Reino Unido: Tornar o Tax Digital - IVA devolve a criação de relatórios para empresas que reportam como grupo de IVA na mesma base de dados do sistema no Dynamics 365 para Finanças e Operações

Introdução

A 13 de julho, 2017, o Secretário Financeiro do Tesouro e Paymaster Geral na O Reino Unido anunciou que a Making Tax Digital (MTD) para o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) entra em vigor a 1 de abril de 2019.

Dynamics A versão 365 para Finanças e Operações a partir da versão 10.0.1 suporta MTD para IVA do Reino Unido.

Para suportar mtd para requisitos de IVA na versão Dynamics 365 para Finanças e Operações 7.3 as correções foram lançadas: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

O documentação sobre a configuração e utilização Dynamics 365 para Finanças e As operações de MTD para IVA são publicadas no https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Atual atualização fornece a possibilidade de recolher uma devolução de IVA resumida comum baseada em transações fiscais publicadas em várias entidades legais em Finanças e Operações. É assume-se que todas as transações fiscais para a declaração de IVA estão no mesmo sistema utilizar a mesma base de dados e é suposto que as transações fiscais incluam todas as informações necessárias para a devolução do IVA do Reino Unido e preliminar O relatório IVA 100 é gerado corretamente como para a devolução do IVA em cada lei entidade envolvida na devolução resumida do IVA.

Para utilizar corretamente a atualização os seguintes passos têm de ser efetuados em cada entidade legal envolvido na devolução resumida do IVA:

1. As transações fiscais são publicadas em cada entidade jurídica subsidiária de acordo com as regras e princípios da United O Reino.

2. Liquidação do IVA ("Liquidar e publicar" procedimento) é efetuada em cada entidade legal subsidiária.

3. O relatório "IVA 100" está corretamente gerado para pré-visualização em cada entidade legal subsidiária.

Para reportar para a HMRC uma devolução de IVA do grupo de IVA, uma entidade legal deve ser configurada para interoperação com APIs MTD. Saiba mais sobre como configurar uma interoperabilidade com NIF MTD: Prepare Finanças e Operações para integração com o MTD para IVA (Reino Unido).

Isto o artigo descreve como configurar e alargar adicionalmente a utilização do MTD para IVA para um cenário de "grupo de IVA" com os pressupostos observados acima.

Descrição geral

Para preparar finanças e operações para reportar a devolução do IVA de um grupo de IVA, certifique-se de que que os seus processos de negócio e a configuração do sistema estão em conformidade com o seguintes termos:

1. Informações fiscais de todas as subsidiárias está registado no mesmo sistema – Finanças e Operação.

2. Todas as transações fiscais são refletida corretamente no sistema de acordo com as regras e princípios do Reino Unido.

3. Períodos de liquidação para todos os valores legais as entidades envolvidas no grupo de IVA são definidas de forma idêntica e completa de acordo com os intervalos de período definidos na conta online da HMRC.

4. Liquidação do IVA ("Liquidar e publicar" procedimento) é efetuada em cada entidade legal subsidiária.

5. O relatório "IVA 100" está corretamente gerado para pré-visualização em cada entidade legal subsidiária.

6. Uma entidade legal está configurada para interoperação com a HMRC de acordo com a documentação (Preparar Finanças e Operações para integração com o MTD para IVA (Reino Unido)) e o utilizador pode pedir obrigações de IVA a esta entidade legal para o Grupo de IVA.

Isto O artigo fornece informações:

1. Como configurar adicionalmente Configurações de relatórios eletrónicos para recolher dados de vários elementos legais entidades para relatórios de devolução de IVA do grupo IVA.

2. Como configurar o Electronic funcionalidade de mensagens adicionalmente para o processo geral de MTD para IVA configuração de funcionalidades para recolher dados de vários elementos legais entidades para relatórios de devolução de IVA de um grupo de IVA.

3. Como utilizar a Funcionalidade Eletrónica página de mensagem para recolher informações sobre relatórios de devolução de IVA de vários valores legais entidades.

Importar e configurar a aplicação Eletrónica configurações de relatórios para recolher dados de várias entidades jurídicas para IVA relatório de devolução do grupo de IVA

Para preparar configurações de relatórios eletrónicos para a geração da devolução comum do IVA de um grupo de IVA baseado em transições fiscais publicadas em várias entidades jurídicas, importação e utilize as seguintes versões ou versões posteriores dos relatórios Eletrónicos configurações:

A partir de estas versões, modelo de declaração fiscal, mapeamento de modelos e ambos os formatos para o IVA do Reino Unido suporta origens de dados de transações fiscais entre empresas e pode ser utilizado para agregar dados de várias entidades legais. Estas configurações podem continuar a ser utilizado para comunicar a devolução do IVA de apenas uma entidade legal.

Importante nota: Finanças e Operações da versão 10.0.7 ou posterior suportam estas versões das configurações de relatórios eletrónicos. Para a versão 7.3 de Finanças e Operações que o 4513052 N.º da BDC tem de ser instalada e a versão mais recente da atualização de relatórios eletrónicos.

Para utilizar o formatos para a comunicação da devolução do IVA de um grupo de várias entidades jurídicas, tem de configurar parâmetros específicos da aplicação para cada uma das entidades legais incluído no grupo:

1. Abra o módulo De relatórios Eletrónicos e selecione Modelo de declaração fiscal > IVA de MTD devolve o formato JSON (Reino Unido) exportado na árvore de configurações.

2. Selecione no canto superior direito o botão Entidade legal das transações fiscais do grupo de IVA a partir das quais têm de ser incluídas a devolução do IVA do grupo.

3. Clique em Configurações > Aplicação parâmetros específicos > Configuração no painel Ação, selecione a última versão do formato na parte esquerda da página de parâmetros específicos da aplicação e definir condições no separador Condições rapidamente. Saiba mais sobre como pode definir condições na parte Configurar parâmetros específicos da aplicação da documentação. Alterar estatística para Concluído, guarde e feche os parâmetros específicos da Aplicação página.

4. Alterar a entidade legal novamente (como em o passo 2) e repita o passo 3 quantas vezes mais entidades legais forem incluído no grupo IVA no seu sistema.

5. Repita todos os passos acima para O NIF devolve o formato de exportação do EXCEL (Reino Unido ).

Configurar mensagens eletrónicas funcionalidade adicionalmente para o processo geral da MTD para a configuração da funcionalidade IVA para relatórios de grupos de IVA

A iniciar a partir da versão 10.0.7, Microsoft Dynamics 365 for Finance e As operações permitem que o utilizador prepare um relatório de devolução de IVA a recolher informações de várias entidades jurídicas num relatório eletrónico formatar. Para esta finalidade, o sistema tem de cobrar o pagamento do imposto sobre vendas transações publicadas em diferentes entidades legais na mesma eletrónica Mensagem. Os passos seguintes têm de ser efetuadas adicionalmente a todos os passos do processo geral da MTD para a configuração da funcionalidade IVA:

1. Ativar "Consultas entre empresas para a funcionalidade preencher ações de registos" na Gestão de funcionalidades.

Abrir Áreas de Trabalho > Gestão de funcionalidades localizar "Funcionalidade" gestão" e clique no botão "Ativar agora" na parte inferior direita da página.

2. Quando "Consultas entre empresas para a funcionalidade preencher ações de registos" está ativada na Funcionalidade gestão, open Modules > Tax > Setup > Electronic mensagens > Página de ações Preencher registos . Um novo campo "Empresa" estará disponível na grelha de configuração do Datasources . Para o já registo existente criado durante o processo geral do MTD para a configuração da funcionalidade IVA e o identificador de entidade legal atual é definido no campo Empresa. É assumiu que o Período de liquidação da entidade legal atual já está configurado durante o MTD geral para a configuração da funcionalidade IVA.

3. Adicione tantas linhas às "Origens de dados" setup" as more legal entities are to be included in the VAT group reporting: um registo para cada entidade legal e definir os valores dos campos:

Clique em "Editar" consulta" para cada um dos novos registos e especifique "Liquidação" relacionada period" para a entidade legal definida como Empresa na selecionada linha.

Como um result, terá tantas linhas na grelha "Configuração de origens de dados" como devem ser incluídas mais entidades jurídicas na comunicação do grupo de IVA com Liquidação períodos definidos para cada uma das Empresas:

Em Finanças e a operação versão 7.3 tem de ignorar o passo 1 "Ativar "Entre empresas" consultas para a funcionalidade preencher ações de registos na Gestão de funcionalidades", à medida que o novo campo "Empresa" na página de ação Preencher registos se torna disponível após a instalação da correção.

As alterações na configuração da ação preencher registos descrita acima são suficientes para recolher Transações de pagamento de impostos sobre vendas de diferentes entidades jurídicas numa eletrónica e gerar ainda mais um relatório comum de devolução de IVA no JSON (para submissão para o ficheiro HMRC) ou Excel (para pré-visualização).

Utilizar mensagens eletrónicas página para recolher informações sobre relatórios de devolução de IVA de vários elementos legais entidades

Configurar um entidade legal a interagir com a HMRC de acordo com a documentação de orientação geral (Preparar Finanças e Operações para integração com o MTD para IVA (Reino Unido)), fornecer configuração de adição para preencher a ação de registos conforme é descrito na acima e obtenha as obrigações de IVA do seu grupo de IVA e avance para Recolher dados relativos à devolução do IVA:

1. Open Tax > Inquires e relatórios > mensagens eletrónicas > mensagens eletrónicas e selecione o processamento "Devoluções de IVA de MTD do Reino Unido" para utilização em produção ou "MTD do Reino Unido" TESTE DE IVA" processamento para fins de teste.

2. Selecione uma mensagem eletrónica em "Novo Estado da devolução do IVA no separador Mensagens rápidas que foi criada automaticamente como resultado da obtenção de obrigações de IVA da HMRC.

3. Quando tiver ativado "Entre empresas" consultas para a funcionalidade preencher ações de registos" na Gestão de funcionalidades, verá a coluna Empresa no separador Itens de mensagem rápida do separador Eletrónico página de mensagens . Clique no botão "Recolher dados" nas Mensagens fast tab and Sales tax payment transactions from all the legal entities defined como origens de dados na ação preencher registos será preenchida como itens de mensagem em o separador Itens de mensagem rapidamente. Quando clica em "Documento original" para um item de mensagem preenchido a partir de uma entidade legal diferente do atual primeiro, será redirecionado para a empresa adequada.

4. Trabalhar mais com a Eletrónica de acordo com o processo geral para gerar a devolução do IVA para pré-visualização ou para submissão à HMRC e submetê-la quando estiver pronta (Gerar uma devolução de IVA no formato Excel para pré-visualização, Gerar uma devolução de IVA no formato JSON, Submeter IVA devolve à HMRC).

Informações adicionais

Pode contactar o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone através destas ligações para números de telefone específicos do país/região. Para tal, visite um dos seguintes sites da Microsoft:

Parceiros

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Em casos especiais, os custos normalmente incorridos para chamadas de suporte podem ser cancelados se um Profissional de Suporte Técnico para o Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica irá resolver o problema. Os custos de suporte habituais serão aplicados a quaisquer questões e problemas de suporte adicionais que não sejam elegíveis para a atualização específica em questão.

Nota Este é um artigo de "PUBLICAÇÃO RÁPIDA", criado diretamente pela organização de suporte da Microsoft. As informações aqui contidas no são fornecidas tal como estão em resposta a problemas emergentes. Em consequência da velocidade de disponibilização, os materiais poderão conter erros tipográficos e poderão ser revistos a qualquer momento, sem aviso antecipado. Veja Termos de Utilização para outras considerações.

Informações de correção

Instruções de transferência da configuração de relatórios eletrónicos dos Serviços de Ciclo de Vida: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs