunicação trimestral no campo Tipo de comunicação .
Adicione todas as etiquetas do esquema XSD aplicáveis à sua empresa na tabela De configuração de campos. A conformidade com a ordem de adição de etiquetas de acordo com o esquema é desejável, mas não necessariamente porque pode ser corrigida ao criar um relatório. Descrição dos campos da tabela de configuração do campo:
| Nome do campo | Descrição |
|---|---|
| Nível do relatório | Selecione um dos seguintes valores:
|
| ID do Campo | Introduza o nome da etiqueta de acordo com o esquema. Por exemplo: TotaleOperazioniAttive. Não adicione as seguintes etiquetas, uma vez que estas etiquetas serão adicionadas automaticamente pelo sistema:
|
| Descrição | Adicione uma descrição de texto da etiqueta. |
| Formatar | Selecione um dos valores na caixa de combinação. O valor do campo correspondente será verificado automaticamente pelo sistema de acordo com as regras específicas descritas na tabela abaixo. |
| Cálculo | Selecione um dos seguintes valores:
|
| Valor | Esta coluna pode ser editada para o campo com Cálculo configurado como Manual. Introduza um valor que será utilizado como um valor predefinido. Para etiquetas do bloco Modulo , o valor deve ser introduzido para o mês. |
| Impostos | Selecione um dos seguintes valores: Base fiscal – para etiquetas que devem representar um montante tributável. Por exemplo: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive. Montante do imposto – para etiquetas que devem representar um valor de imposto. Por exemplo: IvaEsigibile, IvaDetratta. |
| Assinar | Defina "1" se o valor deve ser representado como está. Defina "-1" se o valor deve ser inverso. Por exemplo, para etiquetas: TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito |
| Cobrança de impostos sobre vendas | Selecione esta caixa de verificação quando Cálculo = Transação fiscal e Imposto = Valor do imposto se suponha que o valor do imposto calculado deve ser reduzido no valor de imposto nãondeductível calculado. Por exemplo, para a etiqueta IvaDetratta. |
Descrição dos Formatos dos Campos
| Nome do tipo de formato (IU en-us) | Nome do tipo de formato (IU) | Tipo | Regra |
|---|---|---|---|
| Código fiscal | Codice Fiscale | Cadeia | [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1} |
| Numérico | Numérico | Numérico | utilizar "", como separador decimal |
| Sinalizar | Sinalizar | booleano | "0" ou "1" |
| Submissão de alocação | Impegno presentazione | Inteiro | "1" ou "2" |
| Código de custo | Codice carica | Inteiro | [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [11], [12], [13], [14], [15] |
| Data | Dados | Data | (It) ggmmaaaa = (en-us) ddMYyyy |
| Registo de IVA | Partita IVA | Cadeia | 11 símbolos |
| Cadeia | Stringa | Cadeia | Símbolos 0..16 |
| Eventos excecionais | Eventi eccezionali | Inteiro | [1], [9] |
| Mês passado | Ultimo mese | Inteiro | [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [13], [99] |
Configuração adicional para campos com o Tipo de cálculo configurado como Total.
A Configuração adicional para campos com o Tipo de cálculo configurado para Total permite calcular automaticamente valores para etiquetas que devem representar um resultado calculado por uma fórmula composta por outros valores de campos (não Total).
Selecione em Tabela de configuração do campo uma linha relacionada com um valor de campo para o qual deve ser calculado, abra o separador Montante total e preencha a tabela:
| Nome do campo | Descrição |
|---|---|
| Assinar | Defina "1" se o valor tiver de ser tido em conta tal como está. Defina "-1" se o valor deve ser inverso. |
| ID do Campo | Selecione um nome de etiqueta para o valor relacionado que deve ser tido em conta. As etiquetas com o Tipo de cálculo configurado para Total não podem ser selecionadas aqui. |
Por exemplo:
| Nome do campo | Fórmula de exemplo |
|---|---|
| IvaDovuta, | ID do Campode Sinal 1IvaEsigibile-1****IvaDetratta |
| IvaCredito | A mesma fórmula que para a tabela de configuraçãoIvaDovuta but Sign in Field deve ser configurada "-1" |
| ImportoDaVersare | ID do Campode Sinal 1IvaEsigibile-1IvaDetratta1DebitoPrecedente1InteressiDovuti-1CreditiImposta-1CreditoPeriodoPrecedente-1CreditoAnnoPrecedente-1VersamentiAautoUE-1****Acconto |
| ImportoACredito | A mesma fórmula de ImportoDaVersare, mas a tabela de configuração Campo de Início de Sessão deve ser configurada "-1" |
Configuração adicional para campos com o Tipo de cálculo configurado para Transações fiscais.
A configuração adicional de campos com o Tipo de cálculo configurado para Transações fiscais permite calcular automaticamente valores para etiquetas que devem representar valores com base na transação fiscal. Por exemplo, etiquetas: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta.
Selecione em Tabela de configuração do campo uma linha relacionada com um valor de campo para o qual deve representar um montante tributável ou um montante de impostos, abra o separador Códigos fiscais selecionados e preencha a tabela:
| Nome do campo | Descrição |
|---|---|
| Código do imposto sobre vendas | Selecione um código fiscal de Vendas a partir de uma tabela Códigos fiscais de vendas , cujas transações fiscais devem ser tidas em conta. |
Clique no botão Exceções para configurar contas Principais que devem ser excluídas da consulta.
Clique no botão Consulta no menu na parte superior do formulário de configuração e na consulta de configuração da seguinte forma:
| Nome do campo | Descrição |
|---|---|
| Direção do imposto sobre vendas | Selecione a direção do imposto sobre vendas que está sujeito a uma etiqueta selecionada. Por exemplo:
|
Configurar Sequências de números para comunicação trimestral de pagamento de IVA
Abra os parâmetros do livro razão GeralConfiguração>geral do livro> razão, abra o separador Sequências de números e configure uma nova Sequência de números para referência de ID XML de comunicação fiscal. É preferível configurar um comprimento de sequência de números para 5 e formatar para #####, uma vez que esta sequência de números será utilizada como parte do nome do ficheiro.
Criar relatório de pagamento de IVA Periódico
Pode criar comunicação fiscal anual válida até 1de janeiro de 2017 como anteriormente, uma vez que o motor de formatação e geração não foi alterado. Para tal, abra o livro razão> GeralComunicações> deIVA PeriódicaExterna>. Clique no botão Criar na parte superior do formulário de comunicação de IVA Periódico e configure um ano para o qual irá criar um novo relatório. Deixe o campo Quarterpreto. Clique em OK. O sistema criará um novo relatório anual de comunicação fiscal de acordo com as regras predefinidas para este tipo de comunicação periódica de IVA.
Para criar uma nova comunicação de pagamento trimestral de IVA, utilize o mesmo formulárioRelatórios gerais de>livros razão>comunicações de IVA PeriódicaExterna>. Clique no botão Criar na parte superior do formulário de comunicação de IVA Periódico e configure um ano e um quarto para o qual vai criar um novo relatório. Clique em OK. O sistema criará um novo relatório de comunicação trimestral de pagamento do IVA de acordo com as regras predefinidas para este tipo de comunicação periódica de IVA.
Clique no botão Abrir no menu de formulário na parte superior para abrir o relatório criado.
Este formulário representa o relatório criado que reflete diferentes blocos de esquema em separadores diferentes:
| Nome do separador | Descrição |
|---|---|
| Cabeçalho trimestral | Este bloco inclui todos os campos que foram configurados com o Cabeçalho ao nível = do Relatório. As etiquetas relacionadas serão incluídas no bloco XML na etiqueta Intestazione. |
| Comunicação | Este bloco inclui todos os campos que foram configurados com Comunicação ao nível = do Relatório. As etiquetas relacionadas serão incluídas no bloco XML na etiqueta Frontespizio. |
| Linhas de relatório | Este bloco inclui todos os campos que foram configurados comdados Accountinfao nível = do relatório. As etiquetas relacionadas serão incluídas no bloco XML na etiqueta Modulo. |
Cada um dos três separadores permite que o utilizador elimine ou adicione manualmente novas etiquetas e mova etiquetas para cima e para baixo de acordo com o requisito de esquema. Pode alterar valores para campos com Tipo de cálculo = Manual.
As seguintes etiquetas não serão incluídas no ficheiro XML:
- Se Tipo de cálculo = Manual e Valor = 0,00 ou vazio,
- Se Tipo de cálculo = Total e Valor for negativo.
Gerar comunicação trimestral de pagamento de IVA
Para gerar um ficheiro XML para uma comunicação de pagamento trimestral de IVA, selecione um relatório nacomunicação de IVA PeriódicaExterna> dosRelatórios>Gerais>, clique no botão Exportar para no menu de formulário na parte superior e preencha os campos:
| Nome do campo | Descrição |
|---|---|
| Nome de ficheiro | Introduza um caminho e um nome para o ficheiro XML. O sistema gera automaticamente o nome do ficheiro de acordo com a regra específica e tendo em conta a Sequência de números configurada em Parágrafos de livros razão gerais para referência de ID XML de comunicação fiscal . |
| Esquema de dados de contabilidade | Selecione um dos seguintes valores:
|
Clique no botão OK para gerar um ficheiro.
Para cancelar uma caixa de verificação Exportada no relatório, clique no botão Eliminar exportação no menu de formulário.
Para eliminar um relatório, selecione-o e utilize uma combinação de teclas de atalho alt+F9.
Mais Informações
Informações de correção
Está disponível uma correção suportada da Microsoft. Existe uma secção "Transferência de correção disponível" na parte superior deste artigo da Base de Dados de Conhecimento. Se estiver a deparar-se com um problema ao transferir, instalar esta correção ou tiver outras questões de suporte técnico, contacte o seu parceiro ou, se estiver inscrito num plano de suporte diretamente com a Microsoft, pode contactar o suporte técnico do Microsoft Dynamics e criar um novo pedido de suporte. Para tal, visite o seguinte site da Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Também pode contactar o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone através destas ligações para números de telefone específicos do país/região. Para tal, visite um dos seguintes sites da Microsoft:
Iniciar sessão no Power BI
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clientes
Em casos especiais, os custos normalmente incorridos para chamadas de suporte podem ser cancelados se um Profissional de Suporte Técnico para o Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica irá resolver o problema. Os custos de suporte habituais serão aplicados a quaisquer questões e problemas de suporte adicionais que não sejam elegíveis para a atualização específica em questão.
Como obter os ficheiros de atualizações do Microsoft Dynamics AX
Esta atualização está disponível para transferência e instalação manual a partir do Centro de Transferências da Microsoft.
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Transferir atualização para o Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Pré-requisitos
Tem de ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar esta correção:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2012 RTM
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Requisito de reinício
Tem de reiniciar o serviço Application Object Server (AOS) depois de aplicar a correção.