Країна, що містить оновлення, щоб підтримати ідентифікатори реєстрації податкової компанії в документах продажів і передавати їх у положення за допомогою фільтра за допомогою ІДЕНТИФІКАТОРА податкової реєстрації

Загальні відомості

З 1 січня 2021 компанія торгує з ЄС і продавайте товари в Північній Ірландії, необхідні для:

Поставте префікс "XI" перед номером платника ПДВ, коли спілкуєтеся з клієнтом або постачальником ЄС (ваші рахунки-фактури покажуть XI перед вашим номером ПДВ, наприклад, XI 123456789 – замість ГБ.
Перехід до Інтрастат продажів товарів в ЄС лише з Північної Ірландії

У цій статті описано, як активувати, настроїти та використовувати Microsoft Dynamics 365 Finance для вибору ідентифікаторів реєстрації компанії (за допомогою префікса XI або GB) у документі збуту (замовлення на продаж, безкоштовні текстові рахунки, пропозиції для виставлення рахунків-фактур), а також відомості про те, як виконати наведені нижче завдання.

Активація функцій
Настроювання системи для використання цієї функції
Робота з цією функцією

У цій статті також розповідається про те, як перенести на Інтрастат тільки продажі в ЄС з Північної Ірландії і не передавати продажі в ЄС від Великобританії.

Важливо: Tйого оновлення має бути інстальовано перед надсиланням транзакцій у 2021. Це стосується будь-якої компанії, яка працює від обох Велика Британія (Англія, Шотландія та Уельс) і Північної Ірландії і має контрагентів в ЄС, а також будь-якій компанії, які продають на території Північної Ірландії до ЄС.

Додаткова інформація

Активація функцій

Робочу область керування функціями можна відкрити, вибравши відповідну плитку на приладній дошці або перейшовши до системного адміністрування > робочих областей > керування функціями. Серед інших функцій можна отримати реєстрацію податкової компанії в рахунках клієнтів і натиснути кнопку Увімкнути , щоб активувати цю функцію. Дізнайтеся більше про керування функціями та доступними параметрами у статті Огляд функцій керування функціями .

Примітка: не застосовується до Dynamics AX 2012 R3.

Настроювання ідентифікаторів податкової реєстрації

Докладні відомості про те, як настроїти дані про реєстраційний ІДЕНТИФІКАТОР, можна знайти в статті реєстраційні ідентифікатори . Наведена нижче процедура ілюструє лише спрощений процес настроювання ідентифікаторів реєстрації для використання в цій функції

Створювати типи реєстраційних номерів для реєстрації податків (адміністрування організації > глобальній адресній книзі > типи реєстрації > типи реєстрації). Установлення параметра " основний для країни" на один із таких типів реєстрації (цей тип реєстрації використовується за замовчуванням у замовленні збуту, публікації рахунків, проводках упаковки, пропозиції за рахунком-фактурою проекту).
Призначайте створені типи реєстрацій для реєстрації категорій (адміністрування організації > глобальній адресній книзі > типи реєстрації > категорії реєстрації). Установлення категорії реєстрації до ІДЕНТИФІКАТОРА платника ПДВ (типи реєстраційних даних для таких категорій наведено в розділі "замовлення на продаж", надсилання рахунків-фактур, розміщення упаковки, пропозиції для виставлення рахунків у програмі Project).
Створення номерів податкової реєстрації (ідентифікатори реєстрації) для основної адреси юридичної особи (адміністрування організації > організації > юридичних осіб, натисніть кнопку " ідентифікатори реєстрації").

Примітка: за допомогою загальної бухгалтерської книги > настроювання >податку на продаж >зовнішня, щоб створити типи податкової реєстрації та законодавчі типи в динаміці AX 2012 R3.

Робота з ідентифікаторами реєстрації в документах збуту

Коли користувач створює замовлення на продаж, система автоматично заповнює код реєстрації за замовчуванням для поля « номер платника податків » (дебіторська заборгованість > замовлень > всі замовлення на продаж, у вибраному порядку збуту натисніть кнопку верхній колонтитул, а потім – пункт Настроювання fasttab, полереєстраційний номер T-x). Користувач може оновити це значення поля з розкривного списку.

Значення за замовчуванням для поля « номер податкової реєстрації » в замовленні збуту заповнюється для розміщення рахунка-фактури та розміщення пакувальних форм.

Коли користувач створює безкоштовний текст рахунка-фактури, система автоматично заповнює код реєстрації за замовчуванням для поля « податковий реєстраційний номер » (дебіторська заборгованість > рахунки-фактури > усі безкоштовні рахунки за текстом).

Аналогічна поведінка, коли користувач створює пропозицію рахунка-фактури проекту. Система заповнює поле " номер податкової реєстрації " з значенням за замовчуванням у пропозиції " рахунок-фактура проекту ", а користувач може оновити це поле з розкривного списку.

Значення номера податкової реєстрації заповнюється в журналі "рахунок-фактура" або "упаковка" в журналі "рахунок-фактура" під час розміщення рахунка-фактури або безкоштовного текстового рахунка/упаковки ковзання/Project для виставлення рахунків-фактур.

Для оформлення макета рахунка-фактури та рахунка-фактури використовується набір даних про податковий облік.

Нотатки. Якщо ви використовуєте пакетний процес для розміщення рахунків-фактур, упакування ковзання, безкоштовні рахунки для тексту та рахунки-фактури, система використовує значення за замовчуванням для податкової реєстрації.

Перенесення продажів з Північної Ірландії до Інтрастат

Перехід до декларацій про податкові > > зовнішньоторгівельними > Інтрастат. Натисніть кнопку передати.

У діалоговому вікні "відкриття Інтрастат (перенесення) " установіть безкоштовний текстовий рахунок, рахунок-фактура клієнта, рахунок-фактуру або клієнт , що відповідно до " так". Натисніть кнопку фільтр .

У відкритому запиті вкажіть номер податкової реєстрації за допомогою префікса "XI", який ви використовували для розміщення рахунків-фактур клієнтів у полі " реєстраційний номер ". Клацніть OK.

У результаті буде передано лише рахунки клієнтів до країн ЄС за допомогою префікса "XI".