V tem članku je opisano, kako izvozite poročilo v gp storitve Microsoft Dynamics gp v Microsoft Office Excel 2007.
Opomba V korakih, predstavljenih v tem članku, je prikazano, kako izvozite poročilo o podrobnostih poskusnega salda v Microsoft Excel 2007. Vendar pa ti koraki veljajo za vsa poročila v gp storitve Microsoft Dynamics.
UVOD
Izvoz poročila v Microsoft Excel
Če želite v poročilo izvoziti poročilo, kot je poročilo o podrobnostih preskusnega stanja Microsoft Excel, sledite tem korakom:
-
V programu Microsoft Dynamics GP v meniju Poročila pokažite na Finance in nato kliknite Stanje preskusne različice.
-
V oknu Poročilo o stanju preskusnega stanja kliknite Podrobno v meniju Poročila.
-
Naredite nekaj od tega:
-
Izberite možnost obstoječega poročila in kliknite Spremeni.
-
Ustvari novo poročilo. To naredite tako:
-
Kliknite Novo.
-
V oknu Možnosti poročila o preskusni bilanci vnesite ime za možnost poročila, ki jo želite uporabiti.
-
V razdelku Vključi potrdite polje Objavljanje računov.
-
Izberite nastavitve in omejitve, ki jih želite uporabiti z novo možnostjo poročila. Nato kliknite V redu.
-
-
-
Izberite Možnosti cilja. To naredite tako:
-
Kliknite gumb Cilj.
-
S klikom potrdite polje Cilj na zaslon in potrditveno polje V datoteko.
-
Kliknite ikono Mapa.
-
V oknu »Shrani v datoteko za izvoz« poiščite mesto, kamor želite shraniti poročilo.
-
V polju Vrsta datoteke kliknite Datoteke, ločene z vejico.
-
V polje Ime datoteke vnesite ime datoteke.
-
Kliknite Shrani.
-
V oknu Cilj poročila kliknite možnost Zamenjaj in nato V redu.
-
-
Če želite natisniti poročilo, v oknu Možnosti poročila o preskusni bilanci kliknite gumb Natisni. Ko se poročilo konča s tiskanjem na zaslon, zaprite okno.
-
Odprite datoteko v Microsoft Excel. To naredite tako:
-
Zaženite Excel.
-
Kliknite gumb Microsoft Office, nato pa še Odpri.
-
V oknu Odpri poiščite shranjeno poročilo in odprite datoteko.
Opomba Če datoteka ni prikazana, kliknite Vse datoteke (*.*) v polju Vrsta datotek in nato Odpri.
-
-
Če želite podatke v celoti prikazati v posamezni celici, upoštevajte ta navodila:
-
Izberite vse stolpce.
-
Na zavihku Osnovno kliknite Oblika v skupini Celice in nato kliknite Samoprilagodi širino stolpca.
-
Spreminjanje poročila pred izvozom v Excel
Podatki v poročilih se po uvozu poročila morda ne bodo pravilno ujemali z ustreznimi stolpci v Excel. V poročilu o podrobnostih poskusnega stanja na primer polje Skupni znesek morda ne bo poravnano z zneski debetnih in kreditnih zneskov.
Do te težave lahko pride, če se število polj z glavo stolpca ne ujema s številom polj s podrobnostmi.
Če želite preprečiti to težavo, ustvarite polja v avtorju poročil, ki delujejo kot filtri, tako da se število polj z glavo ujema s številom polj s podrobnostmi. To naredite tako:
1. korak: Varnostno poročilo in odpiranje poročila v »Avtorju poročila«
-
Če imate kakršna koli spremenjena poročila gp storitve Microsoft Dynamics, varnostno shranite datoteko Reports.dic. Če želite poiskati datoteko Reports.dic, upoštevajte te korake:
-
Odprite okno Uredi zagon datoteke. Če želite to narediti, naredite nekaj od tega:
-
Microsoft Dynamics GP 10.0 V meniju Microsoft Dynamics GP pokažite na Orodja , pokažite na Nastavitev , nato na Sistem in kliknite Uredi datoteko
za zagon. -
Microsoft Dynamics GP 9.0 V meniju Orodja pokažite na Nastavitev , pokažite na
Sistemin nato kliknite Uredi zaženi datoteko.
Opomba Če ste pozvani k vnosu sistemskega gesla, vnesite geslo in nato kliknite V redu.
-
-
V programu Microsoft Dynamics GP 10.0 in v programu Microsoft Dynamics GP 9.0 kliknite Microsoft Dynamics GP v oknu Uredi zagon datoteke.
Opomba Pot je prikazana v polju Poročila.
-
-
Odprite »Avtor poročila«. Če želite to narediti, naredite nekaj od tega:
-
Microsoft Dynamics GP 10.0 V meniju Microsoft Dynamics GP pokažite na Orodja , pokažite na
Prilagodiin nato kliknite Pisec poročil. -
Microsoft Dynamics GP 9.0
V meniju Orodja pokažite na Prilagodiin nato kliknite Pisec poročil.
-
-
Odprite poročilo v programu Report Writer. To naredite tako:
-
Na seznamu Izdelek kliknite Microsoft Dynamics GP. Nato kliknite V redu.
-
Kliknite Poročila.
-
V razdelku Izvirna poročila izberite poročilo, ki ga želite spremeniti, in nato kliknite Vstavi. Vstavite na primer poročilo s podrobnostmi o preskusnem stanju.
-
Na seznamu Spremenjena poročila izberite poročilo, ki ga želite spremeniti, in nato kliknite Odpri. Odprite na primer poročilo s podrobnostmi o preskusnem stanju.
-
V oknu Definicija poročila kliknite Postavitev.
-
2. korak: Ustvarjanje novega izračunanega polja
-
V oknu Komplet orodij na seznamu Polja kliknite Izračunana polja in nato Novo.
-
V oknu »Definicija izračunanega polja« v polje Ime vnesite Polnilo.
-
Na seznamu Vrsta rezultata kliknite Niz.
-
V območju Vrsta izraza kliknite Izračunano.
-
Na zavihku Konstante kliknite Niz na seznamu Vrsta.
-
Polje Konstanta pustite prazno. Nato kliknite Dodaj.
-
Kliknite V redu, da shranite izračunano polje. Nato zaprite okno.
3. korak: Dodajanje novega izračunanega polja v postavitev poročila
Povlecite novo ustvarjeno izračunano polje v ustrezen odsek v oknu Postavitev poročila. Ko to naredite, se število polj, v katerih so glave, ujema s številom polj s podrobnostmi ali količinami.
4. korak: Shranite poročilo in zaprite »Report Writer«
-
Kliknite gumb Zapri, da zaprete okno Postavitev poročila.
-
Ko prejmete to sporočilo, kliknite Shrani:
Ali želite shraniti spremembe v tej postavitvi poročila?
-
Kliknite V redu, da zaprete okno Definicija poročila.
-
V meniju Datoteka kliknite Microsoft Dynamics GP.
5. korak: Dodelitev varnostnih dovoljenj spremenjenem poročilu
Če želite spremenjenu poročilu dodeliti varnostna dovoljenja, uporabite enega od teh načinov.
1. način: Uporaba varnosti v programu Microsoft Dynamics GP 10.0
-
V meniju Microsoft Dynamics GP pokažite na Orodja ,pokažite na Nastavitev ,pokažite na Varnost innato kliknite Nadomestni/spremenjeni obrazciin poročila.
-
V polje ID vnesite ID uporabnika, ki bo natisnil spremenjeno poročilo.
-
Na seznamu Izdelek kliknite Microsoft Dynamics GP.
-
Na seznamu Vrsta kliknite Poročila.
-
Razširi prodajo.
-
Razširite vozlišče za obrazec naročila ali računa, ki ste ga spremenili.
-
Kliknite Microsoft Dynamics GP (spremenjeno).
Opomba Zraven imena se prikaže potrditvena oznaka.
-
Kliknite Shrani.
2. način: Uporaba napredne varnosti v programu Microsoft Dynamics GP 9.0
-
V meniju Orodja pokažite na Nastavitev,nato na Sistemin kliknite Dodatna varnost. Če ste pozvani, vnesite sistemsko geslo.
-
Kliknite Pogled, nato pa kliknite Nadomestno, Spremenjeno in Po meri.
-
Razširite Microsoft Dynamics GP, razširite Poročila, razširite Prodaja innato razširite vozlišče za obrazec ponudbe, naročila ali računa, ki ste ga spremenili.
-
Kliknite Microsoft Dynamics GP (spremenjeno).
-
Kliknite Uporabiin nato V redu.
Opomba Ko zaženete Napredno varnost, sta privzeto izbrana trenutni uporabnik in podjetje. Vse spremembe, ki jih naredite, so za trenutnega uporabnika in podjetje. Lahko pa izberete dodatne uporabnike in podjetja v območju »Podjetje« in v območju »Uporabnik« v oknu »Napredna varnost«.
3. način: Uporaba varnosti pravilnika Microsoft Dynamics GP v programu Microsoft Dynamics GP 9.0
-
V meniju Orodja pokažite na Nastavitev,nato na Sistemin kliknite Varnost. Če ste pozvani, vnesite sistemsko geslo.
-
Na seznamu ID uporabnika izberite ID uporabnika, ki bo dostop do poročila.
-
Na seznamu Vrsta kliknite Spremenjena poročila.
-
Na seznamu Niz kliknite Prodaja.
-
V polju Accessov seznam dvokliknite obrazec naročila ali računa, ki ste ga spremenili, in nato kliknite V redu.
Opomba Zraven imena poročila se prikaže zvezdica.