Uma correção específica do país para suportar a fatura eletrónica ao abrigo do GST para a Índia no Microsoft Dynamics 365 Finanças

Importar um pacote de entidades de dados que inclui uma configuração em predefinida

O processo de configuração da mensagem eletrónica A funcionalidade de interoperação com o sistema IRP tem vários passos. Porque os nomes de algumas entidades predefinidas são utilizados nas configurações do ER, é importante que utiliza um conjunto de valores predefinidos que são entregues num pacote de dados entidades para as tabelas relacionadas e que importa as configurações do ER antes de importar as entidades de dados.

1.       Na Microsoft Dynamics Lifecycle Service (LCS), aceda à Biblioteca de recursos partilhados, e selecione o tipo de recurso Pacote de dados.

2.       Na lista de ficheiros do pacote de dados, localize e transfira Integração de IRP indiana setup.zip.

3.       Depois de transferir o ficheiro, abra Finanças e selecione a empresa a partir da qual irá interoperar com o sistema IRP.

4.       Aceda a Áreas de trabalho > Gestão de dados.

5.       Na área de trabalho Gestão de dados , aceda a Framework parâmetros > Definições de entidade e selecione Atualizar lista de entidades. Aguarde pela confirmação de que a atualização foi concluída. Para obter mais informações sobre como atualizar a lista de entidades, veja Entidade atualização da lista.

6.       Valide se os dados de origem e os dados de destino estão corretamente mapeados. Para obter mais informações, veja Validar que os dados de origem e os dados de destino estão mapeados corretamente.

7.       Antes de as entidades de dados serem utilizadas para a primeira tempo para importar os dados do pacote, sincronizar o mapeamento dos dados de origem e dados de destino. Na lista do pacote, selecione uma entidade de dados e, em seguida, no Painel de Ação, selecione Modificar mapeamento de destino.

8.       Acima da grelha do pacote, selecione Gerar para criar um mapeamento do zero e, em seguida, guarde o mapeamento.

9.       Repita os passos 7 e 8 para cada entidade de dados no o pacote antes de iniciar a importação.

Para obter mais informações sobre a gestão de dados, veja Dados descrição geral da gestão.

Agora, tem de importar dados da integração do IRP indiano setup.zip ficheiro na empresa selecionada. Na Gestão de dados área de trabalho, selecione Importar, especifique um Nome do grupo, selecione Adicionar e, em seguida, na caixa de diálogo pendente, defina o formato de Dados de origem para Pacote.

10.   Selecione Carregar e adicionar, selecione o indiano A integração do IRP setup.zip ficheiro no computador e carregá-lo.

11.   Depois de as entidades de dados serem carregadas, no separador Painel de Ação, selecione Importar.

Receberá uma notificação no Centro de ação ou pode atualizar manualmente a página para ver o progresso da importação de dados. Quando a importação está concluída, a página Resumo da execução mostra os resultados.

Depois de as entidades de dados serem importadas, encontrará dois tipos de processamento eletrónico de mensagens: OnlineInvoicing (Indian Online Invoicing) e CancelInvoice (Indian Online Invoicing). Este processamento contém quase toda a configuração que é necessário na sua entidade legal.

Para rever o processamento importado, aceda a Configuração do > Fiscal > Mensagens eletrónicas > Processamento eletrónico de mensagens.

O processamento de mensagens eletrónicas da tabela anterior funciona com os seguintes tipos de itens de mensagens eletrónicas.

Para rever os tipos de itens de mensagens eletrónicas importados, aceda a Imposto > Configurar > Mensagens eletrónicas > Tipos de itens de mensagem.

Configurar os endereços Internet de integração

1.       Aceda a > > > de Configuração de > Fiscais Mensagens eletrónicas > definições do serviço Web.

Introduza as seguintes informações para definir o endereço internet para serviços Web.

Nota: os endereços da Internet são sujeito a alteração pelo Centro Nacional de Informática (NIC). Por conseguinte, recomendamos que verifica se existem endereços de Internet reais no site oficial do Sistema de Faturação Eletrónica ou outro origens adequadas. A documentação oficial também tem informações sobre os disponíveis endereços internet de produção que deve configurar.

2.       Nos parâmetros Do pedido, especifique o mesmo conjunto de valores para todos os serviços Web acima:

Configurar campos adicionais

Os itens EM têm campos adicionais incluídos no indiano Tipo online de faturação do processamento de mensagens eletrónicas (OnlineInvoicing) que é utilizado para interagir com o sistema IRP e importado para o sistema com um pacote de entidades de dados. Os campos adicionais estão associados a itens EM e são necessários para o processamento. O sistema define automaticamente valores para campos adicionais quando as ações são executadas. A integração do IRP utiliza apenas uma campo adicional. Open Tax > Setup > Electronic messages > Campos adicionais para abrir a página Campos adicionais e criar um novo, caso contrário importado do pacote de dados.

Configurar parâmetros de classe executáveis

Estão incluídas três classes executáveis nas mensagens eletrónicas tipos (OnlinceInvoicing e CancelInvoice) que são utilizados para interagir com Sistema IRP e são importados para o sistema através de um pacote de dados entidades.

1. Abrir a Configuração do > Fiscal > mensagens eletrónicas > definição de classe Executável.

2. Utilizar Novo para criar uma nova classe Executável se não existe e especifique os seguintes valores:

3. 1. Na classe Executável, introduzaAdicional avaliação de campos

   2. Em Descrição, introduza Avaliar campos adicionais para itens de mensagem

   3. Em Nome da classe executável , selecione EMAdditionalFieldsEvaluationController_IN

4. No Painel de Ação, selecione Parâmetros e em seguida, na caixa de diálogo apresentada, defina o parâmetro AppKey como AppKey
   
   

5. Utilizar Novo para criar uma nova classe Executável se não existe e especifique os seguintes valores:

6. 1. Na classe Executável, introduzaGerar EM para SalesInvoice

   2. Em Descrição , introduza Gera EM para SalesInvoice

   3. Em Nome da classe executável , selecione EMGenerateMessageController_IN

7. No Painel de Ação, selecione Parâmetros e em seguida, na caixa de diálogo apresentada, defina os seguintes valores para os parâmetros da classe executável.

8. 1. Formatar mapeamento para Fatura de Vendas (IN)

   2. Estado da mensagem em caso de êxito para Gerado

   3. Estado do item de mensagem em caso de técnica para de
      Criado
      

9. Utilizar Novo para criar uma nova classe Executável se não existe e especifique os seguintes valores:

10. 1. Na classe Executável, introduzaGerar EM para ProjInvoice

    2. Em Descrição , introduza Gerar EM para ProjInvoice

    3. Em Nome da classe executável , selecione EMGenerateMessageController_IN

11. No Painel de Ação, selecione Parâmetros e em seguida, na caixa de diálogo apresentada, defina os seguintes valores para o parâmetros da classe executável.

12. 1. Formatar mapeamento para fatura do Project (IN)

    2. Estado da mensagem em caso de êxito para Gerado

    3. Estado do item de mensagem em caso de técnica para Criado

Configurar sequências de números para mensagens eletrónicas

Para trabalhar com a funcionalidade Mensagens eletrónicas, tem de definir sequências de números relacionadas.

1. Aceda a Configuração > Fiscais > Parâmetros > Parâmetros gerais do livro razão.

2. No separador Sequências de números, configure dois números sequências:

• Mensagem

• Item de mensagem

Configurar definições de lote para processamento automatizado de interoperação com o sistema IRP

1. Aceda a Configuração > Fiscais > mensagens eletrónicas > Processamento eletrónico de mensagens.

2. Selecione OnlineInvoicing ou CancelInvoice a processar.

3. No Batch FastTab, selecione Criar e, em seguida, defina os parâmetros necessários.

Configurar funções de segurança para mensagens eletrónicas processamento

Diferentes grupos de utilizadores podem exigir acesso ao OnlineInvoicing e CancelInvoice processing. Pode limitar o acesso ao processamento com base em grupos de segurança definidos no sistema.

Para limitar o acesso ao OnlineInvoicing e CancelInvoice a processar, siga estes passos.

1. Aceda a Configuração > Fiscais > mensagens eletrónicas > Processamento eletrónico de mensagens.

2. Selecione OnlineInvoicing ou CancelInvoice processamento e, em seguida, adicione os grupos de segurança que têm de trabalhar com esse a processar. Se nenhum grupo de segurança estiver definido para o processamento, apenas um sistema O administrador pode ver o processamento na página Mensagens eletrónicas .

Definir código HSN

1. Aceda a Configuração de > Fiscais > Vendas tax > India > código HSN.

2. Crie um registo.

3. No campo Capítulo, introduza um valor.

4. No campo Cabeçalho, introduza um valor.

5. No campo Subcabeçalho, introduza um valor.

6. No País/região campo de extensão, introduza um valor.

7. Na Estatística campo de sufixo, introduza um valor.

8. Guarde o registo e verifique se o campo de código HSN é atualizado.

9. No campo Descrição, introduza um valor.

10. Selecione Fechar.

Atribuir códigos HSN a produtos

1. Aceda a Gestão de informações de produtos > Produtos > Produtos lançados.

2. Selecione um produto e, em seguida, selecione Editar.

3. No FastTab Geral , se o produto tipo é Item, selecione um valor no campo código HSN .

Configurar informações fiscais

1.       Expandir o separador Endereços de um cliente selecionado conta e utilizar o botão Adicionar para criar um novo ou Editar primário já existente endereço

2.       Introduza ou atualize ZIP, Street, City, Distrito, Distrito e Condado

Nota: tenha em atenção que os Estados devem ter Estado códigos atribuídos na Organização endereços de > de configuração de > de administração > Endereço configurado > separador Estado/província

3.       Fechar formulário Editar endereços

4.       Clique em IDs de Registo e selecione o seu endereço principal

5.       No formulário Gerir endereços , expanda Imposto separador informações rápidas

6.       Utilizar Adicionar para definir o Nome ou a descrição (por exemplo, "GST") e selecione o número de registo do cliente criado anteriormente em GSTIN/GDI/UID campo

7. Feche os endereços Gerir

Configurar Informação de Contacto

1. Botão Utilizar Contactos para editar existente ou criar um novo contacto do cliente

2. No separador Dados demográficos de Vendas do Cliente master, selecione contacto primário existente

3. Separador Expandir informações de contacto rapidamente em Clientes formulário para adicionar telefone principal e e-mail principal

Nota: Cliente os detalhes de contacto podem não ser necessários para algumas versões do Dynamics 365 Finanças.

Ativar o cliente para faturação eletrónica

1. Separador Expandir Fatura e entrega rápida em Clientes formulário

2. Verificar a caixa de verificação eInvoice de um cliente

Nota: se esta opção estiver definida como Sim, o sistema marcará as faturas publicadas para esta conta de cliente como prontas para processamento eletrónico de faturas.