จัดการหลายแผนด้วยพอร์ตโครงการใน Microsoft Planner

พอร์ตโครงการใน Microsoft Planner มอบวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการส่งมอบที่สําคัญและหลักเป้าหมายในหลายแผน ด้วยพอร์ตโครงการใน Planner คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดของแผนที่สําคัญ เช่น เปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์และสถานะ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ นอกจากนี้ เนื่องจากพอร์ตโครงการถูกสร้างขึ้นโดยตรงในแอป Planner คุณจึงสามารถจัดการงาน แผน และพอร์ตโครงการทั้งหมดได้อย่างราบรื่นในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะทํางานใน Planner สําหรับเว็บหรือใน Microsoft Teams

เพื่อช่วยให้คุณเป็นระเบียบอยู่เสมอและควบคุมแผนของคุณด้วยประสบการณ์การจัดการโครงการแบบครบวงจร คู่มือนี้จะแนะนําคุณเกี่ยวกับวิธีการ:

สร้างพอร์ตโครงการใน Planner
เพิ่มแผนไปยังพอร์ตโครงการ
สร้างมุมมองแผนการทํางาน
แชร์พอร์ตโครงการเพื่อการทํางานร่วมกันอย่างราบรื่น

สร้างพอร์ตโครงการใน Planner

เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้เปิด Planner ใน Teams หรือไปที่ planner.cloud.microsoft เพื่อเข้าถึง Planner ได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ ถ้าคุณมีสิทธิ์การใช้งาน Planner และ Project Plan 3 หรือ Planner หรือ Project Plan 5 คุณจะเห็นแท็บ พอร์ตโครงการของฉัน ในบานหน้าต่างนําทางด้านซ้าย ด้านล่างวันของฉัน งานของฉัน และ แผนของฉัน

จากนั้นทําตามขั้นตอนด้านล่าง:

เลือกแท็บ พอร์ตโครงการของฉัน จากนั้นเลือกปุ่ม + พอร์ตโครงการใหม่ ที่มุมขวาบน
ป้อนชื่อที่สื่อความหมายสําหรับพอร์ตโครงการของคุณ
หากคุณต้องการแชร์พอร์ตโครงการกับกลุ่มที่มีอยู่ ให้เลือกกลุ่มที่เหมาะสมจากรายการดรอปดาวน์ จากนั้นเลือก สร้าง

เคล็ดลับ: อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถใช้เมนูดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากปุ่ม + แผนใหม่ ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนําทางด้านซ้าย และเลือก พอร์ตโครงการ

เมื่อสร้างพอร์ตโครงการแล้ว คุณสามารถเริ่มเพิ่มแผนและติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มแผนไปยังพอร์ตโครงการ

เมื่อต้องการเพิ่มแผนไปยังพอร์ตโครงการ ของคุณ ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

นําทางไปยังแท็บ แผน ภายในพอร์ตโครงการที่สร้างขึ้นใหม่ของคุณ
เลือกปุ่ม + เพิ่มแผน เพื่อดูรายการของ แผนระดับพรีเมียม ทั้งหมดที่พร้อมใช้งานสําหรับคุณ รวมถึงแผนที่คุณสร้างขึ้นและแผนที่แชร์กับคุณ
เลือกชื่อของแผนที่คุณต้องการเพิ่ม
เลือก เชื่อมต่อ เพื่อเชื่อมโยงแผนกับพอร์ตโครงการของคุณ ซึ่งตั้งค่าโฟลว์ที่กําหนดเวลาไว้เพื่อให้ข้อมูลพอร์ตโครงการของคุณทันสมัยอยู่เสมอ

หมายเหตุ: พอร์ตโครงการช่วยให้คุณมีมุมมองแบบรวมของแผนและงานระดับพรีเมียมทั้งหมดของคุณ แผนพื้นฐานไม่ได้รับการสนับสนุนในขณะนี้ นอกจากนี้ การเชื่อมต่อกับโครงการ Azure DevOps (ADO) และโครงการ Project Online ไม่ได้รับการสนับสนุน

เมื่อเพิ่มแผนแล้ว แอตทริบิวต์หลักจะปรากฏขึ้น รวมถึง:

ผู้จัดการโครงการ
ความคืบหน้า (เปอร์เซ็นต์เสร็จสมบูรณ์)
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด

เขตข้อมูลเหล่านี้ จะดูเฉพาะ ภายในพอร์ตโครงการและไม่สามารถแก้ไขได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตั้งค่าเขตข้อมูล สถานะ เพื่อติดตามความคืบหน้าได้ด้วยตนเองโดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้: ไม่ได้เริ่มต้น เมื่อติดตาม มีความเสี่ยง ปิดแทร็ก และปิด

สกรีนช็อตของ Planner ใน Teams ที่แสดงรายการของแผนที่เพิ่มลงในพอร์ตโครงการใหม่

สร้างมุมมองแผนการทํางาน

ถ้าคุณต้องการดูพอร์ตโครงการของแผนและงานที่เกี่ยวข้องเป็นไทม์ไลน์ภาพ ให้เลือกแท็บ แผนการทํางาน แต่ละแผนที่คุณเพิ่มลงในพอร์ตโครงการของคุณจะปรากฏเป็นแถวที่แตกต่างกันในมุมมองแผนการทํางานโดยอัตโนมัติ

สกรีนช็อตของ Planner ใน Teams ที่แสดงมุมมองไทม์ไลน์ของแผน (และงานของพวกเขา) ที่เพิ่มลงในพอร์ตโครงการใหม่

ถ้าคุณคุ้นเคยกับฟีเจอร์แผนการทํางานใน Project สำหรับเว็บ อยู่แล้ว มุมมองแผนการทํางานใน Planner จะแชร์ฟีเจอร์ที่เหมือนกันหรือคล้ายกันมากมาย เช่น ความสามารถในการ:

เพิ่มงานลงในแผนการทํางาน
เพิ่มวันที่สําคัญเพื่อติดตามหลักเป้าหมาย
อัปเดตสถานะของแต่ละงาน
แก้ไขรายละเอียดแถวแผน
กําหนดมุมมองแผนการทํางานเอง

เพิ่มงานลงในแผนการทํางาน

เมื่อต้องการเพิ่มงานที่เฉพาะเจาะจงลงในแผนการทํางานของคุณและติดตามงานเหล่านั้นภายในแผนได้ดียิ่งขึ้น:

เลือกแผน แล้วเลือกปุ่ม เพิ่มรายการแถว ในส่วนหัว
ในบานหน้าต่างด้านข้าง อัปเดตรายการ คุณจะเห็นรายการของงานทั้งหมดในแผนของคุณ เลือกงานที่คุณต้องการติดตาม
เลือก อัปเดต เพื่อเพิ่มงานเหล่านี้ลงในแถวของแผนที่สอดคล้องกันในแผนการทํางาน

เพิ่มวันที่สําคัญเพื่อติดตามหลักเป้าหมาย

ในมุมมองแผนการทํางาน คุณยังสามารถเพิ่มวันที่ที่สําคัญเพื่อช่วยติดตามหลักเป้าหมายได้ เมื่อต้องการทําเช่นนั้น ให้เลือก เพิ่มวันที่คีย์ ในส่วนหัวของแท็บ แผนการทํางาน แล้วใส่รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

อัปเดตสถานะของแต่ละงาน

เมื่อต้องการอัปเดตสถานะของงานแต่ละงานของคุณด้วยตนเอง ให้ทําดังนี้

เลือกระยะงานในมุมมองแผนการทํางาน
แก้ไขรายละเอียดระยะในป็อปอัพที่เป็นผลลัพธ์ ที่นี่ คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้: ไม่ได้ตั้งค่า เปิดติดตาม เสี่ยง มีความเสี่ยงสูง และ เสร็จสิ้น

แก้ไขรายละเอียดแถวแผน

เลือกชื่อแผนเพื่ออัปเดตรายละเอียด เช่น ชื่อแผน เจ้าของ และรายการแถว นอกจากนี้ คุณจะเห็นตัวเลือกในการ รีเฟรชข้อมูลแผน และเข้าถึง ลิงก์ แผน

กําหนดมุมมองแผนการทํางานเอง

คุณยังสามารถกําหนดมุมมองแผนการทํางานของคุณเองได้โดยใช้ตัวเลือกที่มุมขวาบนของแท็บแผนการทํางาน ตัวเลือกเหล่านี้รวมถึง:

เปลี่ยนการย่อ/ขยายไทม์ไลน์
กรองตามเจ้าของ
ข้ามไปยังวันที่ที่ระบุ

แชร์พอร์ตโครงการเพื่อการทํางานร่วมกันอย่างราบรื่น

เมื่อต้องการแชร์พอร์ตโครงการของคุณกับผู้ร่วมงาน ให้เลือก ดูและเพิ่มสมาชิก ที่มุมขวาบนของส่วนหัวพอร์ตโครงการ จากที่นี่ คุณสามารถสร้างกลุ่มใหม่เพื่อแชร์พอร์ตโครงการด้วยหรือเพิ่มกลุ่มที่มีอยู่ได้

สกรีนช็อตของ Planner ใน Teams ที่แสดงมุมมอง แผนงาน สําหรับ พอร์ตโครงการของฉัน ที่มีหน้าต่าง เชิญสมาชิก เปิดอยู่ในศูนย์

จัดการการเข้าถึง

พอร์ตโครงการใน Planner ใช้กลุ่ม Microsoft 365 สําหรับสิทธิ์ ในฐานะเจ้าของกลุ่ม คุณสามารถเพิ่มหรือเอาสมาชิกออกและควบคุมการเข้าถึงโดยยึดตามชนิดของสิทธิ์การใช้งาน:

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งาน Planner และ Project Plan 3 หรือ Planner และ Project Plan 5 สามารถแก้ไขพอร์ตโครงการได้
ผู้ใช้ที่มี Planner ใน Microsoft 365 หรือสิทธิ์การใช้งาน Planner Plan 1 สามารถดูพอร์ตโครงการที่แชร์กับพวกเขาในโหมดอ่านอย่างเดียว แต่ไม่สามารถแก้ไขพอร์ตโครงการได้