การอัปเดตเฉพาะประเทศสําหรับอิตาลีซึ่งสนับสนุนการสร้างการสื่อสารการชําระเงิน VAT รายไตรมาสในรูปแบบ XML ใน Microsoft Dynamics AX

นำไปใช้กับ
Dynamics AX 2009 Service Pack 1 Dynamics AX 2012 R3

บทความนี้ใช้กับ Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012, AX 2012 R2, AX 2012 R3 สําหรับอิตาลี (IT)

บทนำ

ตามพระราชกฤษฎีกานิติบัญญัติฉบับที่ 127/2558 ศิลปะ 1 และ พระราชกฤษฎีกา 78/2553 ศิลปะ 21 บริษัททั้งหมดในอิตาลีต้องส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XML การสื่อสารการชําระเงิน VAT เป็นครั้งคราว (COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) รายไตรมาส

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดกฎหมายใหม่นี้ ฟังก์ชัน Dynamics AX ที่มีอยู่ การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับภาษีรายปี ได้รับการปรับเปลี่ยน

การอัปเดตนี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 RTM และ Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 ที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ในนิติบุคคลใน อิตาลี สร้าง การสื่อสารการชําระเงิน VAT รายไตรมาส ในรูปแบบ XML

คําแนะนําด้านการสื่อสารการชําระเงิน VAT รายไตรมาส

ติดตั้ง

การตั้งค่าสําหรับการ แจ้งภาษีประจําปี มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2017 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการเปิดการตั้งค่า>บัญชีแยกประเภท>ทั่วไปภาษีขาย>ภายนอกการตั้งค่าการสื่อสาร VAT ภายนอก> และเลือกการสื่อสารรายปีในฟิลด์ชนิดการสื่อสาร

เมื่อต้องการตั้งค่าการสื่อสารเกี่ยวกับการชําระเงิน VAT รายไตรมาส ให้ใช้แบบฟอร์มเดียวกันการตั้งค่าบัญชีแยกประเภททั่วไป>>>> เลือกการสื่อสารรายไตรมาสในเขตข้อมูลชนิดการสื่อสาร

เพิ่มแท็กทั้งหมดจาก Schema XSD ที่ใช้ได้สําหรับบริษัทของคุณในตารางการตั้งค่าเขตข้อมูล การปฏิบัติตามลําดับของการเพิ่มแท็กให้สอดคล้องกับแผนงานเป็นที่ต้องการ แต่ไม่จําเป็นต้องเนื่องจากสามารถแก้ไขได้เมื่อสร้างรายงาน คําอธิบายเขตข้อมูลตารางการตั้งค่าเขตข้อมูล:

FIELD NAME คำอธิบาย
ระดับรายงาน เลือกค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้
  • ส่วนหัว – ถ้าแท็กที่คุณกําลังจะเพิ่มมาจากบล็อก Header <Intestazione> ของ Schema
  • การติดต่อสื่อสาร – ถ้าแท็กที่คุณกําลังจะเพิ่มมาจากส่วน Frontespizio> ส่วนหัว<การติดต่อสื่อสารของ Schema
  • ข้อมูลการบัญชี
รหัสฟิลด์ ใส่ชื่อแท็กตาม Schema ตัวอย่างเช่น: TotaleOperazioniAttive

อย่า เพิ่มแท็กต่อไปนี้เนื่องจากแท็กเหล่านี้จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติโดยระบบ:
  • CodiceFornitura – value"IVP17"
  • IdSistema – ค่าว่าง
  • CodiceFiscale – รหัสการเงิน จากข้อมูลบริษัท
  • AnnoImposta – ปีที่ผู้ใช้จะตั้งค่าบนฟอร์มกล่องโต้ตอบเป็นพารามิเตอร์การป้อนข้อมูลในการสร้างรายงานใหม่
  • PartitaIVA - หมายเลขทะเบียนภาษี จากข้อมูลบริษัท
  • IdentificativoProdSoftware - ชื่อซอฟต์แวร์ (Microsoft Dynamics AX)
  • Mese – เดือนที่เกี่ยวข้องกับไตรมาสที่ผู้ใช้จะตั้งค่าบนฟอร์มกล่องโต้ตอบเป็นพารามิเตอร์ป้อนเข้าในการสร้างรายงานใหม่
  • Trimestre – หมายเลขไตรมาสที่ผู้ใช้จะตั้งค่าบนฟอร์มกล่องโต้ตอบเป็นพารามิเตอร์การป้อนข้อมูลในการสร้างรายงานใหม่
คำอธิบาย เพิ่มคําอธิบายข้อความของแท็ก
รูปแบบ เลือกหนึ่งในค่าจากกล่องคําสั่งผสม ระบบจะตรวจสอบค่าของฟิลด์ที่สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติตามกฎเฉพาะที่อธิบายไว้ในตารางด้านล่าง
คำนวณ เลือกค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้
  • ด้วยตนเอง – สําหรับค่าป้ายที่ผู้ใช้จะเพิ่มด้วยตนเอง
  • ธุรกรรมภาษี – สําหรับค่าป้ายซึ่งควรถูกรวบรวมจากธุรกรรมภาษี
  • ผลรวม – สําหรับค่าแท็กที่ควรถูกคํานวณโดยสูตรที่ประกอบด้วยค่าเขตข้อมูลอื่นๆ (ไม่ใช่ผลรวม)
  • เครดิต VAT ปีก่อนหน้า – สําหรับแท็ก CreditoAnnoPrecedente เท่านั้น
  • เครดิต VAT ช่วงเวลาก่อนหน้า – สําหรับแท็ก CreditoPeriodoPrecedente เท่านั้น
  • เดบิต VAT รอบระยะเวลาก่อนหน้า – สําหรับแท็ก DebitoPrecedente เท่านั้น
ค่า คอลัมน์นี้สามารถแก้ไขได้สําหรับเขตข้อมูลที่มีการตั้งค่า การคํานวณ เป็น ด้วยตนเอง ป้อนค่าที่จะใช้เป็นค่าเริ่มต้น สําหรับแท็กจาก บล็อก Modulo ควรใส่ค่าสําหรับเดือน
ภาษี เลือกค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้
ฐานภาษี – สําหรับป้ายที่ควรแสดงยอดเงินที่ต้องเสียภาษี ตัวอย่างเช่น: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive.
ยอดภาษี – สําหรับป้ายที่ควรแสดงถึงยอดภาษี ตัวอย่างเช่น: IvaEsigibile, IvaDetratta.
เข้า สู่ ระบบ ตั้งค่า "1" ถ้าค่าควรแสดงเป็น
ตั้งค่า "-1" ถ้าค่าควรผกผัน ตัวอย่างเช่น สําหรับแท็ก: TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito
ค่าธรรมเนียมภาษีขาย เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ เมื่อ การคํานวณ = ธุรกรรมภาษี และ ภาษี = ยอดภาษี ถ้าคุณสมมติว่าควรลดยอดภาษีที่คํานวณได้ในยอดเงินภาษีที่ไม่สามารถหักลดได้ที่คํานวณได้ ตัวอย่างเช่น สําหรับแท็ก IvaDetratta

คําอธิบาย รูปแบบ เขตข้อมูล

ชื่อชนิดรูปแบบ (UI en-us) Format type Name (UI it) ชนิด กฎ
รหัสทางการเงิน Codice Fiscale สตริง [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
ตัวเลข Numerico ตัวเลข ใช้ ',' เป็นตัวคั่นทศนิยม
ธง ธง บูลีน "0" หรือ "1"
การส่งข้อผูกมัด Impegno presentazione จำนวนเต็ม "1" หรือ "2"
รหัสค่าธรรมเนียม Codice carica จำนวนเต็ม [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [11], [12], [13], [14], [15]
วันที่ ข้อมูล วันที่ (It) ggmmaaaa = (en-us) ddMyyyy
การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม Partita IVA สตริง สัญลักษณ์ 11 แบบ
สาย อักขระ Stringa สตริง สัญลักษณ์ 0..16
เหตุการณ์พิเศษ Eventi eccezionali จำนวนเต็ม [1], [9]
เดือนที่แล้ว Ultimo mese จำนวนเต็ม [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [13], [99]

การตั้งค่าเพิ่มเติมสําหรับฟิลด์ที่มีการตั้งค่าชนิดการคํานวณเป็นผลรวม

การตั้งค่าเพิ่มเติมสําหรับเขตข้อมูลที่ตั้งค่าชนิด การคํานวณ เป็น ผลรวม จะอนุญาตให้คํานวณค่าสําหรับแท็กที่ควรแสดงผลลัพธ์ที่คํานวณโดยสูตรที่ประกอบด้วยค่าเขตข้อมูลอื่น (ไม่ใช่ผลรวม) โดยอัตโนมัติ

เลือกในตาราง ตั้งค่าฟิลด์ บรรทัดที่เกี่ยวข้องกับค่าฟิลด์ที่ควรถูกคํานวณ เปิดแท็บ ยอดเงินรวม และกรอกข้อมูลในตาราง:

FIELD NAME คำอธิบาย
เข้า สู่ ระบบ ตั้งค่า "1" ถ้าค่าควรถูกนํามาพิจารณาตามที่เป็น
ตั้งค่า "-1" ถ้าค่าควรผกผัน
รหัสฟิลด์ เลือกชื่อแท็กซึ่งเป็นค่าที่เกี่ยวข้องซึ่งควรนํามาพิจารณา ไม่สามารถเลือกแท็กที่มีการตั้งค่าชนิด การคํานวณ เป็น ผลรวม ได้ที่นี่

ตัวอย่างเช่น

FIELD NAME ตัวอย่างสูตร
IvaDovuta, SignField ID1IvaEsigibile-1****IvaDetratta
IvaCredito ควรตั้งค่าสูตรเดียวกันกับIvaDovuta but Sign in Field setup table
ImportoDaVersare SignField ID1IvaEsigibile-1IvaDetratta1DebitoPrecedente1InteressiDovuti-1CreditiImposta-1CreditoPeriodoPrecedente-1CreditoAnnoPrecedente-1VersamentiAautoUE-1****Acconto
ImportoACredito สูตรเดียวกันกับ ImportoDaVersare แต่ควรตั้งค่าตารางการตั้งค่าเขตข้อมูลลงชื่อเข้าใช้ "-1"

การตั้งค่าเพิ่มเติมสําหรับฟิลด์ที่มีการตั้งค่าชนิดการคํานวณเป็นธุรกรรมภาษี

การตั้งค่าเพิ่มเติมของฟิลด์ที่มีการตั้งค่าชนิด การคํานวณ ให้กับ ธุรกรรมภาษี จะอนุญาตให้คํานวณค่าสําหรับป้ายที่ควรแสดงค่าตามธุรกรรมภาษีโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น แท็ก: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta

เลือกในตาราง การตั้งค่าฟิลด์ บรรทัดที่เกี่ยวข้องกับค่าฟิลด์ที่ควรแสดงถึงยอดเงินที่ต้องเสียภาษีหรือยอดภาษี

FIELD NAME คำอธิบาย
รหัสภาษีขาย เลือกรหัสภาษีขายจากธุรกรรมภาษีตาราง รหัสภาษีขาย ซึ่งควรนํามาพิจารณา

คลิกปุ่ม ข้อยกเว้น เพื่อตั้งค่า บัญชีหลัก ที่ควรแยกออกจากคิวรี

คลิกปุ่ม คิวรี บนเมนู ด้านบนของแบบฟอร์มการตั้งค่าและการสอบถามการตั้งค่าดังนี้:

FIELD NAME คำอธิบาย
ทิศทางภาษีขาย เลือกทิศทางภาษีขายที่อยู่ภายใต้ป้ายที่เลือก

ตัวอย่างเช่น
  • สําหรับแท็ก TotaleOperazioni ทิศทางภาษีขายแบบไม่จํากัด สามารถตั้งค่าเป็น " เจ้าหนี้ภาษีขาย, การขายปลอดภาษี"
  • สําหรับป้าย TotaleOperazioni ทิศทางภาษีขายแบบพาสซีฟ สามารถตั้งค่าเป็น " ลูกหนี้ภาษีขาย"

ตั้งค่าลําดับหมายเลขสําหรับ การสื่อสารการชําระเงิน VAT รายไตรมาส

เปิดพารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป > การตั้งค่า>บัญชีแยกประเภททั่วไป เปิดแท็บ ลําดับหมายเลข และตั้งค่าลําดับหมายเลขใหม่สําหรับการอ้างอิงรหัส XML การติดต่อสื่อสารด้านภาษี ควรตั้งค่าความยาวของลําดับหมายเลขเป็น 5 และรูปแบบที่จะ ##### เนื่องจากลําดับหมายเลขนี้จะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อไฟล์

สร้างรายงานการชําระเงิน VAT เป็นครั้งคราว

คุณสามารถสร้าง การสื่อสารภาษีรายปี มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 1 มกราคม ของ 2017 เนื่องจากก่อนหน้านี้เป็นรูปแบบและเครื่องมือการสร้างไม่ได้เปลี่ยนแปลง โดยเปิดรายงาน>บัญชีแยกประเภท>ทั่วไปการติดต่อสื่อสาร VAT เป็นครั้งคราวภายนอก> คลิกปุ่ม สร้าง ที่ด้านบนของแบบฟอร์มการสื่อสาร VAT เป็นครั้งคราว และตั้งค่าหนึ่งปีที่คุณกําลังจะสร้างรายงานใหม่ ปล่อยให้เขตข้อมูล Quarterเป็นสีดํา คลิก ตกลง ระบบจะสร้างรายงานการสื่อสารเกี่ยวกับภาษีรายปีใหม่ตามกฎที่กําหนดไว้ล่วงหน้าสําหรับการสื่อสาร VAT เป็นครั้งคราวชนิดนี้

เมื่อต้องการสร้างการสื่อสารการชําระเงิน VAT รายไตรมาสใหม่ ให้ใช้ฟอร์มบัญชีแยกประเภท>ทั่วไปเดียวกันรายงาน>การสื่อสาร VAT เป็นครั้งคราวภายนอก> คลิกปุ่ม สร้าง ที่ด้านบนของแบบฟอร์มการสื่อสาร VAT เป็นครั้งคราว และตั้งค่าปีและไตรมาสที่คุณกําลังจะสร้างรายงานใหม่ คลิก ตกลง ระบบจะสร้างรายงานการสื่อสารการชําระเงิน VAT รายไตรมาสใหม่ตามกฎที่กําหนดไว้ล่วงหน้าสําหรับการสื่อสาร VAT เป็นครั้งคราวชนิดนี้

คลิกปุ่ม เปิด บนเมนูแบบฟอร์มทางด้านบนเพื่อเปิดรายงานที่สร้างขึ้น

แบบฟอร์มนี้แสดงรายงานที่สร้างขึ้นซึ่งสะท้อนถึงบล็อค Schema ต่างๆ บนแท็บต่างๆ ดังนี้

ชื่อแท็บ คำอธิบาย
ส่วนหัวรายไตรมาส บล็อคนี้รวมฟิลด์ทั้งหมดที่ตั้งค่าด้วยส่วนหัวของระดับ = รายงาน แท็กที่เกี่ยวข้องจะรวมอยู่ในบล็อก XML ภายใต้แท็ก Intestazione
การติดต่อสื่อสาร บล็อกนี้รวมฟิลด์ทั้งหมดที่ถูกตั้งค่าด้วยการสื่อสารระดับ = รายงาน แท็กที่เกี่ยวข้องจะรวมอยู่ในบล็อก XML ภายใต้แท็ก Frontespizio
รายการรายงาน บล็อกนี้รวมฟิลด์ทั้งหมดที่ตั้งค่าด้วยข้อมูลระดับ = รายงานAccountinf แท็กที่เกี่ยวข้องจะรวมอยู่ในบล็อก XML ภายใต้แท็ก Modulo

แต่ละแท็บของสามแท็บอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถลบหรือเพิ่มแท็กใหม่ด้วยตนเอง และย้ายแท็กขึ้นและลงตามความต้องการของ Schema ได้ คุณสามารถเปลี่ยนค่าสําหรับเขตข้อมูลด้วยชนิดการคํานวณ = ด้วยตนเอง

แท็กต่อไปนี้จะไม่รวมอยู่ในแฟ้ม XML:

  • ถ้าชนิด การคํานวณ = ด้วยตนเอง และ ค่า = 0,00 หรือ ว่างเปล่า
  • ถ้าชนิดการคํานวณ = ผลรวมและค่าเป็นค่าลบ

สร้างการสื่อสารการชําระเงิน VAT รายไตรมาส

เมื่อต้องการสร้างไฟล์ XML สําหรับการติดต่อสื่อสารการชําระเงิน VAT รายไตรมาส ให้เลือกรายงานในบัญชีแยกประเภท>ทั่วไปรายงาน>>การสื่อสาร VAT ภายนอกประจํางวด คลิกปุ่ม ส่งออกไปยัง บนเมนูฟอร์มทางด้านบน และกรอกข้อมูลในฟิลด์:

FIELD NAME คำอธิบาย
ชื่อไฟล์ ป้อนพาธและชื่อสําหรับไฟล์ XML ระบบสร้างชื่อไฟล์โดยอัตโนมัติตามกฎเฉพาะ และคํานึงถึงลําดับหมายเลขที่ตั้งค่าในย่อหน้าบัญชีแยกประเภททั่วไปสําหรับการอ้างอิงรหัส XML การสื่อสารด้านภาษี
แบบแผนข้อมูลทางบัญชี เลือกค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้
  • ไตรมาส – ถ้าคุณต้องการสร้างไฟล์ XML ที่มีบล็อก Modulo หนึ่งบล็อกที่เกี่ยวข้องกับไตรมาสที่เลือก
  • เดือน – ถ้าคุณต้องการสร้างไฟล์ XML ที่มีบล็อก Modulo สามบล็อกที่เกี่ยวข้องกับไตรมาสที่เลือกสามเดือน

คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อสร้างไฟล์

เมื่อต้องการยกเลิกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งออก บนรายงาน ให้คลิกปุ่ม ลบการส่งออก บนเมนูฟอร์ม

เมื่อต้องการลบรายงาน ให้เลือกรายงานนั้นและใช้การกด Alt +F9 พร้อมกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว มีส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนที่พร้อมใช้งาน" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ ถ้าคุณประสบปัญหาในการดาวน์โหลด การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ หรือมีคําถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิคอื่นๆ ให้ติดต่อคู่ค้าของคุณ หรือถ้าลงทะเบียนไว้ในแผนการสนับสนุนโดยตรงกับ Microsoft คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับ Microsoft Dynamics และสร้างคําขอการสนับสนุนใหม่ เมื่อต้องการทําเช่นนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

คุณยังสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับ Microsoft Dynamics ทางโทรศัพท์โดยใช้ลิงก์เหล่านี้สําหรับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะประเทศ เมื่อต้องการทําเช่นนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งต่อไปนี้ของ Microsoft:

คู่ค้า

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

ลูกค้า

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเลิกค่าใช้จ่ายสําหรับการโทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนตามปกติ หากผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสําหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องระบุว่าการอัปเดตเฉพาะจะแก้ไขปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคําถามและปัญหาการสนับสนุนเพิ่มเติมใดๆ ที่ไม่มีคุณสมบัติสําหรับการอัปเดตเฉพาะที่สงสัย

วิธีการรับไฟล์อัพเดต Microsoft Dynamics AX

การอัปเดตนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดและติดตั้งด้วยตนเองจากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

ดาวน์โหลดการอัพเดตสําหรับ Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

ดาวน์โหลดการอัปเดตสําหรับ Microsoft Dynamics AX 2012 RTM

ดาวน์โหลดการอัปเดตสําหรับ Microsoft Dynamics AX 2012 R2

ดาวน์โหลดการอัปเดตสําหรับ Microsoft Dynamics AX 2012 R3

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องติดตั้งผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งต่อไปนี้เพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3
  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2
  • Microsoft Dynamics AX 2012 RTM
  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

ข้อกำหนดในการรีสตาร์ต

คุณต้องเริ่มบริการ Application Object Server (AOS) ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน