สหราชอาณาจักร: การสร้างรายงานภาษีดิจิทัล - การส่งคืน VAT สําหรับบริษัทที่รายงานเป็นกลุ่ม VAT ภายในฐานข้อมูลระบบเดียวกันบน Dynamics 365 สําหรับการเงินและการดําเนินงาน

บทนำ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เลขานุการการเงินของคลังและเจ้าหนี้ใน สหราชอาณาจักรประกาศว่าการทํา Tax Digital (MTD) สําหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2019

Dynamics 365 for Finance and Operations from version 10.0.1 supports MTD for ภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักร

เพื่อสนับสนุน MTD สําหรับความต้องการ VAT ในเวอร์ชัน Dynamics 365 สําหรับการเงินและการดําเนินงาน 7.3 โปรแกรมแก้ไขด่วนได้รับการเผยแพร่แล้ว: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878

เกี่ยวกับการตั้งค่าและการใช้ Dynamics 365 for Finance และ การดําเนินการสําหรับ MTD สําหรับ VAT ถูกเผยแพร่บน https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration

ปัจจุบัน การอัปเดตให้ความเป็นไปได้ในการรวบรวมการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรวมโดยรวมของ Basing ธุรกรรมภาษีที่ลงรายการบัญชีในหลายนิติบุคคลในการเงินและการดําเนินงาน มัน ถือว่าธุรกรรมภาษีทั้งหมดสําหรับการส่งคืน VAT อยู่ในระบบเดียวกัน ใช้ข้อมูลพื้นฐานเดียวกัน และคาดว่าธุรกรรมภาษีรวมทั้งหมด ข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการส่งคืน VAT ของสหราชอาณาจักรและเบื้องต้น รายงาน VAT 100 ถูกสร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามสําหรับการส่งคืน VAT ในแต่ละกฎหมาย เกี่ยวข้องกับการส่งคืน VAT โดยสรุป

เมื่อต้องการใช้ ต้องดําเนินการอัพเดตขั้นตอนต่อไปนี้อย่างถูกต้อง ในนิติบุคคลแต่ละแห่ง เกี่ยวข้องกับการส่งคืน VAT โดยสรุป:

1. มีการลงรายการบัญชีธุรกรรมภาษีในแต่ละธุรกรรม นิติบุคคลย่อยตามหลักเกณฑ์และหลักการของสหประชาชาติ สห ราช อาณาจักร

2. การชําระ VAT ("ชําระและลงรายการบัญชี" ในบริษัทย่อยแต่ละแห่งตามกฎหมาย

3. รายงาน "VAT 100" ถูกต้อง สร้างสําหรับการแสดงตัวอย่างใน นิติบุคคลย่อยแต่ละแห่ง

เมื่อต้องการรายงาน เมื่อต้องการ HMRC การส่งคืน VAT ของกลุ่ม VAT ต้องมีการตั้งค่านิติบุคคลหนึ่งรายการสําหรับ ทํางานร่วมกับ MTD API เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการทํางานร่วมกัน VAT MTD: จัดเตรียมการเงินและการดําเนินงานสําหรับการรวม MTD สําหรับ VAT (สหราชอาณาจักร)

นี้ บทความ อธิบายวิธีการตั้งค่าเพิ่มเติมและขยายการใช้ MTD สําหรับ VAT สําหรับสถานการณ์สมมติ "กลุ่ม VAT" ที่มีสมมติฐานตามที่ระบุไว้ด้านบน

ภาพรวม

เพื่อเตรียมตัว การเงินและการดําเนินงานของคุณเพื่อรายงานการส่งคืน VAT สําหรับกลุ่ม VAT ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กระบวนการทางธุรกิจของคุณและการตั้งค่าระบบอยู่ในแนวเดียวกับ ข้อกําหนดต่อไปนี้:

1. ข้อมูลภาษีจากบริษัทย่อยทั้งหมด มีการลงทะเบียนในระบบเดียวกัน – การเงินและการดําเนินงาน

2. ธุรกรรมภาษีทั้งหมดเป็น สะท้อนอย่างถูกต้องในระบบตามกฎและหลักการ ของสหราชอาณาจักร

3. รอบระยะเวลาการชําระเงินสําหรับกฎหมายทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม VAT มีการกําหนดเหมือนกันและทั้งหมด ตามช่วงเวลาที่กําหนดในบัญชีออนไลน์ HMRC

4. การชําระ VAT ("ชําระและลงรายการบัญชี" ในบริษัทย่อยแต่ละแห่งตามกฎหมาย

5. รายงาน "VAT 100" ถูกต้อง ที่สร้างขึ้นสําหรับแสดงตัวอย่างในนิติบุคคลในบริษัทในเครือแต่ละแห่ง

6. มีการตั้งค่านิติบุคคลหนึ่งรายการสําหรับ ทํางานร่วมกับ HMRC ตามเอกสาร (จัดเตรียมการเงินและการดําเนินงานสําหรับการรวมกับ MTD สําหรับ VAT (สหราชอาณาจักร)) และผู้ใช้สามารถร้องขอข้อผูกมัด VAT จากนิติบุคคลนี้สําหรับ กลุ่ม VAT

นี้ บทความมีข้อมูล:

1. วิธีการตั้งค่าเพิ่มเติม การกําหนดค่าการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากหลายกฎหมาย สําหรับการรายงานการส่งคืน VAT ของกลุ่ม VAT

2. วิธีการตั้งค่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฟังก์ชันการทํางานของข้อความ เพิ่มเติมไปยังกระบวนการทั่วไปของ MTD สําหรับ VAT การตั้งค่าคุณลักษณะเพื่อรวบรวมข้อมูลจากหลายกฎหมาย สําหรับการรายงานการส่งคืน VAT ของกลุ่ม VAT

3. วิธีใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หน้าข้อความเพื่อรวบรวมข้อมูลสําหรับการรายงานการส่งคืน VAT จากหลายกฎหมาย เอน ทิ ตี

นําเข้าและตั้งค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การกําหนดค่าการรายงานเพื่อรวบรวมข้อมูลจากนิติบุคคลหลายรายการสําหรับ VAT การรายงานการส่งคืนของกลุ่ม VAT

เพื่อเตรียมตัว การตั้งค่าคอนฟิกการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการสร้างการส่งคืน VAT ทั่วไปของ กลุ่ม VAT ตามการเปลี่ยนภาษีที่ลงรายการบัญชีในหลายนิติบุคคล ให้นําเข้า และใช้การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์รุ่นต่อไปนี้หรือรุ่นที่ใหม่กว่า ตั้ง ค่า คอน ฟิก:

เริ่มต้นจาก เวอร์ชันเหล่านี้ แบบจําลองการรายงานภาษี การแม็ปแบบจําลอง และทั้งสองรูปแบบสําหรับ แหล่งข้อมูลธุรกรรมธุรกรรมภาษีข้ามบริษัทที่รองรับการส่งคืน VAT ของสหราชอาณาจักร และสามารถเป็นได้ ใช้ในการรวมข้อมูลจากหลายนิติบุคคล การกําหนดค่าเหล่านี้สามารถ ยังคงใช้เพื่อรายงานการส่งคืน VAT จากนิติบุคคลเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น

สำคัญ หมายเหตุ: การเงินและการดําเนินการของเวอร์ชัน 10.0.7 หรือใหม่กว่าสนับสนุนเวอร์ชันเหล่านี้ ของการกําหนดค่าการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับเวอร์ชัน 7.3 ของการเงินและ การดําเนินงาน4513052 KB # ต้องเป็น ติดตั้งและเวอร์ชันล่าสุดของการอัปเดตการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อต้องการใช้ รูปแบบสําหรับการรายงานการส่งคืน VAT ของกลุ่มของนิติบุคคลหลายรายการ ให้คุณ ต้องตั้งค่า พารามิเตอร์เฉพาะแอพลิเคชัน สําหรับแต่ละนิติบุคคล รวมอยู่ในกลุ่ม:

1. เปิดโมดูลการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ และ เลือก รูปแบบการรายงานภาษี > รูปแบบ MTD VAT ส่งกลับการส่งออก JSON (UK) ในแผนภูมิการตั้งค่าคอนฟิก

2. เลือก ที่มุมบนขวาของไอคอน นิติบุคคลจากธุรกรรมภาษีของกลุ่ม VAT ซึ่งต้องรวมเข้าใน การส่งคืน VAT ของกลุ่ม

3. คลิก การกําหนดค่า >แอปพลิเคชัน พารามิเตอร์เฉพาะ>การตั้งค่าบนบานหน้าต่างการดําเนินการ ให้เลือกเวอร์ชันล่าสุด ของรูปแบบบนด้านซ้ายของหน้าพารามิเตอร์เฉพาะแอปพลิเคชัน และ กําหนดเงื่อนไขบนแท็บด่วน เงื่อนไข เรียนรู้วิธีการเพิ่มเติม กําหนดเงื่อนไขในส่วน ตั้งค่าพารามิเตอร์เฉพาะแอพลิเคชัน ของเอกสาร สถิติการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการ ทําให้เสร็จสมบูรณ์ ให้บันทึกและปิด พารามิเตอร์เฉพาะของแอปพลิเคชัน หน้า

4. เปลี่ยนนิติบุคคลอีกครั้ง (ณ วันที่ ขั้นตอนที่ 2) และทําซ้ําขั้นตอนที่ 3 กี่ครั้งตามนิติบุคคล รวมอยู่ในกลุ่ม VAT ในระบบของคุณ

5. ทําซ้ําขั้นตอนทั้งหมดข้างต้นสําหรับรูปแบบ MTD VAT ที่ส่งออกรูปแบบ EXCEL (UK)

ตั้งค่าข้อความอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ในกระบวนการทั่วไปของ MTD สําหรับการตั้งค่าคุณลักษณะ VAT สําหรับการรายงานกลุ่ม VAT

เริ่ม ต้น จาก เวอร์ชัน 10.0.7, Microsoft Dynamics 365 for Finance และ การดําเนินการ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเตรียมการรวบรวมรายงานการส่งคืน VAT ข้อมูลจากหลายนิติบุคคลลงในรายงานอิเล็กทรอนิกส์หนึ่ง รูป แบบ ระบบต้องรวบรวม การชําระภาษีขายเพื่อวัตถุประสงค์นี้ ธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีในนิติบุคคลอื่นภายใต้อิเล็กทรอนิกส์เดียวกัน ข้อความ ขั้นตอนต่อไปนี้จะต้องทําเพิ่มเติมกับขั้นตอนทั้งหมดของ กระบวนการทั่วไปของ MTD สําหรับการตั้งค่าคุณลักษณะ VAT:

1. เปิดใช้งาน "การสอบถามข้ามบริษัท สําหรับฟีเจอร์ เติมข้อมูลการกระทําของระเบียน" ใน การจัดการฟีเจอร์

เปิด พื้นที่ทํางาน > การจัดการฟีเจอร์ ให้ค้นหา "ฟีเจอร์" และคลิกปุ่ม "เปิดใช้งานเดี๋ยวนี้" ที่ด้านล่างขวาของ หน้า

2. เมื่อ "คิวรีข้ามบริษัทสําหรับ ฟีเจอร์เติมข้อมูลการกระทําของระเบียน" ถูกเปิดใช้งานในฟีเจอร์ การจัดการ, เปิดโมดูล>การตั้งค่า>ภาษี>อิเล็กทรอนิกส์ ข้อความ>สร้างหน้าการกระทําของระเบียน เขตข้อมูลใหม่ "บริษัท" จะพร้อมใช้งานบนตารางการตั้งค่าแหล่งข้อมูล สําหรับรายการที่มีอยู่แล้ว เร็กคอร์ดที่มีอยู่ที่สร้างระหว่างกระบวนการทั่วไปของ MTD สําหรับการตั้งค่าคุณลักษณะ VAT และตัวระบุนิติบุคคลปัจจุบันจะถูกกําหนดในฟิลด์ บริษัท มันเป็น สมมติว่ารอบระยะเวลาการชําระเงินสําหรับนิติบุคคลปัจจุบันถูกตั้งค่าไว้แล้วในระหว่าง MTD ทั่วไปสําหรับการตั้งค่าคุณลักษณะ VAT

3. เพิ่มบรรทัดลงใน "แหล่งข้อมูล" ได้มากเท่าที่ต้องการ เซ็ตอัพ" ในฐานะนิติบุคคลเพิ่มเติมที่จะรวมไว้ในการรายงานกลุ่ม VAT: หนึ่งเรกคอร์ดสําหรับแต่ละนิติบุคคลและกําหนดค่าฟิลด์:

คลิก "แก้ไข สําหรับระเบียนใหม่แต่ละระเบียน และระบุ "Settlement ที่เกี่ยวข้อง" รอบระยะเวลา" สําหรับนิติบุคคลที่กําหนดเป็น บริษัท ในที่เลือก บรรทัด

ในฐานะ คุณจะมีบรรทัดในกริด "การตั้งค่าแหล่งข้อมูล" มากพอๆ กับ ต้องรวมนิติบุคคลเพิ่มเติมลงในรายงานของกลุ่ม VAT ที่มี การชําระเงิน ระยะเวลา ที่กําหนดไว้สําหรับแต่ละ บริษัท:

ในการเงิน และการดําเนินการเวอร์ชัน 7.3 คุณต้องข้ามขั้นตอนที่ 1 "เปิดใช้งาน "Cross-company คิวรีสําหรับฟีเจอร์การกระทําของระเบียนแบบเติมข้อมูล" ในการจัดการฟีเจอร์" เมื่อเขตข้อมูล "บริษัท" ใหม่บนหน้า การกระทํา สร้างระเบียน ใหม่ กลายเป็น พร้อมใช้งานหลังจากการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

การเปลี่ยนแปลง ในการตั้งค่าการดําเนินการเติมข้อมูลเรกคอร์ดที่อธิบายไว้ข้างต้นก็เพียงพอที่จะรวบรวมได้ ธุรกรรมการชําระภาษีขายจากนิติบุคคลที่แตกต่างกันในอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งรายการ และสร้างรายงานการส่งคืน VAT ทั่วไปหนึ่งรายการใน JSON เพิ่มเติม (สําหรับ ไปยังไฟล์ HMRC) หรือ Excel (สําหรับตัวอย่าง)

ใช้ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรวบรวมข้อมูลสําหรับการรายงานการส่งคืน VAT จากหลายกฎหมาย เอน ทิ ตี

ตั้งค่าหนึ่ง นิติบุคคลที่จะทํางานร่วมกับ HMRC ตามคําแนะนําทั่วไป (จัดเตรียมการเงินและการดําเนินงานสําหรับการรวมกับ MTD สําหรับ VAT (สหราชอาณาจักร), ระบุการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเติมข้อมูลการดําเนินการของเรกคอร์ดตามที่อธิบายไว้ใน ด้านบนและ เรียกข้อผูกมัด VAT สําหรับกลุ่ม VAT ของคุณ และย้ายไปยัง รวบรวมข้อมูลสําหรับการส่งคืน VAT:

1. Open Tax > Inquires และ รายงาน > ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ > ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ และเลือกการประมวลผล "UK MTD VAT returns" สําหรับการใช้งานการผลิตหรือ "UK MTD การประมวลผล VAT TEST" เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบ

2. เลือกข้อความอิเล็กทรอนิกส์ใน "ใหม่" สถานะการส่งคืน VAT" บนแท็บด่วน ข้อความ ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ อันเป็นผลมาจากการเรียกคืนข้อผูกมัด VAT จาก HMRC

3. เมื่อคุณได้เรียกใช้ "บริษัทข้ามบริษัท" คิวรีสําหรับฟีเจอร์การกระทําของระเบียนแบบเติมข้อมูล" ในการจัดการฟีเจอร์ คุณจะเห็นคอลัมน์ บริษัท บนแท็บด่วน รายการข้อความ ของอิเล็กทรอนิกส์ หน้าข้อความ คลิกปุ่ม "รวบรวมข้อมูล" บน ข้อความ แท็บด่วนและธุรกรรมการชําระเงินภาษีขายจากนิติบุคคลทั้งหมดที่กําหนดไว้ เมื่อแหล่งข้อมูลบนการกระทําสร้างระเบียนแบบเติมข้อมูลจะถูกเติมข้อมูลเป็นรายการข้อความบน แท็บ รายการข้อความ อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณคลิก "เอกสารต้นฉบับ" สําหรับรายการข้อความที่รวบรวมจากนิติบุคคลแตกต่างจากปัจจุบัน หนึ่งรายการ คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังบริษัทที่เหมาะสม

4. ทํางานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้น ตามกระบวนการทั่วไปเพื่อสร้างการส่งคืน VAT สําหรับตัวอย่าง หรือสําหรับการส่งถึง HMRC และส่งเมื่อพร้อม (สร้างการส่งคืน VAT ในรูปแบบ Excel สําหรับการแสดงตัวอย่าง, สร้างการส่งคืน VAT ในรูปแบบ JSON, ส่ง VAT กลับไปยัง HMRC)

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับ Microsoft Dynamics ทางโทรศัพท์โดยใช้ลิงก์เหล่านี้สําหรับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะประเทศ เมื่อต้องการทําเช่นนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งต่อไปนี้ของ Microsoft:

คู่ ค้า

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

ลูกค้า

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเลิกค่าใช้จ่ายสําหรับการโทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนตามปกติ หากผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสําหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องระบุว่าการอัปเดตเฉพาะจะแก้ไขปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคําถามและปัญหาการสนับสนุนเพิ่มเติมใดๆ ที่ไม่มีคุณสมบัติสําหรับการอัปเดตเฉพาะที่สงสัย

หมาย เหตุ บทความนี้เป็นบทความ "เผยแพร่เร็ว" ที่สร้างขึ้นโดยตรงจากภายในองค์กรสนับสนุนของ Microsoft ข้อมูลที่อยู่ในส่วนนี้มีให้เพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ เนื่องจากความเร็วในการทําให้พร้อมใช้งานวัสดุอาจรวมถึงข้อผิดพลาดในการพิมพ์และอาจได้รับการแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดู ข้อตกลงการใช้งาน สําหรับข้อควรพิจารณาอื่นๆ

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

คําแนะนําในการดาวน์โหลดการกําหนดค่าการรายงานอิเล็กทรอนิกส์จากบริการวงจรการใช้งาน: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs