Spremljanje informacij za vaš posel

Dodajanje elementa na seznam

1. Izberite Novo.

2. Dodajte podrobnosti o naročilu.

3. Izberite Shrani.

Skupna raba seznama s partnerji ali sodelavci

1. Nad seznamom izberite Skupna raba.

2. Vnesite osebo, s katero želite dati naročnino v skupno rabo; lahko je posameznik ali skupina.

3. Izberite dovoljenja. 

4. Izberite Dovoli dostop.

Dodajanje oblikovanja na seznam

Oblikujte stolpec, da označite podrobnosti v njem:

1. Izberite naslov stolpca, nato pa izberite želeno možnost, na primer barvo ozadja ali zaokroževanje kotov.

2. Izberite Shrani, da uveljavite spremembe.

Dodajanje pravil za opozorilo sodelavcem o posodobitvah seznama

1. Nad seznamom izberite Avtomatizacija.

2. Izberite Ustvari pravilo.

3. Izberite ustrezen pogoj, da sprožite pravilo, ki ga želite uporabiti.

4. Prilagodite pravilo z določenimi informacijami, ki jih potrebujete, na primer imena oseb, ki bodo obveščene, ko bo seznam posodobljen.

5. Izberite Ustvari, da shranite pravilo.

Razvrščanje in združevanje elementov seznama

Seznam naročil lahko razvrstite po prednosti na različne načine:

• Če želite razvrščati po roku, izberite stolpec Vrstni red naročila po in nato izberite Od starejšega do novejšega.

• Če želite združiti naročila po stranki, izberite stolpec Vrsta stranke in izberite Združi po vrsti stranke.

Posodobitev stanja elementa

Napredovanje lahko spremljate v trenutku:

• Dvokliknite element, da ga odprete, in posodobite napredovanje naročila.