วิธีการถ่ายโอน Retainer จากตัวProjectไปยังProject

TechKnowledge Content

ปัญหา


วิธีการถ่ายโอนผู้เก็บรักษาจากโครงการหนึ่งไปยังอีกโครงการหนึ่ง


การแก้ปัญหา


ไม่มีฟีเจอร์การถ่ายโอน แต่ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน คุณสามารถถ่ายโอนจํานวนบัญชีที่จะเก็บรักษาจากโครงการหนึ่งไปยังโครงการอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


มีสองวิธีในการนี้ วิธีแรกนี้ช่วยให้เส้นทางการตรวจสอบดีขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น


1.สร้างProjectจํานวนเงินคงเหลือแล้วใส่ไว้ในโครงการ 1 อาจสร้างค่าธรรมเนียมโครงการพิเศษที่มีป้ายชื่อ 'การโอนสิทธิ์' หรือ 'ผู้เก็บรักษาเกิน'


ซึ่งจะเป็นการเพิ่มจํานวนโครงการของคุณ แต่เราจะจัดการในขั้นตอนที่ 4


2. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมโครงการ ในหน้าต่างข้อมูลเพิ่มเติมของธุรกรรมการเรียกเก็บเงิน ให้ใช้การเก็บรักษาที่เหลืออยู่กับธุรกรรม


ค่านี้จะ 0 จากยอดเงินในบัญชี


3.เรียกเก็บค่าธรรมเนียมโครงการอีกครั้ง เวลานี้จะเรียกเก็บเงินเป็นค่าลบ


This will create a credit memo in RM.


4.In หน้าต่างรายการค่าธรรมเนียม (บัตร-โครงการ-ค่าธรรมเนียม) ของโครงการ 1 ให้ปล่อย ID ค่าธรรมเนียมโครงการในหน้าต่าง แต่ 0 จากจํานวนเงินดอลลาร์


การแก้ไขปัญหานี้จะแก้ไขจํานวนโครงการของคุณ


5.สร้างโครงการใหม่ project 2.


6. เพิ่มค่าธรรมเนียมการรักษาไปยังโครงการ 2 ในจํานวนค่าเกินจากโครงการ 1


7.ใบเรียกเก็บเงินค่า


รักษา 8. In RM apply, apply the credit document from project 1 to this retainer billing for project 2.

- ตอนนี้คุณมีจํานวนบัญชีของโครงการ 2 และ 0 ของโครงการ 1 แล้ว


วิธีอื่นที่คล้ายกันในหลายวิธี แต่การ abit simplerand ไม่ได้ให้การติดตามการตรวจสอบที่ดีมาก


1.In หน้าต่างรายการเรียกเก็บเงิน ให้เลือกลูกค้าและโครงการของผู้เก็บรักษาเดิม


2. คลิกที่กล่องการขยายค่าธรรมเนียมเพื่อไปที่หน้าต่าง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม


3.เลือกค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษา และป้อนจํานวนการเรียกเก็บเงินติดลบของค่าธรรมเนียม


4. โพสต์ธุรกรรม


This will create a credit memo in RM.


5.สร้างโครงการใหม่ project 2. ขั้นตอนนี้จะระบุหรือไม่ก็ได้ ถ้าโครงการถูกสร้างไว้ก่อนหน้านี้ เพียงแค่ใช้โครงการนั้น


6. เพิ่มค่าธรรมเนียมการรักษาไปยังโครงการ 2 ในจํานวนค่าเกินจากโครงการ 1


7.เรียกเก็บเงินจากผู้เก็บรักษา


8. In RM apply, apply the credit document from project 1 to this retainer billing for project 2.


ตอนนี้คุณมีจํานวนบัญชีของโครงการ 2 และ 0 ของโครงการ 1 แล้ว

บทความนี้คือ TechKnowledge Document ID:26986