FAQ sobre o Microsoft Copilot for Sales
Compilámos uma lista das perguntas mais frequentes e acrescentámos respostas sucintas para o ajudar a obter informações necessárias rapidamente.
Geral
O que é o Copilot for Sales?
O Microsoft Copilot for Sales reúne o poder do Copilot for Microsoft 365 com fluxos de trabalho de vendedores. O Microsoft Copilot for Sales tira partido de dados da respetiva plataforma de CRM, bem como de modelos de linguagem grandes e os dados das aplicações Microsoft Graph, Microsoft 365 e da Internet. O Copilot for Sales ajuda as equipas de vendas a poupar tempo e energia, a gerar ideias inovadoras, a criar relações mais fortes com os clientes e, em última análise, a fechar mais negócios.
Algumas das novas inovações ativadas no Copilot for Sales incluem uma experiência recém-integrada com o Microsoft Word e Microsoft Teams. Os vendedores podem pedir ao Copilot que crie um resumo de preparação da reunião no Microsoft Word, preenchido automaticamente com informações do cliente, tais como um resumo da oportunidade e da conta, nomes e títulos dos participantes da reunião, tarefas abertas, destaques de reuniões recentes e tópicos de e-mail, entre outros. Além disso, as recapitulações de reuniões no Microsoft Teams podem revelar itens de ação e tarefas, indicadores chave de desempenho (KPIs) de conversa e palavras-chave de vendas. Os vendedores também podem personalizar processos de vendas assistidos por IA com o Copilot Studio, trazendo experiências personalizadas informadas pelos seus próprios dados, lógica e ações para cenários específicos.
O Copilot for Sales inclui a subscrição do Copilot for Microsoft 365 e estará disponível a 1 de fevereiro de 2024. Consulte a nossa página de preços para mais informações.
Licenciamento
Quando é que o Microsoft Copilot for Sales está disponível para compra?
O Copilot for Sales inclui a subscrição do Copilot for Microsoft 365 e estará disponível para compra a 1 de fevereiro de 2024 no Licenciamento por Volume e Canal Direto da Web. O Copilot for Sales estará disponível para compra no CSP a partir de 1 de março de 2024. O Copilot for Sales inclui as capacidades específicas de vendas ricas juntamente com o Microsoft Copilot for Microsoft 365. Custa 50 $ por utilizador/mês ou 20 $ por utilizador/mês se o cliente já tiver o Copilot for Microsoft 365. Consulte a nossa página de preços para mais informações.
O Copilot for Sales será incluído nas subscrições do Dynamics 365 Sales?
Não, o Copilot for Sales (premium) não será incluído em quaisquer subscrições do Dynamics 365 Sales, uma vez que inclui o Copilot for Microsoft 365 (por exemplo, Copilot no PowerPoint, Copilot no Word e muito mais).
Os clientes do Dynamics 365 Sales Premium podem desbloquear o Copilot for Sales com uma compra adicional do Copilot for Microsoft 365. As capacidades de vendas são ativadas quando um utilizador tem o Sales Premium e o Microsoft Copilot for Microsoft 365 associados ao respetivo perfil de utilizador. Todos os outros clientes do Dynamics 365 Sales têm de comprar a subscrição do Copilot for Sales para obterem toda a potência do produto.
Note que os clientes do Dynamics 365 Sales (Enterprise e Premium) continuarão a ter acesso à funcionalidade padrão (anteriormente conhecida como Viva Sales ou Sales Copilot), sem comprar o Copilot for Sales. Consulte o gráfico acima para ver as caraterísticas incluídas.
Como é que o novo Copilot for Sales afeta o Dynamics 365 Sales? Existe alguma alteração à capacidade ou ao licenciamento para os clientes do Dynamics 365 Sales?
Não há alteração ou impacto.
As licenças do Dynamics 365 Sales Enterprise e Premium continuarão a incluir capacidades do Copilot na plataforma do Dynamics 365 Sales (por exemplo, resumo de preparação de reuniões no Dynamics 365), bem como um conjunto padrão de capacidades do Copilot for Sales no Outlook e no Teams, que espelham as capacidades atuais do Sales Copilot, como a geração de e-mails no Outlook, o resumo de e-mails no Outlook, as atualizações de contactos no Outlook.
Continuaremos a inovar as experiências do Copilot na plataforma do Dynamics 365 Sales, tal como os anúncios na Ignite para suporte de linguagem natural no Dynamics 365 Sales. Os clientes podem utilizar esta funcionalidade sem comprar o Copilot for Sales.
A inovação futura no Copilot em todas as aplicações do Microsoft 365 irá requerer a compra do Copilot for Sales. Para mais detalhes, consulte o gráfico de licenças acima, o que realça todas as funcionalidades atuais do Copilot incluídas nas licenças do Dynamics 365 Sales.
O que acontece com a subscrição autónoma do Microsoft Sales Copilot? O que acontece aos clientes que compraram essa subscrição autónoma?
A subscrição do Microsoft Copilot for Sales substitui a subscrição do Microsoft Sales Copilot. As capacidades existentes no Sales Copilot continuarão a estar disponíveis e continuarão a ser melhoradas com o poder do Copilot for Microsoft 365, ao abrigo da nova subscrição do Copilot for Sales. A integração com o Word e a integração avançada com o Teams são apenas alguns exemplos das inovações que estão para vir.
Agradecemos aos clientes que investiram cedo nas subscrições autónomas do Sales Copilot. Podem permanecer nas respetivas subscrições existentes com acesso à funcionalidade atual durante os contratos. Se quiserem experimentar as novas capacidades no Copilot for Sales, têm de mudar para o novo modelo de licenças.
Disponibilidade
Que idiomas serão suportados pelo Microsoft Copilot for Sales?
Não há alterações à disponibilidade de país/região ou idiomas com a evolução do Microsoft Sales Copilot para o Copilot for Sales, exceto para o Copilot for Microsoft 365, que pode ser encontrado neste blogue.
Que regiões geográficas serão suportadas pelo Microsoft Copilot for Sales?
O Copilot no Outlook e no Teams está disponível nestas regiões geográficas suportadas.
Atualmente, o Copilot for Microsoft 365 não está disponível em regiões geográficas locais. Consulte o mapa de objetivos público para obter as informações mais atuais.
O Microsoft Copilot for Sales estará disponível para GCC, GCC High ou DoD dos EUA?
Atualmente, o Microsoft Copilot for Sales não é suportado no GCC, GCC High nem DoD dos EUA ou em qualquer outra Cloud soberana. O Copilot for Microsoft 365 deverá começar a ser lançado no GCC ainda em 2024. Planeamos partilhar mais sobre a disponibilidade para o GCC High e DoD através do mapa de objetivos do Microsoft 365 no início de 2024.
Competências
Como posso aprender sobre o Microsoft Copilot for Sales?
Os clientes podem aceder a conteúdos existentes do Microsoft Sales Copilot e do Microsoft Copilot for Microsoft 365 através do Microsoft Learn. O conteúdo será atualizado em 2024 para se alinhar com a nova estrutura de nomenclatura e licenciamento. Consulte a nossa página Web de adoção para acesso a outros materiais.
Como posso obter a certificação no Microsoft Copilot for Sales?
Atualmente, não existem certificações para o Microsoft Copilot for Sales, mas todos os conteúdos de aprendizagem da Microsoft estão em processo de atualização com caraterísticas adicionais do Copilot. Primeiro, verá conteúdo de competências técnicas no Microsoft Learn.
Caraterística
Como funciona o Copilot?
O Copilot funciona ao tirar partido do poder dos modelos de fundação, das tecnologias proprietárias da Microsoft e dos dados de negócio dos clientes. As tecnologias de pesquisa, como o Bing e o Azure Cognitive Search, proporcionam contexto específico do domínio ao Copilot a partir de conteúdo como manuais e documentos armazenados no próprio inquilino do cliente. As aplicações da Microsoft, como o Dynamics 365 e o Power Platform proporcionam um contexto crucial com dados armazenados no Microsoft Dataverse. Finalmente, o Microsoft Graph API fornece contexto adicional de origens, como e-mails, chats, documentos, reuniões, etc.
Sempre que um cliente utiliza o Copilot para efetuar uma tarefa, acontecem três coisas.
O Copilot recebe um pedido de entrada de um utilizador empresarial numa aplicação. Por exemplo, se um utilizador pedir ao Copilot "Mostrar-me notícias recentes sobre a ABC Corp.", o Copilot pré-processa o pedido utilizando uma abordagem denominada grounding, que utiliza dados empresariais armazenados no Microsoft Graph e no Dataverse. Grounding melhora a especificidade e ajuda a fornecer respostas relevantes.
De seguida, o pedido avançado é enviado para um LLM (modelo de linguagem grande) apropriado. O LLM devolve uma resposta e, em seguida, o Copilot pós-processa esta resposta, o que inclui chamadas de grounding adicionais para os dados dos clientes, verificações de IA responsável, segurança, conformidade e revisões de privacidade.
Em seguida, o Copilot devolve esta resposta recomendada ao utilizador de empresa através de um comando de volta para a aplicação, que depois avalia antes de optar por utilizá-la.
Quem pode instalar o Copilot for Sales?
Os administradores do Microsoft 365 podem instalar o Copilot for Sales e atribuir utilizadores/grupos de segurança para o utilizarem.
O Copilot for Sales necessita de conectividade ao CRM?
Sim, o Copilot for Sales necessita de conectividade a um CRM.
Que CRMs funcionam com o Copilot for Sales?
Atualmente, o Copilot for Sales é compatível com o Dynamics 365 Sales e o Salesforce Sales Cloud.
Nota
O Salesforce Sales Cloud é uma marca comercial da Salesforce, Inc.
Que privilégios são necessários para utilizar o Copilot for Sales?
O Copilot for Sales aplica os controlos de acesso e permissões de utilizador existentes do CRM da sua organização. Mais informações: Privilégios necessários para utilizar o Copilot for Sales.
Não vejo um resumo do e-mail ao abrir uma conversa por e-mail.
O resumo de e-mails só é gerado para os e-mails ou conversas de e-mail com mais de 1000 carateres, ou seja, cerca de 180 palavras.
Não vejo o botão Resumir uma reunião de vendas ao criar um e-mail de resumo da reunião de vendas.
O botão Resumir uma reunião de vendas não está disponível nos seguintes cenários:
Não existem reuniões transcritas.
As reuniões são filtradas de acordo com os destinatários introduzidos na lista Para. Se não existirem reuniões transcritas com as pessoas na lista Para, é apresentada uma mensagem com essa informação.
Devido a erro de rede ou de ligação. Tente fechar e reabrir o painel Copilot for Sales.
Para obter informações sobre como transcrever uma reunião, consulte Gerar um resumo da reunião.
Com que edições do Salesforce Sales Cloud funciona o Copilot for Sales?
O Copilot for Sales funciona com as edições Professional e superiores do Salesforce Sales Cloud.
Nota
O Salesforce Sales Cloud é uma marca comercial da Salesforce, Inc.
O Copilot for Sales está disponível para o Dynamics 365 ou para o Microsoft Exchange no local?
O Copilot for Sales está disponível para o Dynamics 365 nem para o Microsoft Exchange no local.
O Copilot for Sales funciona para clientes do Power Apps ou do Dataverse sem licenças do Dynamics 365?
O Copilot for Sales funciona para clientes do Microsoft 365 com uma licença elegível e um CRM (Dynamics 365 ou Salesforce).
O Copilot for Sales funciona no modo incógnito?
Quando utiliza a aplicação Copilot for Sales no modo incógnito ou desativou cookies de terceiros, é apresentada a seguinte mensagem:
Quando pesquisa por um registo no painel do Copilot for Sales no Outlook, o filtro de tipo de registo pode não funcionar corretamente.
Este comportamento é normal. O motivo para isto é que o Copilot for Sales utiliza cookies para guardar dados no armazenamento local. No modo incógnito ou quando cookies de terceiros estão desativados, o acesso ao armazenamento local é bloqueado.
Para obter o benefício completo de todas as caraterísticas do Copilot for Sales, navegue no modo normal e permita o domínio da Microsoft nas definições de cookies de terceiros.
Para obter informações sobre como permitir cookies de terceiros, consulte:
Como adiciono manualmente a aplicação Copilot for Sales a uma reunião do Teams?
Pode adicionar a aplicação Copilot for Sales manualmente a uma reunião do Teams para testá-la internamente antes de agendar uma chamada com o cliente.
Para adicionar uma aplicação antes de uma reunião, envie primeiro o convite para a reunião e abra a reunião. Selecione Adicionar um separador (+), pesquise por Copilot for Sales e selecione-o.
Para adicionar uma aplicação durante uma reunião, depois de a reunião começar, selecione Adicionar uma aplicação (+), pesquise por Copilot for Sales e selecione-o.
Qual é a versão mínima necessário do Outlook para o Copilot for Sales?
A versão mínima requerida para o Outlook é:
Outlook para Windows: versão 2206 (Compilação 15330.20196)
Outlook para Mac: 16.78
Porque é que as informações de reunião não estão a ser geradas mesmo que a reunião seja transcrita?
As informações de reunião são geradas apenas se a versão da aplicação Copilot for Sales no Microsoft Teams for 1.0.9 ou posterior. Para verificar a versão da sua aplicação:
Abra o Microsoft Teams e selecione Copilot for Sales na barra de navegação à esquerda.
Na aplicação Copilot for Sales, aceda ao separador Acerca e verifique a versão.
Se a aplicação Copilot for Sales para o Teams for instalada pelo seu administrador, terá de contactar o administrador para atualizar a aplicação para a versão mais recente.
Se tiver instalado a aplicação Copilot for Sales para Teams por si próprio, pode atualizá-la para a versão mais recente seguindo as instruções aqui.
Quantas horas de informações de conversação estão disponíveis com o Copilot for Sales?
Obtém horas ilimitadas de processamento e gravação de chamadas com o Copilot for Sales.
Como posso enviar comentários sobre o Copilot for Sales?
Pode aceder ao portal de feedback para sugerir uma caraterística. Também pode aderir ao fórum Comunidade Tecnológica para interagir com a equipa do produto e outros utilizadores do Copilot for Sales.
Segurança, Privacidade e Conformidade
Como é que a Microsoft protege a privacidade dos dados?
A Microsoft tem uma posição exclusiva para fornecer IA pronta para empresas. Com tecnologia do Serviço de OpenAI do Azure, o Copilot dispõe de IA responsável e segurança do Azure de nível empresarial incorporadas.
Criado com base na abordagem abrangente da Microsoft à segurança, conformidade e privacidade
O Copilot está integrado em serviços da Microsoft, como o Dynamics 365, o Microsoft Power Platform e o Microsoft 365 e herda automaticamente todas as políticas e os processos valiosos de segurança, conformidade e privacidade do cliente. A autenticação de dois fatores, os limites de conformidade, as proteções de privacidade e muito mais fazem do Copilot a solução de IA em que os clientes podem confiar.
Arquitetado para proteger dados de inquilinos, grupos e individuais
Estamos cientes que a fuga de dados é uma preocupação dos clientes. Os LLMs não beneficiam de preparação contínua nem aprendem com os dados de inquilinos dos clientes nem com os pedidos de utilizador. No próprio inquilino do cliente, o nosso modelo de permissões comprovado fornece salvaguardas e segurança de nível empresarial, como se pode ver nas nossas ofertas do Azure. E, a um nível individual, o Copilot só apresenta dados que podem ser acedidos utilizando a mesma tecnologia que utilizamos há anos para proteger os dados dos clientes.
Projetado para aprender novas competências
As competências de base do Copilot são inovadoras para os processos de produtividade e de negócio. As capacidades permitem-lhe criar, resumir, analisar, colaborar e automatizar utilizando o seu conteúdo e contexto de negócio específicos. Mas não para por aí. O Copilot recomenda ações ao utilizador (por exemplo, "criar uma aplicação de tempo e despesas para permitir que os colaboradores submetam os respetivos relatórios de tempo e despesas"). E o Copilot foi projetado para aprender novas competências. Por exemplo, o Copilot pode aprender como ligar a sistemas de registos de CRM para solicitar dados de clientes, como históricos de interações e de encomendas, para as comunicações. À medida que o Copilot aprende sobre novos domínios e processos, conseguirá efetuar tarefas e consultas ainda mais sofisticadas.
Como é que a Microsoft utiliza os dados dos clientes para preparar o Copilot for Sales?
O Copilot oferece valor de negócio ao ligar LLMs aos dados empresariais do cliente de uma forma segura, conforme e que salvaguarda a privacidade.
O Copilot gera respostas baseadas em conteúdo empresarial em tempo real (documentos, e-mails, calendário, chats, reuniões, contactos e outros dados de negócio do próprio cliente) e combina-as com o contexto de trabalho, a reunião em que o utilizador se encontra agora, as trocas de e-mail sobre um tópico, as conversas de chat ocorridas na semana passada e para fornecer respostas contextuais precisas e relevantes.
No entanto, a Microsoft não utiliza os dados dos clientes para preparar LLMs. Consideramos que os dados dos clientes são sua propriedade em conformidade com a política de privacidade de dados da Microsoft. As LLMs com tecnologia de IA são preparadas num volume de dados grande, mas limitado. Os pedidos, as respostas e os dados acedidos através do Microsoft Graph e dos serviços da Microsoft não são utilizados para preparar as capacidades do Microsoft Copilot for Sales para utilização por outros clientes. Além disso, os modelos de base não são melhorados através da utilização do Copilot por clientes individuais. Isto significa que os próprios dados do cliente só podem ser acedidos por utilizadores autorizados na respetiva organização, a menos que o cliente consinta explicitamente para outro tipo de acesso ou utilização.
Como é que o Copilot for Sales irá gerir as políticas do RGPD?
O Copilot for Sales está em conformidade com políticas do RGPD.
A Aplicação Dynamics para Outlook é estritamente uma aplicação de ativação que preenche a lacuna entre o Outlook e os dados do DV. Não estamos a investir na aplicação, mas estamos a concentrar-nos em trazer funcionalidades de capacitação críticas para a Aplicação Copilot for Sales, além de todas as funcionalidades de capacitação relacionadas com IA generativa e informações para ajudar os vendedores a finalizar a tarefa no contexto do respetivo trabalho no Outlook. Os vendedores devem incentivar os seus clientes a migrar para a aplicação Copilot for Sales para tirarem partido da nossa inovação e investimentos (duas lacunas existentes, criação de entidades e pesquisa global de entidades, estão a ser trabalhadas e deverão ser fornecidas no primeiro trimestre de 2024).
Recursos
Comentários
Brevemente: Ao longo de 2024, vamos descontinuar progressivamente o GitHub Issues como mecanismo de feedback para conteúdos e substituí-lo por um novo sistema de feedback. Para obter mais informações, veja: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
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