Портфели в Планировщик (Майкрософт) обеспечивают эффективный способ отслеживания ключевых результатов и вех в нескольких планах. С помощью портфелей в Планировщик вы можете отслеживать важные сведения о плане, такие как процент завершения и состояние, предоставляя более глубокое представление о ходе выполнения проекта. Кроме того, поскольку портфели встроены непосредственно в приложение Планировщик, вы можете легко управлять задачами, планами и портфелями в одном месте, независимо от того, работаете ли вы в Планировщик в Интернете или в Microsoft Teams.
Чтобы помочь вам оставаться организованными и контролировать свои планы с помощью единого интерфейса управления проектами, в этом руководстве описано, как:
Создание портфеля в Планировщик
Чтобы приступить к работе, откройте Планировщик в Teams или перейдите на страницу planner.cloud.microsoft, чтобы получить доступ к Планировщик непосредственно из браузера. Если у вас есть Планировщик и Project, план 3 или лицензия Планировщик и Project, план 5, вы увидите вкладку Мои портфели в области навигации слева прямо под разделом "Мой день", "Мои задачи" и "Мои планы".
Затем выполните указанные ниже действия.
-
Перейдите на вкладку Мои портфели , а затем нажмите кнопку + Создать портфолио в правом верхнем углу.
-
Введите понятное имя для портфеля.
-
Если вы хотите поделиться портфелем с существующей группой, выберите соответствующую группу в раскрывающемся списке, а затем щелкните Создать.
Совет: Кроме того, можно использовать раскрывающееся меню рядом с кнопкой + Создать план в нижней части левой области навигации и выбрать Портфолио.
После создания портфеля можно приступить к добавлению планов и эффективному отслеживанию хода выполнения.
Добавление планов в портфель
Чтобы добавить планы в портфель, выполните следующие действия.
-
Перейдите на вкладку Планы в созданном портфеле.
-
Нажмите кнопку + Добавить план , чтобы просмотреть список всех доступных планов уровня "Премиум ", включая созданные и предоставленные вам планы.
-
Выберите имя плана, который вы хотите добавить.
-
Выберите Подключиться , чтобы связать план с портфелем. Это настраивает запланированный поток для поддержания актуальности данных портфеля.
Примечание: Портфели дают вам консолидированное представление обо всех планах и задачах уровня "Премиум"; Базовые планы в настоящее время не поддерживаются. Кроме того, подключение к проектам Azure DevOps (ADO) и Project Online не поддерживается.
После добавления плана будут отображаться ключевые атрибуты, в том числе:
-
Руководитель проекта
-
Ход выполнения (процент завершения)
-
Начальная дата
-
Дата окончания
Эти поля отображаются только в портфеле и не могут быть изменены. Однако можно вручную задать поле Состояние для отслеживания хода выполнения с помощью следующих параметров: Не запущено, В состоянии риска, Отключено и Закрыто.
Создание представления дорожной карты
Если вы хотите просмотреть свой портфель планов и связанные с ними задачи в качестве визуального временная шкала, перейдите на вкладку Дорожная карта. Каждый план, добавленный в портфель, будет автоматически отображаться в виде отдельной строки в представлении дорожной карты.
Если вы уже знакомы с функцией "Дорожная карта" в Project в Интернете, представление "Дорожная карта" в Планировщик использует те же или аналогичные функции, например возможность:
-
Добавление задач в дорожную карту
-
Добавление ключевых дат для отслеживания вех
-
Обновление состояния отдельных задач
-
Изменение сведений о строке плана
-
Настройка представления дорожной карты
Добавление задач в дорожную карту
Чтобы добавить определенные задачи в дорожную карту и лучше отслеживать эти задачи в плане, выполните следующие действия.
-
Выберите план, а затем нажмите кнопку Добавить элемент строки в заголовке.
-
В боковой области Обновление элементов вы увидите список всех задач в плане. Выберите задачи, которые нужно отслеживать.
-
Выберите Обновить , чтобы добавить эти задачи в строку соответствующего плана в дорожной карте.
Добавление ключевых дат для отслеживания вех
В представлении "Дорожная карта" можно также добавить важные даты для отслеживания ключевых вех. Для этого выберите Добавить дату ключа в заголовке вкладки Дорожная карта, а затем введите соответствующие сведения.
Обновление состояния отдельных задач
Чтобы вручную обновить состояние отдельных задач, выполните следующие действия:
-
Выберите этап задачи в представлении дорожной карты.
-
Измените сведения о фазе во всплывающем окне. Здесь можно выбрать один из следующих вариантов: Не задано, В пути, В группе риска, Высоком риске и Выполнено.
Изменение сведений о строке плана
Выберите имя плана для обновления сведений, таких как имя плана, владелец и элементы строки. Вы также увидите параметры обновления данных плана и перейдете к ссылке План.
Настройка представления дорожной карты
Вы также можете настроить представление стратегии с помощью параметров в правом верхнем углу вкладки Стратегия. Ниже приведены следующие варианты:
-
Изменение масштаба временная шкала
-
Фильтрация по владельцам
-
Переход к определенной дате
Предоставление общего доступа к портфелю для эффективной совместной работы
Чтобы поделиться своим портфелем с участниками совместной работы, выберите Просмотреть и добавьте участников в правом верхнем углу заголовка Портфеля. Здесь можно создать новую группу для предоставления общего доступа к портфолио или добавить существующую группу.
Управление доступом
Портфели в Планировщик используют Группы Microsoft 365 для разрешений. Как владелец группы вы можете добавлять или удалять участников, а также управлять доступом в зависимости от типа лицензии:
-
Пользователи с Планировщик и Project, план 3 или Планировщик и Project, план 5 лицензией могут изменять портфели.
-
Пользователи с Планировщик в Microsoft 365 или лицензией Планировщик плана 1 могут просматривать портфели, к которым им предоставлен доступ, в режиме только для чтения, но не могут изменять портфели.
