Birleşik Krallık: Vergi Dijitali Yapma - Dynamics 365 for Finance and Operations'da aynı sistem veritabanında KDV grubu olarak rapor eden şirketler için KDV iade raporu oluşturma

Giriş

13 Temmuz'da 2017, Mali Sekreter hazine ve Paymaster General Birleşik Krallık katma değer vergisi için Making Tax Digital 'i (MTD) duyurdu (KDV) 1 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Dynamics 10.0.1 sürümünden başlayarak Finans ve operasyonlar için 365, Birleşik Krallık KDV...

Desteklemek için Dynamics 365 for Finance and Operations sürümünde KDV gereksinimleri için MTD 7.3 Düzeltmeler yayımlandı: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

Dynamics 365 for Finance ve KDV için MTD işlemleri https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration yayımlanır.

Şu anki güncelleştirme, temel alınan genel bir özetLENMIŞ KDV iadesini toplama olanağı sağlar Finans ve Operasyonlar'daki çeşitli Tüzel Kişiliklerde deftere nakledilen vergi hareketleri. Bu KDV iadesi için tüm vergi işlemlerinin aynı sistemde olduğu varsayılır aynı veri tabanını kullanarak vergi işlemlerinin tümünü içermesi gerekir Birleşik Krallık'ın KDV iadesi için gerekli bilgiler ve ön KDV 100 raporu, her yasal kdv iadesinde olduğu gibi doğru bir şekilde oluşturulur özetlenmiş KDV iadesine dahil olan varlık.

Kullanmak için doğru şekilde güncelleştirme aşağıdaki adımların her tüzel kişilikte yapılması gerekir özetlenmiş KDV iadesine dahil:

1. Vergi hareketleri her birinde deftere nakledilir bağlı tüzel kişilik, Birleşik Devletler'in kurallarına ve ilkelerine göre Krallık.

2. KDV kapatma ("Kapatma ve deftere nakil" prosedür) her yan tüzel kişilikte yapılır.

3. "KDV 100" raporu doğru içinde önizleme için oluşturuldu her yan tüzel kişilik.

Rapora HMRC'ye KDV grubunun KDV iadesi için bir tüzel kişilik ayarlanmalıdır MTD API'leriyle birlikte çalışma. Birlikte çalışma kurulumu hakkında daha fazla bilgi edinin KDV MTD: KDV (Birleşik Krallık) için MTD ile tümleştirme için Finans ve İşlemleri hazırlayın.

Bu makalede, KDV için MTD'nin kullanımını ek olarak ayarlama ve genişletme işlemleri açıklanır yukarıda belirtilen varsayımları içeren bir "KDV grubu" senaryosu için özellik.

Genel bakış

Hazırlanmak için Bir KDV grubu için KDV iadesini raporlamak için Finans ve İşlemleriniz'inizden emin olun iş süreçlerinizin ve sistem kurulumunun aşağıdaki terimler:

1. Tüm yan kuruluşlardan gelen vergi bilgileri aynı sistemde kayıtlıdır – Finans ve operasyon.

2. Tüm vergi işlemleri şu şekildedir: kurallara ve ilkelere uygun olarak sisteme doğru yansıtılır 'yi seçin.

3. Tüm yasal dönemler için kapatma süreleri KDV grubuna dahil olan varlıklar aynı şekilde ve tam olarak tanımlanır HMRC çevrimiçi hesabında tanımlanan dönem aralıklarına uygun olarak.

4. KDV kapatma ("Kapatma ve deftere nakil" prosedür) her yan tüzel kişilikte yapılır.

5. "KDV 100" raporu doğru her yan tüzel kişilikte önizleme için oluşturulur.

6. Tek bir tüzel kişilik belgelere göre HMRC ile birlikte çalışma (KDV için MTD ile tümleştirme için Finans ve İşlemleri Hazırlama (Birleşik Krallık)) ve kullanıcı bu tüzel kişilikten KDV yükümlülükleri talep edebilir KDV grubu.

Bu makalesinde şu bilgiler sağlanır:

1. Ek olarak kurulum Çeşitli yasal verilerden veri toplamak için elektronik raporlama yapılandırmaları KDV grubunun KDV iade raporlaması için varlıklar.

2. Elektronik kurulumu KDV için MTD'nin genel sürecine ek olarak iletiler işlevselliği çeşitli yasal verilerden veri toplamak için özellik kurulumu bir KDV grubunun KDV iade raporlaması için varlıklar.

3. Elektronik nasıl kullanılır? çeşitli yasal işlemlerden KDV iade raporlama bilgilerini toplamak için ileti sayfası Varlık.

Elektronik'i içeri aktarma ve ayarlama KDV için çeşitli tüzel kişiliklerden veri toplamak için yapılandırmaları raporlama KDV grubunun iade raporlaması

Hazırlanmak için ortak KDV iadesinin oluşturulması için elektronik raporlama yapılandırmaları çeşitli tüzel kişiliklerde deftere nakledilen vergi geçişlerini temel alan bir KDV grubu, içeri aktarma ve Elektronik raporlamanın aşağıdaki veya sonraki sürümlerini kullanın Yapılandırma:

Itibaren bu sürümler, Vergi beyannamesi modeli, model eşlemesi ve Birleşik Krallık KDV iade desteği şirketler arası vergi işlemleri veri kaynakları ve olabilir çeşitli tüzel kişiliklerden verileri toplamak için kullanılır. Bu yapılandırmalar hala tek bir tüzel kişilikten KDV iadesini raporlamak için kullanılabilir.

Önemli not: 10.0.7 veya sonraki sürümlerin Finans ve İşlemleri bu sürümleri destekler elektronik raporlama yapılandırmaları. Finance ve 7.3 sürümü için KB # 4513052 olması gereken işlemler yüklü ve Elektronik raporlama güncelleştirmesinin en son sürümü.

Kullanmak için çeşitli tüzel kişilik grupların KDV iadesini raporlama biçimleri, tüzel kişiliklerin her biri içinuygulamaya özgü parametreler ayarlamalıdır gruba dahil edilenler:

1. Elektronik raporlama modülünü açın ve yapılandırmalar ağacında JSON (UK) biçimini dışarı aktaran MTD KDV >Vergi beyannamesi modeli'ni seçin.

2. Sağ üst köşedeki DAHIL edilmesi gereken KDV grubu vergi hareketlerinden tüzel kişilik grubun KDV iadesi.

3. Uygulama > Yapılandırmalar'a tıklayın Eylem bölmesinde kurulum > belirli parametreler, son sürümü seçin , uygulamaya özgü parametre sayfasının sol tarafındaki biçimin ve Koşulları hızlı sekmesinde tanımlayın. Nasıl yapabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin koşulları belgenin Uygulamaya özgü parametreleri ayarlama bölümünde tanımlayın. Değişiklik durumu Tamamlandı olarak, uygulamaya özgü parametreleri kaydedin ve kapatın Sayfası.

4. Tüzel kişiliği yeniden değiştirme (olduğu gibi) 2. adım) ve 3. adımı, tüzel kişiliklerin sayısı kadar tekrarlayın sisteminizdeki KDV grubuna dahil.

5. EXCEL (UK) biçimini dışarı aktaran MTD KDV iadeleri için yukarıdaki tüm adımları yineleyin.

Elektronik iletileri ayarlama KDV özellik kurulumu için MTD'nin genel sürecine ek olarak işlevsellik KDV grubu raporlaması için

Başlangıç 10.0.7 sürümünden itibaren Microsoft Dynamics 365 for Finance ve İşlemler , kullanıcının KDV iade raporu toplamayı hazırlamasına olanak tanır çeşitli tüzel kişiliklerden tek elektronik raporlamaya kadar olan bilgiler Biçim. Bu amaçla sistemin Satış vergisi ödemesini toplaması gerekir aynı Elektronik altında farklı tüzel kişiliklere gönderilen işlemler İleti. Aşağıdaki adımların tüm adımlarına ek olarak yapılması gerekir: KDV özellik kurulumu için MTD'nin genel süreci:

1. "Şirketler arası sorguları etkinleştirme kayıt eylemlerini doldur" özelliğine tıklayın.

Çalışma Alanları > Özellik yönetimi'nin "Özellik" ifadesini bulma ve sağ alt kısmındaki "Şimdi etkinleştir" düğmesine tıklayın Sayfası.

2. Ne zaman "Için şirketler arası sorgular Kayıt doldurma eylemleri" özelliği Özellik'te etkinleştirilir yönetim, Modüller > Vergi > Kurulumu > Elektronik'i açın İletiler > Kayıtları doldur eylemleri sayfası. Yeni bir alan "Şirket" veri kaynakları kurulum kılavuzunda kullanılabilir. Için zaten KDV özellik kurulumu için MTD'nin genel işlemi sırasında oluşturulan mevcut kayıt ve geçerli tüzel kişi tanımlayıcısı Şirket alanında tanımlanır. Bu geçerli tüzel kişilik için Kapatma döneminin önceden ayarlandığını varsayar KDV için genel MTD özellik kurulumu.

3. "Veri kaynaklarına olabildiğince çok satır ekleyin kurulum" gibi daha fazla tüzel kişilik KDV grubu raporlamasına dahil edilecek: her tüzel kişilik için bir kayıt ve alanların değerlerini tanımlayın:

"Düzenle'ye tıklayın yeni kayıtların her biri için query" yazın ve ilgili "Düzenleme" ifadesini belirtin seçilenşirket olarak tanımlanan tüzel kişilik için dönem" Satır.

Bir olarak sonuç olarak, "Veri kaynakları kurulumu" kılavuzunda şu kadar çizgi olur: Kapatma ile KDV grubunun raporlamasına daha fazla tüzel kişilik dahil edilmelidir Şirket'in her biri için tanımlanan dönemler:

Finans alanında and Operation version 7.3 you must skip 1 step 1 "Activate "Cross-company Özellik yönetimindeki kayıtları doldurma eylemleri" özelliği için sorgular", Kayıtları doldur eylem sayfasındaki yeni "Şirket" alanı düzeltme yüklemesinin ardından kullanılabilir.

Değişiklikler kayıt doldurma kurulumunda yukarıda açıklanan eylem toplamak için yeterlidir Tek bir elektronik ortamda farklı tüzel kişiliklerden satış vergisi ödeme işlemleri iletisi gönderin ve JSON'da ortak bir KDV iade raporu oluşturun (için HMRC) veya Excel (önizleme için) dosyasına gönderin.

Elektronik iletileri kullanma çeşitli yasal işlemlerden KDV iade raporlaması için bilgi toplama sayfası Varlık

Kurulum bir genel rehberliğe göre HMRC ile birlikte çalışacak tüzel kişilik (KDV için MTD ile tümleştirme için Finans ve İşlemleri Hazırlama (Birleşik Krallık)), kayıt doldurmak için ek kurulum sağlama eyleminde açıklandığı gibi bölümüne gidin ve KDV grubunuz için KDV yükümlülüklerini alın ve KDV iadesi için veri toplama bölümüne geçin:

1. Açık Vergi > Sorguları ve raporlar > Elektronik iletiler > Elektronik iletiler sayfasına gidin ve üretim kullanımı için "UK MTD KDV iadeleri" işlemesini veya "UK MTD KDV TESTİ" test amacıyla işleniyor.

2. "Yeni"de bir elektronik ileti seçin Otomatik olarak oluşturulan İletiler hızlı sekmesinde KDV iadesi" durumu HMRC'den KDV yükümlülüklerinin alınması sonucu.

3. Etkinleştirdiğinizde "Şirketler arası Kayıt doldurma eylemleri için sorgular" özelliğinin Özellik yönetimi'nde, Elektronik'in İleti öğeleri hızlı sekmesinde Şirket sütununu görürsünüz iletileri sayfasına gidin. İletiler'de "Veri topla" düğmesine tıklayın tanımlanan tüm tüzel kişiliklerden hızlı sekme ve Satış vergisi ödeme işlemleri kayıt doldurma eyleminde veri kaynakları üzerinde ileti öğeleri olarak doldurulacağı için İleti öğeleri hızlı sekmesi. "Özgün belge" seçeneğine tıkladığınızda bir tüzel kişilikten doldurulan bir ileti öğesinin düğmesi geçerli öğeden farklı bir, uygun şirkete yönlendirilirsiniz.

4. Elektronik ile daha fazla çalışma önizleme için KDV iadesi oluşturma işlemine göre ileti veya HMRC'ye göndermek ve hazır olduğunda göndermek için (Önizleme için Excel biçiminde KDV iadesi oluşturma, JSON biçiminde KDV iadesi oluşturma, HMRC'ye KDV iadelerini gönderme).

Ek bilgiler

Ülkeye özgü telefon numaraları için bu bağlantıları kullanarak Microsoft Dynamics için teknik desteğe telefonla başvurabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft web sitelerinden birini ziyaret edin:

Ortak

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Müşteri

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Özel durumlarda, Microsoft Dynamics ve ilgili ürünler için Teknik Destek Uzmanı belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu çözeceğini belirlerse normalde destek çağrıları için tahakkuk eden ücretler iptal edilebilir. Her zamanki destek maliyetleri, söz konusu güncelleştirme için uygun olmayan ek destek soruları ve sorunları için geçerlidir.

Not Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşundan oluşturulan bir "FAST PUBLISH" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, ortaya çıkan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanır. Kullanılabilir hale getirme hızının bir sonucu olarak, malzemeler tipografik hatalar içerebilir ve herhangi bir zamanda bildirimde bulunulmadan düzeltilebilir. Diğer konular için bkz . Kullanım Koşulları .

Düzeltme bilgileri

Yaşam Döngüsü Hizmetleri'nden elektronik raporlama yapılandırması indirme yönergeleri: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs