โปแลนด์: ชุดเพิ่มเติม II สําหรับการรายงานภาษี VAT ของไฟล์การตรวจสอบ Standard ด้วยการลงทะเบียน (JPK_V7M) ใน Dynamics 365 Finance

นำไปใช้กับ
Dynamics Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 for Financials

บทนำ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2019 พระราชบัญญัติว่าด้วยภาษีสินค้าและบริการที่มีผลผูกพันตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2019 มีภาระผูกพันในการรายงานในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยประกาศภาษีมูลค่าเพิ่มของ Jednolity Plik Kontrolny กับเครื่องบันทึกเงินสด (JPK_V7M) ต่อไปนี้เป็น "JPK_VDEK" เพิ่มเติม

Microsoft Dynamics 365 Finance สนับสนุนรูปแบบ JPK_VDEK โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเผยแพร่ฟีเจอร์เริ่มต้นใน kb 4540232 และแพคเพิ่มเติมที่ฉันสําหรับ JPK_VDEK ใน 4552887 KB

บทความนี้มีไว้เพื่อดําเนินการเปลี่ยนแปลงในโซลูชัน JPK_VDEK เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรูปแบบ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2020) สนับสนุนการรายงานใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่เกินกําหนดในกรณีที่มีการใช้ฟีเจอร์ภาษาโปแลนด์ที่เกินกําหนดและให้ความสามารถในการใช้งานและความยืดหยุ่นมากขึ้นในการตั้งค่าข้อมูลหลักเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานภาษี

ภาพรวม

การเปลี่ยนแปลงที่อธิบายไว้ในบทความนี้ได้รับการสนับสนุนใน Finance เวอร์ชันต่อไปนี้หรือใหม่กว่า:

เวอร์ชัน Dynamics 365 Finance หมายเลขรุ่น
10.0.12 10.0.496.0
10.0.11 10.0.464.10007
10.0.10 10.0.420.20012

นําเข้าและใช้การกําหนดค่าการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชันต่อไปนี้ ซึ่งจะส่งการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายไว้ในบทความนี้:

ชื่อการตั้งค่าคอนฟิก ER ชนิด เวอร์ชัน
Standard ไฟล์การตรวจสอบ (SAF-T) รูปแบบ 72
การแมปโมเดลไฟล์การตรวจสอบ Standard การแม็ปแบบจําลอง 72.170
JPK_VDEK รูปแบบ XML (PL) รูปแบบ (การส่งออก) 72.150

นําเข้าเวอร์ชันล่าสุดของการตั้งค่าคอนฟิกเหล่านี้ คําอธิบายเวอร์ชันมักจะมีหมายเลขของบทความฐานความรู้ของ Microsoft (KB) ที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ถูกนํามาใช้ในเวอร์ชันการกําหนดค่า

หมาย เหตุ: หลังจากนําเข้าการกําหนดค่า ER ทั้งหมดจากตารางก่อนหน้านี้แล้ว ให้ตั้งค่าตัวเลือก ค่าเริ่มต้นสําหรับการแม็ปแบบจําลอง เป็น ใช่ สําหรับการกําหนดค่า "การแม็ปรูปแบบไฟล์การตรวจสอบ Standard"

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดการกําหนดค่า ER จาก Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) ให้ดูที่ ดาวน์โหลดการกําหนดค่าการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์จากบริการวงจรการใช้งาน

นําเข้าและใช้แพคเกจการตั้งค่าข้อความอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชันล่าสุดจากไลบรารีแอสเซทที่ใช้ร่วมกันของพอร์ทัล LCS : PL JPK_VDEK EM setup v.2 KB4550662.zip

image.png
      

เวอร์ชันนี้แนะนําการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ในการตั้งค่าการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (EM):

  • คําอธิบายเขตข้อมูลเพิ่มเติมจะขยายไปยังสตริงการสนับสนุน 255
  • P_68 และ P_69 ฟิลด์เพิ่มเติมจะถูกแยกออกจากรายการฟิลด์เพิ่มเติม (ค่าของฟิลด์จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติเมื่อมีการใช้ฟีเจอร์ภายในเครื่องของภาษาโปแลนด์ที่เกินกําหนด)

      

คําอธิบายการเปลี่ยนแปลง

บทความนี้อธิบายรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่นําเสนอโดยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เพื่อการใช้งาน JPK_VDEK

Schema XSD 'JPK_V7M' ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2020

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2020 กระทรวงการคลังของโปแลนด์ได้เผยแพร่เวอร์ชันใหม่สําหรับรูปแบบ XSD 'JPK_V7M'

เวอร์ชัน XSD นี้ได้รับการสนับสนุนในโปรแกรมแก้ไขด่วนปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าพารามิเตอร์เฉพาะแอพลิเคชัน

เวอร์ชันใหม่ของรูปแบบ "JPK_VDEK XML (PL)" การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (ER) มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างซึ่งจะจํากัดความเป็นไปได้ในการนําเข้าพารามิเตอร์เฉพาะแอปพลิเคชันจากรูปแบบเวอร์ชันก่อนหน้า

คําอธิบายของการเปลี่ยนแปลงตามเขตข้อมูลการค้นหา:

ชื่อการค้นหาในเวอร์ชัน 68.135 ก่อนหน้า คําอธิบายการเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชัน 72.150
ImportSelector ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ProceduralMarkingsSelector เครื่องหมาย 'MR_T' และ 'MR_UZ' จะถูกย้ายไปยังเขตข้อมูลการค้นหา ' SprzedazVAT_MarzaSelector' ใหม่ที่แยกต่างหาก
ServiceDeliverySelector ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
DeclarationMarkersSelector ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ZakupVAT_MarzaSelector ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
SalesDocumentTypesSelector ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
PurchaseDocumentTypesSelector ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
TaxBaseCorrectionSelector แยกออก

การรายงานใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่เกินกําหนด

ตั้งแต่เวอร์ชัน 72.150 ของ "JPK_VDEK รูปแบบ XML (PL)" สนับสนุนการรายงานใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่เกินกําหนดในกรณีที่มีการใช้ฟีเจอร์ภาษาโปแลนด์ "ภาษีหนี้เกินกําหนด" ในท้องถิ่น

ข้อกําหนดทางธุรกิจ

  1. < > P_68 องค์ประกอบของส่วนการรายงานภาษีต้องรายงาน (ถ้ามีการใช้กระบวนงานโดยบริษัท) จํานวนฐานภาษีสําหรับใบแจ้งหนี้ "เกินกําหนด" ในรอบระยะเวลาการรายงาน (ธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีเพื่อหัก VAT สําหรับใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชําระในระหว่างรอบระยะเวลา 150 วันหลังจากวันที่ครบกําหนดการชําระเงิน)
  2. < > P_69 องค์ประกอบของส่วนการรายงานภาษีต้องรายงาน (ถ้ากระบวนการถูกนําไปใช้โดยบริษัท) จํานวน VAT สําหรับใบแจ้งหนี้ "เลยกําหนด" ในรอบระยะเวลาการรายงาน (ธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีเพื่อหัก VAT สําหรับใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชําระในระหว่างรอบระยะเวลา 150 วันหลังจากวันที่ครบกําหนดการชําระเงิน)
  3. ถ้าบริษัทนํากระบวนงานนี้ไปใช้ ใบแจ้งหนี้ "เกินกําหนด" ในรอบระยะเวลาที่มีวันครบกําหนด (150 วัน) ธุรกรรมนี้ต้องถูกรายงานด้วยชนิดเอกสาร "WEW" รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าจากใบแจ้งหนี้ต้นฉบับและยอดเงินที่มีเครื่องหมายลบ "-"
  4. ถ้ามีการใช้กระบวนงานโดยบริษัท ใบแจ้งหนี้ "ชําระเกินกําหนด" ในรอบระยะเวลาที่มีการชําระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่เลยกําหนด ต้องมีการรายงานธุรกรรมด้วยชนิดเอกสาร "WEW" ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าจากใบแจ้งหนี้ต้นฉบับและยอดเงินที่มีเครื่องหมายบวก "+"
  5. ถ้าธุรกรรม "เกินกําหนด" และ "จ่ายเกินกําหนด" อยู่ในรอบระยะเวลาการรายงานเดียวกัน:อนุญาตให้รายงาน (ถ้ากระบวนการถูกใช้โดยบริษัท) หรือไม่รายงานทั้งสอง (พร้อมกัน) ในทะเบียนการขาย < > P_68 และ <P_69> องค์ประกอบของส่วนประกาศจะไม่ได้รับการรายงานในกรณีนี้

สถานการณ์สมมติของผู้ใช้ทางธุรกิจที่สนับสนุนในการเงิน

สถานการณ์สมมติ "ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่เลยกําหนด" คือสถานการณ์สมมติที่ใบแจ้งหนี้ที่ออกให้แก่ลูกค้าสามารถดําเนินไปได้สามขั้นตอน ดังนี้

  1. ออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า: ธุรกรรมภาษีมีการลงรายการบัญชี ใบแจ้งหนี้จะรวมอยู่ใน JPK>Ewidencja>SprzedazWiersz ตามปกติตามการตั้งค่าภาษีและการตั้งค่าตัวทําเครื่องหมาย
  2. ถ้าไม่มีการจ่ายใบแจ้งหนี้สําหรับระยะเวลา 150 วันหลังจากวันครบกําหนดการชําระเงิน บริษัทสามารถนํางานประจํางวด ของ VAT ที่เลยกําหนด ชําระไปใช้ได้ (งานประจํางวดของบัญชีลูกหนี้>ที่>พ้นกําหนดชําระ VAT หนี้สิน) ธุรกรรมภาษีที่ส่งผลให้งานนี้จะปรากฏในรายงาน JPK_VDEK ที่มี:
    • ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าจากต้นฉบับใบแจ้งหนี้ (ที่ลงรายการบัญชีในขั้นตอนที่ 1)
    • ยอดเงินที่รายงานในองค์ประกอบ K_* เดียวกันตามในต้นฉบับใบแจ้งหนี้ แต่มีเครื่องหมายลบ
    • เครื่องหมายเดียวกันจะถูกนําไปใช้เหมือนในต้นฉบับใบแจ้งหนี้
    • < TypDokumentu> องค์ประกอบจะถูกทําเครื่องหมายเป็น "WEW" (เอกสารภายใน)
    • < KorektaPodstawyOpodt> เครื่องหมายจะถูกนําไปใช้
      นอกจากนี้ ยอดเงิน (ยอดเงินพื้นฐานและยอดภาษี) จากใบแจ้งหนี้ (เอกสารภายใน) นี้จะถูกรวมและรายงานใน องค์ประกอบ P_68 และ P_69 ของส่วนการรายงานภาษีของรายงาน
  3. ถ้าใบแจ้งหนี้ที่ลงรายการบัญชีในขั้นตอนที่ 1 และยังไม่ได้ชําระสําหรับระยะเวลา 150 วันหลังจากวันที่ครบกําหนดชําระ บริษัทจะใช้กระบวนงาน VAT หนี้ที่เลยกําหนด (ขั้นตอนที่ 2) และใบแจ้งหนี้ถูกชําระเงินหลังจากนั้น บริษัทต้องประยุกต์ใช้งานประจํางวด 'VAT หนี้ที่เลยกําหนด' อีกครั้งในรอบระยะเวลาที่มีการชําระเงินตามใบแจ้งหนี้ ธุรกรรมภาษีที่ส่งผลให้งานนี้จะปรากฏในรายงาน JPK_VDEK ที่มี:
    • ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าจากต้นฉบับใบแจ้งหนี้ (ที่ลงรายการบัญชีในขั้นตอนที่ 1)
    • ยอดเงินที่รายงานในองค์ประกอบ K_* เดียวกันตามในใบแจ้งหนี้ต้นฉบับที่มีเครื่องหมายบวก
    • เครื่องหมายเดียวกันจะถูกนําไปใช้เหมือนในต้นฉบับใบแจ้งหนี้
    • < TypDokumentu> องค์ประกอบจะถูกทําเครื่องหมายเป็น "WEW" (เอกสารภายใน)
    • < KorektaPodstawyOpodt> เครื่องหมายจะถูกนําไปใช้
      ยอดเงิน (ยอดเงินพื้นฐานและยอดภาษี) จากใบแจ้งหนี้นี้ (เอกสารภายใน) จะไม่ถูกรวมและรายงานใน องค์ประกอบ P_68 และ P_69 ของส่วนการรายงานภาษีของรายงาน

(!) ถ้าขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 อยู่ในช่วงเวลาการรายงานเดียวกัน P_68 และ องค์ประกอบ P_69 ของส่วนการประกาศของรายงานจะไม่ได้รับผลกระทบ

            
          

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับ Microsoft Dynamics ทางโทรศัพท์โดยใช้ลิงก์เหล่านี้สําหรับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะประเทศ เมื่อต้องการทําเช่นนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งต่อไปนี้ของ Microsoft:

คู่ค้า

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

ลูกค้า

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเลิกค่าใช้จ่ายสําหรับการโทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนตามปกติ หากผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสําหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องระบุว่าการอัปเดตเฉพาะจะแก้ไขปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคําถามและปัญหาการสนับสนุนเพิ่มเติมใดๆ ที่ไม่มีคุณสมบัติสําหรับการอัปเดตเฉพาะที่สงสัย

หมาย เหตุ บทความนี้เป็นบทความ "เผยแพร่เร็ว" ที่สร้างขึ้นโดยตรงจากภายในองค์กรสนับสนุนของ Microsoft ข้อมูลที่อยู่ในส่วนนี้มีให้เพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ เนื่องจากความเร็วในการทําให้พร้อมใช้งานวัสดุอาจรวมถึงข้อผิดพลาดในการพิมพ์และอาจได้รับการแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดู ข้อตกลงการใช้งาน สําหรับข้อควรพิจารณาอื่นๆ