Hizmetler Web Veritabanı şablonunu kullanarak fiyat tekliflerini ödenmiş faturalara dönüştürme

Access 2010 Services web veritabanı şablonu, hizmet işletmesi çalıştırmayla ilişkilendirilmiş teklifleri, faturaları, müşterileri ve diğer verileri izlemenizi sağlayan kullanıma hazır bir veritabanı oluşturur.

Aşağıdaki videoda, bu şablonun nasıl kullan olabileceğini gösteren kısa bir senaryo yer aldı.

Tarayıcınız video desteklemiyor.

Henüz yüklemedıysiniz, Hizmetler şablonunu indirin.

Kendi veritabanınızı oluşturmak için şablonu kullanmayı ve işlerinizi çalıştırmanıza yardımcı olmak için kullanmaya başlamayı öğrenmek için okumaya devam edin.

Bu makalede

Veritabanını ilk kez başlatma

Kendi verilerinizi girmeye başlamak için örnek verileri korumayı veya silmeyi seçmenizi sağlayan bir iletişim kutusu görüntülenir:

Hizmetler Web Veritabanı şablonundan başlatma

1. Veritabanını açmak ve örnek verilerle çalışmak için sol tarafta yer alan düğmeye tıklayın. Access, Hizmetler veritabanını kurgusal Northwind Traders şirketinin verileriyle doldurmak için kullanılır.

2. Örnek verileri silmek için sağ düğmeye tıklayarak kendi verilerinizi girmeye başlayabilirsiniz.

Örnek verilerin silinmesi, başlangıç iletişim kutusunun daha sonra yeniden görünmesini de önler.

3. İletişim kutusunun daha sonra yeniden görünmesini önlemek için onay kutusunu temizleyin.

Not: Hizmetler şablonunda para birimi verilerini görüntü eden tüm alanlar ve denetimler para birimi simgesi olarak dolar işareti ($) kullanır. Yerel ayarınız farklı bir para birimi simgesi kullanıyorsa, örnek verileri kaldırmadan önce etkilenen alanları ve denetimleri ayarlamayı düşünebilirsiniz.

Başlarken: Var olan verileri Hizmetler veritabanınıza ekleme

Başlarken sekmesi, iş verilerinizin yerine başlamanıza ve başlamaya hazır hale başlamanıza yardımcı olmak için aşağıdaki diğer sekmeleri içerir:

Başlarken sekmeleri

Özellikler

.

Yararlı kaynakların bağlantıları

Şirket Bilgileri

Faturalarda ve diğer raporlarda kullanmak üzere şirketle ilgili bilgileri depolamak için alanlar

Çalışanlar

Çalışanların veri sayfası görünümü. Oturum açan çalışan yeni teklifler ve faturalara kaydedilir

Hizmetler

Tekliflere ve faturalara eklerini ek hizmetler için veri sayfası görünümü

Ürünler

Yeniden satarak veya kullanarak malzemelerin veri sayfası görünümü. Bu ürünleri teklifler ve faturalara eklersiniz

Faturalar & teklifler

İki veri sayfası görünümü: teklifleriniz ve faturalar

Başlangıç iletişim kutusunda verilerimi girmeye başla'ya tıklarsınız, Access sizi Yeni Hizmetler veritabanınıza verilerinizi girme işlemini başlatabilirsiniz Başlarken Hoş Geldiniz sekmesine alır.

Hizmetler Web Veritabanı şablonunun Başlarken sekmesi

Tüm verilerinizi girmek için Başlarken sekmesini kullanmak zorunda değildir. Hızlı bir şekilde çalışmaya başlamanız için sekme size kolaylık sağlar. Aşağıdaki Başlarken sekmelerinde girebilirsiniz bilgilerin çoğu, Teklifler sekmesi veya Faturalar sekmesi gibi ana sekmelere de girilebilir. Bununla birlikte, Şirket Bilgileri sekmesini kullanarak yalnızca şirket bilgilerinizi (tekliflerde ve faturalarda görünecek şekilde) girebilirsiniz.

Hoş Geldiniz sekmesi: Yardım ve diğer kaynaklar

Hoş Geldiniz sekmesindeki bağlantılar, Hizmetler veritabanınızı en iyi şekilde karşılamanıza yardımcı olmak için en güncel kaynaklara işaret eder. Bağlantılar değişmese de, yeni kaynaklar kullanılabilir hale geldikça bağlantı hedefleri güncelleştirilir.

  • Hoş Geldiniz sekmesindeki bilgileri görüntülemeyi bitirdikten sonra, Şirket Bilgileri sekmesine devam etmek için Sonraki'ne tıklayın.

Şirket Bilgileri sekmesi: Şirket bilgilerinizi girin

Şirket Bilgileri sekmesinde, şirketle ilgili ad, konum, telefon ve e-posta adresi gibi bilgileri girebilirsiniz. Bu bilgiler, veritabanı tarafından oluşturulan faturalarda ve diğer raporlarda görüntülenir.

Hizmetler veritabanı şablonunun Şirket Bilgileri sekmesi

  • Kutulara şirket bilgilerini yazın ve ardından Sonraki'ne tıklayın.

Çalışanlar sekmesi: Çalışan bilgilerini girin

Çalışanlar sekmesinde, veritabanına çalışan eklemeye başlayabilirsiniz. Bu, hangi çalışanın ne yaptığını takip etmeye yardımcı olur. Örneğin, yeni bir teklif oluşturulduğunda, oturum açan çalışan yeni teklifin parçası olarak kaydedilir.

  • Her çalışanın bilgilerini veri sayfalarına yazın ve ardından Sonraki'ne tıklayın.

    Ayrıca, çalışanları ana Çalışanlar sekmesinde görüntüleme, düzenleme ve ekleme.

Hizmetler sekmesi: Hizmet bilgilerini girin

Hizmetler sekmesinde, her hizmet için saatlik ücret gibi, sağdan en fazla hizmetle ilgili bilgi ekleyin. Ayrıca, hizmetleri silerek veya devam ettirilmeden işaretleyerek kaldırabilirsiniz. Yalnızca herhangi bir teklifte veya faturada görünmeen bir hizmeti silebilirsiniz.

Bir teklife veya faturaya hizmet eklerken, bu hizmetin varsayılan saatlik oranı teklife veya faturaya eklenir. Bununla birlikte, belirli bir teklifi veya faturayı göndermeden önce herhangi bir hizmetin saatlik oranını ayarlayabilirsiniz. Teklif veya faturada oranın ayarlanması, hizmetin varsayılan saatlik oranını etkilemez.

Excel'de depolanmış olan hizmet verilerini ekleme

Excel'den access veri sayfasına veri kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Özellikle Excel'de veriler, veri sayfasındaki sütunların aynı veya çok benzer satır veya sütunlarında yer içeriyorsa, bu verileri kopyalayıp yapıştırarak zaman kazanmak için zaman kazanmak mümkündür.

Excel verilerini kopyalayıp Access'e yapıştırmaya hazır olurken dikkat edilmesi gereken iki ana nokta vardır:

  • Excel verileri sütunlar yerine satırlar halinde düzenlenmişse, Access'e yapıştırmadan önce Excel'de verilerin yerine başka bir düzende yerleştirmelisiniz.

  • Excel sütunları Access veri sayfasındaki sütunla aynı sırada değilse, bunları Access'e yapıştırmadan önce Excel'de sütunları yeniden düzenlemeniz gerekir

Önemli: Hizmet Kodu sütununda her hizmet için bir değer olmalıdır ve değer benzersiz olmalıdır; yani, iki veya daha fazla hizmet aynı adı bulundurabilir.

Not: Bu bölümdeki adımlarda, Hizmetler veri sayfasındaki dört sütunun hepsi için verileriniz olduğu varsayılacaktır. Tüm verileriniz yoksa, sahip olduğunuz verileri kopyaabilirsiniz. Gereken ve benzersiz değerlere sahip olması gereken tek sütun Hizmet Kodu'dur.

Excel verilerini satırlardan sütunlara dönüştür

İpucu: Verileriniz Access veri sayfasındaki sütunlarda olduğu gibi sıralanmazsa, Excel'de çalışma sayfası eklemeyi ve verileri yeni çalışma sayfasına aktarmayı göz önünde bulundurabilirsiniz. Yeni çalışma sayfası kullanmak, verileri Access veri sayfası sütunlarıyla aynı düzende düzenlemeyi kolaylaştırabilirsiniz.

  1. Excel'de verileri seçin ve CTRL+C tuşlarına basın.

    İpucu: Bitişik olmayan birkaç hücre grubu seçmek için, CTRL tuşunu basılı tutarak seçin.

  2. Seçili verilerinizin dışındaki bir hücreye (örneğin, seçiminizin en alt satırı altındaki bir hücre) sağ tıklayın ve Yapıştırma Seçenekleri'nin altında Sırayı Kopyala düğmesine
    tıklayın: Yapıştır ve İşlemi Tersine Çevir

Hizmetler veri sayfasından farklı bir sırada olan Excel veri sütunlarını yeniden düzenleme
  1. Hizmetleriniz hakkında verileri içeren Excel çalışma kitabını açın.

  2. Yeni çalışma sayfası ekleme. Bu adımla ilgili yardım için, Çalışma sayfası ekleme veya silme Excel makalesine bakın.

  3. Yeni çalışma sayfasında:

    1. A1 hücresine Hizmet Kodu yazın veya yapıştırın.

    2. B1 hücresine Hizmet Açıklaması yazın veya yapıştırın.

    3. C1 hücresine Varsayılan Saatlik Fiyat yazın veya yapıştırın.

    4. D1 hücresine Notlar yazın veya yapıştırın.

  4. Hizmetlerinizin adlarını veya kodlarını A sütununa kopyalayın:

    1. Adların veya kodların listelenmiş olduğu çalışma sayfasının sekmesine tıklayın.

    2. Ad veya kod listesini seçin ve CTRL+C tuşlarına basın

    3. Yeni çalışma sayfasının sekmesine tıklayın.

    4. A2 hücresi seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

  5. Hizmetlerinizin açıklamalarını B sütununa kopyalayın:

    1. B2 hücresine tıklayın ve eşittir işareti (=) yazın.

    2. Açıklamaların listelenmiş olduğu çalışma sayfasının sekmesine tıklayın.

    3. İlk açıklamayı içeren hücreye tıklayın ve ENTER tuşuna basın.
      Excel hücre başvurularını yeni çalışma sayfasındaki B2 hücresine yapıştırıyor.

    4. Yeni çalışma sayfasında, B2 hücresine yeniden tıklayın ve sonra hücreye çift dolgu tutamacı Dolgu tutamacı .
      Excel, listenin kalan hücre başvurularını B sütununa yapıştırıyor.

  6. 5. adımı yineler, ancak C sütununu kullanın ve hizmetleriniz için varsayılan saatlik fiyatları kopyalayın.

  7. 5. adımı yineler, ancak D sütununu kullanın ve hizmetleriniz için notları kopyalayın.

Hizmetler veri sayfasındaki sütunla aynı sırada olan sütunlardan veri yapıştırma
  1. Excel'de verileri seçin ve CTRL+C tuşlarına basın.

    Bitişik olmayan birden çok hücre grubu seçmek için, CTRL tuşunu basılı tutarak seçin.

  2. Access'te Hizmetler sekmesinde, veri sayfasındaki yıldız işaretine sağ tıklayın ve yapıştır'a tıklayın.
    Hizmetler veri sayfasındaki kısayol menüsü

Hizmetleri tek tek ekleme

  • Hizmet Ayrıntıları formunu açmak için Yeni Hizmet Ekle'ye tıklayın ve hizmetle ilgili bilgileri girin.
    - veya –

  • Hizmetler sekmesinde veri sayfası içine veri girin.

Ürünler sekmesi: Ürün bilgilerini girin

Ürünler sekmesinde, servis sırasında yeniden satarak veya kullanarak ürünler hakkında bilgi ekleyin.

Bir teklife veya faturaya ürün eklerken, birim fiyat teklifin veya faturanın bir parçası olarak kaydedilir. Bununla birlikte, belirli bir teklifi veya faturayı göndermeden önce herhangi bir ürünün birim fiyatını ayarlayabilirsiniz. Bir teklif veya faturada fiyat ayarlanması ürünün birim fiyatını etkilemez.

Excel'de depolanmış ürün verilerini ekleme

Excel'den access veri sayfasına veri kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Özellikle Excel'de veriler, veri sayfasındaki sütunların aynı veya çok benzer satır veya sütunlarında yer içeriyorsa, bu verileri kopyalayıp yapıştırarak zaman kazanmak için zaman kazanmak mümkündür.

Excel verilerini kopyalayıp Access'e yapıştırmaya hazır olurken dikkat edilmesi gereken iki ana nokta vardır:

  • Excel verileri sütunlar yerine satırlar halinde düzenlenmişse, Access'e yapıştırmadan önce Excel'de verilerin yerine başka bir düzende yerleştirmelisiniz.

  • Excel sütunları Access veri sayfasındaki sütunla aynı sırada değilse, bunları Access'e yapıştırmadan önce Excel'de sütunları yeniden düzenlemeniz gerekir

Önemli: Sütun Ürün Kodu her hizmet için bir değere sahip olmalı ve değer benzersiz olmalıdır; yani, iki veya daha fazla hizmet aynı adı bulundurabilir.

Not: Bu bölümdeki adımlarda, Ürünler veri sayfasındaki dört sütunun hepsi için verileriniz olduğu varsayılacaktır. Tüm verileriniz yoksa, sahip olduğunuz verileri kopyaabilirsiniz. Gereken ve benzersiz değerlere sahip olması gereken tek sütun Ürün Kodu sütunudur.

Excel verilerini satırlardan sütunlara dönüştür

Verileriniz satırlarda ise (sütunlar yerine), Excel'de verileri Access'e yapıştırmadan önce dönüştürebilirsiniz.

İpucu: Verileriniz Access veri sayfasındaki sütunlarda olduğu gibi sıralanmazsa, Excel'de çalışma sayfası eklemeyi ve verileri yeni çalışma sayfasına aktarmayı göz önünde bulundurabilirsiniz. Yeni çalışma sayfası kullanmak, verileri Access veri sayfası sütunlarıyla aynı düzende düzenlemeyi kolaylaştırabilirsiniz.

  1. Excel'de verileri seçin ve CTRL+C tuşlarına basın.

    Bitişik olmayan birkaç hücre grubu seçmek için, CTRL tuşunu basılı tutarak seçin.

  2. Seçili verilerinizin dışındaki bir hücreye (örneğin, seçiminizin en alt satırı altındaki bir hücre) sağ tıklayın ve Yapıştırma Seçenekleri'nin altında Sırayı Kopyala düğmesine
    tıklayın: Yapıştır ve İşlemi Tersine Çevir

Ürünler veri sayfasından farklı bir sırada olan Excel sütunlarını yeniden düzenleme
  1. Ürünleriniz hakkında verileri içeren Excel çalışma kitabını açın.

  2. Yeni çalışma sayfası ekleme. Bu adımla ilgili yardım için, Çalışma sayfası ekleme veya silme Excel makalesine bakın.

  3. Yeni çalışma sayfasında:

    1. A1 hücresine Ürün Kodu yazın veya yapıştırın.

    2. B1 hücresine Ürün Açıklaması yazın veya yapıştırın.

    3. C1 hücresine Birim Fiyat yazın veya yapıştırın.

    4. D1 hücresine Birim Başına Miktarı yazın veya yapıştırın.

    5. Notları E1 hücresine yazın veya yapıştırın.

  4. Ürünlerinizin adlarını veya kodlarını A sütununa kopyalayın:

    1. Adların veya kodların listelenmiş olduğu çalışma sayfasının sekmesine tıklayın.

    2. Ad veya kod listesini seçin ve CTRL+C tuşlarına basın

    3. Yeni çalışma sayfasının sekmesine tıklayın.

    4. A2 hücresi seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

  5. Ürünlerinizin açıklamalarını B sütununa kopyalayın:

    1. B2 hücresine tıklayın ve eşittir işareti (=) yazın.

    2. Açıklamaların listelenmiş olduğu çalışma sayfasının sekmesine tıklayın.

    3. İlk açıklamayı içeren hücreye tıklayın ve ENTER tuşuna basın.
      Excel hücre başvurularını yeni çalışma sayfasındaki B2 hücresine yapıştırıyor.

    4. Yeni çalışma sayfasında, B2 hücresine yeniden tıklayın ve sonra hücreye çift dolgu tutamacı Dolgu tutamacı .
      Excel, listenin kalan hücre başvurularını B sütununa yapıştırıyor.

  6. 5. adımı yinele, ancak C sütununu kullanın ve ürünlerinizin birim fiyatını kopyalayın.

  7. 5. adımı yineler, ancak D sütununu kullanın ve ürünleriniz için birim başına miktarı kopyalayın.

  8. 5. adımı yineler, ancak E sütununu kullanın ve ürünleriniz için notları kopyalayın.

Ürünler veri sayfasındaki sütunla aynı sırada olan sütunlardan veri yapıştırma
  1. Excel'de verileri seçin ve CTRL+C tuşlarına basın.

    Bitişik olmayan birden çok hücre grubu seçmek için, CTRL tuşunu basılı tutarak seçin.

  2. Access'te, Ürünler sekmesinde, veri sayfasındaki yıldız işaretine sağ tıklayın ve yapıştır'a tıklayın.
    Hizmetler veri sayfasındaki kısayol menüsü

Ürünleri tek tek ekleme

  • Ürün Ayrıntısı formunu açmak için Yeni Ürün Ekle'ye tıklayın ve ürün bilgilerini girin.
    - veya –

  • Ürünler sekmesinde veri sayfası içine veri girin.

Faturalar & sekmesi: Teklifleri ve faturaları girin

Zaten bazı teklifleriniz ve faturanız varsa, bunları Teklifler ve Faturalar sekmesindeki veri & girebilirsiniz.

  1. Teklif girmek için Yeni Teklif Ekle'ye tıklayın. Fatura girmek için Yeni Fatura Ekle'ye tıklayın.

  2. Açılan ayrıntılar formunda, durum, teklifi veya faturayı üreten çalışan ve müşteri gibi sahip olduğu bilgileri girin.

  3. Veritabanında olmayan bir müşteri girersiniz, Access sizden yeni müşteri girmenizi istenir. Evet'etıklayın ve yeni müşteri hakkında sahip olduğunuz bilgileri doldurun. Veri çizelgesini kapatarak müşteri, Müşteri açılan listesinde kullanılabilir.

  4. Her & veya faturayı tamamladikten sonra Kapat'a tıklayın. Veriler kaydedilir ve form kapanır.

  5. Mevcut teklifleri ve faturaları eklemeyi bitirdikten sonra, Sonraki'ne tıklayın.

Sayfanın Başı

Pano: Etkin teklifleri ve faturaları izleme

Pano sekmesi açık teklifleri ve ödenmemiş faturaları izlemek ve yeni bir teklif veya fatura eklemek için uygun bir yer sağlar.

Hizmetler veritabanı şablonunun Pano sekmesi

Teklif veya faturayla ilgili ayrıntıları görüntüleme

  • Bu teklifin Teklif Ayrıntıları formunu açmak için, Teklif# altındaki bir değere tıklayın.

    Bir teklifin gönderilmeden önce ayrıntılarını düzenleyebilirsiniz; örneğin Durum Yeni ise.

  • Bu faturanın Fatura Ayrıntıları formunu açmak için Fatura# altındaki bir değere tıklayın

Yeni teklif veya fatura oluşturma

  • Yeni Teklif veya Yeni Fatura'yatıklayın ve görüntülenen formu doldurun.

    Not: Veritabanında oturum açmadıysanız, satış temsilcisi açılan listesinden adını seçerek teklifin veya faturanın adını ekleyin.

Sayfanın Başı

Teklifler: Tüm tekliflerinizi yönetme

Teklifler sekmesi, durumlarına göre teklifleri yönetmenize yardımcı olacak görünümler sağlar.

Hizmetler veritabanı şablonunun Teklifler sekmesi

Tırnaklar aşağıdaki sekmelerde listelenir:

  • Etkin    Faturalanmış, reddedilmiş veya süresi dolmamiş teklifleri listeler.

  • Onaylandı    Onaylanan veya faturalanmış teklifleri listeler.

  • Faturalandı    Faturalanmış olan teklifleri listeler. Listelenen bir teklifin faturasını görüntüebilirsiniz.

  • Süresi doldu    Faturalandırmadan süresi dolan teklifleri listeler.

  • Reddedildi    Reddedilen tırnakları listeler. Reddedilen bir teklifi onaylar ve bunu faturalama için kullanılabilir hale sabilirsiniz.

Teklifle ilgili ayrıntıları görüntüleme

  • Bu teklifin Teklif Ayrıntıları formunu açmak için, Teklif# altındaki bir değere tıklayın.

    Bir teklifin gönderilmeden önce ayrıntılarını düzenleyebilirsiniz; örneğin Durum Yeni ise.

Teklif Ayrıntıları formu

Teklif Ayrıntıları formu

1. Teklif numarası ve durumu, Teklif Ayrıntıları formunun sol üst köşesinde görüntülenir.

2. Teklifi göndermek, onaylamak, reddetmek veya fatura göndermek, bir teklifin kopyasını oluşturmak ve yazdırma hazırlığında bir teklifi görüntülemek için Teklif Ayrıntıları formunun en üstünde yer alan düğmeleri kullanın.

3. Bir teklifle ilgili genel bilgiler, Teklif Ayrıntıları formunun üst kısmında yer alan düğmelerin hemen altındaki kutulara gider.

4. Teklif Ayrıntıları formunun ortasındaki sekmeler, teklifle ilgili ayrıntılara sahiptir: satır öğeleri (hizmetler ve ürünler), hizmet konumu, vergiler, koşullar ve notlar. İlişkili hizmet veya ürünün varsayılan değerini etkilemeden, herhangi bir teklifte yer alan satır öğelerinin fiyatlarını ve birim fiyatlarını değiştirebilirsiniz.

5. Teklif Ayrıntıları formunun sağ alt köşesinde hizmetler, ürünler ve vergiler için toplam tutarlar görüntülenir. Satır Öğeleri sekmesinde veya Vergiler ve Koşullar sekmesinde ayrıntıları &, bu alanda gösterilen tutarları güncelleştirmek için Toplamları Yenile'ye tıklayın.

Yeni teklif oluşturma

  • Teklifler sekmesinde, Yeni Teklif'e tıklayınve ardından Teklif Ayrıntıları formunu doldurun.

    Not: Veritabanında oturum açmadıysanız, satış temsilcisi açılan listesinden adınız seçerek teklifinize ekleyin.

Onay için teklif gönderme

Henüz gönderilmemış tırnakların bir teklif numarası yok; [...] değeriTeklif# altında görüntülenir.

  1. Teklifler sekmesinde, göndermek istediğiniz teklifi içeren satırda [...] öğesini tıklatın.
    Access, Teklif Ayrıntıları formunu açar ve teklifi görüntüler.

  2. Teklifle ilgili genel bilgileri ve ayrıntıları gözden geçirerek satır öğelerini ekleme veya kaldırma, satır öğesinin fiyatını veya birim fiyatını ayarlama ya da not ekleme gibi gerekli değişiklikleri yapın.

  3. Teklif Ayrıntıları formunun en üstünde Gönder'e tıklayın.

Gönderilen teklifi onaylama veya reddetme

  1. Teklif Ayrıntıları formunu açmak ve teklifi görüntülemek için, Teklifler sekmesinde, Teklif# altındaki bir değere tıklayın.

  2. Teklif bilgilerini gözden geçirin ve aşağıdakilerden birini yapın:

    • Teklif kabul edilebilirse, Teklif Ayrıntıları formunun en üstünde Onayla'ya tıklayın.

    • Teklif küçük değişikliklerle kabul edilebilirse, Teklif Ayrıntıları formunun en üstünde Çoğalt'a tıklayın. Access, özgün alıntıyı temel alarak yeni bir teklif oluşturur. Ardından yeni teklifi gözden geçirip gönderip onaylarsanız.

    • Teklif kabul edilemezse, Teklif Ayrıntıları formunun en üstünde Reddet'e tıklayın.

Onaylanmış bir teklifi faturaya dönüştürebilirsiniz

  1. Teklifler sekmesinde Onaylandı sekmesine tıklayın.
    Access, önceden faturalanmış olan teklifler de dahil olmak üzere onaylanan teklifleri görüntüler.

  2. Bu teklifin Teklif Ayrıntıları formunu açmak için, Teklif# altındaki bir değere tıklayın.

  3. Teklif bilgilerini gözden geçirme.

    Not: Onaylanan bir teklifin ayrıntılarını değiştiremezsiniz. Bununla birlikte, Çoğalt'a tıklayarak yinelenen bir teklif oluşturabilir,yinelenen teklifi düzeltip gönderip onaylar ve fatura oluşturmak için bu teklifi kullanabilirsiniz.

  4. Teklif Ayrıntıları formunun üst kısmında Fatura'ya tıklayın.

Teklifi yazdırma veya e-postayla gönderme

  1. Teklif Ayrıntıları formunu açmak ve teklifi görüntülemek için, Teklifler sekmesinde, Teklif# altındaki bir değere tıklayın.

  2. Teklif Ayrıntıları formunun en üstünde, Teklifi Görüntüle'ye tıklayın.
    Access teklifi, yazdırılacak olan formda açar.

    Not: Teklifin üst kısmında yer alan düğmeler son kopyada görünmez.

  3. Teklifin en üstünde uygun düğmeye tıklayın.

Sayfanın Başı

Faturalar: Tüm faturalarınızı yönetme

Faturalar sekmesinde yeni faturalar oluşturabilir ve faturaları durumlara göre gözden geçirebilirsiniz.

Hizmetler veritabanı şablonunun Faturalar sekmesi

Faturalar aşağıdaki sekmelerde listelenir:

  • Ücretsiz    Ödenmemiş ancak ödeme tarihi henüz geçmiş olan faturaları listeler.

  • Ödenmemiş    ve ödemesi geçmiş faturalar Son Tarihi geçmiş faturalar.

  • Ücretli    Ödeme yapılan faturaları listeler.

Faturayla ilgili ayrıntıları görüntüleme

  • Bu faturanın Fatura Ayrıntıları formunu açmak için Fatura# altındaki bir değere tıklayın.

    Bir fatura gönderilmeden önce ayrıntılarını düzenleyebilirsiniz; örneğin Durum Yeni ise.

Fatura Ayrıntıları formu

Fatura Ayrıntıları formu

1. Fatura numarası ve durumu, Fatura Ayrıntıları formunun sol üst köşesinde görüntülenir.

2. Fatura Ayrıntıları formunun üst kısmında yer alan düğmeleri kullanarak bir faturayı gönderin veya faturayı ödendi olarak işaretlemek, faturanın kopyasını oluşturun, fatura yazdırılırken nasıl bir görünüme sahip olursanız, bir faturada yapılan değişiklikleri kaydedin ve Fatura Ayrıntıları formunu kapatın.

3. Faturayla ilgili genel bilgiler, Fatura Ayrıntıları formunun üst kısmında yer alan düğmelerin hemen altındaki kutulara gider. Fatura bir tekliften oluşturulduktan sonra bu bilgiyi bu tekliften devralıyorsa, ancak kaynak teklifi etkilemeden faturada değişiklik yapabilirsiniz.

4. Fatura Ayrıntıları formunun ortasındaki sekmeler faturayla ilgili ayrıntılara sahiptir: satır öğeleri (hizmetler ve ürünler), hizmet konumu, vergiler, koşullar ve notlar. Fatura bir tekliften oluşturulduktan sonra bu ayrıntıları bu tekliften devralıyorsa, ancak kaynak teklifi etkilemeden fatura ayrıntılarında değişiklik yapabilirsiniz. Ayrıca, ilişkili hizmet veya ürünün varsayılan değerini etkilemeden herhangi bir faturadaki satır öğelerinin fiyatlarını ve birim fiyatlarını da ayarlayabilirsiniz.

5. Hizmetler, ürünler ve vergiler için toplam tutarlar, Fatura Ayrıntıları formunun sağ alt köşesinde görüntülenir. Satır Öğeleri sekmesinde veya Vergiler ve Koşullar sekmesinde ayrıntıları &, bu alanda gösterilen tutarları güncelleştirmek için Toplamları Yenile'ye tıklayın.

Yeni fatura oluşturma

  • Yeni Fatura'yatıklayın ve fatura ayrıntıları formunu doldurun.

    Not: Veritabanında oturum açmadıysanız, satış temsilcisi açılan listesinden adınız seçerek teklifinize ekleyin.

Ödeme için fatura gönderme

Henüz gönderilmemış faturalarda fatura numarası yok; [...] değeriFatura# altında görüntülenir.

  1. Faturalar sekmesinde, ödeme için göndermek istediğiniz faturayı içeren satırda [...] öğesini tıklatın.
    Access Fatura Ayrıntıları formunu açar ve faturayı görüntüler.

  2. Faturayla ilgili genel bilgileri ve ayrıntıları gözden geçirerek satır öğelerini ekleme veya kaldırma, satır öğesinin fiyatını veya birim fiyatını ayarlama ya da not ekleme gibi gerekli değişiklikleri yapın.

  3. Fatura Ayrıntıları formunun üst kısmında Gönder'e tıklayın.

Fatura yazdırma veya e-postayla gönderme

  1. Fatura Ayrıntıları formunu açmak ve faturayı görüntülemek için, Faturalar sekmesinde, Fatura# altındaki bir değere tıklayın.

  2. Fatura Ayrıntıları formunun üst kısmında FaturayıGörüntüle'ye tıklayın.
    Access, faturayı yazdırılacak formda açar.

    Not: Faturanın üst kısmında yer alan düğmeler son kopyada görünmez.

  3. Faturanın üst kısmında uygun düğmeye tıklayın.

Ödenen faturayı işaretleme

  1. Fatura Ayrıntıları formunu açmak ve faturayı görüntülemek için, Faturalar sekmesindeKimlik sekmesinde, Fatura# altındaki bir değere tıklayın.

  2. Fatura Ayrıntıları formunun üst kısmında, Ücretliİşaretle'ye tıklayın.

Sayfanın Başı

Rapor Merkezi: Raporları görüntüleme ve yazdırma

Hizmetler veritabanı şablonu dört rapor içerir: bir müşteri listesi ve üç satış raporu (aylık, üç aylık ve yıllık).

Hizmetler veritabanı şablonunun Rapor Merkezi sekmesi

Raporun önizlemesini görüntülemek için:

  • Rapor Merkezi sekmesine tıklayın ve ardından Rapor Seç'inaltında görüntülemek istediğiniz rapora tıklayın.
    Access raporu önizleme bölmesinde görüntüler.

Önizleme bölmesinin en üstünde görünen seçenekleri kullanarak önizlemenizi özelleştirebilirsiniz. Görünen seçenekler, önizlemesini görüntülemek istediğiniz rapora göredir.

Raporu yazdırmak için:

  1. Yazdırmak istediğiniz raporun önizlemesini görüntüde görebilirsiniz.

  2. Rapor Merkezi sekmesinde Yeni Sekmede Aç'ı tıklatın vesonra CTRL+P tuşlarına basın.

Gelişmiş: Hizmetleri, ürünleri, çalışanları ve müşterileri yönetme

Gelişmiş sekmesi, aşağıdaki listeleri yönetmek için uygun bir yer sağlar:

  • Müşteriler

  • Çalışanlar

  • Ürünler

  • Hizmetler

Her liste bir veri sayfası olarak görüntülenir ve burada tutarsızlıkları tespit etmek ve verilerde toplu değişiklikler yapmak daha kolaydır.

Hizmetler veritabanı şablonunun Gelişmiş sekmesi

Sonraki Adımlar

İşletmenizi yönetmek için Hizmetler veritabanını kullanmaya baş başları, büyük olasılıkla verilerinizi sorgulamak veya filtrelemek istediğiniz yeni yollar olduğunu düşünebilirsiniz. Ayrıca, veritabanınızı ihtiyaçlarına daha iyi uyacak şekilde değiştirmek istediğiniz de keşfedebilirsiniz. Bu bölümdeki bağlantılar, genel görevler ve değişiklikler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

×