Povezovanje s podatki ali uvoz podatkov iz platforme Salesforce

Preden začnete

Ali želite, da vse poteka gladko? Potem se pred povezovanjem ali uvozom pripravite s temi koraki:

• Pripravite informacije, ki jih potrebujete za povezavo, vključno z uporabniškim imenom, geslom in žetonom. Če poskušate do platforme Salesforce dostopati prek naslova internetnega protokola (IP), ki je izven obsega zaupanih IP-jev v podjetju, morate vnesti morate varnostni žeton; to je alfanumerična koda, ki razlikuje med malimi in velikimi črkami. Če želite več informacij, preberite Ponastavitev varnostnega žetona.

• Gonilnik ODBC, ki se uporablja za dostop do platforme Salesforce, zahteva Salesforce račun izdaje Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition ali Unlimited Edition. Če želite uporabiti ta gonilnik, morate imeti omogočen dostop do API-ja. Če želite več informacij, preberite Nadzor posameznega dostopa odjemalca za API do organizacije s platformo Salesforce.

• Izberite tabele, do katerih želite ustvariti povezavo ali jih uvoziti. V enem koraku lahko ustvarite povezavo do ali uvozite več kot eno tabelo.

• V vsaki tabeli preverite tudi število stolpcev. Access ne podpira več kot 255 polj v tabeli, zato poveže ali uvozi le prvih 255 stolpcev.

• Določite skupno količino podatkov, ki jih boste uvozili. Največja velikost Accessove zbirke podatkov je dva gigabajta minus prostor, ki je potreben za sistemske predmete. Če so v platformi Salesforce velike tabele, morda ne boste mogli uvoziti vseh v eno samo Accessovo zbirko podatkov. V tem primeru priporočamo, da ustvarite povezavo s podatki, namesto da jih uvozite.

• Zavarujte Accessovo zbirko podatkov in podatke o povezavi, ki jih vsebuje, tako da uporabite zaupanja vredno mesto in geslo za Accessovo zbirko podatkov. Če želite več informacij, preberite Ali je zbirka podatkov vredna zaupanja in Šifriranje zbirke podatkov z geslom zbirke podatkov.

• Imejte v mislih dodajanje novih odnosov. Access vzpostavi povezavo z izbranimi tabelami ali jih uvozi, vendar ne s tabelami, med katerimi so v podatkovnem modelu platforme Salesforce odnosi. Če želite več informacij o tem podatkovnem modelu, preberite Pregled podatkovnega modela.

  Access ne ustvari samodejno odnosov med povezanimi tabelami. Odnose med novimi in obstoječimi tabelami lahko ustvarite ročno v oknu »Odnosi«. Če želite več informacij, preberite Kaj je okno z odnosi? in Ustvarjanje, urejanje ali brisanje odnosa.

1. faza: začetek

1. Izberite Zunanji podatki > Nov vir podatkov > Iz spletnih storitev > Iz platforme Salesforce.

2. Naredite nekaj od tega:

   • Če želite uvoziti podatke, izberite Uvozi izvorne podatke v novo tabelo v trenutni zbirki podatkov.

   • Če želite ustvariti povezavo s podatki, izberite Vzpostavi povezavo z izvornimi podatki z ustvarjanjem povezane tabele.

3. Izberite V redu.

2. faza: vnos poverilnic in parametrov za niz povezave

V pogovornem oknu Microsoft Access – vzpostavljanje povezave s storitvijo Salesforce naredite nekaj od tega:

1. Vnesite uporabniško ime in geslo v polji Uporabniško ime in Geslo.

2. Vnesite varnostni žeton v polje Varnostni žeton.

3. Po želji vnesite enega ali več parametrov povezave v polje Dodatni parametri niza povezave.

   Več informacij najdete v članku Parametri povezave.

3. faza: izberite tabele, ki jih želite povezati ali uvoziti

1. V pogovornem oknu Povezovanje tabel ali Uvoz predmetov v razdelku Tabele izberite vse tabele, ki jih želite povezati ali uvoziti, in nato kliknite V redu.

   

2. Pri postopku povezovanja se odločite, ali boste izbrali možnost Shrani geslo.

   Varnost    Če izberete to možnost, vam ni treba vnesti poverilnic vsakič, ko odprete Access in dostopate do podatkov. Toda pri tem se v Accessovo zbirko podatkov shrani nešifrirano geslo, kar pomeni, da lahko uporabniško ime in geslo vidijo vsi, ki imajo dostop do izvirne vsebine. Če izberete to možnost, vam priporočamo, da Accessovo zbirko podatkov shranite na zaupanja vrednem mestu in ustvarite geslo zanjo. Če želite več informacij, preberite Ali je zbirka podatkov vredna zaupanja in Šifriranje zbirke podatkov z geslom zbirke podatkov.

4. faza: ustvarjanje specifikacij in opravil (le za uvoz)

• V pogovornem oknu Pridobi zunanje podatke – zbirka podatkov Salesforce lahko shranite korake uvoza kot specifikacijo in ustvarite Outlookovo opravilo ter tako avtomatizirate redno izvajanje uvoza. Če želite več informacij, preberite Shranite podrobnosti uvoza in izvoza kot specifikacijo.

Rezultati

Ko se konča postopek povezovanja ali uvoza, se v podoknu za krmarjenje prikažejo tabele z enakim imenom kot tabela ali pogled v platformi Salesforce. Če je to ime že zasedeno, Access med uvažanjem imenu nove tabele doda »1«. Vendar lahko tabele tudi preimenujete.

Med uvažanjem Access nikoli ne prepiše tabele v zbirki podatkov. Čeprav podatkov iz platforme Salesforce ni mogoče neposredno dodati v obstoječo tabelo, lahko ustvarite poizvedbo za dodajanje podatkov, ko uvozite podatke iz podobnih tabel.

Če so stolpci pri postopku povezovanja označeni samo za branje v tabeli platforme Salesforce, bodo prav tako samo za branje tudi v Accessu.

Namig    Če si želite ogledati niz povezave, premaknite kazalec miške nad tabelo v podoknu za krmarjenje v Accessu.

Posodabljanje načrta povezane tabele

V povezani tabeli ni mogoče dodajati, brisati ali spreminjati stolpcev ali spreminjati podatkovnih tipov. Če želite spremeniti načrt, to naredite v platformi Salesforce. Če želite spremembe načrta videti v Accessu, posodobite povezane tabele:

1. Izberite Zunanji podatki > Upravitelj povezanih tabel.

2. Izberite vsako povezano tabelo, ki jo želite posodobiti, izberite V redu in nato Zapri.

Parametri povezave

V tej tabeli so opisani parametri povezave, ki jih lahko vnesete v polje Dodatni parametri niza povezave v pogovornem oknu Microsoft Access – vzpostavljanje povezave s storitvijo Salesforce.

Dva ali več parametrov ločite s podpičjem. Kot vodilo uporabite te primere sintakse:

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;