รวมกับ Viva Goals

คุณสามารถวัดความคืบหน้าของ OKR ได้โดยเชื่อมต่อ OKR ใหม่หรือที่มีอยู่ของคุณกับฐานข้อมูล Azure Data Explorer

1. เลือก Azure Data Explorer จากรายการการรวมที่พร้อมใช้งาน ใช้ดรอปดาวน์ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ เลือกการเชื่อมต่อที่เหมาะสม การเชื่อมต่อนี้จะกําหนดคลัสเตอร์ Azure Data Explorer ที่มีฐานข้อมูลเป้าหมายของคุณ ถ้าการเชื่อมต่อที่คุณต้องการไม่แสดงคุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อใหม่ (ดูด้านล่าง)

2. เมื่อคุณเลือกการเชื่อมต่อ Azure Data Explorer ของคุณแล้ว ให้ระบุชื่อฐานข้อมูล (เช่น 'DataBaseName') และคิวรี KQL คิวรีของคุณต้องส่งกลับค่าตัวเลขค่าเดียว

   หมายเหตุ: การเชื่อมต่อและฐานข้อมูลจะสร้างบริบทที่จะดําเนินการคิวรีของคุณ ผู้ใช้ที่ตั้งค่าการเชื่อมต่อต้องมีการเข้าถึงคลัสเตอร์/ฐานข้อมูลที่เรียกใช้จากภายในคิวรี

3. เลือก ถัดไป เพื่อเสร็จสิ้นและบันทึก OKR ของคุณ ตอนนี้คุณจะเห็นไอคอน Azure Data Explorer ถัดจากตัวบ่งชี้ความคืบหน้าของ OKR ซึ่งหมายความว่า Viva Goals จะวัดความคืบหน้าโดยอัตโนมัติตามการอัปเดตข้อมูลในรายงาน

1. ใน Viva Goals ให้เลือก สร้างความคิดริเริ่ม ("ความคิดริเริ่ม" อาจเป็น "โครงการ" โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่า Viva Goals ของคุณ) และทําตามขั้นตอนใน วิธีเปิดใช้งานการรวม Azure DevOps กับ Initiatives เพื่อเชื่อมต่อและติดตามความคืบหน้าใน Viva Goals ด้วยข้อมูลจาก Azure DevOps โดยอัตโนมัติ

2. ไปที่รายการงาน Azure DevOps

3. เลือกแท็บ Viva Goals

   หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นแท็บ Viva Goals อาจเป็นเพราะหนึ่งในสองสาเหตุ:

   • ฟอร์มรายการงานของคุณมีเค้าโครงแบบกําหนดเอง ทําตามขั้นตอนใน เพิ่มส่วนขยาย ในฟอร์มรายการงานผ่าน XML ข้อกําหนดชนิดรายการงาน

   • กระบวนการแบบกําหนดเองกําลังบล็อกส่วนขยาย จากการตั้งค่าองค์กร Azure DevOps ให้ไปที่ บอร์ด แล้วเลือก กระบวนการ จากนั้นเปิดใช้งาน Viva Goals เป็น แสดงบนเค้าโครง

4. ถ้ารายการงานเชื่อมต่อโดยตรงหรือจัดชิดกับรายการงานที่เชื่อมต่อกับการริเริ่มใน Viva Goals คุณจะเห็นข้อมูลการจัดแนวภายใต้ Viva Goals คุณสามารถเลือก OKR ที่จัดแนวเพื่อดูความคืบหน้า ดําเนินการเช็คอิน เพิ่มข้อคิดเห็น และโดยตรงจาก Azure DevOps
   
   ถ้ารายการงานของคุณไม่สอดคล้องกับการริเริ่ม Viva Goals ให้เลือก เพิ่มโครงการใน Viva Goals เพื่อไปยัง Viva Goals ในเบราว์เซอร์ อ้างอิงกลับไปยังขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

1. เชื่อมต่อ Amazon Redshift กับบัญชี Viva Goals ของคุณ

2. ขั้นตอนแรกในการตั้งค่าการรวม Amazon Redshift คือการเชื่อมต่อบัญชีของคุณกับ Viva Goals ในแถบด้านข้าง ให้เลือก Admin จากนั้นเลือก การรวม

3. ในส่วน การรวม ให้ไปที่ Amazon Redshift แล้วเลือก จัดการ

4. เลือก การเชื่อมต่อใหม่ ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้น ให้ใส่ชื่อสําหรับการเชื่อมต่อของคุณ ชื่อโฮสต์ Amazon Redshift ของคุณ และพอร์ต ผู้ใช้ รหัสผ่าน และฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อเพื่อรับรองความถูกต้องของการเชื่อมต่อ

5. เลือก ถัดไป เพื่อดําเนินการตั้งค่าการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้ในองค์กรของคุณสามารถทําตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเชื่อมโยง OKR ของพวกเขากับโครงการ Asana:

1. ขณะสร้าง (หรือแก้ไข) วัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์หลัก ให้เลือก เพิ่มการรวม

2. จากรายการการรวม ให้เลือก Asana

3. จากนั้น เลือก การเชื่อมต่อ ถ้ามีการเชื่อมต่อหลายรายการ ให้เลือกชื่อของโครงการเพื่อเชื่อมโยงโครงการนั้นกับวัตถุประสงค์

4. เมื่อต้องการกรองรายการงานหรืองานย่อยเพิ่มเติม ให้เลือกงานที่มอบหมายให้กับผู้ใช้หรือเลือกงานที่มีสถานะเฉพาะ

5. เลือก ถัดไป เพื่อเสร็จสิ้นและบันทึก OKR ของคุณ ตอนนี้คุณควรเห็นไอคอน Asana ถัดจาก OKR Viva Goals จะนับโพสต์ในบล็อกที่เสร็จแล้วโดยอัตโนมัติ OKR จะซิงค์โดยอัตโนมัติทุกชั่วโมง เมื่อต้องการรีเฟรชด้วยตนเอง ให้เลือก รีเฟรช

หลังจากการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้ในองค์กรของคุณสามารถเชื่อมโยงความสําเร็จของ OKR กับข้อมูลในชุดข้อมูลระบบคลาวด์ BigQuery ได้โดยตรง

1. เมื่อคุณสร้างหรือแก้ไขวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์หลัก ให้เลือก เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลเพื่ออัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ

2. จากรายการการรวม ให้เลือก BigQuery

3. ถ้าคุณสร้างการเชื่อมต่อ BigQuery หรือผู้ดูแลระบบในองค์กรของคุณแชร์การเชื่อมต่อ BigQuery กับคุณแล้ว การเชื่อมต่อนั้นจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่มีการสร้างหรือใช้การเชื่อมต่อร่วมกันไว้แล้ว Viva Goals จะพร้อมท์ให้คุณเพิ่มการเชื่อมต่อใหม่

4. เพิ่มคิวรี BIGQuery SQL ที่จะส่งกลับค่าตัวเลขค่าเดียว ค่านี้จะเชื่อมต่อกับความคืบหน้าของ OKR หรือ KPI โดยขึ้นอยู่กับวิธีการวัด OKR

5. เลือก ถัดไป เพื่อเสร็จสิ้นและบันทึก OKR ของคุณ ตอนนี้คุณควรเห็นไอคอน BigQuery ถัดจาก OKR OKR จะซิงค์โดยอัตโนมัติทุกๆ ชั่วโมง แต่คุณสามารถเลือก รีเฟรช เพื่อรีเฟรชด้วยตนเองได้

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการรวม ขั้นตอนถัดไปคือการกําหนดค่าการเชื่อมต่อ Box

1. เลือกปุ่ม เพิ่มวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างวัตถุประสงค์

2. เปิดวัตถุประสงค์ที่สร้างขึ้นใหม่ และเลือก แก้ไข ภายในตัวเลือก เพิ่มเติม

3. ภายใต้ ความคืบหน้า ให้เลือก โดยอัตโนมัติจากแหล่งข้อมูล แล้วเลือก Box จากเมนูค้นหา

4. เมื่อต้องการเพิ่มการเชื่อมต่อใหม่ระหว่าง Viva Goals และ Box ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลประจําตัว Box ของคุณ

5. กล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้นซึ่งคุณให้สิทธิ์การเข้าถึง Box เพื่อรวมกับ Viva Goals การเข้าถึงนี้ช่วยให้ Viva Goals อ่านและดาวน์โหลดไฟล์จากบัญชี Box ของคุณ

ผู้ดูแลระบบ Viva Goals สามารถทําตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งานการรวม Domo:

1. ไปที่หน้า การรวม Viva Goals: Admin > การรวม

2. เปิดใช้งานการรวม Domo ในประเภทการรวมข้อมูล

การรวมยังสามารถปิดใช้งานได้ตลอดเวลาจากส่วนเดียวกัน

หลังจากกําหนดค่าการเชื่อมต่อแล้ว ผู้ใช้สามารถแก้ไข Viva Goals OKR เพื่อตั้งค่าลิงก์ข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้าได้โดยตรงจากชุดข้อมูล Domo ของพวกเขา

1. เมื่อคุณสร้าง/แก้ไขวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์หลัก ให้เลือก เพิ่มการรวม เลือก Domo จากรายการการรวม

2. ถ้ายังไม่ได้กําหนดค่าการเชื่อมต่อ Domo Viva Goals อนุญาตให้ผู้ใช้กําหนดค่าการเชื่อมต่อได้ ถ้ามีการกําหนดค่าไว้แล้ว Viva Goals จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกการเชื่อมต่อและตั้งค่าลิงก์ข้อมูลได้

3. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้ทําตามพร้อมท์เพื่อตั้งค่าลิงก์ ข้อมูล Domo

4. เลือก การเชื่อมต่อ ใส่ DataSet-ID และ KPI ของคุณจากรายการหน่วยวัด/มิติที่พร้อมใช้งานในชุดข้อมูลที่เลือก

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการรับ DataSet-ID: เข้าสู่ระบบอินสแตนซ์ Domo ของคุณ และเลือกชื่อชุดข้อมูลที่กล่าวถึงภายใต้การ์ด

5. คัดลอก DataSet-ID 36 อักขระจาก URL ของหน้าชุดข้อมูล

6. ถ้ามีค่าหลายค่าสําหรับ KPI และคุณมีอัตราปิดสําหรับสมาชิกทีมขายของคุณทั้งหมดโดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูล Domo คุณสามารถนําฟังก์ชัน (ผลรวม/ค่าเฉลี่ย/จํานวน) ไปใช้กับชุดของค่าได้ ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของอัตราปิดสําหรับทีมขายทั้งหมด
   
   หรือนําเขตข้อมูลชุดข้อมูลที่พร้อมใช้งานไปใช้เป็น ตัวกรอง ตัวอย่างเช่น กรองชื่อ AE ที่เฉพาะเจาะจง
   
   Viva Goals แสดงค่า KPI สุดท้ายสําหรับการอ้างอิงของคุณก่อนที่จะบันทึกการตั้งค่าลิงก์ข้อมูล

หลังจากการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้ภายในองค์กรของคุณสามารถเชื่อมโยง KR ของตนกับเมตริก Dynamics 365 โดยการเชื่อมต่อกับมุมมองหรือรายงานใน Dynamics 365

1. เมื่อคุณสร้าง (หรือแก้ไข) KR ให้ไปที่ส่วน ความคืบหน้า แล้วเลือก โดยอัตโนมัติจากแหล่งข้อมูล

2. จากรายการการรวม ให้เลือก Dynamics 365 ถ้าคุณมีการเชื่อมต่อหลาย Dynamics 365 ให้เลือกการเชื่อมต่อที่มุมมองของคุณเชื่อมโยงด้วยก่อนที่คุณจะเลือกแอป สกรีนช็อตของการเลือกตัวเลือก Dynamics 365 สําหรับผลลัพธ์หลัก

3. ในช่องแอป เลือกแอป Dynamics 365 ที่คุณเลือกเพื่อเชื่อมต่อเมตริกกับ KR

4. เลือกเอนทิตีภายในแอปที่วัดความคืบหน้าของเมตริก สกรีนช็อตของการกําหนดค่าแผนผังไซต์

5. ค้นหา มุมมอง ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

6. เลือก คอลัมน์ จากมุมมองที่คุณต้องการกําหนดให้เป็นการวัดความสําเร็จ เขตข้อมูลที่พร้อมใช้งานจะแตกต่างกันไปตามการกําหนดค่าของมุมมองที่คุณเลือก สกรีนช็อตของการกําหนดค่าคอลัมน์

7. เลือก การรวม ตามชนิดของมุมมอง KR และวิธีที่คุณต้องการคํานวณความคืบหน้า

8. เลือก ถัดไป แล้วเลือก บันทึก เพื่อเสร็จสิ้นการอัปเดต OKR ของคุณ

ตอนนี้คุณจะเห็นไอคอน Dynamics 365 ใกล้กับแถบความคืบหน้า KR KR จะซิงค์โดยอัตโนมัติทุกชั่วโมง เมื่อต้องการรีเฟรชด้วยตนเอง ให้คลิกไอคอน Dynamics 365 แล้วเลือก ซิงค์เดี๋ยวนี้

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการรวม ขั้นตอนถัดไปคือการกําหนดค่าการเชื่อมต่อ Excel Online

1. เลือก การเชื่อมต่อใหม่ แล้วลงชื่อเข้าใช้บัญชี Excel ของคุณ

2. ใส่ชื่อสําหรับการเชื่อมต่อ

3. คุณสามารถเลือกที่จะแชร์การเชื่อมต่อนี้กับผู้ใช้รายอื่นในองค์กรได้ เลือก ถัดไป เพื่อเรียกใช้การรวมนี้ คุณสามารถแก้ไขการเชื่อมต่อที่บันทึกไว้ได้ตลอดเวลา

Viva Goals ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับแผ่นงาน Excel หลายแผ่นได้ เลือก การเชื่อมต่อใหม่ เพื่อดึงข้อมูลจากแผ่นงานอื่น คุณแยกความแตกต่างของการเชื่อมต่อเหล่านี้ตามชื่อ ชื่อจะแสดงให้ผู้ใช้อื่นเห็นเมื่อพวกเขาลิงก์ OKR กับข้อมูล Excel Online ของพวกเขา

ต่อไปนี้เป็นวิธีการเพิ่มโทเค็น API ส่วนบุคคลจากส่วนโปรไฟล์ของฉันใน Favro ขั้นตอนนี้จะสร้างโทเค็น API สําหรับบัญชี Favro ของคุณที่คุณสามารถใช้เพื่อรวมกับ Viva Goals

1. ที่มุมบนซ้าย ให้เลือกดรอปดาวน์บัญชีของคุณ

2. จากเมนูดรอปดาวน์ ให้เลือก โปรไฟล์ของฉัน

3. บนหน้าโปรไฟล์ของฉัน ให้เลือกแท็บ โทเค็น API

4. เลือกปุ่ม สร้างโทเค็นใหม่

หลังจากที่คุณกําหนดค่าการเชื่อมต่อ ขั้นตอนถัดไปคือการเชื่อมโยง OKR ไปยังที่เก็บ GitHub

1. เมื่อคุณสร้างหรือแก้ไข OKR ให้เลือก เชื่อมต่อแหล่งข้อมูล เพื่ออัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ จากเมนูดรอปดาวน์ ให้เลือก GitHub

2. ถ้าคุณสร้างการเชื่อมต่อแล้ว หรือถ้าผู้ดูแลระบบของคุณแชร์การเชื่อมต่อกับคุณ การเชื่อมต่อนั้นจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ Viva Goals จะพร้อมท์ให้คุณสร้างการเชื่อมต่อใหม่ก็ต่อเมื่อไม่มีการสร้างหรือใช้การเชื่อมต่อร่วมกันอยู่แล้ว

3. เลือกวิธีการที่คุณต้องการใช้เพื่อวัดความคืบหน้า เปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์ หรือ KPI(เมตริกความสําเร็จ) ถ้าคุณเลือก KPI ให้ระบุเมตริก ค่าเริ่มต้น และค่าเป้าหมาย

4. เลือกการเชื่อมต่อ และที่เก็บที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะพร้อมใช้งานในรายการดรอปดาวน์ เลือกที่เก็บและหลักเป้าหมาย

5. เลือก ผู้รับมอบหมาย สําหรับปัญหาที่กําลังจัดการโดยผู้ใช้ที่ระบุ เลือก ป้ายชื่อแบบกําหนดเอง ตามที่ต้องการ

6. คุณสามารถติดตามสถานะของปัญหาที่ปิดและเปิดได้ เลือกสถานะที่เหมาะสม
   
   ความคืบหน้าจะถูกคํานวณตามจํานวนของปัญหา ถ้าคุณเลือกเมตริก KPI เพื่อติดตามความคืบหน้า หรือขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของปัญหาที่ปิดถ้าคุณเลือกเปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อติดตามความคืบหน้า

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกเปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อติดตามความคืบหน้า ความคืบหน้าจะถูกคํานวณตามเปอร์เซ็นต์ของการตัดสินค้าจากคลังที่ได้รับการแก้ไขเท่านั้น ในทางกลับกันหากคุณต้องการติดตามปัญหาที่เปิดอยู่เช่นกันคุณจะต้องเลือกเมตริก KPI เพื่อติดตามความคืบหน้า

7. ไปที่ ถัดไป แล้วเลือก บันทึก

ตอนนี้คุณได้เชื่อมโยงวัตถุประสงค์ของคุณกับที่เก็บข้อมูลใน GitHub เพื่อติดตามความคืบหน้าของปัญหาของคุณและอัปเดตสถานะของ OKR ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

สีต่อไปนี้ของแถบความคืบหน้าบ่งชี้สถานะของวัตถุประสงค์

• หากความคืบหน้าน้อยกว่าความคืบหน้าที่คาดไว้ 0 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ เมื่อใดก็ตาม สถานะ OKR อยู่ด้านหลัง และแถบความคืบหน้าจะเป็นสีส้ม

• หากความคืบหน้าน้อยกว่าที่คาดไว้มากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ สถานะ OKR จะมีความเสี่ยง และแถบความคืบหน้าจะเป็นสีแดง

หลังจากที่คุณกําหนดค่าการเชื่อมต่อ ขั้นตอนถัดไปคือลิงก์ OKR กับโครงการ GitLab ของคุณ

1. เมื่อคุณสร้างหรือแก้ไข OKR ให้เลือก โดยอัตโนมัติจากแหล่งข้อมูล จากเมนูดรอปดาวน์ ให้เลือก GitLab

2. ถ้าคุณสร้างการเชื่อมต่อแล้ว หรือถ้าผู้ดูแลระบบของคุณแชร์การเชื่อมต่อกับคุณ การเชื่อมต่อนั้นจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ Viva Goals จะพร้อมท์ให้คุณสร้างการเชื่อมต่อใหม่ก็ต่อเมื่อไม่มีการสร้างหรือใช้การเชื่อมต่อร่วมกันอยู่แล้ว

3. เลือกวิธีการที่คุณต้องการใช้ความคืบหน้าของการวัด เปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์ หรือ KPI (เมตริกความสําเร็จ) ถ้าคุณเลือก KPI ให้ระบุเมตริก ค่าเริ่มต้น และค่าเป้าหมาย

4. เลือกการเชื่อมต่อ ถ้ามีการเชื่อมต่อหลายรายการ โครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะพร้อมใช้งานในดรอปดาวน์ เลือกโครงการและเลือกหลักเป้าหมาย

5. เลือกผู้รับเพื่อติดตามปัญหาที่จัดการโดยผู้ใช้ที่ระบุ เลือกป้ายชื่อแบบกําหนดเองตามที่ต้องการ

6. เลือกสถานะที่เหมาะสมเพื่อติดตามสถานะของประเด็นที่ปิด/เปิดอยู่ ตัวเลือกนี้ใช้ได้กับ OKR ชนิด KPI เท่านั้น

7. คุณยังสามารถค้นหาปัญหาได้โดยตรงโดยการพิมพ์รหัสปัญหาหรือชื่อปัญหา หรือเลือกจากรายการดรอปดาวน์ในเขตข้อมูลปัญหา คุณยังสามารถเลือกปัญหาหลายปัญหาและเชื่อมต่อกับ OKR ได้

หลังจากที่คุณกําหนดค่าการเชื่อมต่อแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือลิงก์ OKR กับ Google Sheet ของคุณ

1. เมื่อคุณสร้างหรือแก้ไขผลลัพธ์หลัก ให้เลือก โดยอัตโนมัติจากแหล่งข้อมูล จากเมนูดรอปดาวน์ ให้เลือก Google Sheets

2. ถ้าคุณสร้างการเชื่อมต่อแล้ว หรือถ้าผู้ดูแลระบบของคุณแชร์การเชื่อมต่อกับคุณ การเชื่อมต่อนั้นจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ Viva Goals จะพร้อมท์ให้คุณสร้างการเชื่อมต่อใหม่ก็ต่อเมื่อไม่มีการสร้างหรือใช้การเชื่อมต่อร่วมกันอยู่แล้ว

3. เลือก สเปรดชีต ที่คุณต้องการใช้ ตามด้วย แผ่นงานคอลัมน์ และ หมายเลขแถว ของเซลล์ที่คุณต้องการลิงก์ไปยังเมตริก

4. เลือก ถัดไป เพื่อบันทึกผลลัพธ์คีย์ของคุณ

เมื่อเปิดใช้งานการผสานรวม ทีมของคุณสามารถลิงก์เมตริก Hubspot กับ OKR:

1. เมื่อคุณเพิ่มหรือแก้ไขวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์หลัก คุณสามารถเลือกที่จะวัดความคืบหน้าตาม KPI หรือ % ที่เสร็จสมบูรณ์ เลือก HubSpot จากรายการการรวมที่พร้อมใช้งาน

2. สร้างหรือเลือกการเชื่อมต่อ ถ้ามีการเชื่อมต่อหลายรายการ ให้เลือกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการใช้

3. เลือกชนิดผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการรวม ปัจจุบัน Viva Goals ทํางานร่วมกับฮับการตลาดและฮับการขาย

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการรวม ขั้นตอนแรกคือการกําหนดค่าการเชื่อมต่อ Jira:

1. เลือก การเชื่อมต่อใหม่ และใส่ชื่อสําหรับการเชื่อมต่อ

2. เพิ่ม URL เซิร์ฟเวอร์ ของบัญชี Jira ของคุณ

3. สําหรับอินสแตนซ์ Jira ในระบบคลาวด์ ให้ป้อนที่อยู่อีเมลและโทเค็นส่วนติดต่อการเขียนแอปพลิเคชัน (API) ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Jira ของคุณ ดูคําแนะนําในการสร้างโทเค็น API สําหรับบัญชีระบบคลาวด์ Jira ของคุณ

4. เลือก ถัดไป เพื่อให้การรวมทํางาน คุณสามารถแก้ไขการเชื่อมต่อที่บันทึกไว้ได้ตลอดเวลา

ในกรณีส่วนใหญ่การเชื่อมต่อเดียวก็เพียงพอแล้ว แต่ Viva Goals ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับหลายอินสแตนซ์ของ Jira ได้ เลือก การเชื่อมต่อใหม่ เพื่อเพิ่มอินสแตนซ์อื่น คุณสามารถเพิ่มชื่อให้กับการเชื่อมต่อของคุณเพื่อแยกความแตกต่างได้ ชื่อเหล่านี้จะแสดงให้สมาชิกเห็นเมื่อเชื่อมโยง OKR กับเรื่องราวของ Jira

ในส่วน Connections ให้เลือก การเชื่อมต่อใหม่ ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้ป้อนชื่อของการเชื่อมต่อและส่วนติดต่อการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (API) ที่คุณได้รับจากผู้ดูแลระบบ Looker ของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะแชร์การเชื่อมต่อกับผู้ใช้รายอื่นในองค์กรแล้วเลือก บันทึก คุณยังสามารถแก้ไขการเชื่อมต่อที่บันทึกไว้ได้ตลอดเวลา

หลังจากตั้งค่าการรวมโหมดแล้ว ให้เชื่อมต่อ OKR ของคุณใน Viva Goals กับรายงานที่สอดคล้องกันในโหมดเพื่อวัดความคืบหน้าของ OKR:

1. ไปที่รายการการรวมที่พร้อมใช้งาน และเลือก Mode ถ้ามีการเชื่อมต่อโหมดหลายรายการ ให้เลือกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการใช้

2. จากนั้น ให้แมป OKR กับรายงานและคิวรีที่คุณเลือก

3. เลือก ถัดไป เพื่อเสร็จสิ้นและบันทึก OKR ของคุณ ตอนนี้คุณจะเห็นไอคอนโหมดถัดจากตัวบ่งชี้ความคืบหน้าของ OKR ซึ่งหมายความว่า Viva Goals จะวัดความคืบหน้าโดยอัตโนมัติตามการอัปเดตในรายงานที่เกี่ยวข้องในโหมด

หลังจากตั้งค่าการรวม monday.com แล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อ OKR Viva Goals ของคุณกับบอร์ดที่สอดคล้องกันใน monday.com เพื่อวัดความคืบหน้า OKR ของคุณ:

1. ไปที่ OKR ที่คุณต้องการ ในส่วน ความคืบหน้า ให้เลือกตัวเลือก โดยอัตโนมัติจากแหล่งข้อมูล

2. เลือก monday.com จากรายการการรวมที่พร้อมใช้งาน ถ้ามีการเชื่อมต่อหลาย monday.com รายการอยู่แล้ว ให้เลือกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการใช้หรือสร้างการเชื่อมต่อใหม่

3. เลือกบอร์ด กลุ่ม และผู้รับมอบสิทธิ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ และแมปคอลัมน์สถานะโดยยึดตามความคืบหน้าของ OKR ที่ควรติดตาม

4. เลือก ถัดไป เพื่อเสร็จสิ้นและบันทึก OKR ของคุณ ตอนนี้คุณจะเห็นไอคอน monday.com ถัดจากตัวบ่งชี้ความคืบหน้าของ OKR ซึ่งหมายความว่า Viva Goals จะวัดความคืบหน้าตามการอัปเดตรายการในบอร์ดที่เกี่ยวข้องใน monday.com โดยอัตโนมัติ

หลังจากตั้งค่าการรวมแล้ว คุณสามารถวัดความคืบหน้า OKR ได้โดยเชื่อมต่อ OKR ของคุณกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

1. เลือก MS SQL Server จากรายการการรวมที่พร้อมใช้งาน ถ้ามีการเชื่อมต่อหลายรายการ ให้เลือกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการใช้

2. ถัดไป ให้เลือกชนิดคิวรีของคุณ เมื่อต้องการเพิ่มคิวรีของคุณโดยตรง ให้เลือกตัวเลือก คิวรี SQL หรือเลือก Stored Procedure เพื่อเพิ่มคิวรีกระบวนงานที่เก็บไว้

3. ถัดไป ให้เพิ่มคิวรีของคุณและตรวจสอบความถูกต้องของการตอบกลับ

4. เลือก ถัดไป เพื่อเสร็จสิ้นและบันทึก OKR ของคุณ ตอนนี้คุณจะเห็นไอคอน MS SQL Server ถัดจากตัวบ่งชี้ความคืบหน้าของ OKR ซึ่งหมายความว่า Viva Goals จะวัดความคืบหน้าโดยอัตโนมัติตามการอัปเดตข้อมูลในรายงาน

หลังจากที่คุณกําหนดค่าการเชื่อมต่อ ขั้นตอนถัดไปคือการเชื่อมโยง OKR กับฐานข้อมูล MySQL ของคุณ

1. เมื่อคุณสร้างหรือแก้ไข OKR ให้เลือก เชื่อมต่อแหล่งข้อมูล เพื่ออัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ จากเมนูดรอปดาวน์ ให้เลือก MySQL

2. ถ้าคุณสร้างการเชื่อมต่อแล้ว หรือถ้าผู้ดูแลระบบของคุณแชร์การเชื่อมต่อกับคุณ การเชื่อมต่อนั้นจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ Viva Goals จะพร้อมท์ให้คุณสร้างการเชื่อมต่อใหม่ก็ต่อเมื่อไม่มีการสร้างหรือใช้การเชื่อมต่อร่วมกันอยู่แล้ว

3. เลือกวิธีการที่คุณต้องการใช้เพื่อวัดความคืบหน้า เปอร์เซ็นต์เสร็จสมบูรณ์ หรือ KPI (เมตริกความสําเร็จ) ถ้าคุณเลือก KPI ให้ระบุเมตริก ค่าเริ่มต้น และค่าเป้าหมาย

4. เลือกการเชื่อมต่อ และใส่คิวรี MySQL แบบสอบถามนี้จะส่งกลับค่าตัวเลขค่าเดียว และค่านี้จะถูกผูกกับความคืบหน้าของ OKR

5. ตรวจสอบคิวรีโดยใช้ผลลัพธ์คิวรี

6. ไปที่ ถัดไป > บันทึก คุณควรเห็นไอคอน MySQL ถัดจาก OKR ของคุณ การซิงค์จะเกิดขึ้นทุกชั่วโมง เมื่อต้องการเริ่มการซิงค์ด้วยตนเอง ให้เลือกไอคอน MySQL จากนั้นไอคอนรีเฟรช

ตอนนี้คุณได้ลิงก์วัตถุประสงค์ของคุณกับฐานข้อมูลใน MySQL เพื่ออัปเดตสถานะของ OKR ที่สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติโดยยึดตามข้อมูลที่แสดงในฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อ

สีต่อไปนี้ของแถบความคืบหน้าบ่งชี้สถานะของวัตถุประสงค์

• หากความคืบหน้าน้อยกว่าความคืบหน้าที่คาดไว้ 0 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ เมื่อใดก็ตาม สถานะ OKR อยู่ด้านหลัง และแถบความคืบหน้าจะเป็นสีส้ม

• หากความคืบหน้าน้อยกว่าความคืบหน้าที่คาดไว้มากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ สถานะ OKR จะมีความเสี่ยง และแถบความคืบหน้าจะเป็นสีแดง

หลังจากตั้งค่าการรวมแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อ OKR ใหม่หรือที่มีอยู่ของคุณกับบอร์ดใน Planview Projectplace เพื่อวัดความคืบหน้าของ OKR ของคุณ:

1. เมื่อคุณเพิ่มหรือแก้ไขวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์หลัก ให้เลือกเพื่อวัดความคืบหน้าตามเปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์

2. เลือก Planview Projectplace จากรายการการรวมที่พร้อมใช้งาน หากมีการเชื่อมต่อหลายรายการ ให้เลือกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการใช้

3. จากนั้น ให้แมป OKR กับโครงการ บอร์ด ผู้รับมอบหมาย วันครบกําหนด และกิจกรรมที่คุณเลือก

4. เลือก ถัดไป เพื่อเสร็จสิ้นและบันทึก OKR ของคุณ ตอนนี้คุณจะเห็นไอคอน Planview Projectplace ถัดจากตัวบ่งชี้ความคืบหน้าของ OKR ซึ่งหมายความว่า Viva Goals จะวัดความคืบหน้าโดยอัตโนมัติตามจํานวนบัตรที่ย้ายไปยังรายการ เสร็จสิ้น (สถานะเสร็จสมบูรณ์)

5. OKR จะซิงค์โดยอัตโนมัติทุกชั่วโมง คุณยังสามารถเลือก ซิงค์เดี๋ยวนี้ เพื่อรีเฟรชด้วยตนเองได้

หลังจากที่คุณกําหนดค่าการเชื่อมต่อ ขั้นตอนถัดไปคือลิงก์ OKR ไปยังฐานข้อมูล PostgreSQL:

1. เมื่อคุณสร้างหรือแก้ไข OKR ให้เลือก โดยอัตโนมัติจากแหล่งข้อมูลไปยัง ความคืบหน้า Microsoft AutoUpdate จากเมนูดรอปดาวน์ ให้เลือก PostgreSQL

2. ถ้าคุณสร้างการเชื่อมต่อแล้ว หรือถ้าผู้ดูแลระบบของคุณแชร์การเชื่อมต่อกับคุณ การเชื่อมต่อนั้นจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ Viva Goals จะพร้อมท์ให้คุณสร้างการเชื่อมต่อใหม่ก็ต่อเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อใดถูกสร้างขึ้นหรือแชร์ก่อนหน้านี้

3. เลือกวิธีการที่คุณต้องการใช้เพื่อวัดความคืบหน้า เปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์ หรือ KPI (เมตริกความสําเร็จ) ถ้าคุณเลือก KPI ให้ระบุเมตริก ค่าเริ่มต้น และค่าเป้าหมาย

4. เลือกการเชื่อมต่อและให้คิวรี PostgreSQL คิวรีนี้จะส่งกลับค่าตัวเลขค่าเดียว และค่านี้จะถูกผูกกับความคืบหน้า OKR

5. ตรวจสอบคิวรี โดยใช้ผลลัพธ์คิวรี

6. เลือก ถัดไป > บันทึก คุณควรจะเห็นไอคอน PostgreSQL ถัดจาก OKR ของคุณ การซิงค์จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งทุกชั่วโมง คุณยังสามารถเลือกไอคอน PostgreSQL จากนั้นไอคอนรีเฟรชเพื่อเริ่มการซิงค์ด้วยตนเอง
   
   ตอนนี้คุณได้ลิงก์วัตถุประสงค์ของคุณกับฐานข้อมูลใน PostgreSQL เพื่ออัปเดตสถานะของ OKR ที่สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติโดยยึดตามข้อมูลในฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อ

     สีของแถบความคืบหน้าบ่งชี้สถานะของวัตถุประสงค์ ดังนี้

• หากความคืบหน้าน้อยกว่าที่คาดไว้ณ เวลาใดๆ 0 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ สถานะ OKR จะ อยู่ด้านหลัง และแถบความคืบหน้าจะเป็นสีส้ม

• หากความคืบหน้าน้อยกว่าที่คาดไว้มากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ สถานะ OKR จะมี ความเสี่ยง และแถบความคืบหน้าจะเป็นสีแดง

หลังจากการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้ในองค์กรของคุณสามารถเชื่อมโยงความสําเร็จของ OKR กับเขตข้อมูลในรายงาน Salesforce ได้

1. เมื่อคุณสร้าง (หรือแก้ไข) วัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์หลัก ให้ไปที่ส่วน ความคืบหน้า แล้วเลือก เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล

2. จากรายการการรวม ให้เลือก Salesforce

3. ค้นหารายงานที่คุณต้องการเชื่อมต่อ ถ้าคุณมีการเชื่อมต่อ Salesforce หลายรายการ ให้เลือกการเชื่อมต่อที่รายงานของคุณเชื่อมโยงอยู่ก่อนที่คุณจะค้นหารายงาน

4. เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการกําหนดให้เป็นการวัดความสําเร็จ เขตข้อมูลที่พร้อมใช้งานจะแตกต่างกันไปตามการกําหนดค่าของรายงานที่คุณเลือก

5. เลือก ถัดไป แล้วเลือก บันทึก เพื่อเสร็จสิ้นการอัปเดต OKR ของคุณ

ตอนนี้คุณควรเห็นไอคอน Salesforce ถัดจาก OKR OKR จะซิงค์โดยอัตโนมัติทุกชั่วโมง เมื่อต้องการรีเฟรชด้วยตนเอง ให้ไปที่ไอคอนระบบคลาวด์ แล้วเลือก ซิงค์

หลังจากการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้ในองค์กรของคุณสามารถเชื่อมโยงความสําเร็จของ OKR ของพวกเขาได้โดยตรงกับข้อมูลในคลังสินค้า Snowflake

1. เมื่อคุณสร้างหรือแก้ไขวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์หลัก ให้เลือก เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลเพื่ออัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ

2. จากรายการการรวมให้เลือกเกล็ดหิมะ

3. ถ้าคุณได้สร้างการเชื่อมต่อ Snowflake หรือผู้ดูแลระบบในองค์กรของคุณแชร์การเชื่อมต่อ Snowflake กับคุณแล้ว การเชื่อมต่อนั้นจะถูกเลือกให้คุณโดยอัตโนมัติ ถ้าก่อนหน้านี้ไม่มีการเชื่อมต่อที่สร้างหรือแชร์ Viva Goals จะพร้อมท์ให้คุณเพิ่มการเชื่อมต่อใหม่

4. เพิ่มคิวรี SQL เกล็ดหิมะที่จะส่งกลับค่าตัวเลขค่าเดียว ค่านี้จะเชื่อมต่อกับความคืบหน้าของ OKR หรือ KPI โดยขึ้นอยู่กับวิธีการวัด OKR

5. เลือก ถัดไป เพื่อเสร็จสิ้นและบันทึก OKR ของคุณ ตอนนี้คุณจะเห็นไอคอนเกล็ดหิมะถัดจาก OKR OKR จะซิงค์โดยอัตโนมัติทุกชั่วโมง คุณยังสามารถเลือก รีเฟรช เพื่อรีเฟรชด้วยตนเองได้ด้วย

สีของแถบความคืบหน้าบ่งชี้สถานะของวัตถุประสงค์

• หากความคืบหน้าน้อยกว่าที่คาดไว้ณ เวลาใดๆ 0 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ สถานะจะอยู่ด้านหลัง และแถบสถานะจะเป็นสีส้ม)

• หากความคืบหน้ามีน้อยกว่าที่คาดไว้มากกว่า 25 เมื่อใดก็ได้สถานะจะมีความเสี่ยงและแถบสถานะจะเป็นสีแดง

หลังจากการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้ในองค์กรของคุณสามารถเชื่อมโยง OKR ของพวกเขากับบอร์ด Trello ได้

1. เมื่อคุณสร้าง (หรือแก้ไข) วัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์หลัก ให้เลือก เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลเพื่ออัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ

2. จากรายการการรวม ให้เลือก Trello

3. ถ้าคุณได้สร้างการเชื่อมต่อ Trello หรือผู้ดูแลระบบในองค์กรของคุณที่แชร์การเชื่อมต่อ Trello กับคุณแล้ว การเชื่อมต่อนั้นจะถูกเลือกให้คุณโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อถูกสร้างขึ้นหรือแชร์อยู่แล้ว Viva Goals จะพร้อมท์ให้คุณเพิ่มการเชื่อมต่อใหม่

4. หลังจากที่คุณเลือกหรือเพิ่มการเชื่อมต่อ ให้เลือก กระดาน Trello ที่มีข้อมูลบัตรที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับ OKR

5. หลังจากที่คุณเลือกบอร์ด Trello คุณสามารถกรองรายการบัตรเพิ่มเติมโดยการเลือกเกณฑ์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ:

• บัตรที่อยู่ในรายการเฉพาะ

• บัตรที่กําหนดให้กับเจ้าของที่ระบุ

• บัตรที่มีป้ายชื่อเฉพาะ

• บัตรที่มีสถานะการเสร็จสมบูรณ์ที่เฉพาะเจาะจง

ตัวอย่างเช่น คุณต้องการวัดจํานวนบล็อกที่เสร็จสมบูรณ์เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ใน Viva Goals ถ้ามีบัตรโพสต์ในบล็อกที่เสร็จสมบูรณ์ในคอลัมน์ เสร็จสิ้น ของบอร์ด Trello ของคุณ คุณสามารถเลือก เสร็จสิ้น จากรายการตัวเลือกในดรอปดาวน์ รายการบอร์ด

ถ้าคุณมีบล็อกที่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งทําเครื่องหมายเป็นป้ายชื่อใน Trello แทน คุณสามารถเลือกป้ายชื่อที่คุณใช้ทําเครื่องหมายบัตรเป็นเสร็จสมบูรณ์จากดรอปดาวน์ ป้ายชื่อ คุณยังสามารถใช้ป้ายชื่อเพื่อกรองบัตรที่ระบุที่เป็นของประเภทหรือประเภทย่อย

คุณยังสามารถกรองตามสถานะการเสร็จสมบูรณ์ได้ คุณสามารถกรองบัตรที่มีวันครบกําหนดและที่ทําเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์หรือไม่เสร็จสมบูรณ์ได้ เมื่อต้องการเลือกบัตรที่มีสถานะใดๆ ให้เลือก ใดก็ได้

% เสร็จสมบูรณ์เทียบกับ KPI

Viva Goals จะติดตามความคืบหน้า โดยขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์นั้นวัดโดย KPI หรือเปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์ สําหรับวัตถุประสงค์ตาม KPI ความคืบหน้าจะถูกคํานวณตามจํานวนบัตรที่ตรงกับตัวกรองและการกําหนดค่าของคุณ วัตถุประสงค์ เช่น "เสร็จสมบูรณ์ 10 โพสต์ในบล็อก" จะจัดอยู่ในประเภทนี้

สําหรับวัตถุประสงค์ตามเปอร์เซ็นต์ที่สมบูรณ์ Viva Goals จะคํานวณความคืบหน้าโดยยึดตามเปอร์เซ็นต์ของบัตรที่มีสถานะเสร็จสมบูรณ์ตามจํานวนบัตรทั้งหมดที่ตรงกับตัวกรองและการกําหนดค่า ในกรณีนี้ ตัวอย่างที่ดีคือบอร์ดที่มีรายการของบัตรที่แมปกับความคิดริเริ่ม และคุณต้องการวัดความคืบหน้าของความคิดริเริ่มเมื่อเวลาผ่านไป

1. เลือก ถัดไป เพื่อเสร็จสิ้นและบันทึก OKR ของคุณ ตอนนี้คุณควรเห็นไอคอน Trello ถัดจาก OKR / Viva Goals จะนับโพสต์บล็อกที่เสร็จแล้วโดยอัตโนมัติ OKR จะซิงค์โดยอัตโนมัติทุกชั่วโมง เมื่อต้องการรีเฟรชด้วยตนเอง ให้เลือก รีเฟรช

1. นําทางไปยัง https://zapier.com/app/zaps และลงชื่อเข้าใช้

2. เลือก สร้าง Zap และเริ่มต้นด้วยการเลือกแอปสําหรับทริกเกอร์ของ Zap ดําเนินการต่อเพื่อเลือกเหตุการณ์ทริกเกอร์ของแอปและเชื่อมต่อกับ Trello ขณะที่เรากําลังติดตามลูกค้าเบต้าสําหรับแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเราเป็นรายการตรวจสอบใน Trello เมื่อคุณตั้งค่าทริกเกอร์เสร็จแล้ว ให้เลือก ดําเนินการต่อ เพื่อตั้งค่าการดําเนินการ

3. เมื่อคุณกําลังตั้งค่าการดําเนินการของ Zap ให้เลือก Microsoft Viva Goals จากรายการดรอปดาวน์ & เหตุการณ์ เลือก สร้าง Check-in จากกิจกรรม และเลือก ดําเนินการต่อ

4. เลือกบนตัวเลือก เชื่อมต่อกับบัญชีใหม่ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เชื่อมต่อกับบัญชี Viva Goals

5. จากนั้นคุณควรได้รับหน้าต่างป็อปอัพจาก Viva Goals ขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้เพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อระหว่างบัญชี Viva Goals และ Zapier ของคุณ

6. หลังจากเข้าสู่ระบบ แล้ว ระบบจะส่งคุณกลับไปยัง zap ซึ่งตอนนี้คุณมีบัญชี Viva Goals เชื่อมต่ออยู่

7. เลือก ผลลัพธ์หลัก ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ เลือกความคืบหน้าของเมตริกที่ควรติดตามเพื่อเช็คอิน และเพิ่มบันทึกย่อหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมถ้ามี

ตอนนี้เมื่อดูผลลัพธ์ของคีย์ที่เชื่อมต่อใน Viva Goals คุณจะเห็นไอคอนถัดจากแถบความคืบหน้า และสามารถดูการอัปเดตกิจกรรมจาก Zapier ในส่วนกิจกรรม