Ключевые показатели эффективности (KPI) — это визуальные показатели эффективности. Поддерживаемые определенным вычисляемым полем, KPI предназначены для того, чтобы помочь пользователям быстро оценить текущее значение и состояние метрики в сравнении с определенной целью. КПЭ измеряет производительность значения, определенного базовой мерой, по сравнению с целевым значением, также определяемым мерой или абсолютным значением. Если модель не содержит измерений, см. статью Создание меры.
Ниже приведена сводная таблица с ФИО сотрудника в строках и ключевым показателем эффективности продаж в значениях.
Узнайте больше о ключевых показателях эффективности ниже, а затем продолжайте чтение в следующем разделе, чтобы узнать, как легко создать собственные KPI.
Подробнее о KPI
КПЭ — это количественная оценка для оценки бизнес-целей. Например, отдел продаж организации может использовать KPI для измерения ежемесячной валовой прибыли в сравнении с прогнозируемой валовой прибылью. Бухгалтерия может измерить ежемесячные расходы по отношению к доходам для оценки затрат, а отдел кадров может измерить ежеквартальную текучесть кадров. Каждый из них является примером KPI. Различные бизнес-профессионалы часто группируют KPI вместе в системе показателей эффективности, чтобы получить быструю и точную историческую сводку успехов бизнеса или определить тенденции.
Ключевой показатель эффективности включает базовое значение, целевое значение и пороговые значения состояния.
Базовое значение
Базовое значение — это вычисляемое поле, результатом которого должно быть значение. Это значение, например, может быть агрегатом продаж или прибыли за определенный период.
Целевое значение
Целевое значение — это тоже вычисляемое поле, результатом которого является значение, иногда абсолютное. Например, вычисляемое поле можно использовать в качестве целевого значения, в котором бизнес-менеджеры организации хотят сравнить, как отдел продаж отслеживает заданную квоту, где вычисляемое поле бюджета будет представлять целевое значение. Примером, в котором абсолютное значение может использоваться в качестве целевого значения, является типичный случай, когда менеджеру по персоналу необходимо оценить количество оплачиваемых часов отпуска для каждого сотрудника, а затем сравнить его со средним значением. Среднее количество дней PTO будет абсолютной величиной.
Пороговые значения состояния
Пороговое значение состояния определяется диапазоном между минимальным и максимальным пороговым значениями. Пороговое значение состояния отображается с графиком, помогающим пользователям легко определить состояние базового значения по сравнению с целевым значением.
Создание ключевого индикатора производительности (КИП)
Сделайте следующее:
В Представлении данных щелкните таблицу, содержащую меру, которая будет использоваться в качестве Базовой меры. При необходимости узнайте, как создать базовую меру.
Убедитесь, что отображается область вычислений. Если нет, то щелкните Домашняя>область вычислений , чтобы отобразить область вычислений под таблицей.
В области вычислений щелкните правой кнопкой мыши вычисляемое поле, которое будет использоваться в качестве базовой меры (значения), и выберите пункт Создать КПЭ.
В разделе "Определить целевое значение" выберите один из следующих вариантов:
Нажмите "Мера", а затем выберите нужную меру в поле.
Выберите "Абсолютное значение" и введите числовое значение.
Примечание
Если в поле нет полей, в модели нет вычисляемых полей. Вам нужно создать меру.
В разделе "Определение пороговых значений состояния" с помощью ползунка мыши можно настроить значения нижнего и верхнего пороговых значений.
В разделе "Выбрать стиль значка" щелкните тип изображения.
Щелкните "Описания" и введите описания ключевых показателей эффективности, значения, состояния и целевого значения.
Изменение ключевого показателя эффективности
В Области вычислений щелкните правой кнопкой мыши меру, которая служит базовой мерой (значением) KPI, и выберите пункт Изменить настройки KPI.
Удаление ключевого показателя эффективности (KPI)
В области вычислений щелкните правой кнопкой мыши меру, которая служит базовой мерой (значением) КПЭ, и выберите команду Удалить КПЭ.
Помните, что при удалении ключевого показателя эффективности не удаляется базовый или целевой показатель (если он был определен).
Пример
Менеджер по продажам компании Adventure Works хочет создать сводную таблицу, с помощью которой можно быстро показывать, выполняют ли сотрудники отдела продаж квоту продаж за определенный год. Она хочет, чтобы для каждого сотрудника по продажам в сводной таблице отображалась фактическая сумма продаж в долларах, сумма квоты продаж в долларах, а также простой графический дисплей, показывающий, находится ли каждый сотрудник отдела продаж ниже или выше своей квоты продаж. Она хочет иметь возможность разрезать данные по годам.
Для этого менеджер по продажам добавляет KPI продаж в книгу AdventureWorks. Затем менеджер по продажам создаст сводную таблицу с полями (вычисляемыми полями и ключевыми показателями эффективности) и срезами для анализа того, выполняют ли продавцы свои квоты.
В Power Pivot создается вычисляемое поле в столбце SalesAmount в таблице FactResellerSales, в котором указывается фактический объем продаж в долларах для каждого сотрудника отдела продаж. Это вычисляемое поле определяет базовое значение КПЭ. Менеджер по продажам может выбрать столбец и щелкнуть "Автосумма " на вкладке " Главная" или ввести формулу в строку формул.
Вычисляемое поле "Продажи " создается с помощью следующей формулы:
Продажи:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])
Столбец SalesAmountQuota в таблице FactSalesQuota определяет квоту суммы продаж для каждого сотрудника. Значения в этом столбце будут служить Целевым вычисляемым полем (значением) в KPI.
Вычисляемое поле SalesAmountQuota создается с помощью следующей формулы:
Целевое значение SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
Примечание
Существует связь между столбцом EmployeeKey в таблице FactSalesQuota и EmployeeKey в таблице DimEmployees. Эта связь необходима для того, чтобы каждый сотрудник отдела продаж в таблице DimEmployee был представлен в таблице FactSalesQuota.
Теперь, когда вычисляемые поля готовы служить базовым значением и целевым значением ключевого показателя эффективности, вычисляемое поле продаж расширяется до нового ключевого показателя эффективности продаж. В ключевом показателе эффективности продаж вычисляемое поле SalesAmountQuota определяется как целевое значение. Пороговое значение состояния определяется как диапазон в процентах, целевым значением которого является 100 %, то есть фактические продажи, определенные вычисляемым полем Продажи, достигли суммы квоты, определенной в вычисляемом поле TargetSalesAmountQuota. В строке состояния определяются низкие и высокие проценты, и выбирается тип графики.
Обобщая пример с ощутимыми преимуществами KPI
Менеджер по продажам теперь может создать сводную таблицу, добавив в поле значений базовые значения ключевых показателей эффективности, целевое значение и статус. Столбец "Сотрудники" будет добавлен в поле "Метки строки", а столбец "ГодКалендаря" будет добавлен в качестве среза.
Теперь менеджер по продажам может быстро просматривать состояние продаж для отдела продаж, срезы по годам фактической суммы продаж, сумму квоты продаж и состояние для каждого сотрудника отдела продаж. Она может проанализировать тенденции продаж за несколько лет, чтобы определить, нужно ли ей корректировать квоту продаж для сотрудника отдела продаж.