401K Report with Benefit and Deductions on One Report

1. V meniju Orodja izberite >> »Avtor poročila«. Če imate naložen več slovarjev, boste morali za izdelek izbrati Dynamics.

2. Kliknite gumb Poročila.

3. Izberite gumb Novo.

4. Okno z definicijo poročila se odpre in v okno Definicija poročila vnese ime poročila kot » 401K poročilo«. Za glavno tabelo izberite »Plačilna lista« kot zgodovino transakcij za niz in plačilno listo.

5. Počistite polje Preskoči prazne zapise v razdelku Možnosti oblike.

6. Za usmerjenost strani izberite Ležeče.

7. Unmark First Page Header and mark Use RF for Last PF in the Printing Options section.

8. Izberite gumb Tabele in odpre se okno z relacijami tabele poročila.

9. Izberite gumb Novo v oknu Relacije tabele poročila in odpre se okno Sorodne tabele.

10. Označite tabelo Matrica plačilne liste in izberite gumb V redu v oknu Povezane tabele.

11. Označite Matrico plačilne liste v oknu »Relacije tabele poročila« in znova izberite gumb Novo.

12. Označite tabelo »Povzetek zaposlenih« za plače in izberite gumb »V redu« v oknu »Sorodne tabele«

13. V oknu Relacije tabele poročila izberite Zapri. Izberite gumb »Razvrsti« v oknu »Definicija poročila« in odpre se okno »Definicija razvrščanja«

14. Izberite gumb Razvrsti v oknu Definicija poročila in odpre se okno Definicija razvrščanja.

15. Označite ID zaposlenega v polju s seznamom Polja tabele in ga vstavite v polje s seznamom Razvrsti po.

16. V oknu »Definicije razvrščanja« izberite V redu.

17. Izberite gumb Omejitve v oknu Definicija poročila in odpre se okno Omejitve poročila.

18. Izberite gumb Novo v oknu Omejitve poročila in odpre se okno Definicija omejitve poročila.

19. Vnesite ime omejitve za končni datum plačila.

20. V razdelku Polja pustite izbrano tabelo »Poročilo o zgodovini transakcij za plačilno listo« in na seznamu »Polja tabele« izberite Končni datum TRX. Izberite Dodaj polje.

21. V razdelku Operatorji izberite gumb " = " (je enako).

22. Izberite Vrsto datuma v razdelku Konstante in vnesite končni datum za izvajanje plačila.***Ne pozabite, da boste morali spremeniti omejitev datuma za končni datum novega plačnega obdobja vsakič, ko zaženete poročilo. Izberite Dodaj konstanto.

23. V oknu »Definicija omejitve poročila« izberite V redu.

24. Znova izberite gumb Novo v oknu Omejitve poročila in odpre se okno Definicija omejitve poročila.

25. Vnesite ime omejitve za ugodnosti in odtegljaje za 401K.

26. Pustite izbrano tabelo »Zgodovina transakcij« »Plačilna lista« v razdelku »Polja« in izberite »Koda plačilne liste« na seznamu »Polja tabele«. Izberite Dodaj polje.

27. Izberite gumb " =" (je enako) v razdelku Operatorji.

28. Izberite Vrsta niza v razdelku Konstante in vnesite kodo za odtegljaj 401k. Moja koda odtegljaja se imenuje 401K za vse, do 8 %. Izberite Dodaj konstanto.

29. Izberite gumb OR v razdelku Operatorji.

30. Tabela »Zgodovina transakcij plač« bi morala biti še vedno izbrana v razdelku Polja, tako da lahko znova izberete Dodaj polje v razdelku Polja.

31. Izberite gumb " =" (je enako) v razdelku Operatorji.

32. Vrsta niza v razdelku Konstante mora biti še vedno izbrana in vnesite dodatno kodo za odtegljaj 401k. Imam dodatne 401-odstotni odtegljaj za vse, kar je nad 8 %, kar se imenuje 401 KB. Izberite Dodaj konstanto.

33. Izberite gumb OR v razdelku Operatorji.

34. Tabela »Zgodovina transakcij plač« bi morala biti še vedno izbrana v razdelku Polja, tako da lahko znova izberete Dodaj polje v razdelku Polja.

35. V razdelku Operatorji izberite gumb = " (je enako).

36. Vrsta niza v razdelku Konstante mora biti še vedno izbrana in vnesite kodo ugodnosti 401k. Moja koda ugodnosti se imenuje 401K, tako kot moj odtegljaj. Izberite Dodaj konstanto.
    
    
    Izraz v izrazu Omejitev naj bi se glasno prebral:
    UPR_Transaction_HIST. Koda plačilne liste = " 401K" OR UPR_Transaction_HIST. Payroll Code =" 401KB" OR UPR_Transaction_HIST. Koda plačilne liste =" 401K" ***Ne pozabite, da se vaš odtegljaj in imena kod ugodnosti lahko razlikujejo od
    
    
    zgoraj navedenih. Nadomestite imena svojih kod. Če za 401 k ne morete imeti več kot enega odtegljaja, lahko odstranite srednji del enačbe.
    
    

37. V oknu »Definicija omejitve poročila« izberite V redu.

38. Zaprite okno Omejitve poročila s poljem za zapiranje.

39. Izberite gumb Postavitev v oknu Definicije poročila in odpre se okno Postavitev poročila.

40. V meniju Orodja izberite Možnosti odseka poročila.

41. V oknu Možnosti odseka poročila označite Glavo strani, Glavo poročila, počistite možnost Telo, Noga poročila in Noga strani.

42. Izberite gumb Novo v razdelku Dodatne noge in odpre se okno Možnosti noge.

43. Vnesite ID noge ID-ja zaposlenega.V razdelku Natisni, ko pride do sprememb polj pustite izbrano tabelo poročila o zgodovini transakcij za plačilno listo in na seznamu Polja izberite ID zaposlenega.

44. Izberite gumb V redu v oknu Možnosti noge.

45. Izberite gumb V redu v oknu Možnosti odseka poročila.

46. V oknu kompleta orodij (polje >> orodja) na zavihku Postavitev izberite spustni seznam, ki trenutno pravi Transakcija plačilne liste, nato pa izberite Izračunana polja.

47. Izberite gumb Novo v kompletu orodij in odpre se okno Definicije izračunanih polj. (Za uporabo v poročilu bomo ustvarili osem različnih izračunanih ali pogojnih polj.)

48. Za Ime vnesite Ime zaposlenega in za vrsto rezultata izberite Niz.

49. Izberite zavihek Funkcije in na spustnem seznamu izberite Funkcija traku. Izberite Dodaj.

50. Izberite zavihek Polja in Matrica plačilne liste za Vir in Priimek kot Polje.Izberite Dodaj.

51. V izrazu izračunanega polja na dnu okna kliknite desno od "", tako da je fokus kazalca za " )".

52. V razdelku Operatorji izberite gumb MAČKA.

53. Povedati moramo, da želimo vejico za imenom in presledek pred imenom. Izberite zavihek Konstante in Vrsta niza.Ko je kazalec v polju Konstanta, vnesite vejico in nato preslednico. Izberite Dodaj.

54. V razdelku Operatorji izberite gumb MAČKA.

55. Izberite zavihek Funkcije in na spustnem seznamu izberite Funkcija traku. Izberite Dodaj.

56. Izberite zavihek Polja in Matrica plačilne liste za Vir in Ime kot Polje.Izberite Dodaj.
    
    
    Vaš izraz v izračunanem izrazu mora izračunati:
    STRIP(UPR_MSTR. Priimek) # " , " # STRIP(UPR_MSTR. Ime)
    
    

57. Izberite gumb V redu v oknu Definicija izračunanega polja, da shranite novo izračunano polje. Ime zaposlenega bi moralo biti prikazano v polju s seznamom Polj z izračunanimi polji.

58. Znova izberite gumb Novo v kompletu orodij in odpre se okno Definicije izračunanih polj. (To je naše drugo od sedmih izračunanih polj.)

59. Vnesite Odtegljaj 401K kot ime in za vrsto rezultata izberite Valuta.Označi kot pogojno kot vrsto izraza.

60. Na zavihku Polja za vrsto zapisa »Vir« in »Plačilna lista« izberite Zgodovina transakcij plač.Izberite Dodaj.

61. V razdelku Operatorji izberite gumb " = " (je enako).

62. Izberite zavihka Konstante in Vrsta celega števila.V polje Konstanta vnesite 2. Izberite Dodaj.

63. Izberite gumb " AND " v razdelku Operatorji.

64. Izberite zavihek »Polja« Vir za zgodovino transakcij plač in polje »Koda plačilne liste«. Izberite Dodaj.

65. V razdelku Operatorji izberite gumb " = " (je enako).

66. Izberite zavihek Konstante in Vrsta niza.Vnesite kodo za odtegljaj 401k v polje Konstanta. Izberite Dodaj.

67. V tem polju enkrat kliknite izraz resničnih primerov.

68. Izberite zavihek Polja Vir za zgodovino transakcij plač in polje z zneskom UPR TRX.Izberite Dodaj.

69. V tem polju enkrat kliknite izraz napačnega primera.

70. Izberite zavihek Konstante in Vrsta valute. Polje Konstanta naj bo privzeto z 0,00000, se ne spremeni in izberite Dodaj.
    
    
    Vaš izraz v pogojnem izrazu bi moral berejo:
    UPR_Transaction_HIST. Payroll Record Type=2 AND UPR_Transaction_HIST. Payroll Code=" 401K"
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount
    neresnični primer:
    0,00000 ***Ne pozabite, da se lahko imena odtegovalna koda razlikujejo od
    
    zgoraj navedenih. Ime kode nadomestite z imenom.
    
    

71. Izberite gumb V redu v oknu Definicija izračunanega polja, če želite shraniti novo izračunano polje.401KTegovanje je prikazano v polju s seznamom »Izračunana polja« nad poljem »Ime zaposlenega«.

72. Znova izberite gumb Novo v kompletu orodij in odpre se okno Definicije izračunanih polj. (To je naša tretjina sedmih izračunanih polj.)

73. Vnesite Odtegljaj 401 KB kot ime in za Vrsto rezultata izberite Valuta.Označi pogojno kot vrsto izraza.Če za 401 k ni na voljo več odtegljaj, lahko odstranite ustvarjanje tega izračunanega polja.

74. Na zavihku Polja za vrsto zapisa »Vir« in »Plačilna lista« izberite Zgodovina transakcij plač.Izberite Dodaj.

75. Izberite gumb " =" (je enako) v razdelku Operatorji.

76. Izberite zavihka Konstante in Vrsta celega števila.V polje Konstanta vnesite 2. Izberite Dodaj.

77. Izberite gumb » AND« v razdelku Operatorji.

78. Izberite zavihek »Polja« Vir za zgodovino transakcij plač in polje »Koda plačilne liste«. Izberite Dodaj.

79. Izberite gumb " =" (je enako) v razdelku Operatorji.

80. Izberite zavihek Konstante in Vrsta niza.Vnesite dodatno kodo za odtegljaj 401k v polje Konstanta. Izberite Dodaj.

81. V tem polju enkrat kliknite izraz resničnih primerov.

82. Izberite zavihek Polja Vir za zgodovino transakcij plač in polje z zneskom UPR TRX.Izberite Dodaj.

83. V tem polju enkrat kliknite izraz napačnega primera.

84. Izberite zavihek Konstante in Vrsta valute. Polje Konstanta naj bo privzeto z 0,00000, se ne spremeni in izberite Dodaj.
    
    
    Vaš izraz v pogojnem izrazu bi moral berejo:
    UPR_Transaction_HIST. Payroll Record Type=2 AND UPR_Transaction_HIST. Payroll Code=" 401KB"
    
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount
    
    neresnični primer:
    0,00000
    
    ***Ne pozabite, da se lahko ime odtegljaja kode razlikuje od
    zgoraj navedenih. Ime kode nadomestite z imenom. Če za 401 k ne morete imeti več kot enega odtegljaja, lahko odstranite to izračunano polje.
    
    

85. Izberite gumb V redu v oknu Definicija izračunanega polja, če želite shraniti novo izračunano polje.401KB Odtegovanje bi moralo biti prikazano v polju s seznamom Izračunanih polj kompleta orodij pod 401K-odtegovanjem.

86. Znova izberite gumb Novo v kompletu orodij in odpre se okno Definicije izračunanih polj. (To je naš od sedmih izračunanih polj.)

87. Za ime vnesite Prednost 401K in za vrsto rezultata izberite Valuta.Označi kot pogojno kot vrsto izraza. Označevanje pogojnega kot vrste izraza.

88. Na zavihku Polja za vrsto zapisa »Vir« in »Plačilna lista« izberite Zgodovina transakcij plač.Izberite Dodaj.

89. Izberite gumb " =" (je enako) v razdelku Operatorji.

90. Izberite zavihka Konstante in Vrsta celega števila.V polje Konstanta vnesite 3. Izberite Dodaj.

91. Izberite gumb » AND« v razdelku Operatorji.

92. Izberite zavihek »Polja« Vir za zgodovino transakcij plač in polje »Koda plačilne liste«. Izberite Dodaj.

93. Izberite gumb " =" (je enako) v razdelku Operatorji.

94. Izberite zavihek Konstante in Vrsta niza.Vnesite kodo ugodnosti 401k v polje Konstanta. Izberite Dodaj.

95. V tem polju enkrat kliknite izraz resničnih primerov.

96. Izberite zavihek Polja Vir za zgodovino transakcij plač in polje z zneskom UPR TRX.Izberite Dodaj.

97. V tem polju enkrat kliknite izraz napačnega primera.

98. Izberite zavihek Konstante in Vrsta valute. Polje Konstanta naj bo privzeto z 0,00000, se ne spremeni in izberite Dodaj.
    
    
    Vaš izraz v pogojnem izrazu bi moral berejo:
    UPR_Transaction_HIST. Payroll Record Type=3 AND UPR_Transaction_HIST. Payroll Code=" 401K"
    
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount
    
    neresnični primer:
    0,00000
    
    ***Ne pozabite, da se ime kode ugodnosti lahko razlikuje od
    zgoraj navedenih. Ime kode nadomestite z imenom.
    
    

99. Izberite gumb V redu v oknu Definicija izračunanega polja, da shranite novo izračunano polje.401K Benefit bi moralo biti prikazano na vrhu polja s seznamom Izračunana polja v kompletu orodij.

100. Znova izberite gumb Novo v kompletu orodij in odpre se okno Definicije izračunanih polj. (To je peti od sedmih izračunanih polj.) Če ne imate dodatnega odtegljaja 401K, lahko odstranite ustvarjanje tega izračunanega polja.

101. Vnesite Skupne odtegljaje 401K kot ime in za Vrsto rezultata izberite Valuta.Označi kot vrsto izraza Izračunano.

102. Na zavihku Polja izberite Izračunana polja kot Vir in Odtegljaj 401K kot Polje.Izberite Dodaj.

103. Izberite gumb " + " (plus ali dodatek) v razdelku Operatorji.

104. Na zavihku Polja izberite Izračunana polja kot Vir in Odtegljaj 401 KB kot Polje.Izberite Dodaj.
     
     
     Vaš izraz v izračunanem izrazu naj prebere: Odtegljaj
     401K + 401 KB Odtegljaj ***Ne pozabite, da se lahko imena odtegljajo od zgoraj navedenih
     
     
     kod. Nadomestite imena svojih kod. Če ne uporabljate dodatnega odtegljaja 401K, vam tega izraza ni treba ustvariti.
     
     

105. Izberite gumb V redu v oknu Definicija izračunanega polja, da shranite novo izračunano polje. V polju s seznamom Izračunana polja kompleta orodij pod oknu z imeni zaposlenih bi moralo biti prikazano skupno 401KTegovanje odtegljajev.

106. Znova izberite gumb Novo v kompletu orodij in odpre se okno Definicije izračunanih polj. (To je šesti od sedmih izračunanih polj.)

107. Za ime vnesite Skupno 401K in za Vrsto rezultata izberite Valuta.Označi kot vrsto izraza Izračunano.

108. Na zavihku Polja izberite Izračunana polja kot Vir in Skupni odtegljaji 401K kot Polje.Izberite Dodaj.

109. Izberite gumb " + " (plus ali dodatek) v razdelku Operatorji.

110. Na zavihku Polja za polje izberite Izračunana polja kot Vir in Ugodnost 401K.Izberite Dodaj.
     
     
     Vaš izraz v izračunanem izrazu naj prebere: Skupni odtegljaji 401K + Ugodnost 401K ***Če niste ustvarili izračunanega polja Skupnih odtegljajev 401K, potem namesto tega dodate izračunano polje »Odtegljaj
     
     
     
     401K« v ugodnost 401K.
     
     

111. Izberite gumb V redu v oknu Definicija izračunanega polja, da shranite novo izračunano polje. Skupno 401K bi moralo biti prikazano v polju s seznamom »Komplet orodij – izračunana polja« pod imenom zaposlenega.

112. Znova izberite gumb Novo v kompletu orodij in odpre se okno Definicije izračunanih polj. (To je naše sedmo od sedmih izračunanih polj.)

113. Za ime vnesite Plače YTD in za Vrsto rezultata izberite Valuta.Mark Izračunano kot Vrsta izraza.

114. Na zavihku Polja izberite Povzetek zaposlenih iz plačilne liste kot vir in bruto plače kot polje.Prikaže se okno s poljem »Izberite dodaj«. Prikaže se okno s vprašanjem » Vnesite indeks polja« in vnesite 1.Izberite V redu.

115. V razdelku Operatorji izberite gumb + " (plus ali dodatek).

116. Na zavihku Polja bi moral biti še vedno izbrana možnost »Povzetek plač zaposlenih« in »Bruto plače«. Izberite Dodaj in znova se prikaže okno s vprašanjem " Vnesite indeks polja " . Vnesite 2 in izberite V redu.

117. Ponovite zadnja dva koraka, ki povečujeta indeks polja za en korak do 12.
     
     
     Vaš izraz v izračunanem izrazu naj prebere:
     UPR_Employee_SUM. Bruto plač[1]+ UPR_Employee_SUM. Bruto plače[2]+ UPR_Employee_SUM. Bruto plač[3]+ UPR_Employee_SUM. Bruto plač[4]+ UPR_Employee_SUM. Bruto plač[5]+ UPR_Employee_SUM. Bruto plač[6]+ UPR_Employee_SUM. Bruto plač[7]+ UPR_Employee_SUM. Bruto plače[8]+ UPR_Employee_SUM. Bruto plač[9]+ UPR_Employee_SUM. Bruto plač[10]+ UPR_Employee_SUM. Bruto plače[11]+ UPR_Employee_SUM. Bruto plače[12]
     
     

118. Izberite gumb V redu v oknu Definicija izračunanega polja, da shranite novo izračunano polje. Plače YTD bi morale biti prikazane na dnu v polju s seznamom Izračunanih polj kompleta orodij.

119. Na istem spustnem seznamu kompleta orodij, ki ste ga izbrali kot izračunana polja, izberite Globals.Poiščite ime podjetja in povlecite polje v območje glave strani v postavitvi. Pustite jo lahko tako, kot je privzeta, ali pa jo označite in izberete Orodja >> Možnosti risbe poročila ter spremenite način tiskanja polja v poročilu. Izbrali sem Arial Font size 16, bold, and alignment Center.

120. S seznama Globals povlecite Ime podjetja v območje glave poročila v postavitvi. Ponovite iste korake, kot je opisano zgoraj, če želite spremeniti prikaz.

121. Polja, kot so Za konec obdobja, Empl ID, Name, User Date, etc, use the Text tool from the Toolbox.

122. Ta polja so iz tabele Zgodovina transakcij plač: Končni datum TRX in ID zaposlenega.

123. Social Security Number comes from the Payroll Master.

124. Ta polja prihajajo s seznama Izračunana polja: Ime zaposlenega, Skupni davek 401K, Ugodnosti 401K, Skupaj 401K in Plače YTD.

125. Sistemski datum in številka strani sta iz orodij v kompletu orodij.

126. Ko so vsa polja v oknu postavitve, enkrat kliknite polje »Odtegljaj« za skupno 401K v nogi, nato pa izberite Orodja >> Možnosti polja poročila.Odpre se okno Možnosti polja poročila in v spodnjem levem kotu izberite Vrsto polja vsote (morda se boste morali premakniti na dno polja s seznamom). Izberite V redu.

127. Kliknite enkrat v polje »Ugodnost 401K« v oknu postavitve >> izberite Orodja >> polje poročila Options.In v oknu Možnosti polja poročila izberite Vrsta polja za vsoto.Izberite V redu.

128. Kliknite enkrat v polje Skupaj 401K v oknu postavitve >> izberite Orodja >> Polje poročila Options.In v oknu Možnosti polja poročila izberite Vrsta polja vsote.Izberite V redu.

129. Druga polja v nogi bi morala biti v oknu Možnosti polja poročila privzeto pravilno nastavljena na Vrsto polja zadnje ponovitve. Lahko pa preverite, ali imajo vsa polja pravilne izbire, tako da sledite istim korakom in označite Zadnjo ponovitev.

130. Če so vsa polja postavitev v vrstnem redu, v ki ga želite zapreti, zaprite okno »Postavitev poročila«. Izberite, če želite shraniti spremembe.

131. V oknu Definicija poročila kliknite V redu.

132. V meniju Datoteka izberite Great Plains Dynamics/eEnterprise.

133. Preverite, ali imajo uporabniki, ki potrebujejo to poročilo, dostop do poročila po meri v varnostnem programu.Ne pozabite, da imajo vsi uporabniki samodejno dostop do poročil po meri, zato boste morali vzeti dostop do teh uporabnikov, ki ne bodo mogli natisniti tega poročila.
     
     
     Če želite natisniti ta dokument z zaslonom, pokličiteGreat Plains Payroll Technical Support na 1-(888) GPS-SUPP (888-477-7877) ali pa pošljite e-poštno sporočilo na
     http://www.microsoft.com/dynamics/gp/default.mspx.

Ta članek je bil TechKnowledge DOCUMENT ID:21190